涤纶工业丝及其帘子布的现状与发展

1、涤纶工业丝及其帘子布的现状与发展涤纶工业丝根据其性能可以分为标准型(HT 高强低伸系列、低缩型(LS 中强低收缩系列、尺寸稳定 型(HMLS 高模低缩系列。标准型涤纶工业丝用途广泛,需求量大,制造难度及生产成本相对较低。低 缩型和尺寸稳定型涤纶工业丝的性能要求高,制造难度较大,生产成本相对较高,特别是尺寸稳定型涤纶 工业丝主要用于乘用车和轻载车的子午轮胎,关乎生命安全,对质量要求更高。帘子布是轮胎外胎的骨架 材料,其重量约占外胎总重量的 10%15%,其成本约占轮胎生产成本的 37%,是轮胎生产的主要原材 料之一。目前轮胎帘子布主要有锦纶帘子布、涤纶帘子布、粘胶帘子布和钢丝帘布等。随着轮胎子午

2、化率 的不断提高,总的趋势是涤纶工业丝的需求量不断增加,涤纶工业丝产量不断提高。1. 国外市场现状和发展趋势1.1 涤纶工业丝的供需现状2003年世界涤纶工业丝生产能力为 1528kt , 去除其中的单丝和纺粘长丝约 400kt , 用于轮胎和宽窄织 物等用途的涤纶工业丝产能约为 1130kt ,同年世界涤纶工业丝产量约 1197kt ,世界涤纶工业丝开工率约 为 78.3%。 2004年世界涤纶工业丝生产能力 1625kt ,同年世界涤纶工业丝产量约 1315kt ,世界涤纶工业 丝开工率约为 80.9%。年 份 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2010 2015

3、世界涤纶工业丝产能, kt/a 721 1250 1528 1625 1785 1970 2360 2583世界涤纶工业丝产量, kt/a 559 1044 1197 1315 1386 1486 1829 2066估算开工率,% 77.5 83.5 78.3 80.9 77.6 75.4 77.5 80.0注:PCI 提供的涤纶工业丝数据中包含了单丝和纺粘长丝的数量,以下均相同。预期 2000年至 2010年间,世界涤纶工业丝生产能力年均增长率为 6.6%,同期世界涤纶纺织长丝生 产能力年均增长率为 7.5%,略高于涤纶工业丝。 2000年至 2010年世界涤纶工业丝产量年均增长率为 5.8

4、%, 同期世界涤纶纺织长丝产量年均增长率为 7.1%, 涤纶工业丝生产能力增长率高于产量增长率。 PCI 预期世界涤纶工业丝产能增长将放缓,增长率趋于与纺织丝同步,并逐渐提高开工率。预计 2005年世界 涤纶工业丝产量 1386kt ,占世界涤纶长丝产量的 9%,而世界涤纶纺织长丝产量为 13443kt (91%。 年 间 19902000 20002010 20052015世界涤纶工业丝生产能力年均增长率,% 5.7 6.6 3.8世界涤纶工业丝产量年均增长率,% 6.4 5.8 4.1世界涤纶纺织丝生产能力年均增长率,% 12.3 7.5 3.7世界涤纶纺织丝产量年均增长率,% 11.2

5、7.1 6.02005年世界主要涤纶工业丝生产地区产量是:北美 290kt ,西欧 260 kt ,中国 220 kt,韩国 180 kt , 日本 142 kt,台湾 95 kt,合计占世界涤纶工业丝总产量的约 86%; PCI 预测 2015年世界涤纶工业丝产量 的主要地区分布为:中国近 600 kt,北美 350 kt,西欧 300 kt,韩国、台湾和日本各 150170 kt。世 界涤纶工业丝产量主要地区分布百分比(%如下所示。地 区 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2010 2015北美 42 30 21 21 21 21 19 17西欧 21 22 20

6、 19 19 18 16 15中国 1 7 10 14 16 17 23 28韩国 6 13 15 14 13 12 10 8日本 18 12 11 11 10 10 8 7台湾 - 4 8 7 7 7 8 8合计(% 88 88 85 86 86 85 84 83由数据可见,世界涤纶工业丝产量的大部分份额在北美、西欧和东亚地区生产。目前除中国地区外的 其它主要产区产量份额逐渐趋降,而中国涤纶工业丝产量份额突飞猛进,可以说世界涤纶工业丝的生产重 心向亚洲转移,亚洲涤纶工业丝的生产重心转移到中国。2001年世界涤纶工业丝国际贸易量为 250kt 左右,占总产量的 1/4,主要出口国是德国(43k

7、t 、韩 国(35.6kt 、法国(34.7kt 、荷兰(22kt 和美国(15.9kt ;主要进口国是美国、德国和荷兰。 2002年世界涤纶工业丝的国际贸易量为 280kt 。可见当时涤纶工业丝的主要生产地区基本上是主要消费地区, 国际贸易主要是各个主要生产地区之间的交流。上世纪末以来,韩国、台湾和中国涤纶工业丝产量相继大 幅增长, 5年间产能增长约 500kt ,在满足本国发展需求的基础上,逐渐减少进口,增加出口,一定程度 上导致世界原有涤纶工业丝产能过剩,竞争导致产品价格和利润下降,一些欧美公司逐步放弃涤纶工业丝 业务。1.2 车用涤纶帘子布的需求情况涤纶工业丝及其帘子布的需求与汽车工业

8、发展息息相关。前几年世界经济衰退已经影响了涤纶工业丝 和涤纶帘子布的消费,世界主要涤纶工业丝消费地区北美和西欧因此而减少消费,例如美国轮胎市场减少 了 15%20%。随着世界经济的复苏以及中国等发展中国家经济的快速发展,汽车工业将稳定发展, 汽车 保有量将进一步增加,轮胎需求将稳步增加。由于涤纶帘子布特别适合于作为子午轮胎的骨架材料,随着 世界轮胎子午化程度的不断提高,涤纶帘子布正逐渐取代部分锦纶帘子布和粘胶帘子布的市场份额,其需 求增长速度将明显高于轮胎工业的增长率。 2003年世界锦纶工业丝和涤纶工业丝的工厂消费分别约 1000kt 和 850kt ,其中用于轮胎消费的锦纶工业丝和涤纶工业

9、丝分别约 550 kt和 300 kt,合计轮胎帘子布消费 市场约 850kt 。1.3 世界涤纶工业丝和帘子布行业发展的主要特点从韩国的发展经验看,涤纶工业丝的发展与汽车工业息息相关。 1990年1996年韩国汽车产量保持 了 13.4%的年均增长率,而同期涤纶工业丝产量的年均增长率达到 21.6%。随后汽车工业逐步衰退,涤 纶工业丝产量也一度停滞不前。目前世界上规模最大的 5家涤纶工业丝生产商是 Performance Fibers lnc. 、 Invista 、 Hyosung 、 Diolen lnd. Fib. 、 Teijin ,其合计产能达到 627kt ,占世界涤纶工业丝产能

10、的 35%。 Hyosung 公司生产的涤纶工 业丝以帘线用为主,产能达 80kt ,是目前世界上单厂产能最大的涤纶帘线供应商,约占世界市场份额的 20%。这些主要涤纶工业丝生产商都配套自己的聚酯聚合装置和帘布加工装置。这些涤纶工业丝生产商的 工厂分布情况见下表。生产商 厂址 厂名 产能kt/a 合计Performance Fibers lnc. 美国 Moncure 71 201Scottsboro 25法国 Longlaville 35韩国 Chungu 30Suwon 10Ulsan 12中国 联新(开平 18Invista 美国 Salisbury 90 174Shelby 12德国

11、Bad Hersfeld 32Bobingen 20Guben 5墨西哥 Queretaro 15Hyosung 韩国 Anyang 90 106Ulsan 5中国 晓星(嘉兴 11Diolen lnd. Fib. 德国 Obernbury 38 78荷兰 Emmen 40Teijin 日本 68 68合 计 627世界主要涤纶工业丝生产商产品品种齐全,并且都有自己的品牌和自主知识产权。其不但能生产标准 型涤纶工业丝,还能研发生产适合于各种用途的特殊产品,例如尺寸稳定型涤纶工业丝、替代粘胶帘线的 A360涤纶工业丝、冠带层专用、安全带专用、 PEN 工业丝等其它特殊的产品。尺寸稳定型涤纶工业丝

12、和技术型涤纶工业丝的产品附加值较高, 而且市场价格相对稳定。 2003年亚洲 市场价格为 2200 /t,美国市场价格为 2420 /t,远优于同期民用丝价格。标准型普通涤纶工业丝价格 亦高于普通民用丝价格。2. 国内生产现状及发展趋势2.1 涤纶工业丝生产与供需现状目前国内涤纶工业丝生产企业至少有 40家以上,其中 16家以上采用了进口生产线,而更多的厂家开 始采用国产设备或改装设备。国产设备商有北京中丽、常熟机械厂、大连合纤等。国内少数企业能够生产 尺寸稳定型涤纶工业丝, 多数企业只生产标准型涤纶工业丝。 2005年底国内部分涤纶工业丝企业的产能和 品种分布如下。序号 企业名称 总产能 k

13、t 其中: HMLS 品种 装置技术 配套1 黑龙江龙涤集团有限公司 30(30 HT,LS 东丽 /巴马格2 浙江海利得新材料股份有限公司 30(35 4 HT,LS,HMLS 东丽 /TMT3 广东联新 (开平 高性能纤维股份公司 29(28 18 HT,LS,HMLS 吉玛 /TMT/巴马格 帘布4 中石化上海石化涤纶事业部 21(23 4 HT,LS,HMLS 东丽5 无锡太极实业股份有限公司 21(23 6 HT,LS,HMLS 波洛尼 /巴马格 帘布6 浙江尤夫实业有限公司 18(14 HT,LS 巴马格7 浙江古纤道新材料有限公司 18(42 HT,LS 巴马格8 浙江杭州华春(

14、下沙工厂 15(12 HT,LS 东丽 /TMT9 浙江晓星(嘉兴工厂 9(9 9 HMLS TMT 帘布10 江苏科隆(南京 6( 6 HMLS TMT 帘布11 上海温龙化纤有限公司 6(8 HT,LS 巴马格12 山东博莱特化纤有限公司 6(6 6 HMLS 巴马格 帘布13 上海神马实业股份有限公司 6(4 6 HMLS 巴马格 帘布14 吉林四平晨兴涤纶有限公司 6(7 HT 波洛尼 /中丽 输送带15 山东枣庄海燕化纤有限公司 6(5 HT 波洛尼 /中丽 帘布16 湖北化纤股份有限公司 2(2 HT 东丽 帘布17 宁夏鲁银化纤 4(5 HT 卡尔菲休 /立达 帘布18 江苏骏马

15、集团 15(15 HT 大连合纤 /立达19 浙江双双化纤有限公司 18(5 HT,LS 中丽20 常熟立达 12(12 HT 常熟机械厂21 常熟奥菲 10(10 HT 常熟机械厂22 青州立信化纤 8(4 HT23 江苏常熟长江化纤有限公司 8(8 HT 改装24 浙江奥尼斯特新材料公司 7.5(10 HT 中丽25 江苏金通化纤有限公司 5(6 HT 国产26 河南方城翔宇化纤有限公司 5(12 HT 中丽27 无锡东佑 5(5 HT 常熟机械厂28 海盐金霞 5( HT 改装29 江苏嘉纶新材料 4(2 HT 中丽30 山东华纶化纤 4( HT 中丽31 泰兴涤纶厂 3(3 HT 常熟

16、机械厂47 其它 39(148合计 386.5(493 59注:源自中国化纤信息中心; 另括号 ( 内的总产能为 PCI 预测 2006年的产能, 合计数 (493 和 (184 中含聚酯单丝和纺粘长丝。2002年国内涤纶工业丝产能只有 4050kt ,到 2005年底国内涤纶工业丝总产能超过 380kt 。专家预 计 2006年底国内涤纶工业丝产能将达到 470kt 以上,其中尺寸稳定型涤纶工业丝产能约 95kt 。 PCI 预测 了中国涤纶工业丝产能发展的趋势,如下表所示。年 份 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010中国涤纶工业丝产能, kt 11

17、1 156 215 362 493 592 641 726中国涤纶工业丝产量, kt 75 125 180 225 255 300 350 420从聚酯链产品的发展历程来看,一个新产品往往是在欧、美、日等发达国家首先开始研发生产,产能 逐渐增加,随后韩国、台湾等地区开始介入生产。当这些地区的生产趋于稳定和停滞时,生产技术开始向 亚洲等发展中国家扩散,生产重心随之向这些国家和地区转移。涤纶民用丝、聚酯瓶片、聚酯薄膜、 PTA 等聚酯链产品的发展过程就是如此,涤纶工业丝恐怕也不例外,并且其生产重心转移的速度往往超过人们 的预测。国内涤纶工业丝价格走势随市场供需关系而变化。前几年,我国涤纶工业丝相对

18、民用丝利润丰厚,涤 纶工业丝企业效益一度较好。 2005年以来,由于国内涤纶工业丝产能发展过猛,市场短期供应过剩。普通 涤纶工业丝价格回落,效益下降,不少企业大量寻求出口或开工不足。 2004年末至 2005年上半年国内涤 纶工业丝价格曾达到最高点。 2005年中后由于国内产能大幅增加,竞争激烈,导致产品不断降价, 2006年 4月份标准涤纶工业丝的价格降到约 14600元 /吨。2000年至 2004年间,我国涤纶工业丝(包括涤纶帘布和涤纶帘线连续多年净进口, 2005年出现逆 转,涤纶工业丝产品出口数量大于进口数量。涤纶工业丝进出口数据变化反映了国内涤纶工业丝供需关系 的变化。年 份 20

19、00 2002 2003 2004 2005 2006.12涤纶帘线净进口, t 3119 4599 9135 17171 -9262 -7362涤纶帘布净进口, t 6146 6278 8648 7254 3999 858注:数据源自中国化纤经济信息网涤纶工业丝产品进出口价格也有相应的变化。 按 2003年至 2005年 3年平均价格, 涤纶帘线进口价 1892 /t,出口价 2114 /t,进出口差价-222 /t;而 2006年 1月至 2月进出口差价为+264 /t;涤纶帘 布 2003年至 2005年 3年平均价格,进口价 3458 /t,出口价 3034 /t,进出口差价+424

20、/t;进出口 差价反映了进出口产品附加值高低及供需平衡现状。普通工业丝低价出口的同时,高价进口国内质量不过 关或产能不足的特殊工业丝品种,进出口差价达 20003000元 /吨。涤纶工业丝性能良好,原料易得,价格适中,用途广泛。随着我国经济建设的快速发展,人民生活水 准的不断提高,涤纶工业丝需求将日趋旺盛。若从人均纤维消费水平以及涤纶工业丝在涤纶纤维总产量中 所占份额来看,我国涤纶工业丝还有较大的发展空间,前景依然广阔。世界不同地区涤纶工业丝产量占该 地区涤纶纤维总产量的份额比较如下表。地 区 涤纶工业丝产量 (kt/a 占涤纶纤维总产量的份额 (% 占涤纶长丝总产量的份额 (%2004年 2

21、005年预测 2004年 2005年预测 2004年 2005年预测中国 180 225 1.6 1.8 2.6 2.9北美 280 290 17.8 19.2 44.1 51.8西欧 248 256 21.3 31.6 60.0 61.0日本 140 142 26.9 28.3 47.0 48.6韩国 189 180 11.4 13.5 17.4 21.4然而,需求的发展有一个过程,涤纶工业丝的发展也要与我国的实际经济及消费水平相适应,忽视了 现实供需生态平衡,过快过猛发展生产能力,极易造成闲置和浪费,导致恶性竞争,反而不利于行业健康 发展。2.2 涤纶帘布的生产和供需现状涤纶工业丝在汽车工

22、业中的应用主要有帘子布、安全带、传动带等,最为典型的应用是轮胎帘子布。 " 十五 " 期间,随着我国国民经济的持续增长和公路建设、汽车工业的不断发展,对涤纶帘布的需求也不断 增长。2005年我国公路里程达到 192万公里,其中高速公路 4.1万公里,年增长率为 21%; " 十一五 " 末我 国公路和高速公路里程将分别达到 230万公里和 6.5万公里,年均增长率约为 4%和 10%。 2005年我国汽 车产量 570万辆,其中轿车 277万辆,分别比上年增长 12.1%和 19.7%,汽车保有量 4329万辆(含三轮 汽车和低速汽车 1149万辆,私人

23、汽车保有量 2365万辆,分别比上年增长 20.6%和 22%;按此发展速 度, " 十一五 " 末我国汽车和轿车的产量接近 1000万辆和 600万辆, 汽车保有量和私人汽车保有量约为 9000万辆和 5500万辆。 2005年我国轮胎总产量 23120万套条,其中子午胎 12602万条,子午化率 55.8%。有 关部门预测, " 十一五 " 末我国轮胎产量约为 32000万条, 轮胎子午化率达到 70%, 其中半钢子午胎约 18000万条。由此估算, 2005年我国需要的涤纶帘布(主要是 HMLS 和 DSP 约为 48kt ; " 十一五

24、 " 末涤纶帘布的 需求量约为 7585kt 。美国专家预计,到 2025年,中国的汽车市场将与今天的美国市场一样大,即汽车年产量 1700万辆。 中国汽车工业的快速发展引起了世界主要轮胎生产商的重视,目前世界 11家主要轮胎生产商都在中国建 立了生产工厂,生产高档子午轮胎,除满足国内汽车工业的生长需求外,还大量出口轮胎。近年来,轮胎 出口量不断增加, 2005年中国出口轮胎约 9000万条,占全年轮胎产量的 36%,高于 2004年的 29%。近 年来,轮胎行业对外开放力度有加大的趋势。 1995年美国和西欧的轮胎子午化率就达到了 100%。 从 2001年起,国家取消了子午胎 10%的消费税。加之国家经济发展保持平稳较快速度,有利的软、硬环境促使国 外轮胎生产商把轮胎生产重心向中国转移。因此,从长期趋势来看,中国涤纶工业丝帘布市场发展空间较 大。国内涤纶帘布的生产能力 2003年、 2004年、 2005年分别是 16.7kt 、 52kt 、 60kt ;尺寸稳定型涤纶工 业丝 2005年的生产能力约为 5060kt , 基本适应我国市场需求, 但 2006年可能有一个较大的增长。 我国 轮胎用涤纶工