估价oa使用向导

1、注册说明为保证所有功能流畅，本系统最好使用谷歌浏览器注册新账号：首先进入系统登录页【】,登录界面点击【注册】按钮进入【账户注册】页面：输入必填项（企业名称，账户名，密码，验证密码，姓名，电子邮件，验证码），其中账户名和电子邮件后续无法修改，请认真填写；认真查看注册条款，点击【同意】按钮。系统将发送注册邮件到你填写的电子邮箱中。页面转换到发送激活邮件页面。邮件激活您需要登录你的电子邮箱中进行账户激活，点击激活链接，激活成功。如未能收到激活邮件可重新发送激活邮件。验证成功后，会返回登录界面用户分配：邀请用户：租户管理员登录后，在系统管理-人员管理，点击【添加】按钮，填写邀请用户的姓名和账号以及邮件

2、，（注：姓名和账号不能修改）；点击【保存】，系统将发送注册邮件到你填写的电子邮箱中。邀请用户邮件激活登录邀请用户时所填的电子邮箱进行账户激活，点击激活链接，进入到设置密码页面。输入密码，验证密码，验证码，点击【开始免费试用】，跳转到验证成功界面5秒钟后，系统自动转到登录界面，输入账号和密码后就可以进入系统创建角色 创建角色：系统管理->角色管理，点击【添加】按钮，输入名称和描述，点击【保存】； 分配角色权限，可以点击某角色的记录行，点击【菜单】按钮在弹出的对话框中设置该角色的菜单权限点击保存后生效 设置角色下的用户：选择某行角色名，点击【用户】按钮，如图在弹出的对话框中，选择对应的用户，

3、分配角色系统管理->人员管理中，租户管理员刷新人员管理功能，就可以看到新邀请的用户状态为“启用”；点击【角色】，给用户分配角色。创建报告：报告拟稿进入到报告拟稿功能，点击新增，选择报告类型，点击保存。报告编辑填写必填项，点击【保存】，报告创建成功。复制报告可以复制任意状态的报告，也可以选择是否复制附件，点击【复制报告】完成后在拟建箱中就多一条报告记录。报告批量导入：报告批量导入主要是用excel形式记录报告内容，然后导入生成报告；在报告拟稿中 点击【批量导入】按钮在弹出的Excel界面中，下载对应的Excel模板，按模板填入相应的内容后，点击【选择文件】找到文件，点击【导入】提示“导入成

4、功”；直接备案：可以让用户不需要走审核流程，到达备案箱，选中需要备案的记录，点击【直接备案】或者报告行列中的备案备案成功后 ，在备案箱中可以找到该报告报告审核：报告审核是用户审核流程中的报告 发起流程选择拟稿完成的报告，点击【发起流程】，会执行数据检查，主要针对报告的逻辑检查，如果检查通过，则进入报告审核第二阶段；如果不成功，则列出不能通过检查的原因。报告审核环节审核人在【报告审核】，单击报告名称,进入到该报告审核界面。发送点击发送按钮，在弹出的环节选择中填写办理意见，以及选择办理人，点击发送，发送到下一个报告审核人进行再次审核，直到审核结束。消息窗口右下角弹出一个消息窗口，显示发送是否成功，

5、本阶段报告审核完成。报告上报：规则检查选择需要上报的报告，点击备案，会执行规则检查，如果逻辑检查不通过，则列出相关原因。CA验证如果规则检查成功，则跳转到估价备案系统进行CA验证。待CA验证完毕后，提示“CA验证成功，请重新发起备案”此时再点击【备案】按钮，报告进入备案队列，稍后可查看备案结果。稍等一两分钟后，状态会改为备案成功流程配置估价报告流程配置查看流程在系统管理->流程管理中，双击流程的名称可以看到默认流程修改节点名称右击节点，点击基本设置在弹出的对话框修改信息办理人设置右击节点，在弹出的菜单选择办理人设置在弹出的菜单中选择办理人，可以根据人员/角色/部门以此类推，审核二，审核三同样设置添加节点，并发布版本选择节点框拖拽至画布上输入环节名称将环节中间的连线删除，把节点放入其中选择连线工具点击一个审核框拖动到另一个审核框建立连接并完善流程后，并根据需要设置环节办理人后需要点击【保存】按钮，在提示框中点击【发布版本】便立即生效该流程同理可以删除，修改节点和连接，满足流程需要重置默认流程单独添加报告流程点击【添加】按钮点击