阿坝锂电新材料项目融资分析报告（参考模板）

1、CMC·泓域咨询 /阿坝锂电新材料项目融资分析报告阿坝锂电新材料项目融资分析报告xx集团有限公司目录第一章 市场分析10一、 极薄化铜箔提升产品溢价10二、 下游电池企业降本诉求驱动极薄化11第二章 项目绪论12一、 项目名称及项目单位12二、 项目建设地点12三、 可行性研究范围12四、 编制依据和技术原则13五、 建设背景、规模14六、 项目建设进度14七、 原辅材料及设备15八、 环境影响15九、 建设投资估算15十、 项目主要技术经济指标16主要经济指标一览表16十一、 主要结论及建议18第三章 项目背景、必要性19一、 扩产周期长扩产周期长且产能利用率有待提升19二、 登峰

2、造“极”，大势所趋19三、 优供给、添动能，推动新型格局大构建21四、 成本占比不高，但对锂电池性能具有重要影响22五、 龙头厂商积极扩产，但未来两年仍存在供需缺口22六、 锂电池行业天花板不断提升，增长动能切换23第四章 项目选址方案25一、 项目选址原则25二、 建设区基本情况25三、 调布局、抓统筹，推动全域协同大发展27四、 提质量、促均衡，推动民生福祉大改善27五、 盯重点、攻难点，推动改革创新大突破28第五章 产品规划方案29一、 建设规模及主要建设内容29二、 产品规划方案及生产纲领29产品规划方案一览表30第六章 运营模式32一、 公司经营宗旨32二、 公司的目标、主要职责32

3、三、 各部门职责及权限33四、 财务会计制度37五、 造车新势力加速发展，传统车企纷纷切入新能源汽车赛道43六、 中国是全球最大的锂电铜箔生产国43七、 阴极辊是电解铜箔制造的核心设备，其质量决定着铜箔的档次和品质44八、 锂电铜箔需求测算45第七章 法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事51三、 高级管理人员56四、 监事59第八章 节能说明60一、 项目节能概述60二、 能源消费种类和数量分析61能耗分析一览表62三、 项目节能措施62四、 节能综合评价63第九章 项目实施进度计划64一、 项目进度安排64项目实施进度计划一览表64二、 项目实施保障措施65第十章 工艺技术分析

4、66一、 企业技术研发分析66二、 项目技术工艺分析68三、 质量管理70四、 设备选型方案71主要设备购置一览表71第十一章 组织机构、人力资源分析72一、 人力资源配置72劳动定员一览表72二、 员工技能培训72第十二章 投资方案75一、 投资估算的编制说明75二、 建设投资估算75建设投资估算表77三、 建设期利息77建设期利息估算表77四、 流动资金78流动资金估算表79五、 项目总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表81第十三章 经济效益评价83一、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表84固

5、定资产折旧费估算表85无形资产和其他资产摊销估算表86利润及利润分配表87二、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90三、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92第十四章 项目招标及投标分析94一、 项目招标依据94二、 项目招标范围94三、 招标要求94四、 招标组织方式95五、 招标信息发布96第十五章 总结98第十六章 附表100营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表102项目投资现金流量表103借款还本付息计划表105建设投资估算表105建设投资估算表106建设期利息估算表106

6、固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110报告说明供需缺口逐渐拉大，铜箔厂商扩产计划密集。产量方面，2020年全球锂电铜箔产量为18.3万吨，与21.2万吨的需求相比，出现了2.91万吨的缺口，并且供需缺口会逐年拉大。产能方面，2020年全球锂电铜箔有效产能为25.7万吨，国内有效产能为19.5万吨。海内外均有扩产计划，国内厂商扩产步伐更大，预计2022-2023年锂电铜箔迎来扩产潮。铜箔厂商扩产有以下两点内在驱动力：第一，以新能源车动力电池为代表的需求拉动；第二，满足头部电池厂准入条件。根据谨慎财务估算，项目总投资18706.93万

7、元，其中：建设投资15440.84万元，占项目总投资的82.54%；建设期利息202.79万元，占项目总投资的1.08%；流动资金3063.30万元，占项目总投资的16.38%。项目正常运营每年营业收入32500.00万元，综合总成本费用28022.82万元，净利润3258.79万元，财务内部收益率11.57%，财务净现值456.23万元，全部投资回收期6.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。锂电铜箔生产难度较大，对工艺控制、设备精度和自控精度等要求较高，且厚度越薄难度越高。此外锂电铜箔还存在投资强度大、核心设备生箔机供给受限和建设及客户认证周期较长的特点

8、，有较高的进入门槛。2020年我国锂电铜箔产能22.9万吨，预计随着2021年锂电铜箔需求快速增长，行业供给偏紧，锂电铜箔加工费也出现较大上涨。根据CCFA，20212022年我国将有18万吨锂电铜箔建成，从主要公司项目进度看，投产多集中在2022年的下半年到年底，考虑达产时间，新增产能到2023年才能较为充分释放，20212022年供给维持偏紧态势。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现

9、技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 市场分析一、 极薄化铜箔提升产品溢价定性看，铜箔产品的定价模式为“铜价+加工费”，其中铜价基本采用m-1价格为基准，铜价波动可以较快地传递给下游客户，因此铜价波动对铜箔厂商毛利影响不大。而在加工费方面，率先实现极薄化铜箔生产将使得企业享受更多的技术溢价，毛利率更高、定价权更强，激励铜箔企业加速实现极薄铜箔产能扩张。定量看，通过不同厚度铜箔加工费的变化趋势不

10、难发现，6m铜箔加工费始终与8m铜箔拉开差距，但差距在缩小。目前，8m/6m/4.5m铜箔的加工费分别为3.6万元/吨、4.6万元/吨、7.5万元/吨。根据诺德股份副总裁陈郁弼在高工锂电峰会上的演讲，2021年H1宁德时代4.5m铜箔用量约为600-700吨/月，H2增长至2000吨/月左右，渗透率有望从3%提升至10%以上；中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、力神等在进一步提升其6m铜箔的渗透率；当前头部动力电池企业的6m渗透率超过90%，其他动力电池企业的6m铜箔渗透率也在快速提升。迅速放量的轻薄化需求和高加工费都驱动着头部铜箔厂商加速生产更轻薄的铜箔产品。轻薄铜箔毛利率更高，高利润也驱

11、动着铜箔厂商生产极薄化铜箔。以中一科技为例，2021年H1，双面光锂电铜箔中，8m及以上、6m、4.5m产品的毛利率分别为21.47%、29.27%、39.70%，6m、4.5m铜箔毛利率分别较8m及以上铜箔毛利率高7.80pct、16.23pct。二、 下游电池企业降本诉求驱动极薄化定性看，虽然6m和4.5m的铜箔加工费可能较8m更高，但是通过铜箔厚度的减小使得“原材料减少”带来的降本空间大于“加工费的增加”，因此极薄铜箔的单车铜箔成本更为划算。在降本的诉求驱动下，下游电池厂商具备较强的动机进行研发并生产极薄铜箔。使用8m/6m/4.5m铜箔的电动乘用车单车的铜箔用量分别为40.6kg/30

12、.3kg/23.6kg；铜箔定价以“铜价+加工费”为依据：铜价方面，根据上市公司公告披露的信息，多采用长江有色金属网月度铜均价做基础来定价，根据近期的铜价走势，这里设定铜价为7万元/吨；加工费方面，根据上海有色网等公开信息来源的数据，设定8m/6m/4.5m铜箔的加工费分别为3.6万元/吨、4.6万元/吨、7.5万元/吨。根据以上设定进行测算，使用8m/6m/4.5m铜箔的电动车单车铜箔成本分别为4293元、3515元、3422元，使用元，使用6m和4.5m铜箔分别较使用8m铜箔的电动车单车节约成本18.1%和20.3%。第二章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：阿坝锂电新材料项目项目

13、单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约50.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目

14、实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳

15、动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。五、 建设背景、规模（一）项目背景锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料。电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%，是动力电池企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔有四大制造工序，技术指标复杂、对添加剂配方和生产控制技术等方面要求也很高，因其优质的特性成为锂离子电池负极

16、集流体的首选，且被替代的可能性较低。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积33333.00（折合约50.00亩），预计场区规划总建筑面积47590.24。其中：生产工程34312.45，仓储工程5999.07，行政办公及生活服务设施5397.61，公共工程1881.11。项目建成后，形成年产xxx吨锂电新材料的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括xx、xx、xx

17、x等。（二）主要设备主要设备包括xx、xx、xxx等。八、 环境影响本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18706.93万元，其中：建设投资15440.84万元，占项目总投资的82.54%；建设期利息202.79万元，占项目总投资的1.08%；流动资金3063.30万元，占项目总投资的16.38%。（二）建设投资构成本期项目建设投资15440.84万元，包括工程费用、工程建设

18、其他费用和预备费，其中：工程费用13068.40万元，工程建设其他费用1933.59万元，预备费438.85万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入32500.00万元，综合总成本费用28022.82万元，纳税总额2319.34万元，净利润3258.79万元，财务内部收益率11.57%，财务净现值456.23万元，全部投资回收期6.89年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总建筑面积47590.241.2基底面积19333.141.3投资强度万元/亩294.392总投资

19、万元18706.932.1建设投资万元15440.842.1.1工程费用万元13068.402.1.2其他费用万元1933.592.1.3预备费万元438.852.2建设期利息万元202.792.3流动资金万元3063.303资金筹措万元18706.933.1自筹资金万元10429.993.2银行贷款万元8276.944营业收入万元32500.00正常运营年份5总成本费用万元28022.82""6利润总额万元4345.06""7净利润万元3258.79""8所得税万元1086.27""9增值税万元1100.95&q

20、uot;"10税金及附加万元132.12""11纳税总额万元2319.34""12工业增加值万元8426.90""13盈亏平衡点万元15611.47产值14回收期年6.8915内部收益率11.57%所得税后16财务净现值万元456.23所得税后十一、 主要结论及建议经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管

21、理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第三章 项目背景、必要性一、 扩产周期长扩产周期长且产能利用率有待提升虽然各家铜箔厂商都纷纷提出自己的扩产计划，但扩产能否迅速而有效地兑现仍然存在较多不确定因素。锂电铜箔扩产周期长，速度明显慢于下游电池厂扩产计划。锂电铜箔新建产能一般需要大约2年的时间，中间经历项目规划、基建工程、装修工程、设备采购及安装、人员招聘与培训、试运行等过程，而产能建成后还需要经历大约1年的产能爬坡过程，整个过程持续大约3年，明显慢于下游电池厂扩产速度。

22、以中一科技招股书中披露的募投项目的产能建设和达产时间表为例，产能建设时间长达21个月，而产能爬坡还要从30%逐渐向80%、100%过度，最终实现达产100%还需要15个月。国内产能利用率有待进一步提升。根据高工锂电的数据统计，2020年国内产能利用率为42.1%，随着新建产能逐渐达产，产能利用率将逐渐提升。二、 登峰造“极”，大势所趋铜箔行业的发展经历了生产工艺的演变，从传统的压延工艺改进到目前的电解工艺，显著降低生产成本并提升铜箔产品品质；而未来，极薄化将继续成为锂电铜箔的发展方向。纵观全行业，极薄化趋势极为显著：2016年，国内的动力电池主要应用9-12m铜箔产品；2017年，8m产品逐渐

23、成为主流产品；2017年下半年开始，6m产品开始进入市场，随后市占率不断提升；2020年，4.5m铜箔进入量产期，国内部分龙头企业具备规模化供应的能力。而通过对嘉元科技产品结构升级路径的梳理，同样发现极薄铜箔的产品研发生产进程也在不断加快。电池能量密度关乎着电动汽车的续航，可以说续航时间和里程是制约电动车发展的重要因素，因此提升电池能量密度也就成为了锂电池厂商的必然选择。锂电池能量密度基本由电池正负极决定，而单纯的正负极活性材料不能保证电池能发电，电池内必须要有电解液、隔离膜、粘结剂、导电剂、集流体、基体、壳体材料等非活性物质，这样才能获得稳定的、持续的、安全的电能载体。正负极活性材料相当于“

24、红花”，而非活性材料是“绿叶”，有了绿叶的衬托，红花才能更好地完成任务，但如果能通过降低绿叶重量的同时，保证绿叶依旧能够稳定地衬托红花，那么剩余的空间可以增加更多的红花，使得花儿更加鲜艳。在本文开篇的锂电池质量占比中可以看到，正负极材料以外的部分质量占据电池的60%，这其中就蕴含着增加活性物质、提升电池能量密度的空间。定性看，通过降低铜箔厚度，可以实现电池在电芯体积不变的情况下，增加活性材料用量，进而增加浆料涂覆厚度，从而使得电芯的能量密度提升，最终汽车续航里程增加。定量看，6m和和4.5m的锂电铜箔相比较于8m的铜箔能提升5.11%和和8.82%的质量能量密度。根据锂电池质量能量密度的计算公

25、式：质量能量密度=电池容量/电池质量。即，理论上可以通过保持电池容量不变的情况下，减小电池质量以提升质量能量密度；或通过保持电池质量不变的情况下，提升电池容量。极薄化的锂电铜箔能通过第一种方式实现能量密度的提升；同时，更薄的锂电铜箔也能降低电池内阻，实现更好的电池性能。6m和和4.5m的锂电铜箔的的锂电铜箔的能量密度分别为能量密度分别为240.49Wh/kg、248.98Wh/kg，相比较8m铜箔能分别提升能量铜箔能分别提升能量密度密度5.11%和和8.82%。三、 优供给、添动能，推动新型格局大构建以融入成渝地区双城经济圈为主线，加快构建“3+N”基础设施新体系，形成“三纵两横”交通网络体系

26、，拓展融入新发展格局的战略通道。以国内市场为主体，以特色优质产品为支撑，打造服务新发展格局的供给基地。坚定实施扩大内需战略，促进投资稳定增长，推动消费扩容升级。深化与对口支援地区、成渝地区的战略合作，与国家部委、省级部门的全面合作，加强与毗邻市州的产业合作，构建全方位、宽领域、多层次嵌入新发展格局的开放态势。四、 成本占比不高，但对锂电池性能具有重要影响锂电铜箔作为锂离子电池负极集流体，充当负极活性材料的载体；同时又充当负极电子收集与传导体，其作用则是将电池活性物质产生的电流汇集起来，以产生更大的输出电流。尽管锂电池铜箔在锂电池成本占比不高，大概在510%左右，但对电池综合性能具有重要影响。因

27、此，锂电铜箔是锂电池不容忽视的重要部件。五、 龙头厂商积极扩产，但未来两年仍存在供需缺口产量方面，锂电铜箔全球出货量达锂电铜箔全球出货量达18.3万吨，其中国内出货量为9.9万吨，占万吨，占比超比超54%。根据高工锂电的数据统计，2020年，锂电铜箔的全球以及国内产量分别为18.3万吨、9.9万吨，预计2025年分别达到70.4万吨、37.0万吨，5年CAGR分别为30.9%、30.2%。国内产品结构方面，国内产品结构方面，8m仍保持稳定增长，6m快速成为主流产品，4.5m出现能够量产的厂商。根据CCFA的数据统计，2020年，8m产品产量为6.67万吨，占比44%；6m产品产量5.24万吨，

28、占比34%；4.5m产品产量0.47万吨，占比3%。2020年产量增长主要在8m产品，6m产品的产量和占比都稍有下降，主流厂商开始实现量产4.5m产品，其中，诺德和嘉元的产量均突破千吨。落实到国内主流厂商的产量，落实到国内主流厂商的产量，2020年国内锂电铜箔产量达15.34万吨万吨，同比增长长10.8%。根据CCFA的数据统计，2020年国内厂商锂电铜箔产量的前三名为龙电华鑫、诺德股份、嘉元科技，产量分别达到4.35万吨、2.04万吨、1.43万吨，前三名的市场集中度达到50.96%。六、 锂电池行业天花板不断提升，增长动能切换简单回溯锂电发展史，大致可以分为三个阶段：粉墨登场（1991-2

29、000）：锂电池凭借能量密度、循环寿命以及性能提升，弥补了二次电池在消费电子领域的痛点，自1991年索尼公司首次实现锂电商业化之后的10年间，日本公司凭借技术专利垄断全球市场，2000年日企市占率高达93%。日韩争霸（2001-2010）：这一时期，移动电话、随身听等消费电子产品的兴起让锂电行业的市场快速成长，日企技术升级缓慢并且开始外溢，韩国三星和LG抓住机遇，开放的供应链体系和产能扩张优势帮助韩企迅速占据市场份额，2010年，日韩的市占率分别为43%和39%，锂电池行业形成了日韩争霸的格局。这期间，中国凭借劳动力等成本优势承接锂电产业链加工产能，杉杉科技、贝特瑞、当升科技等公司都是从这一时

30、期开始积蓄力量，从无到有地学习生产和管理经验。大水养大鱼，增长动能切换（2011至今）：从消费电子切换为新能源汽车是这一时期的主旋律，动力电池赛道已成为兵家必争之地。智能手机和平板出货量冲高回落，消费电子对锂电池的需求增长后继乏力，2016年，锂电池出货结构中，动力电池占比超过数码电池。近几年各国开始大力发展新能源行业，新能源汽车也成为了政策主推的产业，经济性逐渐成为新能源汽车需求增长的支撑，2020年得益于新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长，中国锂电池出货量为142.9GWh。新能源汽车需求彻底引爆锂电需求，市场天花板再度提升，大水养大鱼，来自电池厂

31、的锂电铜箔需求不断攀升。第四章 项目选址方案一、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、 建设区基本情况阿坝州地处青藏高原东南缘，横断山脉北端与川西北高山峡谷的结合部，地貌以高原和高山峡谷为主。东南部为高山峡谷区，中部为山原区，西北部为高原区。长江上游主要支流岷江、大渡河纵贯全境，是黄河流经四川惟一的地区，是黄河上游的重要水源地。复杂的地形地貌，多样的气候。气温自东南向西北并随海拔由低到高而相应降低。西北部的丘状高原属大陆高原性气候，四季气温无明显差别，冬季严寒漫长，夏季凉寒湿润，年平均

32、气温0.84.3。山原地带为温凉半湿润气候，夏季温凉，冬春寒冷，干湿季明显，气候呈垂直变化，高山潮湿寒冷，河谷干燥温凉，年平均气温5.68.9。高山峡谷地带，随着海拔高度变化，气候从亚热带到温带、寒温带、寒带，呈明显的垂直性差异，海拔2500米以下的河谷地带降水集中，蒸发快，成为干旱、半干旱地带，海拔25004100米的坡谷地带是寒温带，年平均气温15,海拔4100米以上为寒带，终年积雪，长冬无夏。阿坝州复杂的地形地貌、多样的气候，构成了独特的地理环境，保留下世界上别的地方早已绝迹的动植物资源，如熊猫、珙桐等活化石，保留了在工业文明中难以找到的静谧、古朴的壮丽自然景观，如九寨沟、黄龙等世界自然

33、遗产。蕴藏了丰富的水能资源、矿产资源。生态环境的独特性为发展生态农牧业提供了天然的优势。坚持不懈挖增量、优存量、提质量，经济总量逐年扩大。2020年地区生产总值突破400亿元、达到411.75亿元，较2015年增长26.7%。人均地区生产总值突破4万元、达到4.2万元，提前实现“较2010年翻一番”目标。地方一般公共预算收入28.7亿元，其中税收收入18亿元，收入结构更趋合理。地方政府性基金预算收入完成8.8亿元。存贷款余额突破千亿大关，较2015年分别增长35%、70%，增幅创历史新高。当前，我州正处在转型升级、爬坡过坎的关键时期，一些长期积累的深层次矛盾和问题尚未根本解决，一些新的困难和挑

34、战又在不断出现。主要表现在：一是发展不平衡、不充分问题仍然突出，经济总量不大、增速不快、动力不足、抗风险能力不强。去年，受疫情冲击、灾害叠加等因素影响，部分经济指标未完成年度目标。二是生态保护治理任务仍然繁重，“四灾体系”建设还有不少弱项。三是巩固提升脱贫成果压力仍然不小，基础设施建设、基本公共服务、基层社会治理还有不少短板。此外，部分干部精气神不足、执行力不强，科学应变、主动求变的水平不高，个别领域腐败问题仍然存在。对这些问题，我们一定用坚如磐石的决心、改革创新的办法、务实管用的举措切实加以解决。力争到2035年，与全国、全省同步基本实现社会主义现代化。到2025年，全州生态环境持续向好，经

35、济实力大幅提升，民生福祉有力增进，发展活力充分迸发，社会文明不断进步，治理效能显著增强，全面建成“一州两区三家园”。三、 调布局、抓统筹，推动全域协同大发展大力支持“四带”特色化发展，加快汶理茂“一体化”协同发展，做强三大经济支撑轴，发展两大航空经济圈，不断优化区域经济发展布局。坚定不移走以人为核心的新型城镇化道路，加快健全“四位一体”城镇化体系，大力打造宜居宜业、宜游宜人、繁荣舒适的现代复合型城区。统筹落实“1+6+N”规划体系，全面实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进城乡协调、区域协同发展。四、 提质量、促均衡，推动民生福祉大改善大力培育和践行社会主义核心价值观，全面推进新时代精神

36、文明建设，不断提升社会文明程度。全面推进公共服务资源优化配置、合理布局、高效利用，加快建设更加充分的就业、更有质量的教育、更高水平的医疗、更多层次的社会保障体系，基本公共服务主要指标接近全省平均水平，城乡居民人均可支配收入大幅提升，人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，全面建成富裕小康家园。五、 盯重点、攻难点，推动改革创新大突破全面深化重点领域、关键环节改革，创新推进基层社会治理、生态保护治理等改革试点，着力破解影响发展进步的根本性、深层次问题。全面建设职责明确、依法行政的政府治理体系，加快政府职能转变，不断优化营商环境。稳步推进社会诚信体系建设。持续改善创新生态，积极培

37、育创新主体，大力构建科技、教育、产业、金融、人才等紧密融合的创新体系，大幅提升科技投入，增强对经济增长的贡献。第五章 产品规划方案新能源汽车需求彻底引爆锂电需求，市场天花板再度提升。新能源汽车市场空间广阔，2021年1-10月国内销量254万辆，动力电池成为锂电铜箔需求增量的最主要推动力。预计2021-2025年，全球锂电铜箔需求量分别达到33.03/44.45/53.70/64.89/78.92万吨，未来5年CAGR=30.05%。一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积33333.00（折合约50.00亩），预计场区规划总建筑面积47590.24。（二）产能规模根据国

38、内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨锂电新材料，预计年营业收入32500.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1锂电新材料吨2锂电新材料吨3锂电新材料吨4.吨5.

39、吨6.吨合计xxx32500.00随着国内外新能源汽车的加速放量，电池材料需求快速上升，同时，车企针对动力电池的能量密度等性能指标提出更高要求。锂电铜箔作为电池负极材料的载体以及集流体的首选材料，其产品特征与下游锂电池性能息息相关：厚度影响能量密度、表面均匀性影响电池稳定性。在下游电池厂提升能量密度以及降低生产成本的需求驱动下，铜箔产品正积极向“极薄化”方向发展，极薄化推动产品技术革新，同时为具备生产能力的企业构筑更为坚实的护城河，铜箔行业伴随新能源汽车景气度提升以及技术革新两方面因素影响，进入新的发展快车道。第六章 运营模式一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术

40、、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集

41、团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂电新材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和锂电新材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内锂电新材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资

42、产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况

43、，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不

44、断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销

45、售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，

46、协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司

47、除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的

48、利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、

49、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当

50、综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形

51、之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并

52、直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、

53、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事

54、会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。五、 造车新势力加速发展，传统车企纷纷切入新能源汽车赛道目前的新能源汽车市场格局

55、方面，特斯拉一骑绝尘，市占率排名第一，根据EVSales的数据，特斯拉的全球新能源汽车市占率为16.64%，蔚来、理想、小鹏等中国新能源汽车厂商也占据一定市场份额。由于各国的限售或禁售燃油车的政策推动，传统车企的生存空间受到挤压，面对新能源汽车这片蓝海市场，传统车企也纷纷切入新能源汽车赛道。六、 中国是全球最大的锂电铜箔生产国受益中国新能源汽车以及锂电池行业较快发展，中国锂电铜箔发展处于全球领先的地位，产品涵盖薄铜箔、超薄铜箔和极薄铜箔。目前中国已成为了全球最大的锂电铜箔生产国，根据CCFA，2020年中国锂电铜箔的产能22.9万吨，中国在全球锂电铜箔产能市场份额约为65%。目前我国锂电铜箔行

56、业总体的集中度不高，但龙头企业凭借资金、技术和客户方面的优势已经确立了较强的市场地位，其中龙电华鑫、诺德股份和嘉元科技三家公司在我国2020年锂电铜箔产量占比约50%。七、 阴极辊是电解铜箔制造的核心设备，其质量决定着铜箔的档次和品质铜离子电解液沉积在阴极辊表面并生成铜箔，同时辊筒连续旋转做圆周运动，使铜箔能够连续不断生成和剥离，最终卷制箔材。在整个生箔过程中，阴极辊是最重要的设备。晶粒度、均匀一致性是影响阴极辊生箔质量的重要因素。阴极辊表面是铜箔沉积成箔的基础，辊面质量与铜箔光面的表观质量有直接关系，钛层表面晶粒越细腻，越容易形成晶粒细小、超薄韧性的光面；钛层几何形状和排列会对铜箔内部品粒的致密性、均匀性和细化程度等内在品质以及粗糙面微观形态产生影响，因此要求阴极辊表面晶粒细微，几何形状一