银行理财沙龙活动总结

1、银行理财沙龙活动总结篇一 : 浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变 : 第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行 ; 第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会 ;

2、第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台 ; 二是让客户1更有归属感。本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗, 不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈

3、发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层面来看理财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢, 今天刘老师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。为什么说是体检呢, 且听刘老师从以下四个方面，慢

4、慢道来。第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以2及体现客户对网点的黏度的良好时机。很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。如果这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户”显然成为此网点最大的问题。此种情况下，网点负责人可以反思网点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有进一步提升和优化的方面。案例 : 某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识，总是觉得在后台

5、会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色 ; 第三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进行细化的过程管理。网点负责人平时只是泛泛的布置任务，网点大部分的营销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有转变自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。比如，网点负责人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理等方面的指导和引导。对于客户经理无专门办公室、网点管理等细节性事物一概不管不问。此网点系统中vip 客户数量大概有1300 人左右。由于平时疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场7 人。3这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有两位

6、客户是客户经理找自己的朋友过来充当人数。由此可见，整个网点对于存量客户维护完全无意识也无维护方法。 1300 位客户中，尽然找不出 10 位粘性高的忠诚客户。与上述案例截然相反的是另外一些网点，动辄可以邀约30 多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足以证明，做好过程，结果必然不会差。通过理财沙龙客户邀约，我们可以清晰的看到网点对于客户的维护力度以及客户对网点的黏度。平时对客户用心维护的网点，不愁理财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏踏实实的用心、用感情，细致的去付出并进行精细的维护。 第二，检验

7、团队人员对客户的深入了解程度。网点理财沙龙的成功举办，往往 60%在于客户的精准邀约。所谓知己知彼，百战不殆。对客户了解的越多，营销的切入口就越多。对客户了解的越透彻，就越容易和客户产生共鸣，得到客户的好感和信任。如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，则无法精准的筛选出合适的客户来参加合适的活动。比如，主题沙龙活动金融板块想要推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护，也并不知晓客户的投资偏4好，则面对茫茫客户群体，很难筛选出合适的客户。此种情况，可以说明客户维护时，停留表面，不够深入。员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待进一步提升。案例 1: 某银行网点以推荐

8、百万身价为目的，设计了主题为“我的小车我做主”为主题的沙龙，非金融板块分享了小车周末旅行路线推荐的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在 25 45 岁之间。通过旅游路线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品，现场颁奖、现场发表购买保险的心得体会，全场13 位客户，人均购买了一份百万身价。此网点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其中之一就在于客户精准的邀约。所以，理财沙龙也从侧面检验了网点人员对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。做到了真正的了解客户，投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的客户，真正意义上实现了双赢。案例 2: 杭州某网点，客户经理精准了解了客户需求，掌握了一

9、部分客户确切的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、时间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一场基金诊断会。客户免费上了一堂投资理财课，甚是满意。案例 2 中，理财沙龙举办的非金融板块，其实就是讲了金融。它5以一种福利的形式，客户想要的形式提供给客户了。我个人认为，不是不可以直接以产品推荐为目的来举办理财沙龙。但是前提是，你足够了解客户的需求，能精准的筛选出对产品有需求的客户。您能方方面面掌握客户的需求，生活方面的、投资理财方面的，只要是客户想要的，我们都可以灵活去满足。第三，检验团队的凝聚力，包括团队协作力、组织能力、团队活动策划能力、团队荣誉感等。如果一个团队协作

10、力不强、凝聚力不强，理财沙龙的举办无疑会暴露这个团队的某种缺陷。案例 : 浙江某行，网点负责人对团队丧失信心，管理如同一盘散沙。网点员工习惯各自为营，平时很少交流和合作。举办理财沙龙当天，客户到场后，无人倒水，也无人去进行客户的交流及接待。让客户感觉不到一丝丝的团队问候和温暖。理财沙龙结束后，刘老师播放了苏州某行的理财沙龙现场员工表现的视频，让大家感受苏州某行员工无缝衔接的对客户服务的团队协作力、执行力，以及强烈的主人翁意识。原本在其它银行自然而然、理所当然的事情，在该行却显得那么遥不可及。为什么呢 , 追究其根本有三 : 第一，网点负责任管理态度过于消极; 第二，网点无企业文化和团队文化支撑

11、; 第三，员工之间交流较少，感情冷漠。那么管理较好的网点，如果平时员工协作不够，通过理财沙龙活动可以拉近员工之间的距离，增进彼此之间的感情，6提升团队荣誉感和团队作战能力。篇二 :11.6 华景理财沙龙产说会总结华景支行理财沙龙产说会总结我支行于 2010 年 11 月 6 日下午 4:00 6:30 和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们以后的销售增添工具。活动成绩本次网点小沙龙活动得到了近 25 名客户的积极

12、参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达 10 件，保费收获 32 万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。活动自我评估本次活动成功的原因我们总结为以下几点: 1 、 成功邀约客户本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对于邀约的要求也会更加要求。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，三个客户经理分组邀约。预计每个客户经理邀约 10 名客户左右，到场与预计客户基本吻合。说明客户邀约非常7到位，客户忠诚度非常高。2 、布局新颖。本次活动参考东圃“自助餐”式的设计风格，但是又稍稍有些不同，独特新颖。本次分区设座位，设这成三角形型讲座区，一改以往的平常化路线

13、，客户感觉非常高贵，同时又能和自己的客户经理多加交流。而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在入口处，附件 :工商银行华景支行理财沙龙流程时间 : 2010 年 11 月 6 日下午 4:30 6:30地点 : 高新华景工商银行主持 : 刘镇城 讲师 : 戚承光参加人员 : 阳光客户经理 9 名、网点工作人员注 : 参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。篇三 : 理财沙龙活动策划12 月份理财沙龙活动方案一、 活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔

14、。二、 活动目标81. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑三、 活动时间12月,日下午 2点四、 活动地点蓝爵国际 , 恒隆广场 ,五、 活动流程1. 会场布置 : 客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt 笔，提前 30 分钟完成。2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，

15、不冷落客户。4. 客户到达后上水果， 2 人/ 份，让客户尽量集中坐。5. 2 点会议准时开始，经理发言 ( 可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等 ) 。6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。7. 客户提问环节 ( 风险较大，效果也明显，要解答客户的9各种疑问 ) 。8. 发放礼品 ( 望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣 ) 。9. 公司参观10. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼六、 活动分工1.2.3.4.5.6. 礼品准备 : 周蒙娜，朱赢磊 会场布置 : 金志凯，吴恩波 会议室应急 : 万景欣，蒋建伟 礼品发放 : 高晓华，戚晓玲 水果准备朱建波 客户问题解答 :,七、 活动预算 ( 按 30 客户算，业务员 12 人)八、 活动业绩预估完成年华业绩 30-50 万。九、 活动可行性分析1. 理财顾问经