毒死蜱市场与发展趋势分析

1、毒死蜱市场及发展趋势分析毒死蜱是一种高效、低毒、低残留的有机磷品种的含氮杂环类杀虫 杀螨剂， 毒死蜱对害虫具有触杀、 胃毒和熏蒸作用， 可用于水稻、 麦类、 玉米、大豆、花生、棉花、果树、茶树、甘蔗和花卉等众多大田作物和 经济作物，能防治水稻螟虫、稻纵卷叶螟、小麦粘虫、叶蝉、棉铃虫、 蚜虫、红蜘蛛等百余种害虫、对地下害虫、家畜寄生虫也有较好的防治 效果。1 、毒死蜱生产和技术进展目前，国内毒死蜱的生产工艺主要采用三氯乙酰氯法和吡啶氯化法 两种，其中三氯乙酰氯法是三氯乙酰氯与丙烯腈在催化剂的作用下，经 过加成、环合、芳构化成盐，再由三氯吡啶醇钠与乙基氯化物合成制得 成品毒死蜱。 吡啶氯化法为吡啶

2、氯化制取五氯吡啶，五氯吡啶经过选择 性脱氯及水解制得三氯吡啶酚， 然后在氢氧化钠溶液中成盐得到三氯吡 啶醇钠，再与乙基氯化物缩合制取毒死蜱。由于无专利限制， 毒死蜱的产业化被列为国家 “十五 ”科技攻关项目， 到 2007 年底，国内毒死蜱产品相关登记主要集中在 17 个省的 344 个生产厂家总共登记了 596 个品种，而 2006 年相关登记品种仅为 215 个，一年时间登记数量增加了 177% 。2008 年又有近百个品种登 记，到目前为止毒死蜱登记品种已达到 1100 个，毒死蜱的市场空间迅速扩大，现在全国约有 15% 的农药生产厂家拥有毒死蜱的相关品种， 按每个品种的平均原药需求量为

3、 10-15 吨计算，不含原药生产厂家的 需求量，全国相关农药生产企业约有 6000-9000 吨原药的市场需求目前，国内毒死蜱原药生产企业有十余家，总产能已达到 10 万吨 / 年以上，而 2009 年全年的市场销售量不是 2 万吨，表 1 为国内毒死 蜱原药的主要生产企业及生产能力。中国于 20 世纪 90 年代成功开发毒死蜱原药收率和纯度均达到 950/0 。近年来，国内开发出合成毒死蜱的一步法工艺，把原工艺的加 成、环合、芳构化、成盐和缩合五步合成一步进行，不需加入有机溶剂 进行重结晶，简化了工艺，解决了长期以来产品不易分离的难题，产品 纯度提高到 98% ，现已建成 3000 吨/

4、年规模的生产装置。近年以来， 毒死蜱合成工艺取得了新的进展，新工艺以高含量的 2,3,5,6- 四氯吡 啶和液碱为原料，在高压釜中反应制得中间体 3,5,6- 三氯吡啶醇钠， 再采用高效催化剂与乙基氯化物在水相中缩合制得毒死蜱。 该工艺只需 过滤和澄清就能把原药与废水层分离，无需使用有机溶剂，操作简单， 显著降低了生产成本，新合成工艺收率可以达到 98% ，毒死蜱原药的 纯度达到 98% 以上，已建成中试装置。生产毒死蜱的中间体三氯吡啶醇钠的合成技术难度较大，长期以来 制约了国内毒死蜱生产产品的进一步发展。近年以来，通过对传统生产 工艺不断的优化和完善，开发出了连续化、无溶剂、环境污染较小的工

5、 业化生产工艺，实现了复合催化剂的成功应用，产品收率高，质量好， 国内数十家生产企业的年生产能力已达到 2.5 万吨/ 年以上，从根本上 保证了中国高质量毒死蜂的大规模工业化生产。另外除了三氯吡啶醇钠外，生产毒死蜱的另一个主要中间体乙基 氯化物，中国的生产企业约有 20 余家年产量在 10 万吨左右，大多 数采用五硫化二磷的生产工艺生产过程中产生大量含高浓度有机物， 无机盐的废水以及难以治理的废硫磺渣， 给环保带来很大的压力， 导致 部分企业被迫停产， 造成毒死蜱生产原料的短缺。 目前国内已有企业在 乙基氯化物的生产工艺技术上，尤其在环保方面取得了突破， 实现了硫 的资源化综合利用和循环经济发

6、展， 使毒死蜱生产的中间体乙基氯化物 有了保障。随着毒死蜱工艺技术水平的不断提高和生产规模的逐步扩大，毒死蜱原药的生产成本也逐步的下降。近年以来原药的市场价格不断的下 调，从原来高于或相当于进口产品到低于进口产品，这对于毒死蜱在中 国农业上的大量推广和出口是极为有利的。 2008 年的市场价格约为 4.3-5 万元 /吨， 2010 年的市场价格也降为 2.9-3.2 万元/吨左右。毒死蜱作为替代高毒有机磷农药的首选产品之一，在国内外的市场 需求量不断加大。 国内生产企业对传统的工艺路线的改进提高，以及先 进生产工艺路线的成功开发， 大大提高了国内外市场竞争力， 但毒死蜱 迅速发展成为一个大吨

7、位的农药品种，有着广阔的市场前景。2 、市场发展前景杀虫剂一直在中国农药生产中占据主导地位，而杀虫剂的生产中又 以高毒有机磷杀虫剂为主，其中甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷 和氧化乐果 5 个品种的规模最大，总生产能力已超过 20 万吨 / 年：年 产量 10 多万吨，曾分别占农药总生产能力和总产量的 26.3% 和 27.8% 。与国外的农药生产企业相比， 中国的毒死蜱生产具有原料来源广泛， 生产成本低的优势。 国内主要有机磷生产企业的全面介入， 技术进步加 快，特别是中间体三氯吡啶醇钠工艺的突破， 使我国的毒死蜱生产成本 大幅降低。目前，全球毒死蜱的市场销售量约为 14 万吨，国内市场毒

8、 死蜱的市场需求量约为 1.8 万吨左右。国内外毒死蜱农药主要剂型是乳油，为了发展毒死蜱环保型剂型， 国外开发了水分散粒剂和悬浮剂 而国内开发出国外尚无的安全和环保 型毒死蜱水包油乳液（水乳剂和微乳剂）剂型。开发的毒死蜱水乳剂在 药效上与毒死蜱乳油相当，但在加工成本上要低于乳油和微乳剂， 且在 安全和环保上远胜过乳油和微乳剂，具有非常广阔的市场前景。与甲胺 磷等高毒和禁用的杀虫剂相比较， 毒死蜱增加了其市场竞争能力。 作为 传统的广谱、高效、低残留、毒性相对较低的杀虫剂品种，毒死蜱的市 场潜力被普遍看好 未来世界毒死蜱的市场走势将稳中有升， 其中中国 是毒死蜱的最重要的潜在市场，南美洲的市场前

9、景也比较大，而欧洲、 北美洲对毒死蜱的市场需求量短期内不会有太大的提升。 中国发生的各 种主要虫害的土地面积达 7 亿亩以上，如果按毒死蜱占用 30% 的市场 估算，年销售量应达到 10 亿元左右，而目前我国毒死蜱的实际销售量 还不足 50% ，因而具有相当的市场发展潜力和前景。自从国家对高毒农药的禁限用政策出台后，高毒农药退出后留下的10 万多吨的市场空间，农业部推出了包括氟虫腈、氯甲胺磷、丙溴磷 等的替代品种，但氟虫腈从 2009 年 10 月 1 日起已全面限用，氯甲胺 磷在气温较高容易分解， 导致销售和应用受到严重影响，丙溴磷应用范 围较小，市场推广力度不够，产销量一直不大。从目前生产

10、和使用的情 况来看，这三种农药在短时间内均不会对毒死蜱市场产生严重的冲击。 预计到 2015 年中国毒死蜱生产和供应将会占据全球产量的 40% 以 上，全球毒死蜱的市场需求量将达到 25.8 万吨左右， 2015 年中国毒 死蜱的市场出口量将达到 10.3 万吨左右，很有可能成为世界毒死蜱的 生产的供应大国。毒死蜱尽管低毒但还是有毒的，随着经济发展和环保标准的日趋严 格，未来也会逐渐考虑禁止这种产品的生产。 2000 年美国环保新标准， 毒死蜱逐渐从住宅上被淘汰使用并禁止生产毒死蜱。 如今在美国和欧盟 一些国家范围内也已经开始禁用， 特别是在家庭、 花卉、住宅、 草坪等。 日本政府也围绕毒死蜱

11、出台了一系列技术性贸易避垒方案。 毒死蜱虽然 在中国还迎来了发展机遇， 但是毒死蜱在使用过程中仍存在着极易造成 水、大气、土壤、动植物污染及通过生物富集对人类健康造成威胁等一 系列问题。几年之后，特别是我国的环保政策与国际接轨的时候，毒死 蜱是否会成为一个过渡性的产品， 还充满了不确定的因素， 存在政策和 市场风险。另外，在 2009 年上半年，毒死蜱总体开工率不足 50% ， 中国毒死蜱行业已呈现明显的产能过剩， 行业应敲响警钟， 避免步草甘 膦的后尘。因此，毒死蜱的生产企业应时刻对市场保持清醒的认识度和 敏锐的风险意识，理性发展，避免步草甘膦的复辙。近日，国内专业市场研究机构西美信息向国内

12、外发布了全新的全球毒死蜱 2010-2015 年研究与预测报告。报告详细阐述过去五年全球毒死蜱行业的登记 及环保政策、供需状况、 全球进出口状况以及毒死蜱原药和制剂的价格走势， 并 分析了影响全球毒死蜱行业的主要因素， 在此基础上预测了未来毒死蜱行业的发 展趋势以及市场增长的潜力和瓶颈。自陶氏化学在 1965 完成世界上第一个毒死蜱登记以来，全球毒死蜱消 费量和市场价值在过去数十年经历了多次较大地变化起伏。 目前毒死蜱全球 销售 额在有机磷杀虫剂 中排名第一，并在所有杀虫剂中稳居前三位。 2010年，全球 毒死蜱消费量（折算成原药）接近 8万吨，过去 5年的年均复合增长率达到 12%。尽管毒死

13、蜱已在世界上 100 多个国家登记和广泛应用， 但是毒死蜱原药 生产和供应在最近几年越来越集中在少数几个国家。 2010 年，中国和印度的毒死蜱原药生产占全球总供应量的 70%以上， 而美国和以色列等其他国家的毒死蜱 原药供应则逐渐减少。报告表示未来五年毒死蜱原药供应将继续集中度将进一步提高。 依靠大 规模生产带来的成本优势、劳动力成本优势以及充足的原材料供给，预计 2015 年，中国和印度的毒死蜱原药生产将占全球总供应量的 80以上。随着毒死蜱 供应格局的变化， 大型毒死蜱原药生产企业， 如中国的红太阳和印度的格达化学 将在全球毒死蜱行业占有越来越重要的地位。 另一方面， 随着不断提高的环保

14、要 求及愈加严格的“三废”排放限制， 四氯吡啶路线将在未来数年内有望成为毒死 蜱生产的主流技术路线，逐步替代目前普遍采用的三氯乙酰氯高污染路线。从制剂市场看， 480g/LEC仍是全球范围内农业领域毒死蜱应用最广泛 的剂型，其中 DowAgroSciences的 Lorsban 和 Dursban 是全球最知名的毒死蜱品 牌，但是传统的毒死蜱制剂三巨头， DowAgroSciences，MakheshimAgan和 Cheminova在世界范围内的市场份额在过去 5 年大幅缩水。按毒死蜱市场的地区分布来看，亚洲对世界毒死蜱市场的增长贡献最 大。过去五年亚洲毒死蜱消费量 20以上的复合年均增长率，远高于世界 12 平均增长水平。 中国和印度， 作为两个最大的毒死蜱消费国， 分别在过去五年取 得了 25%和 15%的复合年均增长率， 大大推动了过去五年全球毒死蜱市场的增长。通过分析影响毒死蜱市场需求的主要因素， 报告预测了全球毒死蜱市场 需求及市场价值的变化趋势。预计 2015 年，毒死蜱的需求量(折算成原药)将 达到 10万吨以上，未来 5年年均复合增长率预计为 5%，远低于过去 5 年的增长 速度。目前一些毒死蜱消费大国的增长速度在近两年明显下降， 未来五年的市场 增长潜力主要源于目前应用水平较低的一些落后国家， 多数集中亚非地区。 另外， 南美的毒死蜱增长潜力值得关注。 由于预