中国机床行业分析报告

1、中国机床行业分析报告（2009 年 2 季度）出版日期：2009 年 08 月WWW.CEI.GOV.CN编写说明中国经济信息网2009 年上半年，我国机床制造业行业规模不断过大，企业数、销售收入及行 业资产都比去年同期有所增长，但增长速度明显放缓。15 月，我国机床制造业 累计实现产品销售收入 810.09 亿元，同比增长 7.42%，增速比上年同期下降了 26.44 个百分点。5 月末，我国机床制造业资产总计为 1978.08 亿元，同比增长 14.82%， 增速比上年同期下降了 10.44 个百分点；企业数为 3458 个，比上年同期增加了 762 个；从业人员年均人数为 47.24 万

2、人，比上年同期减少了 0.08 万人。2009 年 15 月，我国机床制造业销售产值较二季度有所增长，但同比增长速 度下降明显。15 月，我国机床制造业累计工业销售产值为 840.30 亿元，同比增 长 9.26%，增速比上年同期下降了 24.08 个百分点。5 月末，产成品资金占用为 169.61 亿元，同比增长 11.25%，增速比上年同期下降了 14.75 个百分点。2009 年上半年，我国机床制造业盈利状况不佳，利润总额呈现负增长，亏损 面和亏损深度均较去年同期有所扩大和深化。2009 年 15 月，我国机床制造业累 计利润总额为 36.98 亿元，比上年同期减少了-8.39 亿元；亏

3、损企业累计亏损额为7.38 亿元，同比增长 105.72%，增速比上年同期上升了 70.87 个百分点。5 月末， 我国机床制造业亏损面为 23.54%，比上年同期增加了 5.14 个百分点；亏损深度为19.96%，比上年同期增加了 10.60 个百分点。机床制造业总体机床作为机械产品的母机，行业在装备制造业中具有基础性和 战略性的地位，因此，国家出台的装备制造业调整和振兴规划和增值税改革 政策都直接为机床行业的增长注入动力；不但如此，中央财政资金还对高档数控 机床与基础制造装备重大专项进行支持。目前国内总体需求尚未全面回升。版权：中经网数据有限公司TEL：（010）6855 7150FAX：

4、（010）6855 8555I中国行业分析报告机床行业目录2009年15月机床制造业运行情况 . 1 一、行业规模 . 1 二、资本/劳动密集度 . 1 三、产销情况 . 2 四、成本费用结构 . 2 五、盈利情况 . 4 六、行业运营绩效 . 4（一）成长能力 . 4中国经济信息网（二）盈利能力 . 5（三）偿债能力 . 6（四）经营能力 . 6 七、企业景气指数 . 72009年16月主要产品生产情况 . 7一、金w属切w削机w床 .e.i.o.v.n. 7（一）累计生产情况 . 7（二）月度生产情况 . 8 二、数控金属切削机床 . 9（一）累计生产情况 . 9（二）月度生产情况 . 9

5、 三、铸造机械 . 10（一）累计生产情况 . 10（二）月度生产情况 . 11 2009年16月主要产品进出口情况 . 11 一、金属加工机床 . 11（一）出口情况 . 11版权：中经网数据有限公司TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555II（二）进口情况 . 12（三）贸易平衡 . 13 二、数控机床 . 14（一）出口情况 . 14（二）进口情况 . 15（三）贸易平衡 . 16 三、加工中心 . 17（一）出口情况 . 17（二）进口情况 . 18（三）贸易平衡 . 18 四、组合机床 . 19中国经济信息网（一）出口情况 . 19（二）进口情况 .

6、20www.ceiov n（三）贸易平衡 . 21 重点地区产业运行及产品生产情况 . 22 一、重点地区产业运营状况 . 22（一）产品销售收入 . 22（二）利润 . 22（三）亏损额 . 22（四）亏损深度 . 23 二、重点地区产品生产情况 . 24（一）金属切削机床 . 24（二）数控金属切削机床 . 25（三）铸造机械 . 26 市场竞争状况. 27 一、企业规模结构 . 27（一）产品销售收入 . 27（二）利润 . 28版权：中经网数据有限公司TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555IV（三）亏损企业亏损额 . 28（四）亏损深度 . 29 二、

7、经济类型结构 . 29（一）产品销售收入 . 29（二）利润 . 30（三）亏损企业亏损额 . 31（四）亏损深度 . 32 行业大事记. 33 一、政策信息 . 33（一）增值税转型改革 . 33（二）装备制造业调整和振兴规划公布 . 34中国经济信息网（三）高档数控机床与基础制造装备重大专项获中央财政资金支持 . 34（四）数控机床出口技术指南通过验收 . 35 二、行业热点 . 35（一）发达国家机床工业严重下滑 . 35n（二）长征机床获新增中央投资 . 36（三）浙江亚泰数控将与德方合资生产重型机床 . 36（四）沈阳机床连续四个季度亏损 . 36（五）南京机电

8、产业集团二机齿轮机床项目开工建设 . 37 附录 . 38 一、行业说明 . 38 二、指标及公式解释 . 38图表目录中国经济信息网图表12009年15月机床制造业产业规模情况 . 1 图表22009年15月机床制造业资本/劳动密集度情况 . 2 图表32009年15月机床制造业产销情况 . 2 图表42009年15月机床制造业成本费用情况 . 3 图表52009年15月机床制造业成本费用结构 . 3 图表62009年15月机床制造业盈利情况 . 4 图表72009年15月机床制造业成长能力 . 5 图表82009年15月机床制造业盈利能力 . 5 图表92009年15月机床制造业偿债能力

9、. 6 图表10 2009年15月机床制造业经营能力 . 6 图表11 2009年1季度我国通用设备制造业企业景气指数 . 7 图表12 2009年16月我国金属切削机床累计产量及同比增长情况 . 7 图表13 2009年16月我国金属切削机床月度产量及同比增长情况 . 8 图表14 2009年16月我国数控金属切削机床累计产量及同比增长情况 . 9 图表15 2009年16月我国数控金属切削机床月度产量及同比增长情况 . 10 图表16 2009年16月我国铸造机械累计产量及同比增长情况 . 10 图表17 2009年16月我国铸造机械月度产量及同比增长情况 .11 图表18 2009年16

10、月我国金属加工机床出口情况 . 12 图表19 2009年16月我国金属加工机床进口情况 . 13 图表20 2009年16月我国金属加工机床贸易平衡情况 . 13 图表21 2009年16月我国数控机床出口情况 . 14 图表22 2009年16月我国数控机床进口情况 . 15 图表23 2009年16月我国数控机床贸易平衡情况 . 16 图表24 2009年16月我国加工中心出口情况 . 17 图表25 2009年16月我国加工中心进口情况 . 18 图表26 2009年16月我国加工中心贸易平衡情况 . 19 图表27 2009年16月我国组合机床出口情况 . 19 图表28 2009年

11、16月我国组合机床进口情况 . 20 图表29 2009年16月我国组合机床贸易平衡情况 . 21 图表30 2009年15月我国金属加工机械制造业分省市运营状况 . 23 图表31 2009年16月我国金属切削机床分地区累计产量及同比增长情况 . 25版权：中经网数据有限公司TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555VI中国行业分析报告机床行业图表32 2009年16月我国数控金切机床分地区累计产量及同比增长情况 . 26 图表33 2009年16月我国铸造机械分地区累计产量及同比增长情况 . 27 图表34 2009年15月我国机床制造业分企业规模运营状况 .

12、 29 图表35 2009年15月我国机床制造业分经济类型运营状况 . 33本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网2009 年 15 月机床制造业运行情况一、行业规模2009 年上半年，我国机床制造业行业规模不断过大，企业数、销售收入及行 业资产都比去年同期有所增长，但增长速度明显放缓。15 月，我国机床制造业 累计实现产品销售收入 810.09 亿元，同比增长 7.42%，增速比上年同期下降了 26.44 个百分点。5 月末，我国机床制造业资产总计为 1978.08 亿元，同比增长 14.82%， 增速比上年同期下降了 10.44 个百分点；企业数为 3458

13、 个，比上年同期增加了 762 个；从业人员年均人数为 47.24 万人，比上年同期减少了 0.08 万人。图表12009 年 15 月机床制造业产业规模情况中国经济信单息位：个，网万人，亿元，%版权：中经网数据有限公司TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 855522时间企业数从业人员 年均人数同比增长累计产品 销售收入同比增长资产总计同比增长2008-02 265845.027.70243.7637.151511.5224.322008-05 269645.857.66733.2733.861647.2125.262008-08ww2765 w.47.10ce6.

14、1i5.130g3.68 o3v0.51 .1c731.3n223.282008-11 282846.735.631831.7326.251807.6520.902009-02324745.552.09256.389.001844.6120.292009-05 345847.24-0.08810.097.421978.0814.82二、资本/劳动密集度2009 年 5 月末，我国机床制造业人均产品销售收入为 17.15 万元/人，比上年 同期增加了 1.16 万元/人；人均资产总额为 41.88 万元/人，比上年同期增加了 5.95 万元/人；单位产品销售收入为 2342.66 万元/单位，比

15、上年同期减少了 377.19 万 元/单位：单位资产总额为 5720.30 万元/单位，比上年同期减少了 389.54 万元/ 单位。中国行业分析报告机床行业图表22009 年 15 月机床制造业资本/劳动密集度情况单位：万元/人，万元/单位时间人均产品销售收入同比增减人均资产总额同比增减单位产品销售收入同比增减单位资产总额同比增减2008-025.411.1333.585.17917.07126.035686.67444.712008-0515.992.9835.935.772719.85309.146109.84525.212008-0827.684.6636.765.154714.944

16、60.666261.54419.792008-1139.206.0638.685.476477.14510.216391.97411.352009-025.630.2140.496.92789.59-127.485680.97-5.702009-0517.151.1641.885.952342.66-377.195720.30-389.54三、产销情况中国经济信息网2009 年二季度，我国机床制造业销售产值较一季度有所增长，但同比增长速 度下降明显。2009 年，15 月，我国机床制造业累计工业销售产值为 840.30 亿元，同比增长9.26%，增速比上年同期下降了24.08个百分点。5月末，

17、产成品资金占用为 169.61 亿元，同比增长 11.25%，增速比上年同期下降了 14.75 个百分点。单位：亿元，%ww图w表.3c20e09 年i1.5 月机g床制o造业v产销.情况cn时间累计工业销售产值同比增长产成品资金占用同比增长2008-02247.5635.85124.8810.77749.8633.34142.8626.002008-052008-081315.0730.94144.8122.412008-111864.8027.87163.0030.012009-02269.7114.16156.9019.892009-05840.309.26169.6111.25四、成本

18、费用结构2009 年上半年，我国机床制造业财务费用比去年同期有所下降，其他各项成 本费用均呈上涨趋势。2009 年 15 月，我国机床制造业累计成本费用总额为 753.05亿元，比上年同期增加了 69.86 亿元。其中，累计产品销售成本为 671.64 亿元，同比增长 8.05%，增速比上年同期下降了 27.05 个百分点，累计产品销售成本占成 本费用总额的比重为 89.19%，占比较上年同期增加了 0.75 个百分点；累计产品销 售费用为 26.68 亿元，同比增长 0.29%，增速比上年同期下降了 35.70 个百分点， 累计产品销售费用占成本费用总额的比重为 3.54%，占比较上年同期减

19、少了 0.65 个百分点；累计管理费用为 47.30 亿元，同比增长 6.59%，增速比上年同期下降了13.85 个百分点，累计管理费用占成本费用总额的比重为 6.28%，占比较上年同期 减少了 0.01 个百分点；累计财务费用为 7.43 亿元，同比增长-3.46%，增速比上年 同期下降了 58.73 个百分点，累计财务费用占成本费用总额的比重为 0.99%，占比 较上年同期减少了 0.09 个百分点。图表42009 年 15 月机床制造业成本费用情况单位：亿元，%成本费同比产品销同比产品销同比管理同比财务同比时间中用总额国增减售经成本增济长售费用信增长息费用增网长费用增长2008-02 2

20、29.9759.67200.8133.999.4534.9016.5622.623.1577.002008-05683.18170.61604.2035.1028.6335.9943.0020.447.3555.272008-081216.88289.591080.2531.3553.1830.9971.3619.5312.0836.152008-11 1712.71363.351519.89 26.7972.2328.62 101.48 18.67 19.1046.962009-02 w242w.21w12.2.42c12.50e10i.34.9.84g6o.11v17.1.36c.25n2

21、.74-17.022009-05 753.0569.86671.648.0526.680.2947.306.597.43-3.46图表52009 年 15 月机床制造业成本费用结构产品销售费用 管理费用 财务费用3.54%6.28%0.99%产品销售成本89.19%五、盈利情况2009 年上半年，我国机床制造业盈利状况不佳，利润总额呈现负增长，亏损 面和亏损深度均较去年同期有所扩大和深化。2009 年 15 月，我国机床制造业累 计利润总额为 36.98 亿元，比上年同期减少了 8.39 亿元；亏损企业累计亏损额为7.38 亿元，同比增长 105.72%，增速比上年同期上升了 70.87 个百

22、分点。5 月末， 我国机床制造业亏损面为 23.54%，比上年同期增加了 5.14 个百分点；亏损深度为19.96%，比上年同期增加了 10.60 个百分点。图表62009 年 15 月机床制造业盈利情况单位：亿元，%时间累计利 润总额同比增减亏损企业 亏损总额同比增长亏损面亏损深度2008-02中12.3国5经4.93济2.59信24.29息22网.6920.962008-05 41.2311.933.8634.8518.409.362008-0877.3817.975.4873.9316.097.082008-11103.3915.078.10119.8016.027.832009-02

23、9.46-2.834.2265.1726.7644.672009-05ww36.9w8.c-8.39 ei7.3.8g1o05.72v.23c.54n19.96六、行业运营绩效（一）成长能力2009 年上半年，我国机床制造业成长能力较去年同期下降趋势明显。2009 年15 月，我国机床制造业销售收入增长率为 7.42%，比上年同期减少了 26.44 个百 分点；资产总额增长率为 14.82%，比上年同期减少了 10.44 个百分点；资本保值 增值率为 119.83%，比上年同期减少了 5.99 个百分点。图表72009 年 15 月机床制造业成长能力单位：%，百分点时间销售收入增长率同比增减资

24、产总额增长率同比增减资本保值增值率同比增减2008-0237.151.3524.320.84124.96-4.892008-0533.861.9425.263.62125.822.282008-0830.51-3.5623.28-0.06126.24-3.522008-1126.25-8.8220.90-3.53124.07-3.622009-029.00-28.1520.29-4.03121.93-3.032009-057.42-26.4414.82-10.44119.83-5.99（二）盈利能力中国经济信息网2009 年上半年，我国机床制造业的各盈利能力指标与去年同期相比均呈负增 长，行业

25、盈利能力下降。2009 年 15 月，我国机床制造业毛利率为 17.09%，比 上年同期减少了 0.51 个百分点；销售利润率为 4.57%，比上年同期减少了 1.06 个 百分点；成本费用利润率为 4.91%，比上年同期减少了 1.12 个百分点；资产利润率为 1.87%，比上年同期减少了 0.63 个百分点；净资产利润率为 4.65%，比上年同期减少了w1.69w个百w分点.。图表82009 年 15 月机床制造业盈利能力单位：%，百分点时间毛利率同比 增减销售 利润率同比 增减成本费用 利润率同比 增减资产 利润率同比 增减净资产 利润率同比 增减2008-0217.622.225.07

26、1.035.371.190.820.212.000.482008-0517.60-0.395.620.386.040.382.500.246.340.362008-0817.14-0.295.940.006.36-0.034.470.1511.15-0.2017.02-0.565.64-0.296.04-0.385.72-0.2013.98-1.292008-112009-0217.11-0.513.69-1.383.90-1.470.51-0.301.25-0.752009-0517.09-0.514.57-1.064.91-1.121.87-0.634.65-1.69（三）偿债能力2009

27、 年上半年，我国机床制造业偿债能力有所下降。2009 年 15 月，我国机 床制造业资产负债率为 59.75%，比上年同期减少了 0.77 个百分点；利息保障倍数 为 5.98 倍，比上年同期减少了 0.63 倍；产权比为 1.48，比上年同期减少了 0.05。图表92009 年 15 月机床制造业偿债能力单位：%，百分点，倍时间资产 负债率同比增减利息保 障倍数同比增减产权比同比增减2008-02 59.20-0.894.920.071.45-0.052008-05 60.52-1.636.61-0.331.53-0.112008-08 59.92-2.027.41-0.191.49-0.1

28、32008-11 59.08-2.126.41-1.111.44-0.132009-02中59.0国4经-0.16济4.45信-0.47息1.网44-0.012009-05 59.75-0.775.98-0.631.48-0.05（四）经营能力2009 年上半年，我国机床制造业经营能力各项指标同比均呈负增长，行业经 营能力持续下降。2009 年 15 月，我国机床制造业总资产周转率为 40.95%，比上年同期减少了3.56个百分点；流动资产周转率为 0.69 次，比上年同期减少了 0.08次；产成品周转率为 3.96 次，比上年同期减少了 0.27 次。图表102009 年 15 月机床制造业

29、经营能力单位：%，百分点，次时间总资产 周转率同比增减流动资产 周转率同比增减产成品 周转率同比增减2008-0216.131.040.270.011.610.232008-0544.521.350.770.004.230.1975.302.471.300.007.460.412008-082008-11101.331.561.810.059.32-0.382009-0213.90-2.230.24-0.041.35-0.2540.95-3.560.69-0.083.96-0.272009-05七、企业景气指数2009 年 2 季度，我国金属加工机械制造业所属的通用设备制造业企业景气指 数为

30、106.7，比去年同期低 38 点；虽然二季度通用设备制造业的景气指数较一季 度有所回升，但仍然比整个制造业企业景气指数低 5 点。图表112009 年 1 季度我国通用设备制造业企业景气指数150140130120110中1009080国经济信息网通用设备制造业企业景气指数 制造业企业景气指数1Q2008 2Q2008 3Q2008 4Q2008 1Q2009 2Q2009www2.009c年 e1i6 月.主要g产o品生v产.情况cn一、金属切削机床（一）累计生产情况2009 年 16 月，我国累计生产金属切削机床 30.60 万台，同比增长-19.10%， 增幅比上年同期下降了 27.7

31、7 个百分点。图表122009 年 16 月我国金属切削机床累计产量及同比增长情况单位：万台，%时间2008 年2009 年累计产量同比增长累计产量同比增长1 月 5.0726.753.40-33.799.7022.507.50-21.402 月 时间2008 年2009 年累计产量同比增长累计产量同比增长3 月 15.6018.8013.89-16.634 月 20.5012.9019.00-20.505 月 30.4016.2024.50-21.106 月 32.338.6730.60-19.107 月 37.786.8435.60-18.608 月 43.205.6048.302.909

32、 月 10 月53.231.6411 月57.920.2412 月61.70-2.40（二中）月度生国产情况经济信息网2009 年 4 月，我国生产金属切削机床 5.50 万台，同比增长-21.00%，增幅比上年同期下降了 28.70 个百分点。5 月，我国生产金属切削机床 5.50 万台，同比增长-22.70%，增幅比上年同期下降了 35.20 个百分点。6 月，我国生产金属切削机床6.00 万台，同比增长-8.50%，增幅比上年同期下降了 10.22 个百分点。图表132009 年 16 月我国金属切削机床月度产量及同比增长情况8月度产量 同比增长76万台5432108-0108-0208

33、-0308-0408-0508-0608-0708-0808-0908-1008-1108-1209-0109-0209-0309-0409-0509-0609-07030%20%10%0%-10%-20%-30%-40%二、数控金属切削机床（一）累计生产情况2009 年 16 月，我国累计生产数控金属切削机床 67000 台，同比增长-15.40%， 增幅比上年同期下降了 31.33 个百分点。图表142009 年 16 月我国数控金属切削机床累计产量及同比增长情况单位：台，%2008 年2009 年 时间累计产量同比增长累计产量同比增长1 月932929.598000-29.472 月16

34、77623.9017000-17.503 月中国27891经济20.20信3息0629网-15.524 月4082421.2041000-18.705 月 5253617.8055000-15.206 月 6527915.9367000-15.40www.cei.7 月7657512.8179000-13.608 月8657110.209 月963224.8010 月1057802.9611 月113224-0.7512 月122211-3.26（二）月度生产情况2009 年 4 月，我国生产数控金属切削机床 11000 台，同比增长-29.00%，增幅 比上年同期下降了 52.00 个百分点

35、。5 月，我国生产数控金属切削机床 13000 台， 同比增长-5.80%，增幅比上年同期下降了 12.80 个百分点。6 月，我国生产数控金 属切削机床 12000 台，同比增长-15.70%，增幅比上年同期下降了 18.82 个百分点。图表152009 年 16 月我国数控金属切削机床月度产量及同比增长情况16000140001200010000台800060004000200008-0108-0208-0308-0408-0508-0608-0708-0808-0908-1008-1108-1209-0109-0209-0309-0409-0509-0609-070月度产量 同比增长40

36、%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%三、铸造机械中国经济信息网（一）累计生产情况2009 年 16 月，我国累计生产铸造机械 77591.63 台，同比增长-2.47%，增幅 比上年同期下降了 9.20 个百分点。图表162009 年 16 月我国铸造机械累计产量及同比增长情况时间2008 年2009 年累计产量同比增长累计产量同比增长1 月 5830.00-4.0046113.00322.092 月 17566.00-2.71118438.134.403 月 30520.009.88176677.631.234 月 44537.00-10.3250937.132.215 月 64914.005.9464161.63-3.266 月 80650.006.7377591.63-2.477 月 95702.003.77105347.533.45106014.002.048 月 9 月 121116.004.7110