LCD扩散膜国际领导厂商竞争态势

1、LCD扩散膜国际领导厂商竞争态势经济部技术处ITIS计划产业分析师 锺俐娟 一、前言在LCD模块中，将CCFL的线性光源或LED的点状光源均匀转换成面光源时，需藉由扩散材料如扩散膜，使光线形成漫射来达到匀光的效果。LCD扩散膜其原理系利用光在不同折射率的介质中穿过，光线产生许多折射、反射、散射的现象，于是造成光学扩散的效果。一般而言，LCD需要两片扩散膜，上扩散膜与下扩散膜各一，诚如上述功能是使光线形成漫射来达到匀光效果外，上扩更有消除棱镜片的图案与保护棱镜片的功能。在背光模块材料中，相较于棱镜片等光学膜片，扩散膜所占成本比重虽不高，但在LCD TV高亮度规格要求下， 电视产品显示出的均匀度与

2、亮度主要受扩散材料的质量影响下，扩散膜的重要性自是不言可喻。2006年全球扩散膜片的市场规模为4亿美元，国际主要领导厂商为日本的 Keiwa (惠和)、Tsujiden、Kimoto 与韩国的SKC、Shinwha等厂商；国内则有宣茂、长兴跨入全制程，华宏与日本扩散膜大厂Keiwa合作，进行后段的切割、印刷、包装等工作，并计划跨入前段的制程。本文针对扩散膜国际领导厂商的竞争态势进行探讨，以供国内业者或拟跨入的厂商参考。二、领导厂商发展动向(一) 日韩市场上厂商排名迭升互见在韩国市场上，截至2003年以SKC 90%的市占率拥有先进入者优势；不过2004年以后，在新进入者争食下，2006年SKC

3、的占有率已降至40%左右，反而是Shinwha因抢占Samsung 90%的订单，因此一跃成为韩国市场的龙头，市占率约45% 。其余如PET底材的供货商Toary Seahan、Kolon等亦加入扩散膜的生产行列，以分食在Samsung与LG提出使用本土材料厂商产品的政策效应下所释出的市场大饼。在日本方面，虽仍以Keiwa、Tsujiden、Kimoto三家厂商瓜分市场的局面，但近三年来的市占率则有迭升互见的情形。2004年前述三家厂商在日本市场的市占率为40%、40%、20%，2006年除Keiwa仍维持四成左右的市占率外，Tsujiden则降至25%，Kimoto则升至35%，应与Tsuj

4、iden转向积极拓增韩国市场、而Kimoto在行动电话与LCD TV应用领域的大幅斩获有关。(二) 日系厂商开拓中国大陆市场Keiwa于1993年于和歌山设立Altac Technocenter，以进行光扩散膜的生产；翌年正式推出LCD 背光模块用的扩散膜。目前除了前述生产据点外，在日本国内滋贺工厂属一贯生产工厂，三重工厂则仅进行后段加工，生产规模合计约150万m2/月。至于海外的协力厂商，2003年起Keiwa就陆续在台湾与中国大陆(苏州、惠州)寻找合作厂商以进行后段裁切加工。近三年来，在LCD Monitor的上扩拥有极高市占率的Keiwa，虽在生产量上有27%的成长，但碍于价格竞争激烈，

5、营收仅成长10%左右。Tsujiden是1990年代首次推出扩散膜产品的厂商，生产据点以大村(Omura；位于长崎；一贯生产)与东彼杵(Higashisonogi；长崎；仅后段工程)工厂为主。此外，有别于日本其它竞争厂商在海外寻找当地合作厂以进行后段加工制程的策略，Tsujiden则多坚持公司本身从开发、生产、加工的一贯作业体制。2002年1月该公司于中国大陆昆山设立裁切厂(100%Tsujiden出资)，对来自大村工厂的卷材进行后段工程，2005年中昆山工厂的出货比例已超过Tsujiden总出货量的20%。Kimoto主要生产地点除了日本国内的三重与茨城两工厂外，在美国亦有两条生产线。目前该

6、公司主要生产能力约100万m2/月，而扩散膜Light-Up产品的出货量约有40%是以卷材方式销售给下游客户进行后加工制程。2006年4月在上海设立据点扩大对中国大陆的销售。(三) 韩国厂商积极抢攻版图扩散膜原本由Keiwa、Kimoto、Tsujiden等日本厂商所掌控，但这两年在韩国SKC、Shinwha的积极抢攻下，已经超越Kimoto、Tsujiden，成为扩散膜第二及第三大厂 (见表一) 。SKC原系PET底材的供货商，在韩国LCD相关产业的蓬勃发展下，该公司积极致力光学膜的开发。事实上SKC当初亦曾因质量不稳定而面临无法供货的危机，不过在透过不断的技术开发后终于解决了质量方面的问题

7、，SKC为韩国第一家制造扩散膜的本土厂商，因先进入者优势曾拥有极高的市场地位，然而在后进者积极抢攻下(如Shinwha在下扩的积极抢单)，已较不复当年的亮丽表现。Shinwha Intertek于2002年进入市场后，除积极蓄积其产品技术能量外、亦专注在产品质量的提升。该公司除以其产品能力赢得客户青睐外，同时亦以生产的规模经济打低价策略，企图席卷扩散膜的市场。一如前述，2006年Shinwha因抢占Samsung 90%的订单，因此一跃成为韩国市场的龙头，亦在全球市场上前进至仅次Keiwa第二名的地位。表一 LCD扩散膜领导厂商生产规模领导厂商生产据点产 能2006年全球市占率KeiwaAlt

8、ac TechnocenterShiga(Wakayama)150万m2/月23.9%TsujidenOmuraHigashisonogi昆山N.A.18.1%KimotoMieIbarakiUSA100万m2/月11.1%SKCCheonanChina100万m2/月16.5%ShinwhaWhasung240万m2/月19.4%资料来源：工研院IEK(2007/02)三、结论综观日韩在LCD扩散膜的竞争态势，在处处以成本效益为优先考虑的LCD领域，日本厂商面对韩国业者的低价策略，似有节节败退的倾向，不过目前仍以下扩散膜的情形较为明显，在质量要求较高的上扩散膜，日本厂商仍掌握其技术优势。对日本厂商而言，未来在质量、功能、价格逐渐不再占有优势的冲击下，如何掌握日系的下游客户、以及开拓市场需求急速扩大的中国大陆市场，成为日本领导厂商的策略意图。而不同于台湾LCD业界多以下游厂商向上整合的状况，在韩国则见到扩散膜的上游厂商如SKC、Toary Seah