中国平安E行销网站地图_第1页
中国平安E行销网站地图_第2页
中国平安E行销网站地图_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、E行销网站地图（业务员） 栏 目 路 径功能简介一级二级三级四级首页 待办事项、工作日志快速填写、热门资讯排行等工 作 室 销售客户所有的客户、联系人等全部在这里进行管理，包括短信联系人。新增新增客户（个人、团体），新增组、批量导入新客户管理目标客户查询、客户资料修改、客户接触档案查看、客户购买综合金融产品明细查看分析客户分析契约 进度寿险契约查询、函件回销、函件打印，产险、健康险、养老险、信用卡产品新契约进度查询服务收费续收寿、产、养续保查询，即将交费、应收未收、即将停效、收费成功清单查询；停效已停效清单查询保全 生存金生存金应领未领查询援助卡援助卡到期查询退保

2、退保查询进度寿、养、健进度查询代办为符合条件的业务员开通十多种移动保全代办功能理赔 报案寿险网上报案录入，报案成功后可了解需提交的各项理赔申请材料进度寿、产、养、健理赔进度查询其他 投诉寿险投诉查询95511来电95511来电查询管理 年度、季度、月度目标预警，考核预警规划 年度、季度、月度目标规划活动量  活动量报表活动量得分报表结果查询分析活动量数据分析图表业绩 业务指标承保、初审业绩查询（包括寿、产、养、健、卡、托、证、银的承保、初审业绩）佣金收入月佣、周佣查询人力人员状况人员状况查看考核 考核预警（包括维持考核、晋升考核，查询当前各考核指标的实际进度、与目标的差距）知

3、0;识 库 产品 产品简介、条款、费率、佣金、说明书/彩页、产品宣传、获奖信息、训练材料、产品DVD寿险 产险 证券 银行 信用卡 养老险 健康险 信托 规则 契约、收费、保全、理赔规则，其他业务规则寿险 产险证券银行信用卡养老险健康险信托法规 公司 公司规章制度、管理办法行业 行业法律法规展业 主顾 展业技巧、方法销售 服务 增员 综拓 管理 早会 早会素材，包括理念、销售、增员、知识、激励、特色、游戏、热点，以及其他相关资讯活动 管理活动理念 管理理念培训 学习记录 个人、团队学习培训课程查询导师信息 个人、团队导师星级、积分、授权课程、擅长课程情况查询，导师维持、晋升预警荣誉体

4、系 高峰会高峰会方案内容、入围追踪、会议资讯、高峰名人堂钻石俱乐部钻石俱乐部方案、活动、追踪情况荣誉业务员荣誉业务员方案内容、入围追踪MDRT&IQAMDRT&IQA方案内容、入围追踪、会议组织资讯台 公司 公司新闻行业 行业资讯通知 工作通知追踪 追踪资讯竞赛 各种竞赛方案、活动等相关内容公告 重要软件版本公告、升级通知、重大紧急事件告知工 具 箱 邮箱 专业工作邮箱，收发邮件短信 短信个人版，大批量、低资费发送短信车险费率计算器 车险费率计算器证券预约 预约证券开户综拓专员 综拓专员联系方式查询首席核保 核保咨询软件库 金领相关软件、各种行销工具电子贺卡 电

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论