中国产业用纺织品行业研究-行业概况

1、中国产业用纺织品行业研究-行业概况一行业概况1、纺织行业概况纺织业是中国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业,也是中国国际 竞争优势明显的产业,在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加国民收入以及促 进城镇化开展等方面发挥着十分重要的作用.纺织业的细分产业主要有服装业、 家用纺织品、产业用纺织品等.新中国成立以来,中国纺织产业的开展大致经历了三个阶段：第一阶段从 新中国成立到1978年是纺织行业扩张期,此时以解决人们衣着需求为出发点 构建了中国纺织业的总体框架,但当时中国的产业根底较为薄弱,资金较为缺乏, 这一时期纺织行业的社会影响就是根本满足了中国人民的生活需要；第二阶段1978年至20世纪

2、90年代是纺织行业的调整期,伴随着改革开放的有利时 机,中国纺织产业开始转向市场经济体制,中国东部地区利用率先开发和得天独 厚的区域优势,抓住兴旺国家和港澳台地区产业转移的趋势,承接开展了大量以 劳动密集型产业为主的加工工业,其中包括纺织服装产业.在这些因素的推动下, 中国纺织服装产业发生了第二次整体区位转移,形成了 “从分散到集中,从全国 到东南的开展格局,中国纺织行业开始了建设世界纺织大国的努力.但与此 同时,纺织产业内部重复建设问题突出,企业间恶性竞争严重,行业一度出现整 体性亏损；第三阶段20世纪90年代末至今中国纺织行业进入稳步开展期, 纺织产业的结构调整和技术改造效果明显,随着纺织

3、工业布局的改善、天然纤维 品种的改进、纺织机器的革新、新型纺织技术的开发研究、专业纺织人才的培养 等方面的开展,产业的整体素质以及国际竞争力都取得了较大提升.中国参加WTO以后,在国内外市场需求的强劲推动下,纺织行业开展进入 “快车道,行业规模和经济效益持续增长.2022年至2022年,中国纺织工业规模以上企业工业增加值年均复合增长率9.48% ,主营业务收入年均复合增长率10.67% ,利润总额年均复合增长率15.15%.中国主要纺织产品,化纤、纱、布 等产量均呈现持续增长态势,产量已居世界第一位,中国已开展成为竞争水平强、 国际贸易地位高的纺织大国.根据 2022年9月工业和信息化部发布的

4、?纺织工 业“十三五开展规划?,中国纺织品出口总额占世界总量的比重也已从2000年的10.42%上升至IJ 2022 年的38.60%.?纺织工业开展规划2022-2022年?中提出：“十三五期间,规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在6%-7% ,目前中国纺织业正以提升竞争力为目标对产业进行优化升级.根据国家统计局数据显示,纺织业固定资产投资额由2022年的1,059亿元增加到2022年的6,936亿元,以平均每年16.95%的速度增长,近几年增速有所 放缓,但总体依然保持一定的增长态势.2022-2022年纺织业固定资产投资不含农户及变动情况鲂织业固定资产投资不含农户亿元同比增K率未来,

5、中国纺织行业将向纵深开展,行业增长方式将逐渐由规模数量型向质 量效益型进化.预计到2022年,中国将逐步实现由纺织大国向纺织强国转变的 目标2、产业用纺织品行业概况产业用纺织品,在国际上被定义为“用于诸多非纺织行业的产品,它的制造过程和配套效劳是专门为工程类纺织结构材料而设计的,“通常由非纺织行业 的专业人员用于各种性能要求高或耐用的场合,因此又被称为“技术性纺织品,广泛应用于医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲、航空航天、 新能源、农林渔业等领域.相较于劳动密集、技术含量较低的传统纺织业,产业用纺织品行业具有资本密集、技术含量较高、市场需求空间巨大等特点和优势,随着产业用纺织品

6、行业 生产技术和工艺的不断开展,其应用范围愈发广泛,市场潜力巨大,其开展水平 已成为衡量一个国家纺织工业综合竞争力的重要标志之一.目前,产业用纺织品行业已成为中国纺织工业新的经济增长点,加快产业用 纺织品的推广和应用,将有利于中国纺织工业产品结构和效益结构优化升级,并 将有效推动下游终端应用市场的开展,促进国民经济及相关产业的开展.在中国,产业用纺织品兴起于上世纪 50年代,经过半个世纪的开展,产业用纺织品行业已经成为中国纺织品的三大支柱行业之一.2001年中国参加WTO以后,产业用纺织品开展空间进一步扩大,统计数据显示,入世之后产业用纺织品行业纤维加工量增长速度超过20%.根据中国产业用纺织

7、品行业协会数据显示,2022年中国产业用纺织品行业完成纤维加工总量 1508.30万吨,相较于2022年 的208.10万吨,增长了 624.80% ,年均复合增长率达14.12%.中国参加WTO 后,产业用纺织品行业纤维加工量如下列图所示:1到.1.4001.200LOGOSOO6004002000入世以来产业用纺织品纤维加工总量及变动情况一 产业用纺织品穿维加工总量(万吨)Y-同比增长率国际上通常将产业用纺织品纤维加工总量占纺织业纤维加工总量比例作为一个国家产业用纺织品开展水平的衡量标准,美、德、日等国产业用纺织品纤维 加工总量占纺织业纤维加工总量占比已超过 40%.中国产业用纺织品纤维加

8、工比重由 2022年的20%增加到2022年的25% ,占比不断提升,但与兴旺国家仍然存在较大差距.对此,国家?纺织工业开展规划(2022-2022 年)?提出将着重增加中国产业用纺织品纤维加工量在纺织总量中的比例,争取在“十三五末其份额由“十二五末的 25.3%提升到33%.2022年中国产业用纺织品行业稳步开展,完成纤维加工总量1,450.30万吨,占中国纤维加工总量的26.75%.2022年中国经济结构加速调整,产业用纺织品 行业面临着更为复杂的开展环境,但全年的纤维加工总量为1,508.3万吨,仍较2022年增长4%左右,根据国家统计局数据,2022年中国产业用纺织品行业规 模以上企业

9、的主营业务收入为 2,897.5亿元,较2022年增长5.19% ,产、销均有 所增长.在全球市场方面,2022年产业用纺织品市场容量约为1, 576.8亿美元,预 计到2022年将到达2,203.7亿美元,年均复合增长率约为5.89%.2022年,全 球产业用纺织品需求量约为2,658万吨,预计到2022年需求量将增长到3,547 万吨,年均复合增长率约为3.7%.全球产业用纺织品行业仍保持增长趋势.随着中国产业用纺织品的技术进步、“一带一路建议的深入推进以及主要 兴旺国家经济复苏,行业内企业在开拓国际市场方面取得了很大的进展.2022年产业用纺织品行业出口 242.61亿美元,同比增长5.

10、99%,扭转了连续多年来 出口低速增长甚至下降的局面；同期中国进口产业用纺织品70.54亿美元,同比增长12.18% ,进口的大幅增加说明中国经济充满活力,对高技术含量、高品质产品的需求依然比拟旺盛.3、下游市场需求概况产业用纺织品的下游市场需求非常广泛,根据中国产业用纺织品行业协会的数据,2022年中国产业用纺织品行业纤维加工量如下：类别2G17年产量万吨2022年增速医疔与卫生用好税品155, 57. 50%过滤与别离用防物品13Q. 98. 20%士工用坊织品99.6氏3g建筑用纺织品75.07.00%交通工具用税税品78.73.30%平安与防护用妨抗品38. 75.00%结构培强用纺织

11、品12 L 83,60ft农业用纺税品79.52. 50%包装用纺织品103. 9工.鹏文体与休闲用统织品10. S2.00%靠相类彷织品2-19.13. 26%合成革用坊银品113.1L5OT隔离与免绿用坊织品16.0?. 5骐线绳摊带类妨织品76.65, 00%工业用毡程呢美坊织乩4L72 0慎其他17. 33,0G合计L 508. 34.00%总体而言,随着经济的稳定增长和居民收入及消费水平的不断提升,国内外 市场对产业用纺织品的消费量稳步增长,其市场潜力和需求前景将更加广阔.而 中国产业用纺织品行业仍处于多、小、散、乱的局面,整体技术水平较低,工艺 和设备趋同,产品缺乏个性和特点,行业

12、缺乏有影响力的领袖型企业,中低档产 品市场竞争剧烈,高性能产品主要依赖进口或由跨国公司主导.因此,展望未来, 无论在产业规模还是行业结构方面,中国产业用纺织品行业仍有巨大的开展空4、细分市场(1)文体与休闲用纺织品市场户外用品市场稳步开展,前景广阔随着经济和居民生活水平的不断提升,在人均可支配收入到达一定水准之 后,人们在衣食方面的支出增加幅度相对减少,而在健康、文化、娱乐等精神方 面的支出那么会增加,带动了文体与休闲用品的市场开展.户外运动作为文体与休闲活动的分支,在兴旺国家的开展历史较为悠久,户 外运动的文化底蕴较为深厚.户外运动已经成为各国人民平日消遣、节日度假以 及外出旅游主要的选择之

13、一,也逐步开展为一种必不可少的生活方式.以美国为例,根据美国户外行业协会( Outdoor Industry Association )的数据,2022年美国参与户外运动的人数为 1.46亿人,约占美国人口总数的 49.00%.同时,美国消费者每年在户外活动上的直接支出到达6,455亿美元,其中2022年用来购置户外运动鞋服、装备的消费为1,207亿美元.2022年-2022年,即使是在经济危机期间,美国户外运动市场依然保持了年均5%的增速,欧美兴旺国家已形成持续高速增长的户外用品市场.美国户外运动多与情况144JD 144 1UM Mg U7J I 卡 1*1-1 li,9 1皿 1414

14、IEg 10H 50as 44mH &* 4BjOO* T-401 49.40% aRH 4140M 4TWW 44j6OW20(M年2W年200阵 2022年2022年2022年2022年2022年201年2OH隼2022年2022年一介与率 户外常动化次参与人数CBTT人在中国,户外运动正逐渐成为提升人民生活品质的重要方式,尤其是在年轻人群中流行的野外探险运动以及户外露营活动.而根据中国登山协会统计,2022年,有1.3亿人开展徒步旅行、休闲户外等户外运动,较 2022年增加了 12%,仅占总人口的约9.5%.与美国等兴旺国家和地区相比,中国户外运动市场开展前景广阔,如根据美国的人口参与比

15、例,中国还有巨大的户外运动市场潜在消费者.目前,中国人均户外用品消费金额缺乏欧美市场的1/4 ,中国户外市场刚刚走过导入期,开始迈入成长期,远未到达成熟期.根据中国纺织品商业协会户外用品分会COCA发布的?中国户外用品2022 度市场调查报告?数据显示,2001年至2022年十年间,中国户外用品市场年均 复合增长率达43.67% ,处于高速开展期,2022年以来,中国户外用品市场规模稳步扩张,尽管增速有所放缓,但前景依然广阔:2 OOQMH7年我国户外用品市场规模一市舞厩搐1亿元一长率水上运动和冰雪、山地户外、汽车摩托车、航空运动一起构成现在户外休闲娱乐体育的五大基石.水上运动产业是以海洋、江

16、河、湖泊为载体,以竞技、休闲、娱乐、探险、旅游为主要形式、向群众提供相关产品和效劳的一系列经济活动,是健身休闲产业的重要组成局部,主要涵盖帆船板卜赛艇、皮划艇激流、摩托艇、滑水、潜水蹊泳、极限冲浪、漂流等工程.开展水上运动产业,不仅可以充分利用中国丰富的江河湖海等自然水域资源,还能带动健身、休闲、娱乐以及器材设施设备等相关产业和产业链的开展,对落实?全民健身方案2022-2022 年?、建设健康中国、增强经济增长新动能具有重要意义.2022年11月国家开展改革委、国家体育总局等 9部门联合印发的?水上运动产业开展规划?显示,随着国民经济的不断增长,工业化、城镇化进程的稳步加快,国民健康、娱乐、

17、休闲需求的快速提升,近年来中国水上运动产业得到了 快速开展：一是产业规模逐步扩大.目前,全国水上运动主要船艇生产厂商有300多家,各类船艇泊位近2万个,职业俱乐部近200个,水上健身休闲、竞赛表演、体验旅游、场地设计、资讯等产业门类逐年扩充,市场需求类别持续增加、数量不断增大,产业潜力进一步释放且空间巨大.二是产业体系日益完善.水上运动产业初步形成了以专业、业余、商业赛事为驱动,水上运动俱乐部为支撑,水上运动用品制造、销售和运动工程培训等业态快速开展的良好态势.水上运动 与互联网、健康、养老、旅游、文化、教育等相关产业和行业日益融合.三是社 会根底逐年夯实.经常参加水上运动的人数到达一定规模,

18、各级工程协会、企事 业单位和社会各界开展的各项水上运动活动日益丰富,企业、社会投资水上健身 俱乐部步入良性轨道.同时,?水上运动产业开展规划?也定下了开展目标：到 2022年,水上运动产业总规模到达 3,000亿元.水上运动用品市场快速增长水上休闲运动,包括冲浪、划船、独木舟、游泳、皮划艇、水疗中央等运动、休闲活动.2022年,水上休闲运动用品零售市场规模约为330亿美元,占全球户外休闲产品的18.4%,自2022年至2022年的年均增速约为6.1%,预计从2022 年至2021年,该市场的年均增速将保持在 6.8%, 2021年的水上休闲运动用品零 售市场规模将到达463亿美元.以划水板SU

19、P为例,在根据国际市场调研机构 Technavio 发布的报告, 在美洲,参与划水板SUP运动的人数从2022年的100万人增加至2022年的 300万人,年均增幅31.61%.预计从2022 年至2022 年,SUP市场规模将从49.56 亿美元增长至99.90亿美元,年均增幅15%左右.在冲浪板的材料方面,最早的冲浪板以木材制成,到20世纪中期,聚氨酯材料成为主流,并在短时间内便 对木质材料形成了替代.2001年左右,充气式划水板问世,由于其具备体积小、 轻便、耐用等特点,逐渐变得越来越普遍,近年来,充气式划水板已经成为冲浪 板行业增速最快、规模最大的行业.(2)交通工具用纺织品市场对于物

20、流运输领域的全球篷布市场,根据 Future Market Insights 发布的 数据显示,2022年,全球篷布市场价值为7,012.2百万美元,受益于快速开展 的物流运输市场以及农业、建筑、仓储等其他等终端使用,再叠加新兴经济体对 篷布的应用需求日益增长,未来全球篷布市场将稳定开展,预计 2022-2028 年全 球篷布市场以4.4%的复合年增长率保持稳定增长,其中预计 2022年全球篷布市 场价值将到达8,696.75百万美元.卡车用篷布是交通工具用纺织品的主要应用领域之一,全球根底设施工程数 量的增加、全球物流业需求的增长以及道路根底设施的不断改进,进一步推动了 兴旺地区和开展中地区

21、对卡车的需求,进而拉动篷盖布市场开展.据 techsci research 数据显示,2022年全球卡车市场价值2,361亿美元,预计到2022年将 以超过8 %的复合年增长率到达3,520亿美元.加1金2022年全球卡车市场般横(亿美元)4网Q3川43 0002_5002.(1001300LOT05000(3)篷帆类纺织品篷帆类纺织品主要应用于各类户外帐篷.随着人均可支配收入的稳步增长以 及现代社会高压的生活方式影响,消费者对于注重健康的户外休闲活动有着日益 增长的需求,成为露营帐篷市场的主要增长因素之一.据 The Business Research Company 的 Camping A

22、nd Caravanning Global Market Report 2022 数据显示,2022年全球露营和房车旅行市场价值约为 460亿美元.从地区来看, 2022年,亚太地区占据全球露营和旅行市场份额30%以上,是全球最大的露营和旅行市场地区.从国家来看,2022年,美国是市场上最大的国家,占市场份额 的15%以上.同时,据露营天下发布的?2022中国露营地行业投资报告?显示, 2022年全球露营地数量约为7万个,其中全球露营地主要集中在欧洲、美国、 加拿大等兴旺国家.2022年,欧洲及美国露营地数量分别为 30000个及27210个,占全球露营地总规模的 85%2022年全球各个地区

23、露营地数量3600030000据Technavio 发布 global camping tent market 2022-2021 数据显示,2022年,全球野营帐篷市场规模到达18.2亿美元,其中商业使用者的野营帐篷需求规模到达650百万美元,占据全球野营帐篷市场规模 35.7% o受益于露营市场的快速开展,全球野营帐篷市场呈现稳定的开展趋势,预计到 2021年,全球野营帐篷市场规模到达22.9亿元,复合年增长率约为 5%,而野营帐篷巨大的市场潜力将会直接带动帐篷布的市场需求增长,从而促进篷帆类纺织品市场的发 展.2022年-2021年全球野营帐篷市场规模2b与兴旺国家相比,中国露营旅游业仍

24、处于较为落后的阶段.随着中国露营基础设施不断完善、露营文化不断普及以及受益于自驾游、户外运动的普及和兴起、相关政策的推动,中国露营旅游市场将会呈现爆发增长.据露营天下联合SMART联合发布的?2022中国露营地行业投资报告?数据显示,截至2022年12月,中国共有露营地1273个,其中已建成825个,在建448个.2022年,中国新建成露营地356个,露营地数量增速高达76%,露营地数量爆发式增长.其中,露营地平均占地面积221亩,同比增长18.82% ;露营地平均营位数215个,同比增长5.91%2022-2022 年中国露营地建设情况建成营修/个在=/个域性母成,誉地11/个)线性性诲著地数星/个)(4)广告市场户外广告属于广告产业的重要组成局部,是一种在公共场所设立的霓虹灯、 广告牌、海报等,以不特定的受众为信息传播对象,在一定期间内持续提供视觉 上的信息传播的广告形式.与传统电视、报纸、杂志、播送