ERP项目实施标准流程

1、ERP项目实施标准流程ERP项目实施团队应针对本项目提供面向过程的、清晰的、准确的实施路标。这个路标起到了项目向导的作用，用来确定步骤，明确转折点，并且用来设定整个项目的进度，使得可以使用最优的预算和资源，快速高质量的生成一个新的系统。具体应包括下面几个阶段：项目准备、业务蓝图，实现，最后准备以及上线支持。一、项目实施准备阶段项目实施准备阶段主要是建立项目组织，包括项目团队、角色和职责。这一阶段确定系统实施的目标。还要确定项目的基本构造，包括硬件、网络要素。执行正式安装的规模和指标，并且初始化ERP系统。（一）定义项目目标和范围ERP项目的任务和目标须与公司未来5年或更长年限内的任务和目标一致

2、。公司项目组成员的重要责任就是决定ERP项目的实施范围。ERP项目的实施建议采用“大爆炸”的方式，即公司一次性实施ERP项目软件的大部分标准功能和针对公司的特定行业解决方案。只有通过“大爆炸”的方法才能使公司将ERP系统所获取的信息作为一项资源来使用，如人力、物力、资金，而不是把ERP系统当作是记录和报表系统进行使用。一个综合系统的真正优势只有在公司的所有实施点和办公业务都在ERP平台上运行时才能得到真正的体现。（二）确定项目组织和资源建立项目资源计划，项目资源需求包含以下几点： （1）在适合的阶段分配和支付财务预算； （2）获取并按照计划来配备相关的系统硬件、软件、网络系统； （3）选出业务

3、骨干，这些人是他们所在部门的主要成员，并且被任命为功能团队成员，他们被赋予为系统进行全面调试和对最终用户进行培训的任务。（三）定义风险控制策略ERP项目的实施应是一个标准软件包的实施，其主要风险包括：（1）合适资源的缺乏；（2）在实施范围和系统功能的问题上缺乏清晰性，完备性和明确性；（3）需求获取和分析（4）充分理解ERP系统所提供的功能（5）功能上的差距评估和分析（6）正确配置和定制ERP系统（7）软件系统的综合测试（8）数据风险，特别是各种主数据录入的准确性通过制定有效的风险控制策略来控制上述可能的风险。（四）准备项目计划建立项目工作计划：项目实施团队经理制定项目的主工作计划，包括各阶段的

4、完成时间节点以及要提交的主要工作产品。建立项目组培训计划：针对关键用户和最终用户的系统培训。（五）项目启动项目应由一个发起会议来正式启动，参加这个会议的有管理人员、公司项目组成员、ERP实施顾问和小组成员。在项目启动大会上介绍项目的目标、项目组的组织成员及职责以及项目的主要工作计划。（六）项目培训模块顾问根据培训计划，执行项目组培训。（七）开发、测试机系统准备安装开发机、测试机系统，并给所有的项目组成员安装ERP软件桌面登陆系统。二、蓝图设计阶段业务蓝图阶段主要处理需求的归档和最终的确定。小组成员和顾问在不同的业务活动领域内进行访谈，并召开项目讨论会，以获得各业务流程的确定需求。当前业务与未来

5、业务的任何差别都必须进行识别，并要寻找和设计合适的解决方案。这个阶段最后输出企业蓝图文档，详细说明设计后的流程，包括公司结构和业务流程的文本和图形说明文件。一旦确定和验证了所有这些信息之后，蓝图就可以作为所有后续阶段的基础。（一） 现状业务流程调研制定调研计划，确定调研的时间以及参加的人员，输出文档：调研计划；设定调研提纲，根据访谈的人员岗位，设定调研的内容，输出文档：调研问卷；执行业务调研，了解业务现状以及期望未来可达到的管理目标，输出文档：会议纪要；完成业务调研文档，根据访谈的内容，整理形成公司现状业务文档，输出文档：现状业务流程图，现状报告，包括如下内容：（1）现有系统的情况（2）组织架

6、构（3）现状业务流程图（4）收集的现状报表、表单（5）业务主数据现状等；（二）未来业务流程设计根据现状业务以及未来管理的期望，组织跨模块讨论，编制未来业务流程报告，然后对未来业务流程进行模块小组讨论，然后提交公司项目组进行评审：输出文档：未来业务蓝图文档。未来业务流程文档包括如下内容：确定未来系统的组织架构，比如设定公司代码、成本控制范围、利润中心、成本中心、工厂、仓库、销售组织、采购组织等组织架构。编制业务流程文档，设定未来业务流程如何在部门间的流转，单据如何控制。（三）开发需求确认 在讨论和编制业务蓝图的过程中，涉及到需要开发的业务需求，则需要确认各模块的开发需求，输出文档：开发计划。（四

7、）主数据的搜集方案及计划 讨论确认需要搜集什么样的主数据，以及主数据的搜集内容及计划安排，输出文档，主数据收集模板，主数据收集计划。（五）业务蓝图的汇报及签署 业务蓝图编制完成后，在模块内部进行讨论完善，然后组织跨模块的讨论，最后对指导委员会进行业务流程汇报。输出文档：未来文档签字文件。三、实现阶段实现的目标就是基于企业蓝图文档来配置系统，此外还需要定义数据导入策略、导入程序、开发报表。（一）系统配置系统配置策略，确定系统的配置传输策略，确定开发机、测试机、生产机等。系统配置，模块顾问根据业务蓝图的要求，配置系统，并进行测试，输出文档：系统配置文档。（二）测试单元测试，系统配置完成后，即可进入

8、单元测试阶段，单元测试由关键用户来执行，输出文档：单元测试文档，单元测试问题记录单；集成测试，单元测试完成后，进行跨模块的集成测试，由项目实施顾问来规划集成测试案例场景，集成测试由关键用户来执行，输出文档：集成测试文档，集成测试问题记录单；（三）开发在该阶段同时进行开发任务，由项目开发组负责人来根据各顾问提交的开发需求，制定开发计划，输出文档：开发计划文档；（四）数据收集在该阶段数据组根据主要数据收集计划，同步执行主数据的收集任务，输出文档：业务主数据。比较重要的主数据包括：物料主数据、BOM、客户、资产、设备等主数据。四、最终准备阶段最终准备阶段目的是使系统和公司为实施ERP项目做好准备。这

9、个阶段强化了前面阶段的所有活动。发现并解决所有异常情况和配置错误。关键用户负责编写未来系统的操作手册并培训最终用户。此外还需要检查所有程序切换和交互界面，进行容量测试和压力测试，并测试用户的接受程度。（一）最终用户培训培训最终使用系统的用户，由关键用户来执行，关键用户针对最终用户的培训，需要编制用户手册作为培训教材。输出文档：用户操作手册，培训计划。根据培训计划执行最终用户培训，培训主要包括业务流程讲解以及上机操作业务。（二）权限设计模块顾问根据未来业务岗位权限要求，在系统中设置权限，然后在最终用户培训过程中可以根据实际岗位来测试权限。输出文档：角色权限设计文档，权限测试结果文档。（三）上线策

10、略制定及批准模块顾问制定上线策略以及数据导入计划，包括静态数据和动态数据的导入。输出文档：上线策略、数据导入计划。由各业务决策组讨论和批准上线策略及数据导入计划。（四）生产系统的准备生产系统的安装和准备。由系统管理员将软件配置传输到生产机。（五）静态数据的检查和导入由关键用户对静态主数据进行最后的检查和确认，然后执行数据导入，并将系统导入前的数据和导入后从系统下载的数据进行对比，确认无误后，签字。输出文档：数据检查表。五、上线支持阶段（一）上线前盘点由各业务部门进行上线前盘点工作，并对盘点数据按照要求的格式提供。输出文档：盘点业务数据。（二）盘点数据检查和导入由财务部门对盘点的数据进行最后检查，确认无误后，由关键用户或顾问执行导入，并将系统导入前的数据和导入后从系统下载的数据进行对比，确认无误后，签字。输出文档：数据检查表。（三）系统切换静态数据和动态数据导入系统后，按照项目计划进行系统的切换，新的业务将在ERP平台上进行操作和管理。（四）上线后