境外融资商业计划书

1、境外融资商业计划书编制单位：*有限公司编制日期：2010年10月16日目录目录1第一章 本项目境外融资简介2一、综述2二、可行性分析2第二章 境内企业基本状况4一、*租赁有限公司概况4二、*租赁有限公司股权结构4三、*租赁有限公司主要业务模式5四、*租赁有限公司组织架构5五、公司目标6六、*租赁有限公司潜在风险及其防范对策6第三章 特殊目的公司9一、公司发起设立程序9二、公司组织结构9三、公司宗旨9第四章 境外企业控制人简介10一、境外企业控制人10二、关联企业说明10第五章 融资方式11一、短期融资安排11二、战略融资安排11三、投资11第六章 相关行业分析13一、融资租赁行业现状13二、融

2、资租赁行业前景14第一章 本项目境外融资简介一、综述本事宜拟由境内自然人*个人全资于香港注册特殊目的公司，拟定名称香港*投资融资租赁责任有限公司。公司注册成立后，与该公司实际控制人名下的境内关联企业共同注资成立*融资租赁有限公司，即返程投资。该公司所持境内权益并未以控制境内企业为目的，即达到使*融资租赁有限公司成为中外合资性质，使该公司运营国际化，同时引入国际资本更加便捷等为主要经济目的。示意图如下：*物流境外特殊目的公司*工贸实际控制人*融资租赁公司（一）对特殊目的公司与境内企业控制方式由实际控制人全资拥有特殊目的公司，同时控股境内*物流有限公司，间接控制*工贸有限公司。（二）境内公司与返程

3、投资企业的关系处理境外特殊目的公司（即*融资租赁有限公司）注册成立后，分别于*物流有限公司、*工贸有限公司三方共同注资成立*融资租赁有限公司为中外合资企业。返程投资企业以外商独资企业的身份只持有*融资租赁公司30%有效权益，作为股东之一与其他股东共同参与投资决策。二、可行性分析（一）法律层面1、由该实际控制人管理的*物流有限公司多年来运营稳定，企业内部管理架构逐步完善，主营业务盈利能力日渐强劲。无不良法律诉讼记录。2、*市*工贸有限公司依据中华人民共和国法律在*注册的公司，其注册地址为：*市*区莒州路东、博达线缆公司南。运营稳定，无不良法律诉讼记录。3、境外特殊目的公司的注册完全依据香港有关法

4、律法规程序执行，*本人所持资本完全合规。4、*融资租赁公司符合中国及*省内各项法律法规，产业政策。该公司注册成立将为当地增加税收财政收入同时，为当地金融产业创新发展等做出突出贡献。（二）经济层面 *物流有限公司与*工贸有限公司多年来运营稳定，盈利水平逐年提高，其中*五六有限公司占地面积135亩，仓储面积达37000平方米。公司自成立以来在各级领导和各合作单位的大力支持下取得了良好的经营业绩。2009年实现收入10亿元，实现利润10826万元。公司现有资产36955万元，其中固定资产8765万元；各项有利条件为本事宜创造良好的成功基础，完全可行。第二章 境内企业基本状况一、*租赁有限公司概况企业

5、名称：*租赁有限公司地址：*省济南市高新区 法定代表人:冯文杰 经营范围：租赁；融资租赁；向国内外购买用于租赁的资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；其他相关配套业务。 经营期限：30年注册资本：1100万美元注册日期：2010年二、*租赁有限公司股权结构该公司拟定由境外离岸公司于境内两家公司分别注资，其中：香港*投资融资租赁责任有限公司出资330 万美元，*物流有限公司出资385万美元，*市*工贸有限责任公司出资385万美元。股东名称股份金额（万美金）占比香港*投资融资租赁责任有限公司33030%*物流有限公司38535%*市*工贸有限责任公司38535%1.*物流有限公司*物

6、流有限公司是一家根据中华人民共和国法律在*注册的公司，其注册地址为*市*开发区北一路123号。公司的主要业务为：普通货运，危险货物运输（3类）；受托从事资产监管、保管服务；渣油、钢材、蜡油销售。公司注册资本2000万元，其中*出资1900万元，武明勇出资100万元。法人代表为*，实际控制人为*本人。2.*市*工贸有限责任公司是一家根据中华人民共和国法律在*注册的公司，其注册地址为：*市*区莒州路东、博达线缆公司南。公司的主要业务为：五金建材、铝合金、石材销售；钢结构件加工、销售等。法人代表为孟*，实际控制人为*本人。三、*租赁有限公司主要业务模式1、*租赁有限公司初期目标市场定位于国家产业政策

7、支持的能源、交通、通信、教育、工程机械等产业，长远将致力于中小企业的金融服务。2、*租赁有限公司将根据客户的实际有效需求确立租赁业务模式。3、*租赁有限公司将确立银行及信托等认可的租赁业务模式。4、在经营初期，*租赁有限公司将立足于见效快的业务模式（主要为融资租赁业务）的销售。四、*租赁有限公司组织架构1、公司设董事会，由股东委派的董事组成，决定公司的一切重大事项；公司并设监事一名，监督公司董事及总经理等高管层的经营管理行为。2、公司成立战略决策委员会、风险管理委员会、薪酬委员会和审计委员会。3、公司实行总经理负责制，设立法律顾问等职位。公司的基本组织架构如下：董事会监事会董事长总经理副总经理

8、财务总监租赁部综合部法务部财务部资金部五、公司目标（一）战略目标： 1、建成国内一流的以融资租赁为主营的综合金融服务公司，在中国成为一家优质可信赖的租赁公司并提供世界级服务。2、与此同时在中国被认可为租赁行业最佳企业之一。3、通过创新和优质服务在中国稳步长期地发展。（二）短期经营目标：2010年（开业当年）不亏损，2011-2012年资本回报率10%以上，无不良资产。2010年2011年2012年营业额（万美元）50001000025000收入 (万美元)4008002000营业成本 (万美元)3506001600利润 (万美元)50200400六、*租赁有限公司潜在风险及其防范对策 1、市场

9、风险该风险是指由于市场价格和市场需求以及科学技术的不断变化，导致租赁设备经济寿命缩短，预计的经济效益和残值收益不能实现的风险。在知识经济时代，科学技术不断进步，市场需求变幻莫测，这必然影响租赁设备的实际盈利能力，影响承租方的实际收益。2008年开始的全球经济危机，中国深受影响，这导致了中国企业增长率的下降，增加了承租企业不能履行租赁合同的风险。防范对策：细致的商业计划；严密的租赁资产保障措施；加强针对客户的资信审核系统；严格检查客户持续按时的按合同付款；与客户建立一个牢固紧密商业关系。2、决策风险该风险主要指公司决策不当或决策受到干扰所产生的风险。管理风险指管理运作过程中因信息不对称、判断失误

10、等带来的不利影响。防范对策：认真总结各类型融资租赁公司的经验教训，从制度设置、制度实施和物质保障上保证决策的独立、公允，保证经营管理的高质、高效。第一，根据公司章程设置的法人治理结构有效启动董事会、监事、总经理三架马车的工作，各司其职，在保证股东法定权益的前提下屏蔽股东对公司具体经营的不当干预。第二，公司建立伊始即引进先进的信息设备与管理软件，令公司与现代科技、现代管理理念保持同步。第三，公司设有专门的租赁部、法务部、资金部，它们均将制定和实施各自的管理规定，在各自工作范围内履行风险控制职责，同时在公司统一制度下相互配合、相互制衡，共同推动公司的管理、推动风险控制机制的有效运作。3、操作风险该

11、风险是指因操作不完善,人为过失,系统故障或失误等内外部事件造成损失的风险,具体反映为内外部欺诈、工作场所安全性，业务操作、业务中止或内部管理流程缺失等原因导致的风险。防范对策：采取多种方式实施长期性的战略措施以加强操作风险的监控，促进技术、操作程序的标准化,有效地满足监管需要。具体措施包括：明确关键岗位、特殊岗位、不相容岗位及其控制要求；建立必要的职责分离，以及横向与纵向相互监督制约关系的制度；建立信息安全管理体系，对硬件、操作系统和应用程序、数据和操作环境，以及设计、采购、安全和使用实施控制；建立并保持应急预案和程序，确保业务持续开展。4、法律风险 作为新设立的中外合资企业，在融资租赁的法律

12、环境尚待健全的环境下，在日常的操作和管理时会有很多困难来理解和遵守中国的法律、规章、条例以及各种行业规定。防范对策：与有着丰富中国租赁经验的国内律师和专家合作，这样能提供外商投资企业强有力的法律支持和帮助。第三章 特殊目的公司一、公司发起设立程序 该公司由境内自然人*个人全资拥有，依据中国香港特别行政区相关法律法规，公司注册成立后，拟定返程投资于境内由宋家友本人实际控制的关联公司，为境内企业经营方式方法逐步改善，盈利能力逐步提高提供有力支持和保障。拟注册情况如下：公司名称：香港*融资租赁责任有限公司法人代表：*注册资本：一亿港币注册地址：香港上环永乐街128-130号恒乐大厦前座11字楼公司主

13、营业务：融资租赁业务等。二、公司组织结构香港*融资租赁责任有限公司秉承传统融资租赁企业的业务模式同时，兼具返程投资境内的业务使命。公司拟设立组织结构如下：董事长总经理财务部风控部市场部办公室港内业务国际业务风险管理资产管理财务会计审计人事行政三、公司宗旨 建设有效的金融产业运营，为港内税收做出卓越的贡献，同时以合理的金融法律手段返投境内相关产业及企业，创造良好的经济与社会效益。第四章 境外企业控制人简介一、境外企业控制人1、基本概况姓名：*性别：男政治面貌：党员出生年月：1950年11月学历：本科毕业院校：*经济管理学院籍贯：* 垦利县2、从业经历1968年于垦利县人民武装部应征入伍；1968

14、年3月至1985年于济南军区二二七团服役；1985年3月至2007年3月于*市垦利县炼油厂工作；2005年8月至今任*物流有限公司任执行董事兼总经理；二、关联企业说明（一）*物流有限公司公司注册资本2000万元，其中*出资1900万元，武明勇出资100万元。公司主要从事危险品运输。公司位于*市经济开发区北一路123号，占地面积135亩，仓储面积达37000平方米。2009年实现收入10亿元，实现利润10826万元。公司现有资产36955万元，其中固定资产8765万元；现有负债8977万元，其中短期借款500万元。（二）*市*工贸有限责任公司该公司根据中华人民共和国法律在*注册的公司，其注册地址

15、为：*市*区莒州路东、博达线缆公司南。公司的主要业务为：五金建材、铝合金、石材销售；钢结构件加工、销售等。第五章 融资方式一、短期融资安排本项目拟以香港*融资租赁有限公司为主体，以部分自筹及其他融资资金返程投资于注资*融资租赁有限公司。拟出资330万美金，直接持有*融资租赁有限公司30%外资权益。以外资身份为其提供一系列国际化运营渠道。二、战略融资安排第一轮融资后，依照公司特殊目的公司的经营指标任务及战略构想，拟以简洁有效的常用融资方式将国际资本对接到境内，为境内相关产业输送有效的资本支持同时，引入国际领先的运营及管理体制理念，从而达到双赢。1国外机构贷款以香港*融资租赁有限公司为融资主体，通

16、过实际控制人所属资产打包等渠道，以简易债权形式贷款于国际金融机构。2、权益性融资（1）出让部分香港*融资租赁有限公司股权并引入权益性资金；（2）与国际资本共同出资注册项目公司；3、发型企业债香港*融资租赁有限公司运营稳定，业务模式逐渐成熟后，与香港相关金融监管机构申请发型企业债券。三、投资1、融资租赁行业*融资租赁有限公司成功运作后，以融资租赁行业为背景，寻找更多投资机会。以股权投资形式为主，注资具有规模稳定经营业绩并成长性良好的相关企业，将融资租赁各种产品做大做强。2、股权投资寻找并筛选国内各种行业优质的中小企业，通过各种有效的金融杠杆投资并参与有效的运营管理，最终达到公开发行股票，为国际投

17、资人及本公司创造巨大的投资收益。第六章 相关行业分析一、融资租赁行业现状中国融资租赁行业发展迅速。截止2009年底，中国融资租赁业务总量达到3700亿元人民币，比2008年增长了138.7%。其中工程车辆、IT信息化等领域融资租赁业务量占总量份额最大，合计占融资租赁总业务量的27%。2009年我国租赁业务总额已经突破了2800亿元人民币。从目前国内融资租赁公司的分布来看，北京、上海、天津三地在国内融资租赁市场占据着重要位置，三足鼎立格局逐渐形成。修订后的金融租赁公司管理办法允许符合资质要求的商业银行和其他金融机构设立和参股金融租赁公司，此后融资租赁公司纷纷设立。截至2009年底，全国在册运营的

18、各类融资租赁公司约132家，其中金融融资租赁公司占12家。至2010年3月底，这12家公司总资产达1863亿元，比2007年增长了9.3倍；净利润达25亿元，比2007年增长了12.76倍。2007-2009中国融资租赁公司租赁业务总量融资租赁行业的快速发展吸引了更多的融资租赁公司挂牌成立。截至2009年底，中国已有各类融资租赁机构164家，机构数量比2008年增加了93家。已有的160余家融资租赁机构中，有37家是由商务部、国家税务总局联合审批的内资试点融资租赁公司，17家是由银监会审批的金融租赁公司，另外还有110家是由商务部审批的外商投资融资租赁公司。二、融资租赁行业前景在中国发展租赁业的四个主要支撑体已初步建立：法律、会计、税收、监管。随着经济增长，各产业领域配套逐渐完善，金融行业将势必在国民经济发展中发挥更加重要的作用，金融创新，金融行业演进的结果便为金融租赁行业提供了强有力的行业背景支持。中国的租赁渗透率仅达到万分之三，可以说，中国租赁市场有较大的潜力，国内租赁业可涉及的领域大致可包括：房产租赁、设备或仪器租赁、汽车租赁、电池租赁、航空租赁、人才租赁、书籍音像租赁、服装租赁、玩具租赁、户外运动用品租赁等等，行业渗透相当广泛。房屋租赁市场是中国房地产市场的重要组成部分，它盘活房屋存量，优化资源配置，搞活市场流通