民用航空产业分析报告

1、民用航空产业分析报告一、概述民用航空产业是高投入、高附加值、高风险的战略性高新技术产 业，是一个国家综合国力的重要标志，涉及70多个学科和工业领域， 具有关联度高、辐射带动性强的特点。据有关数据显示，民用航空产 业带动率为L 16,对国民经济的发展具有重要的战略意义。民用航空 产业属于交通运输设备制造业中的航空航天器制造。统计局行业代码分类序号行业代码分类1W产业3761飞机制造及修理23762航天器制造33769其他飞行器制造二、国内外发展现状（一）全球民用航空产业发展现状1、发展现状。全球航空产业年产值约万亿美元，已形成以美国、 欧洲主导的民用航空产业格局。全球整机龙头企业有美国波音、欧洲

2、空 客公司；重点发动机制造商有美国通用电气（GE）和普惠（PW），英国 罗罗（RR）和法国斯奈克玛（SNECMA）等，行业内有10户企业进入世 界500强。世界民用航空业将继续向远程化、大型化，低成本、高安全 性、多用途方向发展。全球行业500强及重点企业情况表企业名称2011年销售收入 （亿美元）2011年订 单（架）500强 排位主要产品国别美国波音687921123B747 B787美国空中客车公司4601608125空客 A320、A380（欧洲美国通用电气147616飞机发动机美国中航集团310330飞机制造中国普惠127226航空发动机美国霍尼韦尔333279航空产品及服务美国联合

3、技术公司543150飞机制造及运输美国芬梅卡尼卡255>379直升机、卫星、导弹意大利雷神公司251385飞机制造、商用电子美国Bae系统公司>325287固定翼飞机美国英国罗罗158航空发动机英国法国斯奈克玛100航天发动机法国2、主要特点美国的特点：美国政府将民用航空制造业视为国家战略，年销售收入约8000亿美元，约占世界民用航空的36%。通过支持龙头企业不 断兼并重组，实现全球垄断，如美国政 府和国防部合力推动了波音公 司兼并世界第三大航空公司美国麦道公司，目前已在全球70多个国家 设立了分公司，成为世界最大的民用飞机制造企业，被人们作为民用 飞机的代名词。美国政府还非常重视

4、帮助企业拓展产品市场，历任总 统多次亲自出面帮助企业争取订单，如沙特阿拉伯近100亿美元的巨 额订单就是美国前总统克林顿出面帮助争取而 来的。欧洲的特点：欧洲采取的是抱团发展的政策，通过整合各自优势 打造具有国际竞争力的龙头企业，由英、法、德、西班牙四国的跨国 公司组建成立了空中客车公司。为支持空 客的发展，政府不但给予企 业大量的秘密补贴，固定补贴和免税优费，还给予开发一项机型100- 200亿美元的直接补贴，使空客经营实力直线上升，从成立之初民机市 场占有率几乎 为零，到目前市场占有率50%左右（2011年大飞机订单 达64%），成为与美国波音公司旗鼓相当的竞争对手。（二）国内民用航空产业

5、发展情况20n年，有民用航空企业350户，实现产值亿元，同比增长, 约占国内生产总值的，高于国内生产总值增幅12个百分点，行业从 业人员约13万人。我国民用航空产业还 处于起步阶段，占全球份额不 足3%。2006年 2010年民用航空产业情况单位：亿元、%时间国内生产总值增幅民用航空产值增幅占国内生产总值比 重2006210871<2007257306132008>30067092009335353X20103979832011471564中航集团、中国商飞公司、民航公司预测，在未来20年间，中 国航空市场需求4900多架新飞机，总价值5630亿 美元，航空运输市 场以每年约15%

6、的速度增长，将成为仅次于美国的世界第二大民用航 空市场。我国各地政府发展民用航空产业的积极性非常高，目前各地 正在建设的民用航空产业 基地有12个。（附件1：国内民用航空产业 基地简要情况）从隶属关系看，除中国商用飞机公司等少数企业外，基本隶属于 中航集团公司。中国商用飞机公司主要负责牵头组织研制民用干线飞 机和支线飞机任务，参与研制的企业主要包括上航公司、西飞公司、沈飞公司、成飞公司、陕飞公司 和哈飞公 司等。近年来，我国在14个方面与波音、空客等国外知名企业在民用 飞机的研制与组装生产方面开展了广泛的合作。（附件2：与国外合作企业分布表）三、我市民用航空产业发展现状由于我省民用航空产业主要

7、集中在哈尔滨地区，所以不单独对全 省产业情况进行分析。1、基本情况。按统计局代码统计，2011年我市有规模以上航空 产业企业6户，实现产值亿元，同比增长，约占全国行业的。从调 研和配套情况看，有民用航空关联企业27户，实现产值约200亿 元，同比增长13%。主要产品有：整机研制、发动机、传动系统、航 空电子、铝镁合金材料、复合材料构件 等，另有空地勤培训、飞机和 机载设备维修、备件供应等关联服务产品。200720082009201020112、发展现状。民用航空产业作为我市六大战略性新兴产业之一，起 源于“一五”时期。经多年发展，初步形成了以哈飞集团、东安集团为龙 头企业，以东轻公司、中航哈轴

8、等为重点配套企业，以中国航空气动研究 院、哈尔滨工业大学、玻璃钢研究院等为科技支撑，以飞龙公司为核心的 运输服务业产业格局。在产品方面：形成了直升机系列、运12系列为重 点的整机产品；以航空发动机、传动系统为重点的飞机核心部件产品；以 复合材料、铝镁合金为重点的原材料配套产品；以航空运输和飞行培训为 重点的服务延升产品。运12系 列通用飞机是目前国内唯一取得美国适航 证的整机产品，轻型多用途飞机及直升机产品均处于国内领先水平。近年 来我市还与空客、巴航、意大利艾维欧等国际资名公司建立了良好的合作 关系，加快了融入世界航空产业体系的步伐。同时我市有较强的产业发展后劲，目前正在建设的民用航空产业项

9、 目有12项，总投资亿元。民用航空在建设重点项目k号企业名称项目名称建设内容建设起止 年限总投资1哈尔滨飞机工业集 团公司哈飞空客项目建设复材制适中心32280 m',建设A350、 A 320飞机部件。2009-20132060002Z15研制项目中法合作建立总装生产线，形成年生产 Z15通用克升机12架的能力2006-20131860003Y12F研制项目以Y12E飞机为基础进行改进，建设处于 先进水平的新型短途客货飞机2005-2013760001略&SMA X装合作项 目该项目占用土地约40000平方米，生产 工 装设备I 2011-2013480005中航与巴航合作项

10、目生产高端公务机。2010-2012163206东安发动机集团公 司先进民用直升机发动机 组产业化项目>与法国TM公司技术合作，形成年产60台 发动机的生产能力。2010-20151873007大飞机.直升机传动系 统生产线建设项目与意大利AVI。公司合资，生产直升机传 动系统利国产大飞机配举产品2010-20111300008高精密直升机管轴管材 产业化项目与沈阳金属所合作，建设管轴坯生产线、 尾传动轴生产线建设。2011-2014800009中航工业哈尔滨轴 承有限公司新哈轴工业园区建设项 目建设航空、铁路轴承等高端产品。2010-201316050010 先进复合材料产业基地 建设

11、项目占地10万平方米，建设复合材料生产基 地2011-20122000011哈尔滨焊餐研究所待种优质焊接材料建设中高档焊接材料2010-20131844212中国电子工业部哈 尔滨第四十九研究所49所产业园区建设含高新工程研发、光学传感器中心、研 发 中心等2008-201567000合计11955623、产业链及配套情况分析。从调研情况看，哈飞机工业集团、东安发动机集团的年配套额约36亿元,其中我市有25户企业为其提供配套， 年配套额约5亿元。主要集中在工序加工，工装工具方面，其余特殊钢及 大部分成品件均在省外采，另有部分原材料，如蜂窝、予浸布、钢材、铝 材等 特殊原材料，仍需从国外进口。上

12、游产业主要有原材料、冶金、特种加工、电子和化工等，这部分产业是地方企业和业外企业参与航空产业的重点，年产值约为80亿元。我市重点企业有空客复合材料公司，东轻公司、哈尔滨鑫华工贸有限公司等。核心产业主要有飞机、发动机、直升机传动系统及部件加工等，这部 分以业内企业和全球协作为主，年产值约90亿元。我市重点企业有哈飞 集团、东安集团等。下游产业主要有航空运输、通用航空服务、维修、培训、航材保障等， 这部分产业主要依托航空企业和有实力的业内企业为主，发展潜力较大, 年产值约20亿元。我市重点企 业有哈尔滨双龙航空公司等。四、SWoT分析(_)优势(Strength)政策优势：哈尔滨民用航空高技术产业

13、基地已于2008年获得国家批 准，哈尔滨太平国际机场被国家确定为门户机场，还有国家级铝镁合金基 地、先进复合材料基地等。省、市也将其作为战略性新兴产业大力发展, 我市航空产业具备了包括国家级战略的支撑。市场优势：黑龙江通用航空市场资源列全国前列，且产 品交付受地 域限止较小，还地处东北亚中心，紧离俄罗斯、日本、韩国、朝鲜、蒙古 等国，已开通国内、国际航线82条，通航城市47个，每天有11个国际 航班飞往世界各地，有利于民用航空运输业务的开展。产业优势：工业基础雄厚，有较为完整的民用航空产业 体系。直升 机、传动系统等领域国内一流，加工制造业和金 属铸造居国内领先水平。 飞机（直升机）部件、发动

14、机部件、复合材料结构件等领域实现了与世界接 轨，并形成了一定的民用航空转包生产能力。拥有国内最大的通用航空企 业飞龙公司，有目前国内唯一取得美国适航证的运12系列整机产品。航 空电子设备的维修已经取得CAAC的维修许可和国际许可，且有飞机维修、 运营、航空驾校陪训等完备的产业体系。人才及科研优势：有中航空气动力研究院、哈尔滨工业大学、哈尔 滨玻璃钢研究院、黑龙江省石油化工研究院、中国电子科技集团第49研 究所等一大批科研实力较强的科研院所为航空产业的发展提供支撑。（二） 劣势（WeakneSS）在我国新一轮航空产业布局，大客主要布局在上海、大运主要布局 在西安，我市只能争取分包，协作配套等较小

15、的产业份额。区域竞争力明显不如上海、天津等地，如我市东安发动机集团与美国 合资建设，并占50%股份的C919辅助动力系统项目，上海市政府出面向 中航空集团和外方争取后，于今年5月份落户上海。有些产品和项目还有 外迁的可能性。我市民用航空产业资源比较分散，各关联单位分别隶属于不同集团公司，难以形成整体竞争力和完整的产业链。航空产业严格的技术准入 和保密要求，我市大部分企业参与配套的能力较弱，为主机厂的年配套 额不足20%o中航集团从2008年开始先后与上海、天津、沈阳包括 吉林在内的 19个省、市签订和确立了全面战略合作关系，这些省市大多成立了专门 的协调机构。而我市航空龙头企业哈飞集团、东安集

16、团均隶属于中航集 团，尚未签订全面合作 协议，也没有专门的协调机构。(三)机遇(OPPOrtUnity)全球化带来航空产业转移进程的加快。跨国公司为加快推进全球 战略，加快了向发展中国家转移的步伐，且美国和 欧洲航空工业巨头纷 纷看好中国、巴西等航空运输大国的市场资源，采取合资合作、转包生 产等方式，加快非核心业务的转移。目前空客公司和波音公司新研制飞 机的外包比例都在50%左右，我市与国外航空企业有一定的合作，具有 承接国外产业转移的基础。我国低空飞行政策的放开将推动产业快速发展。2013年我国Io00 米以下低空空域开放将在全国推开。据民航部门预测，全国低空空域全面 放开后，五年内通用航空

17、市场需1万架以上，年均增长在20%以上，上下 游产业形成超万亿的市场规模，将带动整个产业链的10年黄金发展期。市场需求潜力将助推产业发展。目前世界通用航空人均拥有量为万 分之五，而我国不足千万分之一，远低于世界平均水平。特别是正在建设 的公务机项目和民用直升机等私人飞机和通用飞机，将在低空飞行政策全 面放开后的市场需求重点。随着市场的增长，我国目前仅有的1700余人 通用航空飞行员远满足不了市场需要，必将带动飞行培训及维修等相关 服务的大增。国家战略为我市加快产业发展提供机遇。我国以大客、大运为代 表的重大航空产业项目的正式确立，带来我国新一轮民用航空产业的加 速发展。按我国航空运输规划201

18、5年 在全球贸易比重从将增加到 15%,为我市民用航空产业的发展带来较大的机会。(四)挑战(Threat)一是低迷的世界经济和航空运营企业大面积亏损，可能减弱对航空 制造业产品的需求预期，加之我国人力成本明显高于东南亚国家，人力成 本的优势正逐步减弱。而美国的“实业再造”观念把民用航空产业的发展 作为重点，为我市加快民用航空产业发展带来一定的挑战。二是获得国外关键技术的难度越来越大。我市民用航空制造业源于 军用航空工业，起步于国外技术引进及仿制。我国自主研制的大客、大运 飞机，将成为波音公司和空客公司潜在的竞争对手，因此，国际大公司将 更加严格控制关键技术对我国的转移。三是在国内新一轮民用航空产业布局中，个别地方与我市产业形成直 接竞争。如新成立的天津直升机研制和总装基地，与我市产业形成了直接 竞争，中航集团在珠海成立了通 用航空公司，对我市发展以运12系列为 重点的通用飞机产品构成直接竞争。四是我市未能成为国家空域管制试点地区。在国家新一轮低空空域 改革试点中，我省是东北三省唯一没有试点城市的省份。五、下步工作重点1、争取国家支持。将我市民用航空高技术产业列为全国产业规划 布局的重点，在项目审批、国际合作、资金扶持等方面给予支持。加强 与中航集团的战略合作，并争取在产业布局和项目摆布上优先考虑我