中国演艺灯光设备行业研究-行业概况、发展前景

1、中国演艺灯光设备行业研究-行业概况、开展前景一行业概况1、演艺灯光设备开展历程15世纪,西方剧场内开始使用蜡烛进行演出照明,这是最早记载的演艺灯具,但蜡烛作为照明光源存在油烟和光弱等问题.1783年,比传统蜡烛亮10倍的阿尔干油灯在瑞士被创造,但燃烧产生油烟的问题仍未解决.此阶段,灯光主 要起到照明的作用,营造舞台效果的作用较低.18世纪电灯被创造并应用于舞台,接连出现的卤鸨灯、高强度气体放电灯、 金卤灯等电光源解决了油烟和光弱的问题.之后,演艺灯光设备功能不断被丰富, 能够实现多种灯光效果,满足各种演出的需要,但仍然存在耗能大、发热、寿命 短和平安性差等缺点.近年来,LED光源在功率、光电转

2、换效率和色度等性能得到改善的情况下,凭借耗能低、发热少的优势,被应用于演艺灯具.20世纪80年代末,随着计算机技术开展,计算机技术被应用于演艺灯光 设备,增强了演艺灯光设备限制系统的数字化、自动化水平,提升了灯具的稳定 性和灯光效果的多样性,演艺灯光设备业进入自动化开展的新阶段演艺灯光设备按光源类型可分为白炽光源类、气体放电光源类、LED光源类和激光光源类灯具；按灯具的使用类型可分为图案灯、染色灯、光束灯、多合 一灯和视频灯；按舞台上安装的部位分为面光、耳光、脚光、柱光、顶排光、天 排光、地排灯光和流动灯光等.3、中国演艺灯光设备制造业开展情况20世纪90年代,中国国民经济得到了快速开展,人们

3、生活水平显著提升,文化娱乐消费需求快速上升,在此刺激下中国的演艺专业灯光设备市场第一次得 到快速开展.随后,大量企业和资本涌入演艺灯光设备行业,竞争剧烈,行业进 入整合阶段.在此过程中,产品质量逐渐提升,品牌集中度不断提升,市场格局 重新确立.中国外乡演艺灯光设备制造商以参与2021年北京奥运会开闭幕式为契机,翻开了国内大型演艺活动市场.凭借北京奥运会对产品可靠性和稳定性的认可和 宣传,外乡品牌陆续参与了 2021年上海世博会、广州亚运会、2021年深圳世界大运 会、2021 年南京青奥会、2021 年G20杭州峰会、2021 年广州财富论坛、2021年 上海合作组织青岛峰会、央视及各大卫视春

4、晚,以及欧洲歌唱大赛等一系列大型赛事及 庆典活动使行业整体竞争力不断增强,品牌知名度进一步提升.“十二五以来,国家高度重视文化产业开展,公布了一系列支持文化产业 开展的政策.受利好政策的支持,演出市场进入了迅速开展的新阶段.4、中国演艺灯光设备制造行业开展特点中国演艺灯光设备制造行业经过多年的开展,呈现出如下特点：(1)与兴旺国家相比起步较晚,但开展较快.(2)进入门槛较低,企业数量多,竞争剧烈.(3)经营主体主要为民营企业.(4)生产企业主要集中在珠三角地区,已形成完整的演艺灯光设备产业链.(5)生产企业主要进行产品的设计与组装.局部核心元器件比方集成电路, 主要由海外企业提供.(6)随着国

5、产品牌的崛起,国内众多大型活动逐渐采用国内演艺灯光设备 制造企业的产品.(二)行业开展前景1、舞台娱乐灯光设备市场开展前景(1)全球舞台娱乐灯光设备开展前景舞台娱乐灯光设备主要应用于音乐演唱会、戏剧演出等.同时,随着全球旅 游市场的开展,主题公园也对舞台娱乐灯光设备有着可观的需求.音乐演出市场稳定开展舞台娱乐灯光设备能够渲染舞台、营造气氛,是音乐演出到达良好舞台效果 必不可少的设备.音乐巡回演出通常存在演出场所不确定,舞台灯光效果定制化 的特性,这些特性决定了其对舞台娱乐灯光设备有着强烈的新增和更新需求.据Pollstar统计结果,2021年全球TOP100音乐巡回演出票务销售量超过 59.8

6、 百万张,同比下降了 10.48% ;但2021年全球TOP100音乐巡回演出平均票价由 2021 年的84.63美元上涨到2021年的94.31美元,同比上涨了 11.44% ;所以2021年 全土TOP100音乐巡回演出票房收入到达了 56.4亿美元,仅较2021年下降了 0.18% 以全球TOP100音乐巡回演出为代表的音乐演唱会市场持续稳定开展,为舞台娱乐灯 光设备提供了稳定而广阔的市场数据来源：pollstar畦善量百万施数据来源：pollstar经典戏剧市场充满活力在剧场戏剧演出中,不同剧目需要特定的灯光效果配合,灯光的运用效果在 很大程度上影响戏剧的演出效果.灯光效果创新成为传统

7、戏剧演出创新、保持生 命力并获得观众认可的重要因素.因此,为满足各类戏剧演出的需要,剧场对灯 光设备有着稳定的更新需求.同时,新剧场的兴建必然产生对灯光设备的新增需 求.百老汇是全球戏剧的代表,也是各种剧院的聚集地.根据座位数量和剧目的盈利性与否分为内百老汇、外百老汇和外外百老汇.座位数在500座以上为内百老汇,座位数少于 500座多于100座的为外百老汇.内百老汇剧院全部以盈利性的戏剧为主,外百老汇和外外百老汇以小型非营利性演出为主.2021-2021年百老汇各演出季总收入整体呈上升趋势,年均复合增长率8.2% o 2021-2021 年的演出季,百老汇联盟共展示了 52周的表演,吸引观众人

8、数到达了14.77百万人,获得了 18.3亿美元的收入,同比增长率分别为6.26%和7.65% ,充满活力的戏剧市场利好 舞台娱乐灯光市场.年2021年全球.P1C0巡回演出票各销售量笛重扇f百万张:数据来源：百老汇联盟数据来源：百老汇联盟全球娱乐/主题公园市场持续增长娱乐/主题公园满足了游客游玩一体化的需求,并在居民收入提升、娱乐消费需求稳步增长的背景下开展迅速.娱乐/主题公园中的演出活动和建筑景观均需要演艺灯光设备提供灯光效果.特别是演出活动,需要定制化的灯光效果,舞台娱乐灯光设备更新频率较高.2021年全球排名前10位的主题公园集团总游客量增长率到达5.34%,总游客到达5.012亿人次

9、；全球排名前 25的主题公园总游客量为2.520亿人,总游客增长率为 3.28% ,娱乐/主题公园的繁荣,带动演艺灯光设备市场的开展全球排名前1口的主题公园集团游客情况防雷屋(亿Ai数据来源：TEA/AECOM全球排名前25的主题公园游客情况数据来源：TEA/AECOM(2 )中国舞台娱乐灯光设备制造市场开展情况中国舞台娱乐灯光设备产品主要应用于剧场剧院、文化场馆、演唱会场馆、旅游景区等文化娱乐场所.近年来,随着中国文化娱乐产业不断开展,舞台娱乐 灯光设备需求不断增加,市场持续扩大.中国国民经济的持续开展,居民人均可支配收入水平的不断增加,以及消费 结构的不断升级,带动了中国文化娱乐产业开展.

10、在此背景下,演出市场规模不断扩大.2021年中国演出市场总体经济规模到达 489.51亿元,相较于2021年的经 济规模469.22亿元,上升4.32% ,其中演出票房收入含分账为 176.85亿元,农 村演出收入26.33亿元,娱乐演出收入77.03亿元,演出衍生品及赞助收入 33.93亿 元,经营主体配套及其他效劳收入 50.91亿元,政府补贴收入不含农村惠民124.46 亿元.2021年中国演出市场总体经济规模到达 514.11亿元,相较于2021年的经济 规模489.51亿元,上升5.03% ,其中演出票房收入含分账为 182.21亿元,农村 演出收入29.02亿元,娱乐演出收入78.

11、56亿元,演出衍生品及赞助收入 35.68亿元,经营主体配套及其他效劳收入52.89亿元,政府补贴收入不含农村惠民135.75亿元.演出市场的繁荣,拉动舞台娱乐灯光设备的需求.演出市场不断开展中国演出市场按演出形式可分为专业剧场演出、大型演唱会和音乐会演出、 旅游演出、演艺场馆娱乐演出等.I专业戏剧市场开展情况中国专业剧场演出市场通过借助热门文学、影视、游戏 IP改编舞台作品, 在小剧场进行戏剧演出,剧场与商场结合等方式进行转型升级,得到了消费者认 可,增加了市场需求.2021年-2021年专业剧场演出票房收入逐年增加,2021年中国专业剧场演出10.15万场,同比上升9.14% ,票房收入7

12、9.61亿元,同比上升 3.11%中国戏剧市场的转型升级,需要相应的舞台娱乐灯光配合,提供更丰富、安 全可靠的灯光效果,同时满足轻便、防水防尘等要求.原有陈旧、单一的舞台娱乐灯光设备必然会被更换,同时新设剧场的增加也需要配套的舞台娱乐灯光设备.数据来源：中国演出行业协会II大型演唱会、音乐会开展情况随着消费者对流行音乐文化喜爱的加深,及音乐鉴赏水平的提升,大型演唱会、音乐会举办场次不断增加,市场持续开展.2021-2021 年大型演唱会、音乐会演出票房收入逐年增加,演出场次呈总体增加态势.2021年大型演唱会、音乐节演出0.24万场,同比上升14.29% ,票房收入37.64亿元,同比上升 7

13、.91% 2021年大型演唱会、音乐节演出0.26万场,同比上升8.33%,票房收入39.85亿元, 同比上升5.87%.演唱会需要定制化的能够提供丰富、震撼灯光效果的舞台娱乐灯光设 备,对新上市、性能强劲的舞台娱乐灯光有着强烈的需求,灯光设备更新频率较高.数据来源：中国演出行业协会III旅游演出开展情况中国旅游演出市场长期存在旅游捆绑演出消费的现象,演出工程质量良莠不齐,消费者观看欲望下降.2021年中国旅游演出5.74万场,比2021年场次增加8.51%;票房收入34.31亿元,比2021 年上升0.79%10.2021 年中国旅游演出 6.31 万场,比2021 年场次增加 9.93%

14、;票房收入 37.47 亿元,比2021 年上升9.21% .随着制作方创作水平的增强、旅游演出品质的提升、旅游演出市场的竞争更加有序化,参考海外以主题公园为代表的旅游演出市场开展情况,未来中国旅游演出市场仍具 备很大的潜力.2021-201B年我国旅游演出票房收入与演出场次望层收入I亿元一出场次1万胡I数据来源：中国演出行业协会演出市场也可根据演出种类也可分为音乐类演出、舞蹈类演出、戏剧类演出、娱乐类演出等.I音乐类演出不断增多随着国民经济的开展和国民收入的提升,人们对于精神消费的需求不断提高,国民音乐鉴赏水平不断提升,音乐演出市场不断开展.近年来,明星歌手演唱会数量不断增加,同时具有鲜明特

15、点的独立音乐人成为音乐演出市场的新生力量,满足了局部群众的个性化消费需求,推动了市场不断开展、扩大. 2021年音乐演唱会2.32万场,跟2021年根本持平；票房收入 47.67亿元,比2021年增长9.54%.2021年音乐演唱会2.47万场,同比2021年上升6.47% ;票房收入50.98亿元,同比2021年上升6.94% . 2021年音乐类演出总场次达 2.68万场,比去年上升8.50% ;演出票房收入达54.23亿元,比去年上升6.38%音乐类演出对灯光效果有着显著的量身定做要求,根据演唱者风格、演出效 果不同,需要搭配各种类型高性能的舞台娱乐灯光.2021-2021年音乐类演出票

16、房总收入与总场次慧根人：化无&总场次亿元数据来源：中国演出行业协会II舞蹈类演出持续开展舞蹈演出市场从2021到2021年演出收入持续增长,但 2021受演出票价下降的影响,演出票房收入有所下滑.2021年舞蹈类演出0.59万场,较2021年上升3.51% ;票房收入8.34亿元,较2021年下降4.03%.2021年专业剧场舞蹈演出场次0.59万场,与2021年持平,票房收入8.76亿元,较2021年上升5.04%.2021年,中国舞蹈类演出场次到达0.62万场,同比2021年的0.59万场上升5.08% ,观众上座率到达50% ,观众人数为308万人,止匕外,随着演出平均票价的上升,中国舞

17、蹈类演出的票房收入也处于上升趋势,到达9.13亿元,同比2021年的8.76亿元上升4.22%15 .2021年演唱会、音乐节演出场次 0.26万场,较2021年上升8.33% ,票房收入39.85亿元,较2021年上升5.87%16 .随着中国居民文化水平的提升、鉴赏水平的提升,舞蹈演出市场将迎来快速的开展.舞蹈类演出的开展有助于舞 台娱乐灯光设备市场扩大.2021普018年舞蹈类演出总收入及演出场次2021202121162021总收入：仁元-V-.万谢数据来源：中国演出行业协会III戏剧类演出戏剧类演出主要包括话剧、戏曲和儿童剧类演出等.近年来话剧演出市场得到了一定开展,高质量原创话剧作

18、品不断涌现,海外高质量话剧被持续引进,原创话剧受到广泛的关注,数量增多.2021年,中国试水引进上乘国际戏剧作品,2021年和2021年大量国际剧目在国内上演.2021年话剧类演出1.60万场,较2021年上升5.96%;票房收入25.41亿元,较2021年上升4.27%.2021年话剧类演出场次1.75万场,较2021年上升9.38% ,票房收入26.20亿元,较2021年上升3.11%.高品质作品需要优良舞台娱乐灯光设备的配合,海外话剧演出跟国内演出对灯光效果的要求有所不同,刺激了舞台娱乐灯光设备的需求.随着中国对戏曲演出支持地不断增强,2021年7月11日,国务院办公厅印发?关于支持戏曲

19、传承开展的假设干政策?等,必将推动了戏曲的开展.同时传 统戏曲的传承、保护、开展与时俱进,更开阔的创作思路、更符合现代观众的表现形式、更加市场化的营销方式都有助于戏曲的传播推广2021年儿童剧演出2.14万场,较2021年上升3.88% ;票房收入10.07 亿元,较2021 年增长4.24%.2021年儿童剧演出场次 2.46万场,较2021年上升14.95% ,票房收入10.81亿元,较2021年上升7.35%.随着社会对儿童心理关注度和熟悉水平的提升,家长对儿童剧要求更高、选择更谨慎.中国积极引进优秀的儿童剧,促进了儿童剧演出市场的开展.儿童剧质量的提升,需要相应舞台娱乐灯光设备的支持,

20、扩大了对舞台娱乐灯光设备的需求.2021-2021年戏剧类宜出总收入及演出场次情况数据来源：中国演出行业协会IV其他娱乐类演出潜力巨大2021年演艺场馆娱乐演出 48.55万场,较2021年47.58万场上升2.04% ;票房收入25.12 亿元,较2021 年24.07 亿元上升4.36%20 .2021 年演艺场馆娱乐演8.04%出46.76万场,较2021 年场次下降3.69% ;票房收入27.14 亿元,较2021年上升随着演艺场馆战略调整的完整,高品质的演出,必将吸引更多观众,提升演出 收入.同时,演出质量的提升,需要一定的良好效果的舞台娱乐灯光设备的配合,增加 舞台娱乐灯光设备需求

21、.艺术表演团体不断增多2021年-2021年期间,中国艺术团体演出场次和演出收入整体呈增加的趋势,演出市场持续繁荣.2021年全国艺术表演团体15,752个,比上年增加3,451个,从业人员40.32万人,增加7.03万人.其中各级文化部门所属的艺术表演团体2,074个,占13.2%,从业人员11.56 万人,占28.7%.2021年全国艺术表演团体共演出293.77万场,比上年增长27.4% ,其中赴农村演出184.44万场,增长21.7% ;国内观众12.49 亿人次,增长5.7% ;总收入342.11亿元,比上年增长9.9%.其中演出收入147.82亿 元,增长13.0% o 2021年

22、全国共有艺术表演团体 17,123个,比上年增加1,381个, 从业人员41.64万人,增加1.34万人.其中各级文化部门所属的艺术表演团体2,078个,占12.10% ,从业人员11.44万人,占27.50% .2021年全国艺术表演团体共演 出312.46万场,比上年增长 6.40% ,其中赴农村演出178.82 万场；国内观众13.76 亿人次,增长10.30% ;总收入366.73 亿元,比上年增长7.20%.其中演出收入152.27 亿元,增长3.10%.舞台娱乐灯光设备,具有更新速度快等特点.随着演出市场的开展,对灯光 效果的要求不断提升,各类型演出需要性能更好的舞台娱乐灯光.20

23、21-2021年全国艺术团体演出场次数据来源：文化部2021-2EB年全国艺术瓦体收入情况息收,包元 ,出收J . 1化元j数据来源：文化部居民可支配收入不断提升,文化消费市场空间广阔文化市场需求的增加是居民收入提升、消费升级的必然结果.根据普华永道(PWC)?中国娱乐及媒体行业展望： 2021-2022 年?,2021年中国娱乐和媒体行业 的市场规模到达1,395.15 亿美元,至2021年到达了 2,375.65 亿美元.近年来,随 着行业的转型升级,中国娱乐和媒体行业的市场增长率将保持稳定增长,在未来五年内,其市场规模将预计以7.2%的复合年增长率增长,至2022年将到达3,366.65

24、亿美元.随着中国国民经济的开展,居民可支配收入水平不断提升,18年全国居民人均可支配收入28,228.00 元.一 居三人场可支瓦;收入元一增长率2021年全国居数据来源：国家统计局居民可支配收入的提升,催生对精神文化消费需求的提升, 民人均消费支出到达19,853.00 元,较上年增长8.4% ; 2021年全国居民人均教育文化娱乐消费支出2,226.00元,比上年2,086.20元增长6.7% .居民文化娱乐消费支出的增长将直接促进文化、旅游、娱乐市场规模的增长,利好舞台娱乐灯光设备市场的发2、建筑照明设备的开展前景城镇化进程不断推进2007年中国的城镇化率为 45.89% ,至2021年到达59.58%,保持了较快的增 长速度.?国家新型城镇化规