中国工业气体行业概况研究-行业壁垒、行业上下游、行业场规模、风险特征

1、中国工业气体行业概况研究 -行业壁垒、行业上下游、行业市场规模、风险特征3、行业进入壁垒(1 )资质壁垒国家对本行业企业的治理和限制较为严格,企业必须依照?平安生产法?、?平安生产许可证条例?和?危险化学品平安治理条例?、?危险化学品生产企业平安生产许可证实施方法?等法律 法规,在获得平安生产及运输等资质后才能运营.生产食品级、医用级等气体的企业还需具备食品 及药品等生产资质.止匕外,工业气体生产企业要成为大型客户的合格供给商,不仅要到达行业的基 础标准,还必须要通过其严格、长期的审核以获得其认可.(2)技术壁垒工业气体品种繁多,不同气体需要不同的生产工艺,如二氧化碳需要通过化工企业的废气回收

2、 装置回收、提纯；超纯氨需要通过工业氨提纯装置生产；乙焕需要通过电石水反响法生产；医用氧 那么需要得到GMP认证,在清洁环境下生产；高纯、超纯气体那么首先需要对上游原料气进行全分析, 再根据杂质成分的复杂程度来设计生产工艺和设备,且分析设备需采用在线自动监控,分析精度要 求很高.在充装方面,气体充装过程包括检测、置换、清洁、清洗、混配、充装等工艺流程.首先要对 储存设备中的余气进行分析,检验其能否到达要求,否那么须先置换合格后再进行充装,以防产品的 交叉污染.在充装完毕并分析合格后,须进行防尘和施封前方可交付使用在配送方面,工业气体属于危险化学品,必须借助专业存储运输设备,并严格根据平安生产规

3、 程操作.其他行业的公司想要转向本行业,需要在气体纯化技术、容器处理技术、气体充装技术、 气体分析技术等多方面的技术积累.因此,本行业存在技术进入壁垒.(3)资金壁垒工业气体行业属于资金密集型行业,气体的研发、生产、提纯、检验等工序需要大型厂房和大 量先进机械加工设备的投入.新进入工业气体行业需要投入大量资金建设生产厂房、购置生产、研 发、检测、试验等设备,因此对于潜在新进入者而言,进入该行业存在较高的资金壁垒.(4)人才壁垒本行业企业的生产运营需要大批专门人才.首先,业内生产企业自主研发和创新水平最终表达 在技术人员的专业水平上,新进人员需要在生产和研发实践中进行多年的学习和锻炼,才能胜任技

4、 术研发工作；其次,对于企业生产部门来说,由于生产过程中技术节点较多、组织调度复杂,基层 生产治理人员的培养极为重要；最后,本行业产品销售对象明确,销售人员需具备一定的专业技术 水平,才能精准而深度地挖掘客户需求.工业气体行业原材料主要为空气、工业废气、根底化学原料等,其上游行业为气体别离及纯化 设备制造业、根底化学原料行业、压力容器设备制造业等.下游领域包括冶金、化工等传统行业以 及电子半导体、机械制造、光纤光缆、 LED、液晶面板、食品、医药医疗等新兴行业.上游行业方面,空分设备、根底化学原料以及工业废气由于市场供给充足,能够获得稳定的供 应,价格普遍比拟稳定.随着“十三五规划对环境保护以

5、及工业废气排放目标的进一步明确,上 游行业的供给将更加充足.下游行业方面,在?中国制造 2025 »等政策的推动下,高端装备制造业面临重大开展机遇,我 国产业结构的调整和战略性新兴产业的开展极大地拓展了工业气体的应用领域,多晶硅、磁性材料、 电子半导体等新兴行业的快速增长,为气体行业翻开了广阔的市场空间.随着中国“节能减排政 策的推进和技术进步,传统产业出于节能降耗的动因对工业气体的需求也在不断增加.从上、下游产业链来看,公司所处行业通过提供气体产品的设计、生产、组合,将上游行业的 产品与下游行业的需求联系起来,是整个产业链中必不可少的重要环节.(1)中国工业气体行业开展迅速,产业规

6、模持续上升工业气体行业的开展速度与国家的经济开展水平联系密切.根据中国产业信息网数据,2021年全球工业气体规模为 1130亿美元,同比增长8.03% , 2021至2021年增长率稳定在 7%左右；中国工业 气体行业开展迅速, 气体规模由2021年的689亿元上升至2021年的1080亿元,2021年至2021年 增长率维持在10%左右.2021年中国工业气体规模为 1200亿元,同比增长11.11% o随着工业气体应 用行业的不断开展,中国气体规模将持续保持强劲势头.大宗集中用气市场如冶金、炼化和煤化工等消费 了约60%的工业气体,其余被新兴分散用气市场如电子制造、医疗、食品、光伏和生物医

7、药等所使用,消 费格局将随着中国经济的开展不断改变.2021-2021 年中国工业气体规模(亿元)情况如下：:国一气体规模(亿元)瑞率(2)零售市场和特种气体成为中国工业气体新增量传统大宗集中用气市场规模相对较为稳定,用气品类也较为单一,零售用气市场中特种气体数量和种类在工业气体应用中占比越来越高.零售用气市场主要用于电子、食品、医药、新能源等行 业,企业单体用气规模普遍较小,通常通过零售市场采购气体满足自身需求.这些行业的气体用户 分散,但企业众多,用气总量可观,因此未来市场的新增气体需求将主要通过气体零售供给商来满 足,这为国内气体零售市场的开展翻开了空间.特种气体品种和应用不断丰富.特种

8、气体作为工业气体中的一个新兴门类,是随着近年来国防工业、科学研究、自动化技术、精密检测,特别是微电子技术的开展而开展起来的.近年来,随着 下游应用领域的逐步扩展,特种气体的品种也与日俱增.根据中国产业信息网数据,据不完全统计, 现有单元特种气体达260余种,特种气体已成为高科技应用领域不可缺少的根本原材料.特种气体 对气体提纯技术、容器处理技术、气体混配技术等的要求较高,具有较高的技术门槛.随着国内企 业在特种气体技术领域不断取得突破,供给水平不断提升,逐渐打破了国外厂商的垄断,国产特气的纯度不断提升,品种不断丰富,推动国内特种气体价格的下降,从而降低了电子半导体、LED、光纤光缆、太阳能光伏

9、等行业的用气本钱,更好地满足了这些新兴产业的用气需求.(3)行业专业社会化外包占比提升,地区联合趋势增强传统上钢铁企业、化工企业的气体车间或气体厂主要事自用气体生产,满足自身工业气体的需要,市场销售量少.但随着社会化分工和专业化生产的开展,气体供给商供气模式逐渐引入,国内 企业原有气体车间、气体厂等纷纷开展为独立气体公司,企业采用气体外包的生产模式逐步形成.外包气体供给商可以满足客户对气体种类、纯度和压力等不同需求,为其提供一站式气体解决方案.气体业务外包模式不仅减轻了用户资产和资金方面的负担,而且也降低了运营风险,专业化治理运营的优势更明显.根据中国产业信息网发布的研究报告,中国工业气体外包

10、占比从2007年的41% 提升到2021年的50%以上.但相比于兴旺国家 80%的外包比例,还有很大开展的潜力2007-2021 年中国工业气体外包和自有占比情况如下:工少气钵外包占比工业气体自有占比庞大的市场需求为中国气体行业带来新的开展空间,但同时也使中国成为世界几大工业气体公 司的重点开展区域.目前,全球各大工业气体公司均以合资或独资等方式在国内设立气体企业.国 内气体企业规模较小,且一般为区域性企业,并受制于设备、技术、资金等多方面因素的影响,产 品品质、售后效劳与国外气体公司存在一定的差距.在这一背景下,工业气体以实现社会化供给为 趋势,加速企业资源相互利用、相互调剂,有效调整产业结

11、构,以气体产品为纽带,以大型专业气 体企业为主体,以气体分装站和中央供气站为网络,组建大型企业集团,增强专业化分工合作,防 止和杜绝产品过剩.在此背景下,国内企业尤其是民营企业地区间联合趋势不断增强.(4)重视技术研发,工艺技术提升明显国内工业气体企业重视技术研发,不断加大研发投入,近年来工艺技术取得了明显的提升.随 着高纯气体的应用越来越广,对纯度、质量、稳定性要求越来越高,国内气体企业逐步加大对高纯 气体原料气的分析检测技术的投入力度,已掌握了较为完整的分析测试方法和现场分析仪器,其中 许多仪器已为标准配置.目前国内气体企业的研发实力与世界领先水平还有一定的差距,比方高纯 原料气的分析检测

12、技术、容器处理和储运技术等.跨国公司利用自身的资本优势和气体行业开展的 积累,在工业气体行业相关技术和应用上,一直处于世界领先的水平.但随着国内经济的持续稳步 开展,国内气体企业在快速开展中,技术研发实力也有长足的进步,对技术研发也越来越重视,相 当一局部生产、检测、提纯和容器处理的技术已经到达国际标准,比方在超纯氨生产工艺上,在过 去一直依赖进口,局部国内企业利用自身对研发、创新的不断投入,已经掌握了超纯氨的生产和提 纯工艺和技术.(1)宏观经济波动风险由于工业气体行业下游客户覆盖众多行业,包括集成电路芯片、LED、光纤及光纤芯片、光电子行业、高端装备、新能源、新材料、工业气体、生物制药、食

13、品加工、有色金属冶炼、石油化工 等行业,均是国民经济的根底行业,与宏观经济开展周期有着较强的相关性,受国家宏观经济环境 和总体开展速度等因素的影响较大.在国民经济开展的不同时期,国家的宏观经济调控政策也在不 断调整,政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响工业气体的局部下游行业,从而直接影响工业 气体行业的开展.(2)市场竞争风险国内工业气体行业内企业较多,竞争较为剧烈,主要表达为产品品种的丰富程度、品牌影响力、 本钱优势、配送水平和企业规模等方面的竞争.目前,在传统钢铁冶炼、化工等对空分气体需求量 巨大的大宗集中用气市场,跨国公司依靠资本优势已经确立了较强的竞争地位；在机械制造、光纤、 LED

14、、液晶面板、电子半导体等新兴分散用气市场,国内企业充分利用本地资源,发挥产品品种丰 富、本钱低、价格低等优势占据重要的市场地位.这一般导致国内企业销售区域比拟集中,在全国 范围内的市场占有率较低,与跨国大型企业相比,业务规模较小.如果国内企业不能进一步提升自 身竞争水平,将对自身业绩提升和持续增长产生不利影响.(3)平安生产风险工业气体大多属于危险化学品范畴,包括不燃气体、可燃气体、剧毒气体等,又涉及压力容器 及其他特种运输、贮藏设备,行业企业在进行气体生产、运输、分装、储存等环节时存在一定的安 全风险.虽然国家对工业气体行业的平安治理较为严格,对企业的生产经营资质、设备条件、人员水平都做出了明确规定并进行严格治理,但是仍可能由于工作人员的疏忽以及其他无法预料的意外 因素等造成平安事故而造成经济损失.(4)核心技术人员流失风险本行业企业的生产运营需要大批专门人才.首先,业内生产企业的自主研发和创新水平最终体现在技术人员的专业水平上,由于工业气体的生产技术具有很强的应用性和专业性,新进人员需要在生产和研发实践中进行多年的学习和锻炼,才能胜任技