2017中国汽车产业发展现状

1、一行业开展概况汽车产业是世界上规模最大、最重要的产业之一,从某种意义上说,汽车 产业的开展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力.1、整车行业的开展趋势1全球整车行业的开展趋势随着全球经济一体化及产业分工的日益加深,以中国、巴西和印度为代表的新兴国家汽车产业开展迅速,在全球汽车市场格局中的市场地位得到逐步提 开.具体来看,全球汽车工业正呈现出以下新的特点：第一,新兴市场成为全球汽车工业生产的生力军.由于新兴市场汽车需求 量的快速增长,国际汽车巨头以及外乡整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投 入,2021年中国汽车产销量双双超过 2,800万辆数据来源：中国汽车工业协 会,连续多年位居全球首位

2、,印度、俄罗斯等国家近年来也同样开展迅速.新 兴市场的特点仍然是人均汽车保有量低、潜在需求量大,因此仍是未来世界汽车 业最有潜力的市场.第二,美国、日本、德国和法国等老牌汽车强国受经济危机影响产量波动 明显,但整体开展平稳.2021年全球汽车产量出现急剧萎缩, 随着各国经济刺 激方案的出台以及世界经济的复苏,全球汽车产量2021年就已经恢复并超过2007年水平.同时,据中国汽车工业协会统计,2021年我国汽车产销总量较快增长,产销总量再创历史新高,全年汽车产销分别完成2,811.9 万辆和2,802.8 万辆,比上年同期分别增长14.76%和13.7%,高于上年同期11.5和9.0 个百分 点

3、.2021年至2021年主要国家汽车产量的增长情况国霰2021年度2021年度年度产产产量4X美国.纪A12JOO.OQ51,660.70254%日本山川口$1%9,774,6651.5%MDR飙0&L淋0J%6G3J642.1%$倒7,$4H法国2,K2.XM5.7%1,970,000K.2%LX2L4M4 7*中国% IM7tM：4.5033263.3,2L731,6007.3%印度4J25.74473%数据来源：公开资料整理(2)我国整车行业的开展趋势我国的整车行业在经历了近十年的快速开展之后,回归到稳定增长状态.从中长期来看,以国家政策为导向的市场消费需求影响相对短暂, 并且由

4、于汽车 工业对GDP的增长奉献度较高,其对经济有巨大的拉动作用,在稳增长的前提 下,刺激或抑制汽车行业的政策均较难出台,而地方性限购政策对汽车行业整体销量的影响有限,故社会经济的持续开展是汽车工业持续增长的决定性因素：首先,收入水平方面, 我国人均可支配收入水平呈现持续、平稳增长的态势,不会出现急剧的增加或减少.中国仍处于汽车普及期,保有量偏低、刚 性需求快速提升的二三线地区为汽车销量增长提供空间.截至2021年6月底,全国汽车保有量达1.84亿辆,而北京、上海、广州、深圳、重庆等 46个一线 城市与局部二线城市汽车保有量达 6,000万辆,占比全国汽车保有量三分之一, 二三线城市仍有较大的市

5、场空间.另一方面,在改善性、强制性报废及个性化购车需求驱动下, SUV、豪华 车和新能源汽车等中高端细分市场增长高于行业平均水平,汽车消费升级趋势将会越创造显.以SUV为例,我国SUV销量由2007年35.74万辆增长至2021年893.53万辆,十年年均复合增长率为43.00% (数据来源：广发证券?汽 车工业数据?).2、汽车零部件行业市场概况及开展趋势(1)全球汽车零部件行业的市场状况汽车零部件产业是汽车工业开展的根底,是支撑汽车工业持续稳步开展的前提条件.随着经济全球化和市场一体化进程的推进,汽车零部件产业在汽车 工业体系中的市场地位逐步得到提升. 与此同时,国际汽车零部件供给商正走向

6、 独立化、规模化的开展道路,原有的整车装配与零部件生产一体化、 大量零部件 企业依存于单一汽车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化.随着通用、福特、丰田等跨国汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车工程为主的专业化生产模 式,其在扩大产能规模的同时,大幅降低了零部件自制率,取而代之的是与外部 零部件企业形成基于市场的配套供给关系. 这一行业开展趋势大大推动了汽车零 部件行业的市场开展并创造出庞大持续的市场需求.(2)全球汽车零部件行业的市场格局当前全球汽车零部件产业由美国、 德国、法国及日本等传统汽车工业强国 主导,并涌现出一批年销售收入超过

7、百亿美元的大型汽车零部件集团.国内零部件企业在国际市场的实力仍显薄弱. 随着国内汽车消费市场的迅速崛起,国际领 先零部件巨头也纷纷涌入中国市场并积极实施外乡化战略.2021年全球OEM?场前十大汽车零部件供给商单M忆莪元湾名公司名彝1哥伯特博世公司1 Ruben氐咐:h GnibHl44«.25?电发株式会¥ HC 136030麦格纳国除必旬4髀i biienutiaful Imj321344大网i公司IC.而ncnial35采埃学(EF Fricdrklviha)295 JB6现弋孽比斯Hyundai Mobis |262.621堂依用孔蛛式独tAism Seiki Co

8、. Ltd 1259.04K(ft古亚公司(Faurcc ia)2»冏g江森fl 控公司.ohnnm Coniruls Inc.)20AJI10,d'Ji 曲 Lcdr Corporation I.imiicd)182 H数据来源：公开资料整理(3)全球汽车零部件行业的开展趋势采购全球化：欧美、日本等兴旺国家的劳动本钱较高, 导致其生产的汽车 零部件产品缺乏本钱优势.二十世纪九十年代以来,为有效降低生产本钱,开拓 新兴市场,兴旺国家汽车零部件企业积极向低本钱国家大规模转移生产制造环 节,并且逐渐延伸到研发、设计、采购、销售和售后效劳环节.在这一全球背景 下,以中国、巴西为代表

9、的新兴国家汽车工业开展迅速.供货系统化：世界各大汽车厂商纷纷改革供给体制,由向多个汽车零部件 供给商采购转变为向少数供给商采购；由单个零部件采购转变为模块采购.汽车 厂商采购体制的变革,要求零部件供给商不断与之相适应, 不但要求零部件供给 商扩大自身实力、提升产品开发水平,做到系统化开发和供给,同时还要求其缩 短开发周期,提供质量出色的产品.模块化供给使零部件厂商依附于单个汽车厂 商的产业组织方式逐渐弱化,汽车零部件企业正走向独立化、规模化的开展道路. 汽车产业轻量化：汽车轻量化是一个完整的概念,是指汽车在保持原有的行驶安 全性、抗震性以及舒适性等性能不降低,且汽车本身造价不被提升的前提下,有

10、目标地减轻汽车自身的重量.汽车轻量化是设计、材料和先进的加工成形技术的优势集成.可见汽车轻 量化实际上是汽车性能提升、重量降低、结构优化、价格合理四方面相结合的一 个系统工程.轻量化对于民用车型的意义,集中在两点：提升对能源消耗的经济性与车辆性能的优化.相关资料显示：当汽车质量降低10%寸,燃油效率可提高6%-8%汽车整车质量每减少100公斤,百公里油耗可降低0.3-0.6 升.在 油气煤资源的不可再生及大气环境保护的需求背景下,轻量化、绿色环保化已成 为世界汽车开展的潮流.可以说,在汽车产品同质化愈加严重的当下,轻量化技术将成为未来汽车及汽车零部件行业开展的突破口.(4)我国汽车零部件行业的

11、市场规模由于我国蕴藏着庞大的汽车消费需求,且具有显著的资源本钱优势,大型跨国零部件供给商加快于国内建立合资或独资公司的步伐,将先进的生产技术、 治理模式带入国内市场.同时,欧美和日韩汽车厂商也纷纷涌入国内市场.全球整车产能向中国的转移和集中大大推动了我国汽车零部件行业的开展,为国内企业的开展提供了良好的契机.近年来,我国汽车零部件行业正在进入上升通道,尤其是 2021年以来, 下游整车市场的旺盛消费需求驱动国内零部件行业实现较快开展.根据统计,截至2021年,我国汽车零部件产业当年累计实现工业总产值34,186亿元,累计实现主营业务收入30,635.34 亿元,同比增长13.06%,累计实现总

12、利润 2,190.37 亿元,同比增长16.12%.中国汽车零部件产业随着汽车工业整体的快速开展,在近十余年间不管在规模还是技术,亦或是治理水平等方面都获得了长足的进步, 行业规模增长了 十余倍,行业总产值从2001年的1,365亿元增长至2021年的34,186亿元, 年均复合增长率约为28%,高于汽车工业整体的增长速度.2001-2021年中国汽车零部件工业总产值情况4000060.034186350M数据来源：公开资料、智研咨询整理从汽车零部件产业在汽车工业整体中的地位来看,随着国内汽车工业产业链的开展和成熟,汽车零部件产业的重要性逐渐凸显； 近十余年来我国汽车零 部件工业总产值占汽车工

13、业总产值比率的逐步上升也在客观上说明了这一趋势, 根据统计,该比率已从2001年的30.79%上升至2021年的80.77%.随着全球 零部件厂商不断加大在中国的投资、国内零部件厂商的开展壮大以及整车企业和零部件生产企业之间关系的变化调整,预计未来零部件产业规模占汽车产业整体规模的比例将会进一步上升.(5)我国汽车零部件行业的市场格局我国汽车零部件产业的区域集中度较高,且往往与整车制造产业形成周边配套体系.我国目前已形成六大汽车产业集群：即以长春为代表的“东北产业集群,以上海为代表的“长三角产业集群,以武汉为代表的“中部产业集群,以北京、天津为代表的“京津冀产业集群,以广东为代表的“珠三角产

14、业集群,以重庆为代表的“西南产业集群.从市场参与主体来看,国内汽车零部件生产组织体系趋于集团化开展,其形成过程主要可以概括为两类：一是整车企业对所属零部件企业进行整合,推动零部件业务外向型、中性化开展的结果；二是一些骨干零部件企业实现从单一产 品向多品种开展的结果.伴随着这些企业的开展,国内形成了混合股份制企业、 外商投资、民营企业三足鼎立的生产格局.这些企业的产值和市场占有率都相对 较高,具备较强的产品创新水平,具有多车型配套、多市场供给的水平,与汽车 厂进行同步开发的水平也在逐步提升.其中早期阶段民营企业由于受到资金、技 术和人才等限制,多定位于汽车产业链的二、三级供给商,面向国内售后效劳

15、和 海外出口市场.但近年来局部规模较大、综合实力较强的企业在市场竞争中脱颖 而出,凭借较为灵活的经营机制和突出的本钱限制获得快速开展；外商投资企业那么主要由跨国汽车厂商或零部件供给商建立,其往往与汽车厂商建立有长期稳定的配套关系,且生产治理和技术开发具有突出优势,市场竞争实力整体较强. 从国际竞争力来看,当前,我国汽车零部件行业整体竞争力仍然不高, 尤其在汽 车发动机、传动系统等关键汽车零部件细分领域与传统汽车强国差距仍然较大.但随着中国制造水平的不断增强,在局部汽车零部件细分领域,我国与传统汽车 强国差距正逐步缩小.据?中国质量报?报道,在中国汽车零部件领域,铝合金车轮成就了为数 不多的拥有

16、自主知识产权的民族品牌, 是中国由制造大国向制造强国转变、 由贸 易大国向贸易强国转变的一个标志性产品. 目前,我国已成为全球最大的铝合金 车轮出口国,市场覆盖全球知名汽车厂商.在我国汽车零部件细分行业中, 汽车 铝合金车轮制造业已成为我国汽车零部件行业中为数不多的具有全球竞争力的 产业之一.(6)我国汽车零部件行业的开展趋势近年来随着汽车市场规模不断扩大,市场竞争加剧,国内汽车零部件企业 不断加大投入提升自主研发、技术创新与海外市场开拓水平,产品竞争力不断增强；加之传统的本钱和价格优势,国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提 升,上述因素推动了我国汽车零部件行业持续增长. 全球汽车厂商对国内

17、汽车零 部件采购的青睐,国家公布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支 持,为我国汽车零部件行业的开展带来难得的开展机遇,我国汽车零部件产业必将迎来新一轮的开展顶峰期.汽车零部件产业转移及全球采购逐步深化在全球经济一体化的背景下,国际汽车厂商基于优化产业链、限制生产成 本的目的,纷纷推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件的全球采购战 略,将局部研发、设计、采购、销售和售后效劳环节转移至中国.经过剧烈的市 场竞争及技术的引进和自主研发,国内汽车零部件产业的制造水平正逐步得到全球厂商的认可,来自于全球汽车厂商的订单也出现大幅上升的趋势. 未来5-10 年内,中国将不仅为国内汽车厂商提供配

18、套,而且还将继续扩大为全球整车行业输送汽车零部件的规模,并有望成为世界汽车零部件研发生产基地.汽车零部件产业逐步实现产品升级随着我国逐步跻身中等收入国家行列,面对日益削弱的国内劳动力本钱优势以及跨国汽车零部件巨头的市场竞争及其空间挤压,国内局部汽车零部件企业已经开始通过强化技术开发增强创新水平、完善产品结构及生产智能化升级 改造,逐步实现向系统开发、系统配套、模块化供货的方向开展,在赢得全球客 户认可的同时,提升了在全球汽车零部件产业的竞争地位. 我国汽车零部件产业对外扩张步伐加快2021年全球金融危机给中国零部件企业带来向外开展的良机.由于欧美 零部件行业在全球金融危机中遭受重创,大量企业出

19、现减产、停产甚至破产的现象.与此同时,我国零部件企业得益于国内汽车消费市场的迅速回暖,短期内恢复正常经营.在这一行业背景下,国内零部件企业纷纷尝试在全球范围内寻求 合作、兼并收购及海外建厂的时机,同时在国际市场上大量吸纳优秀人才以扩充研发实力.随着内资零部件企业的技术不断提升及在国际市场上的布局拓展, 我国零部件企业在出口整车配套市场上具有广阔的开展前景.二行业经营模式和竞争格局1、行业特有的经营模式根据使用对象的不同,汽车铝合金车轮市场一般可分为整车配套市场及 售后效劳市场.其中整车配套市场OEM及售后效劳市场AM的市场需求规 模占比约为80%?口 20%.整车配套市场作为汽车铝合金车轮行业

20、的重要下游市场,在其市场开展过程中,铝合金车轮供给体系基于行业本身所具有的生产复杂性及专业化特征, 并满足汽车厂商对于效劳质量的严格要求,逐步形成金字塔式的多层级供给商体系结构,即供给商根据与整车制造商之间的供给关系划分为一级供给商、二 级供给商、三级供给商等多层级结构.其中,一级供给商直接为汽车厂商供给产 品,双方之间往往具有长期、稳定的合作关系；二级供给商通过一级供给商向汽 车厂商供给配套产品,依此类推.随着所处金字塔层级的降低,产业进入壁垒和 技术要求也相应降低,因此该层级内零部件供给商数量也就越多,市场竞争也就 越剧烈.整车厂商I数据来源：公开资料整理由于汽车消费市场对平安性、可靠性具

21、有极其严格的要求,国际组织、国 家和地区汽车行业协会推行相应的零部件质量治理标准,即零部件供给商必须通过上述机构的第三方评审,方可有资格参与汽车厂审核.上述通过第三方审核 的供给商只有通过由汽车厂主导的第二方评审, 才可被汽车厂商确定为潜在供给 商,并在被汽车厂授予工程后成为合格供给商. 只有具备供货业绩,并在经过一 定的时间和业绩积累后,合格供给商才有可能成为汽车厂的核心供给商或全球供 应商.作为汽车厂和上一层级零部件供给商,其通常不会采用独家配套的供给模式,而会选择供给商多元化模式,以为其提供稳定、可靠的产品.(三)影响行业开展的主要因素1、有利因素(1)国家产业政策的扶持近年来,我国对汽

22、车行业及其零部件行业加大了支持和鼓励.2004年6月,国家发改委公布了?汽车产业开展政策?,对于我国汽车产业包括汽车零部 件产业的结构调整、产业升级以及国际竞争力的提升提出了一系列鼓励政策.2021年3月,国务院公布了?汽车产业调整和振兴规划?进一步明确了汽车产 业调整和振兴的任务以及振兴汽车工业及其零部件工业所应采取的政策举措.上述产业政策的扶持有利于包括铝合金车轮在内的汽车零部件行业健康、持续、稳定开展.2021年,中央政府提出在“适度扩大总需求的同时,着力增强供给侧 结构性改革,着力提升供给体系质量和效率.在“供给侧改革指导下,汽车 及其零部件行业将坚决不移地进行结构调整,加快以中低端产

23、品为主的产品结构向以中高端产品为主的产品结构的转型进程, 提升技术含量,满足中产阶级及 以上消费者的中高端消费需求,积极参与国际竞争,培养一批有核心技术、有竞 争力的汽车及其零部件企业,促进汽车及其零部件行业健康持续开展.(2)在中国经济不断增长的宏观环境下,汽车市场空间巨大,同时带动 了汽车铝合金车轮行业需求受益于成功的经济体制改革、对外开放、持续的技术引进与技术创新,中国保持了长期较高的经济增速.2006年至2021年,中国 人均国内生产总值复合增长率为12.87%.2006-2021年人均国内生产总值元数据来源：公开资料整理历史数据显示,汽车保有量和人均GDP高度相关.可以预计未来数年内

24、, 在内外部环境不发生突变的情况下,中国经济保持稳定的速度增长,将拉动汽车 行业及汽车零部件行业的需求持续增加.各国千人乘用车保有量与人均 GDP01000020.0003am040.000 w,onoA搀GDP 餐元?60.000数据来源：公开资料整理(3)全球汽车保有量的提升及消费者需求的多样化促进全球AM市场的快速开展根据德国一家汽车市场调研机构(R.L.POLK MARKETING SYSTEMS 2021年预测数据, 全球汽车保有量将从2007年的近9.2亿辆增至2021年 的11.2亿辆左右.全球汽车保有量的快速增长和车龄老化将直接促进全球AM市场的快速开展.随着中国汽车销量的节节

25、攀升,汽车消费主体呈现年轻化趋势,特别是80 后和90后逐渐成为汽车市场消费主体,这些有着极强个性的年轻车主,开始追 求彰显个性、性能独特的车型,汽车改装等售后效劳逐渐成为一种消费时尚；2021年9月,交通运输部、国家发改委、教育部、公安部等十部门发布?关于 促进汽车维修业转型升级、提升效劳质量的指导意见?,?指导意见?指出建立实施汽车维修技术信息公开制度,破除维修配件渠道垄断,鼓励汽车配件自由流 通,并落实相关法规以保证所有维修企业享有同质配件维修的权利.这对我国零部件独立售后市场的开展起到极大促进作用.随着汽车文化的传播、消费者认知 水平的不断提升,汽车售后消费需求对实用、品质、品牌的要求

26、将会增强,“高 端化、品牌化、品质化、个性化、定制化已成为未来汽车售后市场的主流方向.(4)国际厂商全球化采购趋势日益明显国际汽车厂商为在全球范围内灵活高效配置资源,积极推进零部件采购全球化.汽车车轮作为汽车零部件中制造技术较成熟的可模块化定制的标准件, 是汽车零部件产业全球转移中的主要零部件产业. 我国汽车车轮行业掌握了核心 制造技术,在研发设计水平、工艺技术水平、产品质量一致性和本钱限制等方面 具备了很强的综合竞争力,吸引了大量国际汽车与零部件采购商, 逐步扩大了在 国外整车配套市场和售后市场中的业务规模.(5)汽车轻量化的开展趋势有利于进一步提升汽车车轮的铝化率汽车轻量化设计是汽车工业开

27、展的趋势, 一方面,轻量化可以有效降低尾 气排放量；另一方面,汽车轻量化设计有利于提升整车燃油经济性、 车辆限制稳 定性、平安性等性能水平.目前国内外汽车轻量化技术开展迅速, 主要的轻量化 举措是轻量化的结构与强度设计, 包括汽车车轮的铝合金化等.目前,全球铝合 金车轮的装车率超过60%,根据中国汽车工业协会车轮委员会的测算, 目前我国 乘用车铝合金车轮的装车率为70%左右.未来随着铝合金车轮制造技术的提升, 铝合金车轮强度将进一步优化,可以应用于更多车型,从而有利于铝合金车轮装 车比率的进一步提升.2、不利因素(1)生产规模小、生产智能化水平不高成为制约我国铝车轮企业提升国 际市场竞争力的瓶颈铝合金车轮行业是资金密集型行业,具有显著的规模经济 性.虽然目前我国汽车车轮生产企业众多, 但行业大局部企业的生产智能化水平 不高、产业集中度较低.与国际大型铝车轮生产企业相比, 我国大局部铝车轮生 产企业普遍存在生产规模小、投资缺乏,且生产效率较低,自动化、智能化制造 水平不高的现状,不能形成有效的规