奥汀CRM系统应用

1、-日常应用 一一.提升客户满意提升客户满意度度 通过客户管理策略及客户关怀，提升客户满意度，达成重复销售及客户转介绍.对于任何企业，客户关怀都尤为重要，通过客户关怀提高客户的满意度，便能提升销售额.提高二次销售及转介绍客户数量.奥汀通过客户关怀.及时跟进和完善服务三大功能，可帮助提高客户满意度.1.首先新增客户，得到客户资料后录入系统，便于后期的跟首先新增客户，得到客户资料后录入系统，便于后期的跟进服务进服务.2.在此填写客户在此填写客户.联系人资料，客户来源等等联系人资料，客户来源等等.3.客户客户.联系人等资料完整填写后，设置联系策略，需跟进时联系人等资料完整填写后，设置联系策略，需跟进时

2、会进行提醒，让销售不遗漏一次机会会进行提醒，让销售不遗漏一次机会.4.设置每半月对客户跟进一次，针对不同行业设置每半月对客户跟进一次，针对不同行业.等级客户，可等级客户，可设定不同的联系策略设定不同的联系策略.5.选择每月需联系客户时间，到时系统将会自动提醒，设定后选择每月需联系客户时间，到时系统将会自动提醒，设定后保存即可保存即可.6.每天登入系统，在需要关注的客户里即可了解到今天需要联每天登入系统，在需要关注的客户里即可了解到今天需要联系的客户系的客户.过期未联系的客户过期未联系的客户.即将被回收的客户等等即将被回收的客户等等.点击对应点击对应的条目即可查看对应客户列表的条目即可查看对应客

3、户列表.7.在需要联系的客户列表，基本可完成日常所有工作：跟进客在需要联系的客户列表，基本可完成日常所有工作：跟进客户户.联系记录联系记录.设置联系策略等等设置联系策略等等.8. 现在我们来到客户列表，可以快捷的录入联系记录现在我们来到客户列表，可以快捷的录入联系记录.完善联完善联系记录时间系记录时间.人员人员.联系方式和内容等保持即可联系方式和内容等保持即可.9.在联系人详情页面完善联系人资料，如电话在联系人详情页面完善联系人资料，如电话.QQ.邮箱邮箱.生日生日等等.10.通过客户关怀通过客户关怀.客户跟进等，最终达成销售后，还有人性化客户跟进等，最终达成销售后，还有人性化的服务管理的服务

4、管理.11.点击服务管理点击服务管理-选择服务受理选择服务受理新增服务新增服务.13.这里可将服务指派给专人进行负责，设置服务时间和相关这里可将服务指派给专人进行负责，设置服务时间和相关人员，提高服务质量人员，提高服务质量.12.在任务指派后，负责人登入，右上角会明显提醒并显示当在任务指派后，负责人登入，右上角会明显提醒并显示当天需要处理的服务，确保服务可以及时跟进天需要处理的服务，确保服务可以及时跟进.14.在服务过程，负责人员和参与人员填写服务记录以便记录在服务过程，负责人员和参与人员填写服务记录以便记录服务进度服务进度.15.服务完成后点击提交完成，该服务会自动进入待回访服务服务完成后点

5、击提交完成，该服务会自动进入待回访服务.领导领导可以在待回访服务列表，对已完成的服务进行回访，根据客户反可以在待回访服务列表，对已完成的服务进行回访，根据客户反馈，为此服务评估馈，为此服务评估.16.之后在已完成的服务列表，可以查询完成服务情况，并可之后在已完成的服务列表，可以查询完成服务情况，并可以按时间以按时间.服务类型服务类型.负责人进行查询负责人进行查询. 二二.加强团队的竞争力加强团队的竞争力 通过目标管理.工作日报提高销售团队执行力.提升团队的竞争力，提升工作效率.1.在工作桌面即可了解设定的销售在工作桌面即可了解设定的销售.回款客户等目标和实际完回款客户等目标和实际完成情况成情况

6、.2.在此可设置各种目标：包括月度在此可设置各种目标：包括月度.季度季度.年度及个人团队等年度及个人团队等.3.这里根据需要选择要设置和显示的目标这里根据需要选择要设置和显示的目标.4.例如销售金额和回款金额例如销售金额和回款金额.5.录入数据页面将会显示对应金额折线图录入数据页面将会显示对应金额折线图.6.在统计图中，显示蓝色目标金额黑色为实际金额，领导可通在统计图中，显示蓝色目标金额黑色为实际金额，领导可通过折线图了解回款情况过折线图了解回款情况.7.现在了解下工作日报功能，在工作日报中，可完成工作日报现在了解下工作日报功能，在工作日报中，可完成工作日报.周报周报.月报的填写，查看月报的填

7、写，查看.批阅等；销售每天新增客户批阅等；销售每天新增客户.联系客户情况系统联系客户情况系统都会自动带出都会自动带出.8.在我关注的日报中，领导可以对销售的日报进行查看和批阅在我关注的日报中，领导可以对销售的日报进行查看和批阅.9.点击查看可以查询员工每天新建客户点击查看可以查询员工每天新建客户.跟进客户跟进客户.销售回款等销售回款等信息，之后领导可对日报进行批阅信息，之后领导可对日报进行批阅.10.最后我们在日报统计中可按条件查询到销售每月有多少日最后我们在日报统计中可按条件查询到销售每月有多少日报是正常提交报是正常提交.多少异常，并查看销售自评和领导打分情况多少异常，并查看销售自评和领导打

8、分情况. 三三.优化工作流程优化工作流程 完善的销售流程、收款流程、价格控制、发票管理流程让企业运营无后顾之忧.1.在销售管理界面可查看近期的销售动态，包括累计的销售回在销售管理界面可查看近期的销售动态，包括累计的销售回款，最近的销售回款等款，最近的销售回款等.2.不不同同销售每月销售趋势不同销售每月销售趋势不同.3.重点关注可快速了解到需要跟进的销售重点关注可快速了解到需要跟进的销售.收款等信息，点击收款等信息，点击条目可转到详细列表条目可转到详细列表.4.按照流程我们先给客户报价按照流程我们先给客户报价.5.报价单可按照报价人报价单可按照报价人.报价时间报价时间.客户客户.项目等条件进行查

9、询项目等条件进行查询.6.选择客户选择客户.项目项目.报价产品报价产品.数量和折扣等信息后保存数量和折扣等信息后保存.方便后续方便后续查询查询.7.报价单可以根据时间报价单可以根据时间.客户客户.项目进行查询项目进行查询.并且报价单可直接并且报价单可直接转为销售单转为销售单.方便操作方便操作.8.现在来到销售单列表，可以查到报价单生成的销售单，销售现在来到销售单列表，可以查到报价单生成的销售单，销售单需提交领导进行审核单需提交领导进行审核.9.提交后由领导进行审核提交后由领导进行审核.10.现在看下销售单详情页面现在看下销售单详情页面. 11.所有的销售相关操作都放在一个页面下，如收款所有的销售相关操作都放在一个页面下，如收款.发票等发票等.12.收款操作收款操作. 四四.提高企业盈利能力提高企业盈利能力 项目管理、收款计划让企业开源节流，提高盈利能力.1.领导可在这里了解项目情况和跟进情况领导可在这里了解项目情况和跟进情况.2.项目管理列表可已查看到所有新增项目项目管理列表可已查看到