中邮目标市场分析

1、中邮物流有限公司中邮物流有限公司1中邮物流有限公司业务总监 田学军 博士中邮物流有限公司中邮物流有限公司2I.第三方物流市场分析第三方物流市场分析 II. 目标市场分析目标市场分析III. 案例分析案例分析中邮物流有限公司中邮物流有限公司3中邮物流有限公司中邮物流有限公司4第三方物流服务提供商第三方物流服务提供商20002000年收入年收入（1010亿美元）亿美元）增长率（增长率（% %）专用合同运输专用合同运输8.78.72121国内运输管理国内运输管理10.010.02121仓库仓库/ /物流中心增值服务物流中心增值服务20.820.82323基于美国的国际业务基于美国的国际业务13.81

2、3.815153 3PLPL软件软件3.53.51717总计总计56.456.42424美国2000年3PL市场中邮物流有限公司中邮物流有限公司5物流功能物流功能使用百分比使用百分比（1997年）年）使用百分比使用百分比（1998年）年）使用百分比使用百分比（1999年）年）使用百分比使用百分比（2000年）年）车队管理车队管理/运行运行24%25%18%21%重新贴标签重新贴标签/包装包装31%19%27%21%合同制造合同制造-16%订单履行订单履行19%17%16%24%组配组配/安装安装19%11%11%8%库存补充库存补充13%6%7%10%订单处理订单处理40%35%24%27%客

3、户备件客户备件9%5%11%2%咨询服务咨询服务-37%30%中邮物流有限公司中邮物流有限公司68008000 0 310310390390480480610610 2000 2001 2002 2003亿人民币年中邮物流有限公司中邮物流有限公司7100%100%0 0 53%53%32%32%15%15% 运输 仓储 物流信息与增值服务1999-2001年收入分解中邮物流有限公司中邮物流有限公司8 北京、天津、河北、山东、北京、天津、河北、山东、山西、河南占山西、河南占22%广东、广西、福建占广东、广西、福建占37%上海、江苏、浙江、安徽、上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南占江西、湖北

4、、湖南占41%中邮物流有限公司中邮物流有限公司90%5%35%10%15%20%25%30%已有一定的自有物流能力缺乏优秀的服务商对服务水平缺乏信心错误的观念不同物流环节由不同部门管理太昂贵过去有过不愉快的经历对收益没有信心缺乏信息系统配套中邮物流有限公司中邮物流有限公司100%5%35%10%15%20%25%30%降低物流成本集中精力于核心业务改善服务水平和质量简化复杂的运营增强供应链的灵活性中邮物流有限公司中邮物流有限公司110%5%35%10%15%20%25%30%行业/运营经验网络覆盖性声誉战略匹配度拥有战略性资产一体化物流提供能力良好的信息系统较低的价格中邮物流有限公司中邮物流有

5、限公司12物流中心物流中心制造商供应商消费者消费者分销商分销商物流中心物流中心15%的企业外包的企业外包46%的企业外包的企业外包27%的企业外包的企业外包已外包企业的已外包企业的60%只外包分销物流，只外包分销物流，40%同时外包供应和分销物流同时外包供应和分销物流35%的企业外包的企业外包81%的企业外包的企业外包63%的企业外包的企业外包60%的物流支出（包括管理费用、运输费用和仓储费用）的物流支出（包括管理费用、运输费用和仓储费用）将花费在第三方物流上（现在为将花费在第三方物流上（现在为22%）现在三年后中邮物流有限公司中邮物流有限公司13许多领先的企业在接受了现代物流管理的理念以后，

6、已经在进行物流竞争战略调整。鉴于我国物流市场还很不成熟也很不规范的现状，它们往往采取界于自营和外包之间的办法。即将企业现有物流服务资产和人员分离出去，成立独立核算的“物流中心”或“物流事业部”，或与专业物流企业合资成立物流经营公司。新公司在主要为企业自己的物流业务提供服务的同时也在市场上揽业务，以进一步提高服务能力利用率，并创立自己的物流服务品牌。如海尔物流，安得物流，智联物流，安泰达物流等。对企业自身来说，这不失为一种比较稳健的做法。对我国物流市场的发展来说也具有很强的促进作用。原先企业内含的物流成本分立后变成了“准外化”的费用支出，使企业物流运作的成本和效益边界逐步变得清晰起来。这个边界实

7、际上就是潜在物流市场边界。对物流市场的培育和物流产业的发展无疑是一个切实可行的办法。事实证明，企业同样也取得了降低物流费用的效果。 企业物流与社会物流的融合 在今后相当长的时期内，我国物流市场的高端，即诸如IT产品、高档服装、医药产品、汽车及其零部件等对物流费用承受能力比较强、对客户服务水平要求比较高的物流市场将由外资或合资的物流企业把持。绝大部分的物流企业将只能做物流市场的低端，或为其它高端3PL供应商提供基本的仓储和运输等服务。虽然有可能通过整合产生几个大型物流企业，但小物流企业，尤其是民营和个体物流企业将构成3PL供应商的主体。 物流服务商的多元化中邮物流有限公司中邮物流有限公司14 高

8、价值 时效强 体积小货物特点 电子 医药 日用消费品 汽车零配件 出版 电子商务目标行业 外资企业 品牌企业 大型企业目标客户中邮物流有限公司中邮物流有限公司15为客户提供整车、零担公路运输及铁路、水路和航空货运代理与相关增值服务 运输与货运代理在物流服务的基础上，根据客户需要提供代理销售、邮购等增值服务 分销与邮购为客户提供定制的两个以上物流功能服务、增值服务及供应链管理服务一体化物流在同城（区域）范围内为制造商、分销商、连锁商业和电子商务提供末端配送及相关增值服务 同城（区域）配送中邮物流有限公司中邮物流有限公司16物流中心物流中心制造商供应商消费者消费者分销商分销商物流中心物流中心在生产

9、过程较简单的行业，如洗衣粉等日用品的工位配送方面，国内物流企业可以做得和跨国公司一样好，但涉及到较为复杂的行业，如手机、汽车等技术含量高的产品国内企业的能力就相形见绌。 工位配送 零售物流，是国内公司的最薄弱之处，几万种产品发售到上千家店，中间还有分类、拼装、贴标签等作业，其体系及信息化还远远没有完成，到目前为止还没有一家国内物流企业对此擅长。 零售配送在处理产品的全国分销，即物流链的中间环节上，国内企业丝毫不比跨国公司逊色，在公路运输、解决方案及价格上非常具有竞争力，甚至在人力成本上还有优势。中国地域辽阔，基础运输成本对物流影响极大，但是我国的运输资源和管理极度分散，这不仅产生了超载、费用高

10、、时间长等问题，而且使运输业成为一个十分利薄的行业。 运输中邮物流有限公司中邮物流有限公司17邮政系统现有物流业务的整合 -在直递运输的基础上向物流一体化解决方案延伸 -在同城配送基础上扩展增值服务功能，扩大服务地域 -在邮购基础上向分销物流发展 重点发展的新业务- -有客户需求-能发挥邮政物流的优势-完善邮政物流功能 服务内容邮政系统已有物流业务基础的地区重点开拓沿海经济发达地区有物流服务需求的地区服务地域 电子邮政、邮购的物流服务 邮政系统现有物流客户群的整合 重点服务行业的品牌企业 客户群中邮物流有限公司中邮物流有限公司18需要跨区域乃至全国运作，要求具有全程全网的控制能力 需要全国性网

11、络的客户 通过IT服务能为客户带来附加价值，如库存的透明化实现降低库存、自动补货以及销售状况的监测IT服务能产生增值的客户对物流企业来说，其客户的物流服务需求是与其经营规模和经营范围成正比的。且经营规模越大，经营范围越广，作为非核心业务的物流管理和运作外包的可能性就越大。有资料表明，对美国的3PL来说，其锁定的目标客户往往是那些年运输费用支出在1000万美元以上的企业。 大客户由许多增值服务构成一体化物流服务，区别于运输或仓库管理等单功能性服务 需要多功能服务的客户中邮物流有限公司中邮物流有限公司192002年的销售量1.2亿台，其中国内市场67千万台，出口5千万台左右。2003年全国37家手

12、机生产厂家预计的生产量高达2.2亿台。 行业发展q整体外包给第三方物流：MOTOROLA、NOKIAq与第三方物流合资成立物流公司：智联物流q自营物流管理，外包功能服务：TCL 运作模式手机物流要求速度很快、覆盖面广，运输多采用空运，对末端配送要求快速、安全。退货处理需求大。物流需求中邮物流有限公司中邮物流有限公司202001年彩电的产量为3936万台，世界份额为29%；洗衣机产量为1443万台，世界份额为24%；电冰箱产量1279万台，世界份额为16%；空调年产1827万台，世界份额为30%；电风扇和照相机年产分别为7661万台和5514万台，世界份额都超过50%。 行业发展q整体外包给第三

13、方物流：海信q与第三方物流合资成立物流公司：安泰达物流q自营物流：海尔物流 运作模式目前物流已成为家电企业最后的竞争领域，但完全依靠第三方物流的家电企业极少，还有不少家电企业仍处于观望当中。这种情况造成的结果就是有供无需，家电第三方物流市场始终难以迅速做大。相当多的企业观念保守缺乏改革魄力，总是想抓着既得利益不放，甚至担心放弃自建的物流网络会影响自己的竞争力，而企业退出后原有物流网络的处理也成为大问题。 物流需求中邮物流有限公司中邮物流有限公司21中国是世界上增长最快、最具活力的IT市场，亚太地区13销售业务来自于该市场(日本除外)，每天都有超过30000台PC机(台式机、笔记本和服务器)运入

14、中国。从全球来看，中国广大的本土市场对在中国销售IT产品的企业是极具吸引力的。同时，全球的IT市场也正变得越来越依赖于来自中国的IT产品生产线。2002年，中国台式电脑市场的销售量为975.6万台，比2001年同期增长10.2%。笔记本电脑的总销量为88.7万台，与2001年相比增长率高达48.8% 行业发展q整体外包给第三方物流：DELLq与第三方物流合资成立物流公司：志勤物流q自营物流：炎黄在线物流 运作模式要求供货周期短，库存周转快，全程信息跟踪，逐步实现由PUSH到PULL的模式转换，售后服务、退货处理与维修零配件服务多。 物流需求中邮物流有限公司中邮物流有限公司22中国的医药市场在未

15、来10年中将以大于10%的速度递增，2010年，销售额将达600亿美元，2020年则可能达到1200亿美元，从而超过美国成为全球第一医药销售大市场。 5年内培育5-10个年销售额50亿元以上的特大型医药流通企业集团，促进建立40个年销售额达20亿元以上的区域性医药流通企业集团，努力使这些企业的销售覆盖全国市场的70%以上；促进建立10个左右在国内外知名的医药零售连锁企业，使每个企业拥有网点超过1000个以上。 行业发展q自建物流：自建现代化物流中心，如北京医药公司、华北制药q自建仓储、外包运输服务：云南白药q外包物流：杭州邦达物流 运作模式医药行业正在进行流通体制的改革，一些医药企业正纷纷建立

16、区域性和全国性分销与物流网络，城市医院和连锁药店也需要大量的配送服务。医药物流对物流设施和业务流程有一些特殊要求，对物流企业的服务要求相对较高。 物流需求中邮物流有限公司中邮物流有限公司23根据汽车发展“十五”规划预测，2005年我国汽车年需求量为320万辆左右，保有量为2500万辆左右；2010年我国汽车年需求量为600万辆左右，保有量为6000万辆左右。汽车是一个带动性极强的产业：1亿元的整车产值，可以带动1亿元的零部件产值，3亿元的上下游服务业产值。汽车制造加上相关产业，产值巨大，物流服务产值大。 行业发展q整体外包给第三方物流：中远物流、中海物流q与第三方物流合资成立物流公司：上海安吉

17、天地物流q自营物流管理，外包功能服务：一汽 运作模式现代汽车物流理念，是将整车的分销、汽车与零部件的物流、制造厂所需原材料集中采购、仓储与配送、汽车租赁、汽车售后的后续服务等整个增值链联结起来，围绕汽车物流的各个环节组织物流服务，特别是流通加工服务、零部件物流服务。 物流需求中邮物流有限公司中邮物流有限公司24截至年上半年，我国已有连锁企业家，门店达到个，年上半年产值达亿元。预计到年底，全国连锁企业店铺将达到万个，销售额将达到亿元。 行业发展q整体外包给第三方物流：和黄天百物流q与第三方物流合资成立物流公司：华联物流q自营物流：华润物流 运作模式从供货商手中接受多种、大量商品；进行储存保管、配

18、货、分拣、流通加工，按众多店铺的要求，配齐商品；以令人满意的服务，迅速、及时、准确、安全、低成本进行配送。物流需求中邮物流有限公司中邮物流有限公司25 管理客户在亚太地区的配送中心 与客户结为战略合作伙伴关系，使服务成为客户改进市场服务能力，控制投资，提高全球供应链的可视性，降低总体物流成本第四阶段：战略伙伴 管理发货订单和CDC的运行 传统仓储服务和集货服务 OMS、TMS通过互联网与客户系统相连第二阶段：+物流中心服务对客户中央物流中心（CDC）的进货与发货提供运输服务管理战略性直接换装（CROSSDOCK）作业TMS与客户的WMS和ERP系统相连第一阶段：运输服务q 建立和运行客户在欧洲

19、的配送中心q提供国际运输、仓储和集货服务q为客户提供标准化的最佳实践和流程，优化客户的业务与供应链模式第三阶段：解决方案中邮物流有限公司中邮物流有限公司26现场工程师区域存储点物流中心维修供应商现场工程师区域存储点物流中心现场工程师维修供应商现场工程师区域存储点SUN公司维修零配件的传统物流网络SUN公司维修零配件的虚拟物流网络USCO公司提供的第三方信息服务 通过USCO基于互联网的信息平台，使SUN及其50多个供应链伙伴实时共享订单、送货和库存信息，以便为客户协同提供一个无缝解决方案，从而消除中间环节、降低库存、缩短交货期、提高客户服务水平。中邮物流有限公司中邮物流有限公司27原方案：8个

20、配送中心，5个主要电子元器件库存占用2000万美元中邮物流有限公司中邮物流有限公司28改进方案：2个配送中心，年降低物流成本350万美元中邮物流有限公司中邮物流有限公司29信息系统物流信息流零配件供应商JIT配送运输物流中心运输存储点用户IT制造商中邮物流有限公司中邮物流有限公司30TNTTNT客户客户购买者购买者智能订单处理智能订单处理与与货源寻找系统货源寻找系统仓库仓库购买者购买者+ +信函网络信函网络包裹网络包裹网络快递快递支付系统支付系统客户服务客户服务第三方物流第三方物流客户自有系统客户自有系统TNT LOOPTNT LOOP中邮物流有限公司中邮物流有限公司31订单管理客户服务运输与

21、配送仓储支付处理TNT LOOPTNT LOOP全球收款TNT物流TNT物流TNT信函与快递网络TNT信息平台中邮物流有限公司中邮物流有限公司32订单管理流程中邮物流有限公司中邮物流有限公司33退货处理流程中邮物流有限公司中邮物流有限公司34n全国全国9个工厂和个工厂和30个销售个销售办事处办事处n30个仓库加上工厂仓库个仓库加上工厂仓库n物流总成本估算为销售收物流总成本估算为销售收入的入的15%以上以上n超过超过25亿人民币的国内销亿人民币的国内销售收入，每年以售收入，每年以20%以上以上的速度增长的速度增长中邮物流有限公司中邮物流有限公司35改进建议：改进建议：n成立物流管理小组成立物流管

22、理小组n建立区域物流中心以消除众多的仓库建立区域物流中心以消除众多的仓库n将仓储与向客户配送外包将仓储与向客户配送外包系统接管系统接管n引入绩效衡量引入绩效衡量销售损失、缺货、及时送货、库存周转等销售损失、缺货、及时送货、库存周转等n实施实施IT战略战略第一阶段：第一阶段：现有流程的标准化与自动化现有流程的标准化与自动化第二阶段：第二阶段：引入仓库管理系统（引入仓库管理系统（WMS）第三阶段：第三阶段：引入供应链执行系统（引入供应链执行系统（SCES）中邮物流有限公司中邮物流有限公司36收益（成本节省，利润贡献收益（成本节省，利润贡献 ，可视化等）可视化等）投入（投入（IT，员工培训等），员工

23、培训等）， 外包外包实物分发（实物分发（PD）将运输与仓储一体化；IT能力物流管理物流管理将采购、制造与订单处理一体化；改进IT能力供应链管理供应链管理将客户服务、销售与供应商一体化；强IT能力基于功能的管理基于功能的管理运输、仓储等有限的协调；有限的IT能力客户现状客户现状改进步骤改进步骤中邮物流有限公司中邮物流有限公司37供应商供应商仓库仓库 1供应商供应商仓库仓库2供应商供应商仓库仓库 N超市超市配送中心配送中心超市超市店铺店铺1超市超市店铺店铺2超市超市店铺店铺M生产制造生产制造企业企业海外生产海外生产制造企业制造企业海外生产海外生产制造企业制造企业供应商管理库存供应商管理库存超市管理

24、库存超市管理库存超市超市店铺店铺1超市超市店铺店铺2超市超市店铺店铺M生产制造生产制造企业企业海外生产海外生产制造企业制造企业海外生产海外生产制造企业制造企业供应商管理库存供应商管理库存超市管理库存超市管理库存超市超市配送中心配送中心第三方第三方物流物流中邮物流有限公司中邮物流有限公司38n超市的利益超市的利益 作业效率：专业化操作 减少资产负担：资源集中核心业务 更快的响应速度：客户服务提高 更小批量的订货：存货成本降低n供应商的利益供应商的利益 运输批次减少、单位运量增大：运输成本降低 更快的交货速度：客户服务提高 更小批量的交货：柔性服务提高n第三方物流的利益第三方物流的利益 更高的仓库使用面积 扩大而稳定的租户来源 租金溢价成为可能 更多的增值服务机会价值链优化价值链优化多方共赢多方共赢中邮物流有限公司中邮物流有限公司39制定科学规范的操作流程7*24全天候工作制度门到门的延伸服务提供新的更周到的服务项目全