2021年电影院线产业全景图谱

1、2021年电影院线产业全景图谱电影产业以电影的创作、制作、发行和营销四个行业为主，同 时包括电影的衍生产品的开发（如音像制品、电影频道、相关图书、 玩具等）以及与电影相关的市场活动，其产业链包括F制作、制作 发行、分发销售、整合营销、媒体传播、衍生品等。而电影院线， 正是电影分发销售中重要的一环。一、院线产业发展现状电影院线是由众多影院以特殊的资本形式组建而成，来统一管 理排片及供片的机构。2002年开始，我国正式实施院线制的发行体 制，院线制的实行是新世纪以来中国电影改革的一个重大标志。自 此之后，一部电影的票房除了受其口碑本身影响，院线的支持也成 为了片方获胜的客观因素之一。冏表1禽电影院

2、线产业全景图影视创作文学创作IP创 作制作发行电影制作 分发销售媒 体 传 描衍 生 品ZMI砌书火星，J“Q电彩发行二 w但回隹里些0fsns t i ， do ba .ri八JXJI urvoa父笏球五的I!XMJBAM，3英工"VT'r加n“II - Q 鼬| 一 «4 SFSS J .w N53鼠熊kS?.蹈画影网传媒互联印脸线YOMKM®3»<» «?*GD。与*匹 差网2iny:乐设(n 赤，*wi">JB.文ft、BFWTsHart新兴媒体在线照秀 »«*»&#

3、171; Rft RS HIM低线媒体盥家 “8E品。MUfiUn”品与J Q51««同迂产品岑映¥煮7。尺卷玄茎速aEH具誓要,6豆瓶do baQQ空间©快手V知乎 蔚翻 !?2贬1土频景区乘a横店修枳城4x<f，轩号必春 51.2"2st Film St«MdlQ 苏州国际影吸娱乐” m暗经洗字人APP费料东源；颜映广U4H交唉物l里院线制明确了产业链上各个环节的分成比例，即所谓的“票房分 账”模式。所有影片收入首先缴纳3.3%的特别营业税，及5%的电影 事业专项资金。剩余的91.7%认定为一部电影的“可分账票房，可分账票房

4、中，中影数字提留1-3%的发行代理费;40榨2%归于 电影制片方和发行方(大部分情况为40% );电影院及院线提留57% , 通常7%分给院线，50%分给影院。从院线的“票房分账”模式来看，电影院与院线在整个电影产业 的产业链中具有较大的话语权。同时，由于电影院线要遵循“统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理”的原则，每家电影院必须加入 一条院线才能拿片，可见在电影产业中电影院线的重要性。图表2；票房分账规则瓷科室的：的照声让研究院密理兹前飕经济学人APP作为中下游产业主导者，院线与影院的关系主要分为三种：以 万达院线为代表的资产联结形式、签约加盟为主的大地院线以及介 于二者之间的金逸珠江院线

5、。万达院线旗下的影院全部直接兴建， 品牌度高、管理统一，但属于重资产类型，对资本的依赖十分严重; 大地院线虽然扩展快速，但收入结构单一，管理也难以有效统一。 在我国一万多家影院中，超过六千家影院与院线之间只是加盟关系， 这些影院多分布在三、四、五线城市。图表3.电影院线与影院的美联模式直营实设了奥产，品牌运营的统一，迂 低成本的同时，形成了艮好的市场 形象；易于形成商国，多层次港足 消费者需求，影城后置可以得到保 证.资金徒压力大万达、长城沃美类型优点I缺点代表企业高速如张会导致管理能力的遂不上金逸珠江也前增经济学人APP道料来痂：国东电资专运办场聆产北期究浣整麋包前瞄经济学人APP加盟区加雪

6、店是由院线以外的人出资建 设和经童,只收或服务费.经菅风 险相对较小，故可以快速实现我找 的扩张.以供片为纽带，结构松散， 资本联结不索赞；院线及影 院的品牌.尊识欠缺，影院的 分众化.特色化.差异化不等明显大地院线百童，加盟保证反统发展速度资料来遁：前隹声止斫充侯整理产业规模：院线规模保持在50条2018年12月底电影局下发文件，实行新政，院线牌照关闭三 年后再开放，博纳影业、华人文化相继入场，至此，全国共有50 条城市院线。自2019至2021年1月，我国城市院线并未发生具体 的变动。图表4, 2。10-2021中国城市院线数量（单位，条）图表5：全国5（像商业院线名单汇篦院改名称序号院生

7、名称序号尻爱名称庠号1万达14史斯卡27山东典卡40氏族2广东大地15红鲤色28温州雁落41耘疆华夏3上海联合16完美世界29湖南荣潮42新视界4中影南方17新影联30河北中联43美州是空5中影散字18湖北银兴31江西星河44四川峨眉6中影星美19浙江星光32吉林吉影45天津银光7广州金逸20中影北方33世纪环球46西安盛典8横店21武汉无可34江苏东方47上海弘歆9中夏联合22深影橙天36北京九州48断援发行10本冠蓝海23湖南潇湘36山东卷信49博纳11浙江时代24大光明37北京明星50上海室人12太平洋25北京长脑38中广国岳13堇庆保利26福建中兴39华夏新华大地遗料去缭：ST朕产北阳

8、究院鉴遑前枝经寸学人APF产业下游：电影行业逐渐复苏院线产业的发展与电影票房息息相关。从电影票房收入来看， 20122019年，中国电影票房收入持续增长，并成功突破600亿大 关。2019年，我国票房收入实现643亿元，较2018年增长5.4% , 增速整体呈现下滑态势。2020年，随着新冠疫情爆发，中国电影市场全面关闭178天, 给中国电影产业带了巨大的冲击，我国电影票房收入仅为204亿元, 不到2019年票房收入的4成。随着新冠疫情得到有效控制，我国电影产业也开始逐渐复苏。 2020年第三季度末，我国电影单月票房收入就已回升到了 2019年同期近75%的水准。到2020年12月，我国电影单

9、月票房收入已恢 复至2019年同期92.4%的水准。2021年春节档，我国电影票房收入实现78.3亿元，较2019 年春节档增长132.6% ,为2021年影视行业的复兴打出了一个令人 振奋的开局，昭示着我国的影视行业在经历新冠疫情带来的寒冬之 后，或将在2021年迎来全面复苏。图表2012-2021年中国电影票房收入变化情况（单位，亿元.%）期科来源：国专电班同前瞬产业研北院整理睚经济学人AF尸堂科壬焦；国/电彩局箍昨不止研变院整困莉聆短流学人APP二、竞争格局：行业格局为寡占型，万达院线为行业龙头从院线集中度来看，2019-2020年，院线票房CR4>30% ， 40%图表8： 20

10、19-2020年院线集巾度情况（单位二%） 2019 年 2020 年资料来源：灯塔专北版前瞻产也研究院整理61.04%61.83%CR8前瞻经济学人APP从2020年各院线分账票房的情况来看，全国50条院线中，有 多达39条院线的票房在5亿元以下，票房在5-10亿元的院线数量 次之，为6条，仅有2条院线营收在15亿元以上，分别是票房达 28.16亿元的万达院线和18.08亿元的大地院线，院线行业强者恒 强的马太效应越发明显。25图表9, 2020年院线票房分布情况（单位，亿元）烫料未必：灯采专it版前照产完院至悭市用经/宇人APP图表10, 20*前十院线票房（单位，亿元）绽料态源：灯光专I

11、tH前聆产北刊究集整理芾借经济字人APP综合来看，我国电影院线的梯队分布非常明显，万达院线一枝 独秀，占市场份额的14%左右，广东大地、中影数字、上海联合、 中影南方之间差别不大，其市场份额在6% 11%之间，横店、幸福 蓝海、广州金逸、中影星美和华夏联合之间的差别也整体较小，市 场份额均在3% -6%之间。图表II： 2019-2021年2月18日（正月初七）院线市场份额情次,（单位：%）201碎20202021 年(1 1-2.18)段钱名鄢所占比王（%）院姓名称所占比歪CO院蛀名鄢所占比重1万达13.67%万达15. 13%万达13. 88%2广东大地9. 73%广东大堆9.72%广东大

12、堆10. 22%3上海联合7 95%上海联合7.57%中影数字7.62%4中影南方7. 39%中影数字7.45%上海联合7.30%5中影致李7.17%中影南方6.90%中影南方6.45%6中影星美5.31%横店4.35%横店5. 64%7广州金逸4. 82%中影星美4. 23%幸福童海4. 30%8横店4.21%广州金逸4.14%广州金逸4.28%9华夏联合3 94%幸福蓝海3.96%中影星美4.24%10幸福蓝海3. 61%华夏联合3.50%华夏联合3.4SS资料耒源：仃塔吉注版前瞻主业研突滨整理前一经济学人APP三、行业发展趋势：（一）下游兼并整合态势明显2018年12月11日，国家电影局

13、下发的关于加快电影院建 设促进电影市场繁荣发展的意见提至'鼓励发展电影院线公司”， 并对成立电影院线公司提出了五项必须具备的条件，同时对于长期 管理不善、经营乏力的院线公司，将实行市场退出。这意味着院线牌照将全线放开，用市场的方式推动院线整合并 购及退出机制的推进，国内院线即将迎来新一轮洗牌，一些小院线 可能被大院线吞并重组。2020年，全国50条院线中票房不足5亿 的有39条之多，部分中小院线几乎没有经营和盈利能力，院线整 合态势明显。图表12：成立电影院线公司所需条件控股影懿量不少于50家或银幕数量不少于300块控股影院上T度合计票房收入不低于皿沅所属影院正常上缴电影事业发展专项基

14、金最近/年度申请主体无违法违规经营行为未受到行政处罚或其他处理最近三个年度所属影院因违法违规经营行为受到行政处罚不Mi±3家且处罚期已满,处罚措施已执行落实并整改到位前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院整理（二）网络院线发展迅猛近年来，随着互联网的普及与发展，网络院线也逐渐成为电影 发行新的探索方向。2020年，新冠疫情的爆发，各大线下影院出于 疫情防控需要关闭了半年之久，人们日益积累的观影需求使得网络 院线迎来了发展契机。据2020年度优酷网络电影数据报告披露,2020年网络院线 共发行的网络影片中票房破千万的影片共有77部，较2019年增长 一倍有余；这些影片共实现票房13.51亿元，较2019年增长155.87% o虽然2020年网络院线发展迅猛，但与线下院线相比仍有较大 的差距。从头部影片来看，我国票房超3000万元的网络影片仅7 部，分别是腾讯视频渠道的鬼吹灯之湘西密藏、倩女幽魂： 人间情和海大鱼；爱奇艺食品渠道的鬼吹灯