中国跨境电商平台报告

1、中国跨境电商平台报告第一章 跨境电商行业界定和分类1、行业定义：跨境电子商务简称跨境电商，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平 台达成信息或是商品交易的国际商业活动。 目前根据跨境电商模式的 不同，平台提供支付结算，跨境物流送达、金融贷款的服务容均有不 同。在跨境电商市场按照商业模式划分，跨境电商平台分为B2B B2c C2c以与B2B2鹤种类型。按平台服务类型划分，跨境电商平台分为 信息服务平台和在线交易平台。但在跨境电商市场中，跨境B2B2CJI式成心蓝海，可以进行整个 产业链整合，对推动我国跨境电子商务专业化、规化、国际化发展具 有积极影响。这在国际贸易快速发展主动应对新格局， 积

2、极参与并制 定国际贸易新规则，对服务我国“一带一路”发展战略，助力传统外 贸升级转型，实现“大众创业，万众创新”，具有积极的现实意义和 深远的历史意义。2、跨境电商产业链：跨境电商产业链运营链B2B大型商品电子交易行业与综合 B2BB2C跨境B2c第三方平台跨境B2c垂直平台C2CB2B2C支撑链跨境支付服务商跨境物流服务商安全认证服务商网络信用服务商客服呼叫中心网络基础运营商数据中心IDC数据存证服务服务链跨境营销代运营服务商跨境电商人才培养服务商跨境电商咨询研究服务商跨境电商广告流量服务商跨境电商会议会展服务商3、行业分类：(1) B2B平台B2B跨境电商平台所面对的最终客户为企业或集团客

3、户，提供企 业、产品、服务等相关信息。目前，中国跨境电商市场交易规模中 B2B跨境电商市场交易规模占总交易规模中 90姒上。在跨境电商市 场中，企业级市场始终处于主导地位。代表企业：敦煌网、中国制造、阿里巴巴国际站、环球资源网(2) B2c平台B2c类跨境电商企业所面对的最终客户为个人消费者，针对最终 客户以网上零售的方式，将产品售卖给个人消费者。C类跨境电商平台同时在不同垂直类目商品销售上也有所不同， 如FocalPrice主营3c数码电子产品，兰亭集势则在婚纱销售上占有 绝对优势。C类跨境电商市场正在逐渐发展，且在中国整体跨境电商 市场交易规模中的占比不断升高。在未来，C类跨境电商市场将会

4、迎来大规模增长。代表企业：速卖通、DX兰亭集势、米兰网、大龙网(3) C2CC2C电子商务是个人与个人之间的电子商务。C2C即Customer(Consumer)to Customer(Consumer)。主要通过第三方交易平台实现个人对个人的电子交易活动关于跨境C2c本报告中，跨境C2c是指分属不同关境的个人卖方对个人买方开展在线销售产品和服务，由个人卖家通过第三方电商平台发布产品和服务售卖产品信息、价格等容，个人买方进行筛选，最终通过电商平台达成交易、 进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业 活动。代表企业：海淘为主，淘世界、洋码头、蜜芽宝贝等(4) B2B2CB2B

5、2CM一种电子商务类型的网络购物商业模式，B是BUSINESS的简称，C是CUSTOMER简称，第一个B指的是商品或服务的供应 商，第二个B指的是从事电子商务的企业，C则是表示消费者。B2B2Ct义包括了现存的B2CH C2c平台的商业模式，更加综合 化，可以提供更优质的服务。B2B2CZ多供应商多店铺经营模式呈现， 以提高运营商运营能力为核心的平台级电商销售运营系统，是企业开 展平台类型电商业务的最正确选择。B2B2淀义包括了现存的B2c和 C2c平台的商业模式，更加综合化，可以提供更优质的服务。自克强总理在今年政府工作报告中首次提出 “互联网+”概念后， 一夕间火爆全国。中国电商企业进行第

6、二轮商业升级， 各行各业都在 以此为标配，构建“互联网+”的B2B2C勺新体系。代表企业：抠抠电商，大龙网第二章跨境电商行业格局与竞争分析一、中国跨境电商行业格局：我们根据不同的业务形态将跨境电商现有的主要运营模式分为 如下五大类：A）海外代购模式；B）直发/直运平台模式；C）自营B2CJI式；D）导购/返利平台模式；E）海外商品闪购模式；F）B2B2c平台模式虽然特定电商平台所采用的运营模式可能是多样化的，但通常仍会有比较强的模式定位倾向性。因此，我们下面将依据特定平台在现 阶段的主要定位将其归入相应模式，并选取了少数几个较有代表性的 玩家加以举例说明。A）海外代购模式简单的说，就是身在海外

7、的人/商户为有需求的中国消费者在当 地采购所需商品并通过跨国物流将商品送达消费者手中的模式。B）直发/直运平台模式在这一模式下，电商平台将接收到的消费者订单信息发给批发商或厂商，后者则按照订单信息以零售的形式对消费者发送货物。由于供货商是品牌商、批发 商或厂商，因此直发/直运是一种典型的B2c模式。我们可以将其理解为第三方 B2c模式。直发/直运平台模式C）自营B2c模式在自营B2c模式下，大多数商品都需要平台自己备货，因此这是应该是所有 模式里最重的一类。自营B2c模式综合型自营B2C平台1amazon 机垂直型自营B2C平台中确脏阚 mej- j所海淘业务出售的商品 将以保税进口或者海外

8、直邮的方式入境自营品类时，中于某 个特定的范畴,如食品. 再住居等链修建能强.较为完邮K国(2； 6睡蝴，工' g I 1一;优势：供应商管理能力相对较强劣势：前期需要较大 的密金支持D)导购/返利平台模式这类平台通常会搭配以海外C2c代购模式。因此，从交易关系来看，这种模 式可以理解为海淘B2c模式+代购C2c模式的综合体。优势：定位于对信息流的整合，模式较轻，较容易开展业务。引流部分可以 在较短时期为平台吸引到不少海购用户，可以比较好的理解消费者前端需求。劣势：长期而言，把规模做大的不确定性比较大。a）对跨境供应链把控较弱; b）进入门槛低，玩家多，相对缺乏竞争优势，若无法尽快达到

9、一定的可持续流量 规模，其后续发展可能比较难以维持下去。E）海外商品闪购模式由于跨境闪购所面临的供应链环境比起境更为复杂，因此在很长一段时间 里，涉足跨境闪购的玩家都处于小规模试水阶段。海外商品闪购模式是一种第三方 B2c模式。优势：一旦确立行业地位，将会形成流量集中、货源集中的平台网络优势。劣势：闪购模式对货源、物流的把控能力要求高；对前端用户引流、转化的 能力要求高。任何一个环节的能力有所欠缺都可能以失败告终。F）B2B2c平台模式B2B2C&子商务模式是最具潮流性的，它符合商业发展的趋势，其商业价值 不可估量。不仅可以实现商家与商家的直接网上交易， 还可以借助其强大的平台 特性，

10、让更多的消费者寻找自己想要的交易目标。部分跨境平台情况汇总表目前模式类别代表性电商上线时间融资情况海外代购模 式代购C2C淘宝全球购2007.3阿里旗下业务1京东海外购2013京东旗卜业务易趣全球集巾2010.7EBAY®下业务直发/直运平 台模式第二方B2C大猫国际2014.2阿里旗下业务洋码头2011.32013,A 轮,900力美金；跨境通2013.11上方支付旗下 业务自营B2c模自营B2C1号海购2014.91号店旗下业式务中粮我买网20132014.7,B 轮,1亿美金；蜜芽宝贝2014.32014.7, B轮，2000力美金导购/返利平 台模式海淘B2c模式+ 代购C2

11、C55海淘2012.4或将进行A轮极客海淘网2013一淘海淘频道2014.9阿里旗下业务海外商品闪 购模式第二方B2C蜜淘网2013.42014.A 轮，500力美金；聚美海外购2014.67唯品会全球特 卖2014.9F)B2B2c平台B2B2C抠抠电商2009抠抠集团旗下| 业务2013, 2亿美金由于不少进口零售电商平台都是大型电商的旗下业务，我们很难通过公开信息得知它们所获得的资金支持额度。从有公开融资数据的案例看，B2B2c发力最为明显，新模式也被看好，融资额较大；自营 B2c类电商的模式较重，融资额较 多；直发/直运平台洋码头的A轮融资额也逼近千万美元；导购/返利平台的融资 情况似

12、乎不容乐观；海外商品闪购平台蜜淘网则获得了500万美元的A轮融资。二、跨境电商平台竞争分析1、行业集中度分析我们将几个典型进行测评如下:淘宝全球购帮购网亦得网抠抠电商富 丰 品 产度丰富较丰昌较丰昌丰富退换货机 制/以下情况可退货：1、 顾客收到的商品与 订购的商品不一致； 2、商品送达时已经 破损；3、国际运送 中物品遗失1、商品赔付， 退换原则；2、 冏品退/换流 程7天无理由退 换政策。支付方式快捷支付、预存款支付、中国工亦得易宝支抠抠支付、货大额支付、 网上银行支 付商银行第三方支付、 财务通付、银行电汇 支付到付款、网上 银行/信用卡 支付综合测评2、行业竞争格局互联网电商全产业链平

13、台分析敦煌网兰宇集势抠抠电商业务模块敦煌网采用EDM（电 子营销）的营销模式 低成本局效率的拓 展海外市场，自建的 DHgate平台，为海 外用户提供了高质 量的商品信息。整合了供应链服务的在线B2C区抠电二 付金棚 信工具 育平台 境电南 干网（ 卜平台F商务、抠抠支 （、哦哦即时通 .、抠抠大学教 ,、抠抠国际跨 1平台、抠抠骨O2O City ）线国合作中国大学生跨境电 商创新创业大赛战 略合作伙伴，与，合 力搭建“网上丝绸之 路”奥康4.8亿入驻兰亭集 势携手台I 设计师1 联姻中£ 略合作, “网上2匕101无 且原布局O 国侨联签署上 与侨联搭攵 必绸之路”委总）2Q国际

14、合作与Google签订了战略合作协议2014年，兰宇集势完成 对美国社交电商 Ador 公司的收购开启意大利、印度尼西 亚等国项目对接，筹建 中国首个墨西哥国家 馆、缅甸国家馆；推进 澳洲、日本、美国、国 等国家的海外买手商 入驻。互联网金 融与华泰财险达成合 作，推跨境电商保 险。2010年，兰宇集势完成 对欧酷网的并购。作为唯一民营企业, 股华侨商业银行。第三方支 付引入第二方质保，SquareTrade 达成 战略合作在2011年7月兰亭集 势与paypal达成了移 动支付合作“抠抠支付”为抠抠集 团开发的专业在线支 付平台。P2P牌照抠抠电商止申请三个 支付牌照，分别是互联 网支付、移

15、动支付以与 跟银行卡收单。小额贷款敦煌网与线上贷款 机构拍拍贷、e玄贷 合作推出“敦煌个人 小额信用贷款”7“抠抠小贷”旨在， 驻商家和大学生分专 商量身定制的无抵才 无担保纯信用贷款勺入 肖 政策对接借势互联网+T 路借势互联网+T路借势互联网+一带一 路，对接“海丝”、自 贸区负向新闻敦煌网叫停零佣金 活动卖家称具/、讲 信用；敦煌网曝裁员 50娥卖假货，被指 资金链断裂兰宇集势155力美兀和 解集体诉讼案；兰亭集 势面临集体诉讼，业绩 可持续性受到质疑7三、跨境电商重点企业分析平台名称成立时间公司分布销售业绩企业估值资本融资抠抠电商2009 年。注册资本2000万元、, 2015年建立

16、18个分公司拥有2万余家商 户，4700万注册用376亿人民 币，约60 亿美金（世 界四大会计 机构之一的 KPMG毕马 威数据）2013年,抠 抠电商状得 2亿美元融户，同时用有超百万的商品SKU以与 100万的日流量。资2014年，抠抠电商“11 - 1酷抠节” 当天交易额即超过了 3亿元0敦煌网2004 年。注册资本460力美 元、敦煌网平台上已经 有国注册供应商 120万家，2500万 种冏品在线2014年,完 成数亿兀融 资，具体数 字未对外透 露速卖通2009 年速卖通是阿 里巴巴旗下 平台，主要 面向俄罗 斯、巴西、 阿根廷等新 型市场的海 外中小型买 家每天海外买家的流 量已

17、经超过 5000 万，最高峰值达到 1亿，2014年双11 速卖通当天成交 680万个订单7当当网1999 年。2015 年 5 月才成立 跨界电商 部门。当当网第二季度总 净营收为23.123 亿元人民币（约合 3.730亿美元）；净 亏损为2120万元 人民币（约合340 力美兀）9.42 亿美金7兰宇集势：2007 年。、外贸销售，日均国8.4亿美金兰亭集势总:注册资金300力美 元。外客户访问量超过 100万，访问贞向 超过200万个。目 前提供的独立商品 超过22万个。计融了 4 轮资金，共 计约 5127 刀o米兰网2008 年、等地分 别建有运营 中心、供应 冏招冏中 心、全球物

18、 流配送中心米兰网销售的产品 有动漫服装、礼服、 婚纱等18大类，多 数产品在中国都是 小众类服饰。米兰 网日均访问量逾百 万、日均在线活跃 客户数十万。2012 年，销售额已经突 破1亿元。7获红杉资本 千力美兀A 轮融资大龙网(Osell )2009 年、等地建 立13个供 应链分公司2014年，人龙网在 举行的首届网贸会 效果很好，取得了 1.5亿元交易额的 业绩。2010年，大 龙网的销售额超过 2000力美元，2013 年实现实现销售额 6亿元。7先后经历3 轮融资，投 资总额超过 1亿美元，附录：抠抠跨境国际抠抠集团以抠抠“在中国，为中国”为使命，随着抠抠全渠道电商的逐步推 进，将全力打造全产业链生态圈，将凭借自身在互联网金融、云计算技术、大数 据分析等领域优势，实现信息流、资金流、商品流的闭环流动，向整个电商行业 与全社会提供稳定、安全、便捷的“互联网 +”服务。电商格局面临站队分化，抠抠集团希望整合优化产业链资源推动其向价值链 高端发展，力推“抠抠国际”跨境电商平台，成为中国跨境电商第一，成为跨境 电商领导者，打造完整的产业流程、支付系统和优质的 020K务。销售市场规划：二线城市相对北、上、深、厦一线城市来说，该地区人群的消费力很强，但线下商业 和品类购买选择相对不会低，可以优先抢占该级市场。一线城市、是核心一级市场，可以建立落地分公司服务，来拉开我司形象和