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1、2021 年工业机器人行业分析报告完美版2021 年工业机器人行业分析报告 ( 完美版 )（ 此文档为 word 格式，可任意修改编辑！）2021 年 3 月一、旧逻辑：机器换人，景气度依然高企31 、青年劳动力减少比老龄化更迫切42 、工业机器人整体景气度仍然很高7二、新变化：竞争加剧、需求结构转变91 、外部竞争加剧，巨头开始涉足机器人9（ 1）下游需求商逐步转型自供机器人9（ 2）众多机器人公司牵手上市公司或者独立在新三板上市（ 3）国际机器人巨头在国内全方位布局132 、需求结构变化，非汽车领域需求增强14（ 1）我国工业机器人需求结构14（ 2）

2、3C 行业需求 18（ 3）食品饮料及医药领域19（ 4）陶瓷卫浴20三、新变化亦是新机遇，期待减速机突围 211 、机器换人的持续性212 、产销规模尚未突破成本桎梏拐点 25（ 1）产出规模较小253 、核心零部件缺失，本体利润被压缩274 、国产精密减速机有望率先实现突破27（ 1）精密减速机的分类与对比28282）国内精密减速机市场空间广阔，亟待突破3）国内机器人产业化现状28机器换人仍在进行，工业机器人景气度仍然高企。工业机器人的核心逻辑是机器换人，机器换人的过程中，有两种表现方式：（ 1）人口红利拐点来临，适龄劳动力减少；（2）劳动成本提升，劳动者管理效率提升。目前的人口结构中，比

3、老龄化更严重的问题是青壮年劳动力不足，制造业平均劳动成本保持每年10%以上的增长，国内工业机器人销量也基本保持每年40%以上的速度增长。我们从日本机器人发展的历程来看，与机器人销量增速更相关的指标是劳动力的平均工资水平，从目前我国劳动力市场供需结构和劳动力成本来看，机器人行业需求景气度仍然是向上的。外部环境带来的行业新变化：竞争加剧和需求结构转移。工业机器人进入到 2021 年后，外部环境发生了几个重要的变化：（ 1）外部竞争加剧，原有的下游机器人需求商开始转型自供机器人；众多机器人厂商开始借助资本的力量，与上市公司联姻；国外巨头开始在国内众多区域布局，四大家族在国内都有本体制造工厂。（ 2）需求结构转移，我国机器人应用市场中50%以上是依赖汽车行业，随着汽车行业去库存节奏加快，新增产能投放增速放缓，非汽车行业对机器人需求逐渐增加。在其他的行业中，目前我国占比较小，未来有充分竞争力的领域包括： 3C 行业、食品及医药行业、陶瓷卫浴及物流仓储行业等。产销规模和零部件缺失导致本体利润空间受限，期待国产减速机冲出桎梏。目前国内本体制造商利润薄弱，主要受制于两方面因素：（ 1）产销规模较小，工业机器人经验上每年产销500 台套实现收入 - 支出平衡、产销1,000 台套以上实现盈利，而国内大多数本体制造商销量不超过1,000 台；（2）核心零部件

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