工程计划项目方案建设资料(资料员)管理目标.内容及其流程(详述)

1、资料管理内容及流程一、前期资料：工程开工前期做的工作主要是收集、整理、归档工程开工前期所有的法律 性文件：1 1、国有土地使用证及用地许可证；2 2、建设用地许可证及审批；3 3、建设规划许可证及审批；4 4、施工许可证及审批；5 5、 图纸审查（土建，消防，节能等）；6 6 临水、临电、市政、排污等等各个主管单位的办理相关手续等；7 7、申请办理相关证件的所有手续，会议纪要，设计委托，地质勘察，与建 设行政主管部门以及其他相关单位的往来函件等。因后续施工中及工程竣工期间用到前期资料的次数较多，以上所有文件项 目资料员必须收集并存档彩色扫描件，同时确认原件保管人，建立前期资 料台账。二、施工中

2、资料1 1、文字资料：（1 1）、工程项目合同；施工单位定标（备选）报告项目部起草备选（定标）报告合同签订:项目部起草合 同（或用对方 合同模板）上报物流事业部审批（线下）在SOA中发起合同申请流程云商审批（线上SOASOA）审批完成后签 订合同并上传 合同扫描件， 原件邮寄一份 回总部存档。(2)(2)、监理工程师大纲、规划、条例,监理月报，指令，通知，函件;资料名称责任流程资料员上报中心时间模板备注监理周例会会议纪要资料员监理例会召开后的第 2 2 天监理表格附件1.1上传至知识管理系统中(SOASOA监理月报资料员每月 5 5 号前监理表格附件1.2上传至知识管理系统中(SOASOA(3

3、)(3) 、承包商报告、函件;(4)(4) 、甲方指令、通知(附件 2.12.1，附件 2.22.2)；(5)(5) 、设计图纸和设计文件；有设计变更时要及时上报设计变更流程，一般是设计部门上报，项目部 是没有权限的接收图纸后、将图纸进行 登记，录入 电子台账。接着将图纸 发放到项目 部、监理方、 施工方人员 手中。图纸有变更时，将变更图纸录入台账，并及时将变更的图纸发放给相关人员，同时收回作废的图纸，加盖作废章。（6 6）、会议纪要;（7 7）、工程质量事故核查处理类报告;资料名称责任流程资料员上报中心时间模板备注会议纪要资料员会议召开后的第 2 2 天表格附件 3.13.1上传至知识管 理

4、系统中（SOASOA渗漏水情况上报（同上）每次中到大雨后一个工作日表格附件 3.23.2发给事业部项目对接人项目部每月（下旬 2727日前）检查情况简报（同上）检查后第 2 2 天表格附件 3.33.3上传至知识管 理系统中（SOASOA公司月度检查情况整改回复单（同上）按整改单上要求的日期表格附件 3.43.4发给事业部项目对接人质量实测数据月报表（同上）每月 3030 日18:0018:00 前表格附件 3.53.5上传至知识管 理系统中（SOASOA项目部质量、安全管理工作月度汇总简报（同上）项目部于每月 最后一日表格附件 3.63.6报事业部质量管理部（8 8）、施工组织设计:（9 9

5、）、施工进度计划附件 4.14.1 :月度/ /季度/ /年度 工作计划及评估表附件 4.24.2:物流建设计划（模板）年度节点计划 （总 部制定）季度节点计划 （总 部制定）周计划（施工 单位制定，并 与每周监理例 会前上报项目部）月度节点计划 （项目部根据年、 季度计划并结合 实际制定后下发各施工单位）附件 4.34.3:项目总体计划（供计划制定参考）附件 4.44.4:成本计划附件 4.54.5:计划变更申请表（1010）、工程报表;资料名称责任流程资料员上报中心时间模板备注每日跟进工程师、各工作经办人编制每日5:005:00 前附件 5.15.1上传至知识管理系统中（SOASOA项目工

6、作周简报（同上）每周一1010： 0000 前附件 5.25.2上传至知识管理系统中（SOASOA项目周计划及周总结（同上）每周一1010： 0000 前附件 5.35.3发给事业部项目对接人月计划及月总结（同上）每月 2929 日1818： 0000 前附件 5.45.4上传至知识管理系统中（SOASOA（下）月度资金付款计划、招标工作计划资料员每月 2424 日1818： 0000 前附件 5.55.5附件 5.65.6发给事业部项目对接人各项目（本）每月资金计划统计资料员每月 3030 日1818： 0000 前附件 5.75.7发给事业部项目对接人各项目（以往）资金整体情况统计资料员每

7、月 3030 日1818： 0000 前附件 5.85.8发给事业部项目对接人主要在建项目 工作进展情况 月度报告、项 目月度情况汇报（PPTPPT工程师、各工作经办人编制每月 2929 日1818： 0000 前附件 5.95.9附件 5.105.10发给事业部项目对接人重大突发事件工程师、各工作经办人编制事发当日附件 5.115.11发给事业部项目对接人（1111）、经济签证（附件 6.16.1）;收到签证：审查签证份数（最少 3 3 份），附件是否齐全，监理是否签批。少一样退回。转交工程师及项目负责人审批转交项目成本审批录入台账，线上上报签证流程（SOASOAO眾单背理O50塚单.置业注

8、化a 1_顶目管理S3顶目计划昔理Q（_咸:T管理o设计営连o:一工程管理I I工程管理制度修订申诵工稈管理策划审批J工程第制度輪制3工程移交方案輪制1幽理总赳逬场审批i !3工程管理制度修订版话置业筌证申诸O .质量管理（1212）、现场技术核定单；（附件 6.26.2） （1313）、认价单（附件 6.36.3）；（1414）、工程款支付申请单；（表格：附件 7 7）预付款? ?附件上传：已签订合同扫描件及线下工程款支付申请SOA? ?注： 线下流程截至项目部审批完成 （工程师， 项目负责人，项目部成本） ，无需上报事业部。审批完成后会自动下传至 SAPSAP 寸款计划，需要继续跟进SAP

9、付审批。款计划）? ?发票的提供根据合同要求。SAP（工程结算? ?因该计划是预付款，工程量尚未闭合，在预付款支付完 成后，还需在SASA 冲再上报一次工程结算单，闭合工程量。资料员签 收核定单、 认价单转交工程师、 项目负责人、 项目成本审批上报物流事业 部相关部门审 批（线下）回复后存档并下发施工单位、监理及项目成本单）O菜单管理A050凍車&置业一体化Q顶目首理O1_顶目计划管理0匚1成貳首理D!_1设计背理QLJ工程管理Q质星首理a采购骨理。物料主数据供应商管理合同笞理D合釣规刘-立项 合约规划调整:置业预忖款脸程D含同文本檯版维创=D舎同厉史查诲 .物资合同进度款? ?附件上

10、传：已签订合同扫描件及线下工程款支付申请? ?注：线下流程截至项目部审批完成（工程师，项目负责人，项 目部成本），无需上报事业部。? ?工程结算单审批完成后会自动下传至 SAPSAP 寸款计划，需要继续 跟进审批? ?发票需在置业审批过程中完成校验，否则无法下传至云商SOASOA流程继续审批（云商 SOASOA 流程可在项目负责人的 SOASOA 中查看）。SAPE程结算单）SAP付款计划）结算款施工单位按结算要 求上报结算资料， 资料员进行初审结算流程结束后会直接出付款计划（SAPSAP转交审计审核，由审计或成本部门发起线上结算流程非合同费用:（1515）、中间工程验收资料；1 1、重要的分

11、部工程（子分部）工程（包括桩基础、天然地基、地基处理等 工程、地下结构工程（含防水工程）、主体结构工程（混凝土、钢、砖、木等结 构）、幕墙工程、低压配电（含发电机组）安装工程、电梯安装、建筑节能分部。 分部在完工后 3030 个工作日内，施工单位应按照国家有关验收规范及标准全面检 查工程质量，整理技术资料，填写分部（子分部）工程质量验收申请表，连同工程技术资料提交监理单位审核。2 2、 监理单位在 5 5 个工作日内审核完毕，同时按照有关规定对工程实物进行检查，经总监理工程师签署见连同工程技术资料送负责该工程的质量监督机构（监督员）抽查。3 3、监督机构在 5 5 个工作日内对工程技术资料进行

12、抽查，在分部（子分部） 工程质量核查记录表上填写资料抽查意见，并将抽查意见书面通知监理单位。4 4、 监理单位通知勘察、设计、施工、建设等单位的有关人员进行验收，并须提前通知质量监督机构（监督员）到场实施验收监督。（监理、勘察、设计、施工、建设、监督）转交工程师及项目负责人审批转交项目成本审批SOA合同审批流程（合同种类选非合同）合同流程结束后会直接出付款计划（SAP发票可以付款后校验5 5、在组织完验收后，监理应在 5 5 日内将填写、签章齐全的分部（子分部） 工程质量验收记录及其他有关资料文件送交质监站办理重要分部（子分部）工 程中间验收登记（表）手续。6 6、监督机构对符合要求的分部（子

13、分部）工程办理中间验收登记，并签署登 记意见及盖章后，将分部（子分部）工程质量验收记录及分部（子分部） 工程质量验收登记表一式三份退回，建设单位、施工单位及档案馆各持一份。7 7、分部（子分部）工程质量验收登记表是单位工程竣工验收资料的必备 文件，没有办理重要验收分部（子分部）工程中间验收登记手续的将视为质量控 制资料不齐全。（1616）、工程竣工资料；具体见：附件一工程资料管理（中心文件）（1717）、公司内部文件资料；（1818）、各种电子文档详见：附件二项目日志记录及资料管理标准三、工程竣工后的工作：1 1、收集整理相关资料，上报主管部门，进行工程验收及竣工备案工作；环保验收、防雷验收、规划验收、消防验收、人防验收、档案验收、竣工验收详见：附件三建设工程质量验收程序及验收条件2 2、会同有关方进行工程结算上报工作；根据建设工程施工发包与承包计价管理办法规定， 工程竣工验收合格， 承包方