ESCM供应链管理系统操作手册

1、第1章 系统综述271第 1章 ESCM系统综述1.1 系统概述欢迎使用客悦ESCM供应链管理系统！ ESCM供应链管理系统面向零售行业解决方案，该系统设计合理、操作方便、适应性强，因此使用起来较其它产品具有实施周期短、实施成效高的特点，本自助手册文档就是希望帮助读者/客户做到自助实施使用服务。 本章主要概述ESCM供应链管理系统界面风格和常用工具，让读者对系统有个初步的认识。通过阅读本手册，您将对如何快速实施和使用ESCM供应链管理系统。1.2 主界面ESCM的界面美观，易学易用。从下图中可以看到ESCM的界面主要由如下部分组成：标题栏、菜单栏、系统标识图、导航栏、工作区和状态区。主界面：待

2、办事项系统信息栏订单信息日销售图表常用菜单功能菜单 主窗体主界面说明：² 功能菜单：显示系统所有菜单项目。² 系统信息栏：显示登陆用户和公司名称。² 常用菜单：常用功能菜单。² 订单信息：显示每个状态下订单数量信息。² 日销售图表：以图表形式显示指定日内的销售情况。² 待办事项：显示日常单据还有多少没有处理。1.3 权限管理主要用于设置系统用户和权限管理。1.3.1 角色角色主要用于给相同用户的权限进行分组，可以设置菜单权限、数据权限、管辖权限和微信权限等。打开“系统管理”“权限管理”“角色”，界面如图所示； 角色新增操作步骤： 打开

3、“系统管理”“权限管理”“角色”菜单； 系统弹出角色界面，在界面上单击【新增】按钮，输入代码和名称，界面如图所示； 如果角色是管辖所有门店、仓库或供应商,勾选对应项目，点击保存按钮； 保存完成后，点击工具栏上的菜单权限，进行菜单权限设置，勾选有权限的菜单，界面如图所示； 勾选后，单击确认按钮，在点击数据权限进行数据权限的设置，勾选有权限的字段，界面如图所示； 勾选后，单击确认按钮，如果只能看部分门店、仓库或供应商，再点击管辖权限进行管辖权限的设置，界面如图所示； 点击增加按钮，增加门店设置，选择有权限的门店，点击确定按钮，界面如图； 仓库权限和供应商设置于门店相同，设置完成后，如果需要设置微信

4、的权限可以进行微信功能权限设置，界面如图 所有都设置好后，点击保存按钮，权限设置完成。 1.3.1 用户用设置系统登陆用户信息。打开“系统管理”“权限管理”“用户”界面如图所示。用户新增操作步骤： 打开“系统管理”“权限管理”“用户”菜单； 系统弹出用户界面，在界面上单击【新增】按钮，输入代码、名称和密码，界面如图所示； 如果属于供应商用户登陆，需要勾选供应商用户（主要针对有厂送的模式客户）；然后增加角色，点击增加，选择需要的角色，点击确定按钮，界面如图所示。 保存完成后，用户设置完成；提示： 1、用户如果勾选了超级用户，用户不再受管辖权限、角色权限控制，用户拥有系统中所有的权限，除微信权限外

5、。 2、用户登录如果需要手机验证，需要勾选手机验证和手机号码，设置后，需要联系客悦售后人员进行短信充值； 3、如果用户设置了对应的门店、仓库、供应商等管辖权限后，优先以用户上设置的管辖权限。1.4 修改密码用于修改登陆系统的密码，打开“系统管理”“修改密码”，界面如图所示 1.5 偏好设置偏好设置用于设置单据上功能按钮的快捷方式，打开“系统管理”“偏好设置”，界面如图所示，偏好设置可以设置快捷方式和菜单上字体大小等。 1.6 选择设置选择设置用于设定单据上进行记录数选择的时候，批量可以选择多少记录数。打开“系统管理”“选择设置”，界面如图所示。 1.7 分页设置分页设置用于设定单据上每页显示多

6、少条记录数，打开“系统管理”“分页设置”，界面如图所示。1.8 IP白名单为系统安全，IP白名单主要用于设置哪些IP地址可以登录到系统，打开“系统管理”“IP白名单”，界面如图所示。1.9 登录日志登录日志主要用于查询最近登录系统的人员情况，打开“系统管理”“登录日志”，界面如图所示。第 2章 快速入门 欢迎使用客悦ESCM电子商务管理系统！ ESCM电子商务管理系统面向零售行业解决方案，该系统设计合理、操作方便、适应性强，本章介绍软件的安装、注册、数据准备、基本流程操作，带你如果快速使用ESCM电子商务管理系统。2.1 软件安装 ESCM电子商务管理系统安装非常容易，支持XP、WIN7、WI

7、N8等主流微软操作系统，无需另外安装其他软件，具体安装操作步骤如下： 打开浏览器，输入网址；界面如图： 单击下载中心，点击 ； 进行下载，下载完成后，双击下载的文件进行安装，界面如图： 点击确认按钮，开始进入安装向导界面，界面如图所示； 点击下一步进入选择安装路径，可以点击浏览选择安装路径，默认安装该操作系统用户文档中，界面如图; 点击下一步进入选择程序的快捷方式，界面如图； 点击下一步，选择在桌面上创建快捷方式，界面如图； 点击下一步，开始准备安装，界面如图； 点击安装按钮，开始安装，开始安装程序，界面如图； 安装完成后，点击结束，系统开始更新最新的版本，更新完成后系统自动打开登录界面，可以

8、登录了，恭喜您，您已经成功安装了ESCM系统，请输入您公司名称、相应的用户名和密码登录进行系统进行业务操作。提示： 1、如果您公司是第一次使用系统还没有注册，请进入2.2节进行软件注册； 2、如果已经注册并开通了，第一次使用需要进行业务基础信息建立，请跳过2.2节，直接参考2.3节进行系统初始化；2.2 软件注册 如果没有注册，使用前需要注册，只有首次使用才需要注册，注册通过后，其他人员无需注册，使用注册的公司代码和相应的用户进行登录即可，程序安装完成后系统需要进行注册，具体注册的步骤如图： 打开桌面上的快捷方式，系统登录界面打开，界面如图： 点击 注册按钮，系统弹出注册界面，界面如图； 输入

9、相关信息，公司账号、电子邮箱。等信息，注册成功后： 公司账号就是登录界面的公司； 电子邮箱就是登录界面的用户（第一个默认超级用户）； 公司名称就是登录到软件后，软件左上角显示的公司名称； 登录密码就是第一个默认超级用户的密码； 填写完成后，点击立即注册，注册完成，联系客户客服人员。 接下来客悦软件会远程给您激活账号，您就可以登录软件了。 登录后进行您的快乐之旅吧。 2.3 系统初始化（针对有淘宝店铺的） 系统初始化主要包括店铺、仓库信息建立、物流公司信息、商品资料准备、和库存录入。 2.3.1 商品资料数据准备 在使用软件前，需要商家到平台的后台对所有需要销售的商品进行编写商家编码，商家编码分

10、为商品级商家编码和规格级SKU商家编码。 以淘宝为例编辑商家编码操作步骤为： 打开淘宝页面，登陆后台，选择卖家中心-出售中的商品，界面如图所示： 选择一款商品，点击 编辑宝贝，系统弹出编辑宝贝页面，编写对应的商家编码，如图， 编辑完成后，点击确认，报表编辑完成，继续编辑其他的宝贝。 商家编码编写注意事项：1) 商家编码和规格商家编码必须唯一，不同的商品或同款的规格不同编码不要重复。2) 商家编码如果以前用过系统，可以沿用原系统的商品编码和规格编码。3) 商家编码可以由字母和数字组成，（大小写、全角半角也必须区分开），并可以设置为包含一定的意义，这样在今后使用中，可以方便查询，比如Q07001，

11、代表裙子类07年款的等等。4) 商家编码不要包含特殊字符，比如空格、标点符号、*号等。5) 商家编码的长度不宜太长，以4-8位为宜。6) 一种商品只能有一个商家编码，如果同一个商品在店铺里重复发布，那每个宝贝链接的商家编码需要编成相同编码。如果发生同一个商品在多家店铺发布，同样商家编码（包括规格商家编码）也要相同。7) 将多件商品组合捆绑发布成一个新商品销售时，请启用系统中的组合商品，将这个新商品的商家编码使用新的编码； 2.3.2 系统启用系统第一次登录时，会自动弹出导航协助用户初始化店铺、仓库和快递等信息；具体操作步骤如下： 打开桌面上的快捷方式：ECP电子商务管理系统，输入公司名称、用户

12、名和密码（第一次注册的公司账号、邮箱和密码），界面如图： 登陆后，系统弹出门店导航，选择授权方式，如果没有对应的key，请选择第一项，界面如图所示 点击下一步，登陆淘宝授权（如果已经登陆旺旺的，请选择如果提示快速登录,请不要点击快速登录,请点击使用其他帐户登陆）界面如图 如果没有订阅客悦的淘宝服务，请点击 我要订阅，系统弹出订阅网页，界面如图； 界面上点击 立即订购，提交订单，订购完成后，等待客悦人员修改价格，修改价格后进行付款和授权确认，（客悦人员会协助您做好授权，授权后，在继续ESCM店铺授权中，客悦联系方式）： 旺旺号：kyfinance 电 话电子邮箱：se

13、rvice 已经订购完成并支付确认后，或如果已经在淘宝的卖家服务中心订购ECP-ESCM过服务的，输入该淘宝店铺登陆主账号和密码直接点击登陆； 登陆完成后，在弹出的界面中点击授权，界面如图所示 授权完成，系统自动获取到session码，关闭界面，系统授权成功，如图： 点击下一步，系统弹出店铺信息和仓库信息输入框，输入店铺代码、店铺名称、仓库代码、仓库名称、发货地区、街道地址、邮编、发件人、手机、电话。（注：发货地区填仓库真实的地址），系统建立默认仓库信息，界面如图； 点击下一步，设置物流公司，选择常用的物流公司，可以设置一家默认的物流公司，界面如图 物流公司设置完后，点击下一步，进行商品下载（

14、如果商品资料不通过淘宝自动创建，可以跳过，），界面如图： 点击 下载按钮，系统开始初始化商品信息（确保淘宝商家编码正确），下载完成后，点击完成，系统初始化完成，登陆到系统主界面，如图所示。 系统初始化完成。提示： 商品资料建立有三种方式 1、通过淘宝平台进行创建，前提是淘宝平台的宝贝要编写商家编码； 2、通过商品资料-商品资料（批量）进行手工一个一个创建； 3、通过EXCEL进行批量导入，在接口管理-商品导入下载标准格式，按照格式填写后进行批量导入商品信息。 具体商品建立详见ESCM供应链管理系统 附录G(问题检索商品资料篇) 2.4 基础信息建立 基础信息建立主要包括，快递配送范围配置，快递

15、面单打印模板设置、发货单模板打印设置、仓库库区、库位、仓库库存初始化、供应商信息，店铺模板创建等 2.4.1 快递属性设置 快递相关设置是系统中不可缺少部分，订单匹配物流公司和面单打印都和快递设置有关。 2.4.1.1 快递配送范围设置 快递配送范围用于设置快递可以配送到哪些地区 操作步骤： 单击打开“档案管理”“基础档案”“物流公司”设置窗口，界面如图所示； 选择快递后点击【修改】按钮，在弹出的修改快递信息中点击 到达省/市，点击【选择】按钮，在省市区信息中选择哪些地方可以配送，【确认】按钮，界面如图； 确定完成后，点击【保存】按钮，配送区域设置成功； 重复（2）-（3）步骤，可以设置其他的

16、物流公司配送范围。 2.4.1.2 快递平台代码设置 主要用于设置系统的快递和平台快递代码进行关联，用于订单自动发货时回写平台状态（淘宝平台的不用设置，非淘宝平台需要设置对应的快递编码） 操作步骤： 设置平台快递规则首先要先下载平台的快递对照代码，以京东平台为例，打开“平台管理”“京东管理”“店铺账号”设置； 点击 【获取物流公司】按钮，系统弹出保存文件，选择存储位置，输入文件名称，点击保存，京东平台的物流公司代码自动保存成EXCEL文件，界面如图： 打开EXCEL文件，单击打开“档案管理”“基础档案”“物流公司”设置窗口； 选择快递后点击【修改】按钮，在弹出的修改快递信息中点击 平台对应代码

17、，点击【增加】按钮，选择电商平台：京东，输入对应代码（EXCEL中），如图所示， 点击【确定】按钮 保存设置，设置完成； 重复（1）-（6）步骤，可以设置其他的物流公司对应代码； 2.4.1.3 快递打印模板设置 快递打印模板用于设置快递面单的格式 操作步骤： 单击打开“档案管理”“基础档案”“物流公司”设置窗口，点击打印模板页面，界面如图所示； 系统已经存在标准模板，选择一个快递公司，点击【导入】按钮，系统弹出存在的标准模板，点击 【确定】按钮，如图所示 模板导入完成，可以继续导入其他快递模板； 注：模板导入后，可以在打单配货界面进行测试打印内容等是否合适，可以进行微调。 2.4.2 仓库属

18、性设置 仓库属性设置主要为设置库区和库位等信息，如果不管理库位信息，可以跳过这个步骤。 2.4.3 供应商信息设置 对成品供货商需要建立档案进行管理。 建立供应商操作步骤： 单击打开“档案管理”“业务档案”“供应商”设置窗口， 点击 新增按钮，在弹出的新增页面中输入代码和名称，界面如图所示； 其他信息可以暂时不输入，输入后，点击保存按钮。供应商设置完成。 2.4.4 店铺模板设置 店铺模板设置用于指定的店铺使用哪个仓库和快递发货。 建立店铺模板操作步骤： 单击打开“平台管理”“配货模板”“配货简单模板”设置窗口， 点击 新增按钮，在弹出的新增页面中输入代码、名称、选择仓库、快递规则，界面如图所

19、示； 点击【增加】，选择快递公司； 点击关联门店页面，点击【增加】选择店铺信息，后点击保存； 保存后点击审核，模板建立完成。 完成以上步骤后，可以进行订单下载审核订单了！ 2.5 非淘宝店铺建立 2.5.1 门店设置 主要是用于新增其他店铺，系统支持线上线下店铺的建立。操作步骤： 单击打开“门店管理”“门店”设置窗口； 单击【新增】按钮，输入代码和名称； 门店类型选择：电商门店；选择门店来源，界面如图； 输入完成后，进行保存。 打开“平台管理”“一号店管理”“店铺账号”设置窗口； 在店铺账号页面，选择店铺，点击修改按钮。录入key信息，如图 注：平台如何申请key请查看文档最新各平台的KEY申

20、请流程 2.5.2 铺货关联 铺货用于建立第三方电商平台的商品和本地系统商品的一一对照关联关系，以便平台同步库存（该功能适用于提供商品接口的第三方平台）。打开“平台管理”。以淘宝操作步骤为例： 批量铺货： 单击打开“平台管理”“淘宝天猫管理”“铺货”设置窗口； 单击【下载】按钮，选择店铺，点击下载； 完成后，铺货完成，如图所示。 单个宝贝铺货： 击打开“平台管理”“淘宝天猫管理”“铺货”设置窗口； 单击【下载】按钮，选择店铺，输入宝贝数字ID或商家编码，点击下载； 完成后点击查询，查看已经铺货的信息； 重复第（2）步的操作，可以继续铺货其他的商品信息；铺货信息修改 选择系统商品显示红色的记录，

21、双击记录，弹出修改铺货界面； 选择正确的系统商品代码和系统商品SKU； 点击【确定】按钮 重复第（1）-（3）步的操作，继续修改其他铺货信息。 2.6 订单下载 订单下载，是用于下载第三方平台的订单。 操作步骤： 击打开“平台管理”“下载中心”“店铺账号”设置窗口； 选择店铺，点击开始下载按钮，进行订单下载，界面如图。2.7 打单发货 该流程主要进行订单的主要流程进行操作，参考文档ESCM电子商务系统 第6章(订单管理)。第 3章 商品管理商品档案是业务系统运行必备的前提数据，商品档案设置正确与否将直接影响到整个业务管理系统的正常运作，所以用户在建立商品档案前一定要作好商品基础数据数据整理的前

22、期准备工作。商品管理主要包括商品各种属性、商品、组合商品、组装商品及商品库位等信。对于淘宝商家编码比较规范的企业，商品资料也可以直接通过淘宝铺货下载详情创建商品信息3.1 基础属性3.1.1 品牌、季节、主题、年份、系列品牌、季节、主题、年份和系列是商品的五个固定属性。设置方法以品牌为例。“商品管理”“品牌”。品牌建立操作步骤： 单击打开“商品管理”“品牌”菜单； 在弹出的品牌页面中，单击【新增】按钮， 在弹出的品牌新增页面中，输入代码、名称等信息，界面如图所示； 输入完成后，点击保存按钮，品牌建立完成。 3.1.2 单位 用于设定系统中商品需要的计量单位，“商品管理”“单位”，具体设置方式参

23、考品牌，界面如图所示。 3.1.3 商品销售属性 用于设定系统中商品和销售相关的属性，销售属性会影响到商品资料的规格编码，设置属性前需要进行编码规范化，“商品管理”“商品销售属性”。商品销售建立操作步骤： 单击打开“商品管理”“商品销售属性”菜单； 在弹出的商品销售属性页面中，单击【新增】按钮， 在弹出的商品销售属性新增页面中，输入代码、名称等信息，界面如图所示； 点击销售属性值下的增加按钮添加子属性值，在弹出的商品销售属性值界面，输入代码和名称，点击确定，界面如图 输入完成后，点击保存按钮，商品销售属性建立完成。提示： 销售属性应用请参考商品资料。 3.1.4 商品自定义属性 用于设定系统中

24、商品需要的自定义属性，“商品管理”“商品自定义属性”，具体设置方式参考商品销售属性，界面如图所示。 3.1.5 类别 用于设定系统中商品需要的类别属性，类别是以树状结构显示，关联销售和自定义属性，“商品管理”“类别”。 类别建立操作步骤： 单击打开“商品管理”“类别”菜单； 在弹出的类别属性页面中，如果新增一级主类别，单击【新增】按钮，系统弹出新增类别对话框，在对话框输入代码和名称，界面如图所示； 然后在销售属性和自定义属性中增加已经设置的销售属性和自定义属性 设置完成后，点击保存按钮，类别建立完成。 如果要建立子类别，点击需要建立子目录的父目录，单击新建子级按钮，在弹出的对话框输入信息，输入

25、完成后，保存信息。3.3 商品资料操作 3.3.1 商品资料 商品资料是基础档案中最重要的基本信息，所有进销存业务都离不开商品信息。商品资料是用来建立完善的商品档案，包括商品的代码、计量单位、规格、属性、价格信息等。打开“商品管理”“商品资料”。商品资料操作步骤： 单击打开“商品管理”“商品资料”菜单； 在弹出的商品资料界面中，单击【新增】按钮，界面如图所示； 输入代码、名称和商品简称信息，选择商品类型，商品类型分为：正常商品；服务、虚拟商品、礼品和耗材，正常商品属于真实在售实物商品；服务表示一个服务类型；虚拟商品，指的是在售的非实物商品，比如补拍邮费；礼品是赠送的礼品；耗材指的是包装材料等。

26、 选择送货方式，送货方式有商送、厂送、自提和自定义，商送是指商品有商家自己发货，厂送是指由直接由厂家直接发送，自提是买家自己提货，自定义是兼容其他送货方式； 选择结算方式，结算方式分经销和代销两中；再选择库存管理模式，库存管理分为：管理库存和不管理库存两中，其中管理库存在库存统计可以统计到商品信息，不管理库存在库存统计时候不统计该商品库存信息； 然后选择供货商信息和类别属性，选择后，再设置发货拆分，发货拆分有两种：正常和单个包裹，正常一个订单多个商品默认一个包裹，单个包裹表示每个SKU发一个包裹； 再输入其他项目后，点击销售属性页面，点击增加，界面如图所示； 选择一个或多个属性后，点击确定按钮

27、，再选择属性值进行添加子属性值，界面如图所示； 完成后可以按照这个方式增加自定义属性；自定义属性增加成功后，点击SKU进行规格编码的增加，点销售属性导入按钮，界面如图; 导入销售属性编码后，可以对规格编码进行删除和编写信息，界面如图 设置完成后进行外部编码的编写，点击外部条码页面的增加按钮，设置系统规格与外部条码对照，界面如图； 21 设置后，设置零售价格和采购价格。然后设置其他项目，保存商品信息。22 重复第（3）-（12）步的操作，继续录入其他商品信息； 提示： 1、商品建立后，需要审核后，才可以使用。 2、安全库存主要用于补货计划可以通过安全库存进行补货； 3.3.2 组合商品 组合商品

28、是将几个商品组合成一个商品套餐进行销售，在第三方电商平台上只有一个链接。 组合商品操作步骤： 单击打开“商品管理”“商品”菜单； 在弹出的商品资料界面中，单击【新增】按钮，界面如图所示； 输入组合商品的代码和名称，如果有SKU级的组合，点击SKU页面，点击增加按钮，界面如图所示； 输入完成后，点击确定按钮，继续添加其他SKU组合，输入完成后，点击保存按钮，点击界面上的生成组合商品，界面如图所示； 然后点击母商品SKU，选择SKU级的组合，点击后，界面如图； 在商品处输入被组合的商品，界面如图； 输入组装商品数量和单价占比后，点击保存，组合商品建立完成，审核后，在第三方平台按照组合商品的代码和母

29、商品的sku编码对应编写商家编码和商家规格编码。 提示： 组合商品在订单审核后进入到打单配货阶段，自动拆分成被组合商品信息。 5.3.3 组装商品 组装商品时将多个配件组装成一个商品，从订单到仓库也是按照组装商品进行出库，组装后的商品时一个独立的商品。打开“商品管理”“组装商品”。 组装商品的建立步骤和组合商品相同，请参考组合商品建立步骤； 3.4 其他主要设置其他和商品资料有关的信息。3.4.1 商品条码“商品条码”用于实现商品条形码编码方式或国标码与商品之间的一一对照，以达到条形码识别功能，“商品管理”“商品条码”，商品条码一种是直接点击商品资料工具栏上的生成条码按钮直接按照规格条码生成，

30、另一种是商品条码中新增，第三种也可以使用EXCEL导入。 商品条码操作步骤： 单击打开“商品管理”“商品条码”菜单； 在弹出的商品条码页面中，单击【新增】按钮，系统弹出新增条码对话框，输入条码，然后选择商品代码和SKU，界面如图所示； 选择后，点击确定按钮。条码建立完成。 3.4.2 缺货排除商品系统启用缺货不允许审核后，针对部分商品可能不参与缺货控制，可以设定哪些商品不参与缺控制。界面如图所示。 3.4.3 商品库位商品库位主要用于设置商品和库位关系。 商品库位操作步骤： 单击打开“商品管理”“商品库位”菜单； 在弹出的商品库位页面中，单击【新增】按钮，系统弹出新增商品库位对话框，输入条码，

31、然后选择商品代码和SKU，输入库位号，界面如图所示； 选择后，然后选择仓库信息，点击确定按钮。商品库位建立完成。3.4.4 商品所属仓库商品所属仓库，用于设置商品在哪个指定的仓库进行发货，设置后，订单下载自动按照设置进行分仓，如果一个订单包含多个仓库的商品，订单在审核时会自动进行拆单发货。 商品所属仓库操作步骤： 单击打开“商品管理”“商品所属仓库”菜单； 在弹出的商品所属页面中，首先选择仓库，系统弹出仓库选择对话框，选择仓库，界面如图所示； 选择后，然后选择仓库信息，点击确定按钮。然后选择属于这个仓库发货的商品信息。界面如图； 勾选商品后，点击确定，设置完成；提示： 1、分仓设置支持EXCE

32、L批量进行导入，先下载格式，按照格式填好内容后直接导入。 2、使用分仓设置，同一个SKU不支持在两个仓库发货； 3、分仓设置支持到SKU级别；3.4.5 商品黑名单商品黑名单，部分商品或SKU不在生产，在做采购建议时如果是黑名单的商品，系统不再建议采购。 商品黑名单设置操作步骤： 单击打开“报表中心”“商品资料查询”菜单界面如图所示； 在弹出的商品查询页面中，首先点击查询按钮，查询出商品所有信息，选择商品，点击工具栏上的加入黑名单，在弹出界面，点击确定即可；第 4章 档案管理 档案管理是业务系统运行必备的前提数据，档案管理设置正确与否将直接影响到整个业务管理系统的正常运作，所以用户在建立档案管

33、理前一定要作好档案管理数据整理的前期准备工作。档案管理主要包括供应商、合作伙伴、仓库、物流公司及其他档案信息。供应商档案主要包括供应商分类、供应商档案等；合作伙伴档案主要包括合作伙伴分类、合作伙伴档案等；仓库档案包括仓库分类、库位、仓库档案等；其他档案主要包括原因、发票类型、退换货类型、订单标记等等。4.1 基础档案 4.1.1国家地区国家地区是基础信息中初始化时自动产生的，属于系统级的标准地区，为后续分析做标准化。“档案管理”“基础档案”“国家/地区”。 4.1.2 省市区省市区是基础信息中初始化时自动产生的，属于系统级的标准地区，不同的平台下载的订单地址，会自动转换为系统的标准化省市区，为

34、后续分析做标准化和快递匹配做服务，“档案管理”“基础档案”“省/市/区”。4.1.3 重点城市重点城市，是可以自定义设定哪些城市属于重点城市，订单下载后，会将订单标记为重点城市，便于在订单处理环节重点处理，“档案管理”“基础档案”“重点城市”。重点城市建立操作步骤： 单击打开“档案管理”“基础档案”“重点城市”菜单； 在弹出的重点城市页面中，单击【新增】按钮，在弹出的省市区界面选择城市，界面如图； 选择后点击【确定】按钮，设置完成，在订单页面会有字段显示，如图所示： 4.1.4 货币货币主要用于设置多币种，“档案管理”“基础档案”“货币”。货币建立操作步骤： 单击打开“档案管理”“基础档案”“

35、货币”菜单； 在弹出的货币页面中，单击【新增】按钮，在弹出的货币，输入代码、名称等信息，默认设置一个主币种，界面如图； 4.1.5 银行银行信息主要用于设置银行资料，“档案管理”“基础档案”“银行”。银行信息建立操作步骤： 单击打开“档案管理”“基础档案”“银行”菜单； 在弹出的银行新增页面中，单击【新增】按钮，输入代码、名称和客服热线信息后点击保存。 4.1.4 物流公司物流公司信息是系统中非常重要的信息，物流公司信息贯穿整个订单业务流转，“档案管理”“基础档案”“物流公司”。 物流公司建立操作步骤： 单击打开“档案管理”“基础档案”“物流公司”菜单； 在弹出的货币页面中，有两种方式建立物流

36、公司信息，系统已经固化了常用物流公司，可以单击【导入】按钮，选择需要的物流公司，就可以导入常用的物流公司信息，界面如图所示; 第二种，如果标准物流公司信息中没有这个物流公司信息，可以点击【新增】按钮，进行物流公司信息新增，界面如图所示； 代码：物流公司代码，名称：物流公司名称，是否支持货到付可以标记，如果对接电子面单，需要将电子面单打钩并设置对接的接口参数，参数由快递公司提供，附件属性1用于设置EMS电子面单模式，附件属性4是用于设置非淘宝订单快递流转信息获取； 设置完成后点击保存按钮，快递公司设置完成。 物流公司平台对照、配送范围信息，请参考第三章快速入门； 快递公司中还可以设置根据买家信息

37、解析物流公司，修改物流公司，点击买家信息解析关键字页面，输入快递公司常用简称，保存。 在快递配送范围界面，可以设置哪些地区或关键字不到，点击如图所示； 首先选择区域，点击确认按钮，然后在点击 增加关键字，可以设置关键字，界面如图 4.1.5 物流费用物流费用主要用于设置物流公司配送不同地区，不同的重量的包裹所收取的标准费用，单据会根据规则计算物流成本。“档案管理”“基础档案”“物流费用”。 物流费用建立操作步骤： 单击打开“档案管理”“基础档案”“物流费用”菜单； 在弹出的物流费用页面中,首先选择快递公司，选择包裹始发省，开始日期，截止日期，界面如图所示； 选择后，点击下面工具栏上的增加按钮，

38、添加省信息，界面如图所示； 选择后点击确定，勾选物流费用相同的省，点击设置按钮，进行费用设置，界面如图所示； 输入首重重量（KG单位），首重成本，续重重量和续重成本； 点击确定按钮，继续选择其他的省信息进行设置； 全部设置完成后，点击保存按钮，物流费用设置完成；4.1.6 零售区域零售区域定义，主要给门店划分为不同的零售区域，不同区域未来可以定义不同的零售策略，“档案管理”“基础档案”“零售区域”。 零售区域建立操作步骤： 单击打开“档案管理”“基础档案”“零售区域”菜单； 在弹出的零售区域新增页面中，单击【新增】按钮，输入代码、名称和选择门店后点击保存，界面如图所示 4.1.7 原因原因信息

39、是系统中也是非常重要的信息，单据处理异常等环节需要标识原因，便于未来分析和流程控制，“档案管理”“基础档案”“原因”。 原因建立操作步骤： 单击打开“档案管理”“基础档案”“原因”菜单； 在弹出的原因新增页面中，输入代码和名称，点击增加按钮，选择这个原因可以使用在哪写业务单据中，选择后点击 确认按钮。界面如图； 输入完成后点击保存按钮，设置完成；4.1.8 发票类型发票类型用于给发票档案进行归类，“档案管理”“基础档案”“发票类型”。发票类型建立操作步骤参考货币建立步骤4.1.9 销售类型销售类型用于订单进行定义订单的销售类型，“档案管理”“基础档案”“销售类型”。销售类型建立操作步骤参考货币

40、建立步骤 4.1.10 退换货类型退换货类型主要用于退换货原因，“档案管理”“基础档案”“退换货类型”。 退换货类型建立操作步骤参考货币建立步骤。4.1.11 退款类型退款类型主要用于设置退款的原因，“档案管理”“基础档案”“退款类型”。退款类型建立操作步骤参考货币建立步骤。4.1.11 申请售后类型申请售后类型主要用于在订单申请售后时选择不同的类型，类型不同对应的处理业务的流程也不同，“档案管理”“基础档案”“申请售后类型”。 申请售后类型系统默认了几个主要的类型，用户可以在主的类型下进行细分子类型。4.2 仓库档案 4.2.1货区类型货区类型用于设置货区是销售出库的还是作为退货使用的货区。

41、“档案管理”“基仓库档案”“货区类型”。货区类型建立操作步骤： 单击打开“档案管理”“仓库档案”“货区类型”菜单； 系统弹出货区类型的界面，点击新增按钮，界面如图所示； 输入代码、名称，选择货区性质，属于销售货区还是退货货区。 输入完成后，点击保存按钮，货区类型建立完成。 4.2.2 货区优先级货区优先级是用于设置货区使用时的优先级，“档案管理”“基仓库档案”“货区优先级”。货区类型建立操作步骤： 单击打开“档案管理”“仓库档案”“货区优先级”菜单； 系统弹出货区优先级的界面，点击新增按钮，界面如图所示； 输入代码、名称，优先次序。 输入完成后，点击保存按钮，货区优先级建立完成。4.2.2 仓

42、库类别仓库类别用于为仓库分成多个类别，“档案管理”“仓库档案”“仓库类别”。仓库类别建立步骤和货区类型相同，建立步骤参考货区类型。4.2.2 仓库仓库主要用于设置仓库档案信息，仓库档案信息是整个系统不可缺少的部分，“档案管理”“仓库档案”“仓库”。仓库建立操作步骤： 单击打开“档案管理”“仓库档案”“仓库”菜单； 系统弹出仓库信息的界面，点击新增按钮，界面如图所示； 输入代码、名称（代码名称尽量规范）。 选择仓库类型，仓库类型分为：实体仓库和虚拟仓库，实体仓库是真实的仓库，虚拟仓库在库存上传设置模板策略时会自动产生一个虚拟仓库； 选择好类型后，在选择仓库类别，所属公司信息； 选择退货仓库，从新

43、增的仓库发货出的订单，退换货默认退货到这个仓库；选择默认物流公司，订单在模板设置的快递都不到的时候，默认用仓库设置的快递公司； 选择是否是总仓，总仓选项，是对多平行仓时候，如果订单关联的非总仓无法发货时，可有进行将订单转到总仓，由总仓负责人再次进行分配订单到其他仓库发货。 选择仓库作业，仓库作业分为：内部仓库、标准外部仓库、SAP在线仓库；内部仓库属于使用客悦系统管理的仓库；标准外部仓库是使用第三方软件管理的仓库；SAP在线仓库是使用SAP管理仓库库存； 设置仓库所在地，这个很重要后续涉及到物流结算等信息； 设置完成后，如果使用库区管理，增加设置库区内容； 对需要设置外仓信息的，需要在外仓信息

44、页面设置对接的外仓供应商名称和接口地址、参数等-需要和第三方仓储软件供应商联系确定这些参数 输入完成后，点击保存按钮，仓库建立完成。4.3 业务档案 4.3.1 供应商类型用于设置供应商类型。“档案管理”“业务档案”“供应商类型”。供应商类型建立步骤参考货区类型； 4.3.2 供应商对成品供货商需要建立档案进行管理，可以进行成品的采购。“档案管理”“业务档案”“供应商”。供应商建立操作步骤： 单击打开“档案管理”“业务档案”“供应商”菜单； 系统弹出供应商的界面，点击新增按钮，界面如图所示； 输入代码、名称，选择自定义供应商类型。 如果供应商属于合作伙伴性质的，选择所属合作伙伴，关于合作伙伴定

45、义详见合作伙伴档案说明； 再输入联系人、电话、地址等信息后，点击保存按钮，供应商建立完成。4.3.3 客户类型用于设置客户类型。“档案管理”“业务档案”“客户类型”。客户类型建立步骤参考货区类型。4.3.4 客户“客户”用于设置企业所有具体的分销单位，“档案管理”“业务档案”“客户”。客户建立操作步骤： 单击打开“档案管理”“业务档案”“客户”菜单； 系统弹出客户的界面，点击新增按钮，界面如图所示； 输入代码、名称，选择自定义客户类型。 如果客户属于合作伙伴性质的，选择所属合作伙伴，关于合作伙伴定义详见合作伙伴档案说明； 再输入联系人、电话、地址等信息后，点击保存按钮，客户建立完成。4.3.5

46、 合作伙伴类型用于设置合作伙伴类型。“档案管理”“业务档案”“合作伙伴类型”。合作类型类型建立步骤参考货区类型。4.3.6 合作伙伴用于设置合作伙伴信息，合作伙伴信息是该客户属于我的客户销售我的产品，同时也是我的供应商，在做结算的时候，会同时结算采购和销售货款，“档案管理”“业务档案”“合作伙伴”。合作伙伴的建立步骤和客户相同4.4 财务档案 4.4.1 支付方式支付方式主要用于设置支付方式名称。用于新增订单付款明细、退换货退款明细，退款单退款支付方式等，“档案管理”“财务档案”“支付方式”。支付方式新增参考货币建立方式。 4.4.2 费用类型费用类型主要用于设置费用类型，用于财务费用和采购订

47、单费用设置，“档案管理”“财务档案”“费用类型”。具体建立步骤和货币相同。4.4.3 费用费用主要用于设置费用，用于财务费用和采购订单费用设置，“档案管理”“财务档案”“费用”。 费用建立操作步骤： 单击打开“档案管理”“业务档案”“费用”菜单； 系统弹出费用的界面，点击新增按钮，界面如图所示； 输入代码、名称，选择自定义费用类型； 选择付款方式，有三种“对方代付”、“我方代付”和“我方自付”，对方代付是费用由对方代为支付，需要我方来承担的，我方代付是费用由我方代为支付，需要对方承担的，我方自付是费用我方自己承担并支付的。 选择费用是否影响成本后，点击保存按钮，费用建立完成 4.4.4 支付账

48、号类型用于为支付账号进行分类设置，“档案管理”“财务档案”“支付宝类型”。具体建立步骤和货币相同。4.4.5 支付账号用于设置支付账号，“档案管理”“财务档案”“支付账号”。具体建立步骤和货币相同，新增时可以选择支付账号类型。4.4.6 禁止退款原因用于设置禁止退款的原因，“档案管理”“财务档案”“禁止退款原因”。具体建立步骤和货币相同。4.5 其他档案其他档案主要用于设置订单标记种类，订单标记菜单名称可以在系统参数中进行自定义。 4.5.1 订单标记1订单标记可以自己定义标记种类和颜色，定义后在订单上标记后会显示不同的颜色。“档案管理”“其他档案”“订单标记1”。订单标记1建立操作步骤： 单

49、击打开“档案管理”“业务档案”“订单标记1”菜单； 在弹出的订单标记1新增页面中，点击新增按钮，输入代码、名称后，选择颜色。界面如图； 输入完成后，点击保存按钮，建立完成。 4.5.2 订单标记2订单标记2和订单标记1相同功能，其中默认三个个多订单标记，当一个买家有多个订单时，系统自动会标记多订单；一个订单产生多次退款，退款单会标记多次退款；“档案管理”“其他档案”“订单标记2”。订单标记2建立步骤和订单标记1相同。4.5.2 订单标记3订单标记3和订单标记1相同功能，“档案管理”“其他档案”“订单标记3”。订单标记3建立步骤和订单标记1相同。第 5章 采购管理进货管理主要管理商品采购进货业务

50、和商品采购退货业务以及关于进货业务的统计分析。包括进货管理、退货管理、订单统计、通知单统计、进货统计等功能模块。在本章中我们开始学习进货管理业务在系统中是如何进行的。5.1 采购业务流程图采购业务流程图5.2 前置条件做采购业务之前，首先必须要建立一些基础信息，才能开始进行采购业务环节。主要有：1、 建立商品信息（商品管理-商品资料）2、 建立仓库信息（档案管理-仓库档案-仓库）3、 建立供应商信息（档案管理-业务档案-供应商）可选的一些基础信息1、 供应商类型（档案管理-业务档案-供应商类型）2、 费用类型、费用（档案管理-业务档案-费用类型、费用）3、 采购类型 （采购管理-采购类型）以上

51、信息建立步骤请参考第四章 基础信息部分。5.3 采购业务操作严格的商品进货过程应该是由“补货订单”到“采购订单”到“收货通知单”到“收货单“。但是由于各个公司业务流程的不同，我们也可以不用四个单据都必须制作，直接做“收货单”或“采购订单”到“收货单“。 5.3.1 采购类型采购类型主要用于定义采购业务的各种类型。“采购管理”“采购类型”。 5.3.2 返厂类型返厂类型主要用于定义采购返回供应商业务的各种类型。“采购管理”“返厂类型”。5.3.3 补货申请队列补货申请队列主要是来自：商品补货建议报表产生的补货申请或微信端的补货申请。申请队列打开“采购管理”“补货队列”。 补货申请队列操作步骤：23 单击打开“报表中心”“商品补货建议报表”菜单，界面如图所示；24 选择发货仓库和销售仓库；再选择销售日期（销售日期可以按照周、月或自定义）；然后确定补货规则：可以按照平均销量补N天的销售，按照销量补，按照安全库存进行补；选择规则后点击工具栏上的查询按钮，系统算出建议补货数量，界面如图所示； 25 可