第一季度战略监控报告

1、联诚投资发展有限公司2014 年第一季度商业地产战略监控报告一、收入完成监控（单位：千元）联诚投资发展有限公司商业地产第一季度预算和收入汇总表华丽布匹公司总部康和项目博美项目华丽物管总计月份预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际14065.583976.1175.0073.951029.651067.553077.803064.36255.70256.148503.738438.1124080.983928.8875.0073.581036.55962.693085.183038.02255.70258.368533.418261.5334000.003985.3275.0076.7

2、01043.491083.333093.413110.18269.05266.678480.958522.20小计 12146.56 11890.31225.00224.233109.693113.579256.399212.56780.45781.1725518.0925221.842014 年第一季度华丽项目收入有小幅波动，1 月比 2013 年 12 月有 0.99%的减幅， 2 月持续下降 1.19%，3 月份反弹增幅为 1.14%。一季度 3 个月均低于 400万主要由于北区一期商铺市场环境不好，以及个别商铺存在特殊优惠， 已售物业管理费减少等原因。一季度华丽项目收入预算为12146

3、560 元，实现实际收入11890310 元，低于预算 256250 元，完成预算的97.89%，收入成绩欠缺理想。一季度公司总部收入有小幅波动， 主要由于公司总部停车位收入的小幅度减少后又反弹增加。 一季度公司总部收入预算 225000 元，实际收入 224230 元，比预增低 770 元，完成预算的 99.66%，基本实现预算。一季度康和项目收入有小幅波动， 2 月份有小幅下滑，主要由于西樵和得胜租金减少以及金沙续签减租、 免租、退租等政策的实施。 一季度康和项目预算收入 3103690 元，实现收入 3113570 元，超出预算 9880 元，完成预算的 100.32%，预算实现良好。一

4、季度博美项目收入有小幅波动， 1 月份收入相较 12 月份有 47922 元的增加， 2 月份收入持续下滑的主要原因有一些合同未及时完成续约，3 月份收入增幅较大主要由签署的租赁合同陆续生效， 增加了 56459 元的租金收入。 一季度博美项目预算收入 9256390 元，实际收入为 9212560 元，比预减少 43830 元，完成预算的 99.53%，基本完成预算。一季度华丽物管收入持续增加， 主要原因为布匹市场露天停车位和停车费收入持续增加， 一季度华丽物管预算收入 780450 元，实际收入 781170 元，超出预算 720 元，完成比为 100.09%，预算实现良好。一季度商业地产

5、总预算为25518090 元，实际实现收入为25221840 元，比预算低 296250 元，预算完成比为98.84%，预算实现不理想。二、费用监控（单位：千元）联诚投资发展有限公司商业地产第一季度可控费用预算支出汇总表华丽布匹公司总部康和项目博美项目华丽物管总计月份预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际1215.43195.66289.71239.37121.92121.58215.79358.01225.94215.031068.791129.652190.02180.09223.15209.95111.6272.83185.11188.91230.07235.07939.978

6、86.853189.76120.50198.88230.17104.68142.97182.55208.05215.60213.54891.47915.23小计595.21496.25711.74679.49338.22337.38583.45754.97671.61663.642900.232931.73一季度华丽项目可控费用预算595210 元，实际支出496250元，低于预算98960 元，主要由于公司支付工资、奖金、福利、通讯费、修理维护费的减少。总体来说华丽项目一季度费用控制执行较好。一季度公司总部可控费用预算711740 元，实际支出679490 元，低于预算32250 元。主要由

7、于公司总部职工福利、差旅费、招聘及补偿金、安保费等控制较为合理。从总体来看公司总部一季度费用控制良好，但是仍建议继续严格执行费用预算控制。一季度康和项目可控费用预算338220 元，实际支出337380 元，低于预算840 元。其中工资及奖金、职工福利费、财务费用、车辆费用、差旅费、修理维护费、安保费用、通讯费等费用指标控制的比较好，在预算范围内，但环卫绿化安保、办公费等超出费用预算。总体来说，康和项目一季度可控费用控制理想，但仍应减少不必要的开支。一季度博美项目可控费用预算 583450 元，实际支出 754970 元，超出预算 171520 元。超支部分主要是支付 6000 万银行承兑汇票

8、贴现费用 170000 元，另外水电费、办公费、通讯费也均由小幅超支等项目。总体来说，博美项目一季度可控费用控制一般，建议加强对成本费用控制，加大对代收水电费用的管理。一季度华丽物管可控费用预算671610 元，实际支出663640 元，低于预算7970 元。但其中水费支出、职工福利和车辆经费超支。总体来看一季度华丽物管项目费用控制理想，建议严格加强对成本费用的控制，杜绝不必要开支。一季度商业地产板块可控费用预算为2900230 元，实际支出 2931730 元，超出预算 31500 元。可控费用控制一般， 下季度应严格加强对费用的控制，杜绝不必要开支。（单位：千元）联诚投资发展有限公司商业地

9、产第一季度不可控费用预算支出汇总表月份华丽布匹公司总部康和项目博美项目华丽物管总计预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际1806.22770.58233.65 1190.831131.811172.961666.281620.9864.0062.673901.964818.022750.22694.22233.65193.17 1086.261103.161557.091533.9020.0021.133647.223545.583721.22704.10233.65105.04 1101.26988.54 1563.481543.2523.0021.923642.613362.85

10、小计2277.662168.9700.951489.043319.333264.664786.854698.13107.00105.7211191.79 11726.45一季度商业地产板块不可控费用总预算为11191790 元，实际支出 11726450元，超出预算534660 元，主要由于公司总部员工及管理层1 月份年终奖支出621057 元等。整体来看，一季度商业板块不可控费用执行尚可，仍需严格控制费用。三、出租率监控一季度华丽项目期初铺位、仓库总出租率为 96.66%，季度末升至 96.67%，上升 0.01%，空置面积从 3214 平方米降至 3487 平方米，截止季末共有 74 间空

11、位，其中北区一期在 2014 年 1 月前有 47 间空置商铺，到 2014 年 4 月 1 日止，已出租 13 间，剩 34 间商铺空置。第二、三季度，招商部的工作重点应是要将北区一期空置商铺全部出租。一季度康和项目期初总出租率为94.34%，季度末降至 91.56%，上升了 2.78个百分点，经过去年连续4 个季度的增长，本季度反弹下降。期初空置面积为3131 平方米，季度末4418 为平方米，上升1287 平方米。其中岗联市场在本季度里到期退租12 间，加上溜冰场导致空置铺位比较多。西樵、得胜、金沙市场出租率虽然均保持在90%以上，张槎仓库出租率仍然保持100%。一季度康和项目出租率持续

12、下滑，应在下季度内紧抓岗联市场的招租工作。一季度博美项目期初总出租率为94.74%，季度末跌至 95.12%，上升了 0.38个百分点，继去年持续增长后， 本季度 3 月份出租率有小幅下降。 期初空置面积为 7833 平方米，季度末为7059 平方米。一季度博美项目退租客户主要有三路X2、X4、 X6 客户及金属一些到期不续签客户。尽管出租率有所下滑，但总体客户数量有所上升。四、行政人事监控4.1 在册人数统计截止 2013 年 4 月 30 日，公司现有劳动合同制员工186 人， 其中行政人事中心 11 人，财务管理中心8 人，专业市场运营中心18 人，综合体运营中心5人，拓展部 1 人，工

13、程部 2 人，广告部 1 人，银丰管理处 6 人等。4.2 人员异动行政类人员 2013 年第一季度新增 25 人，其中财务管理中心调入 1 人，入职 2 人，资金管理中心入职 1 人，安全保卫中心入职 24 人。春节后员工辞职出现高峰，离职 26 人（安全保卫中心离职 18 人），离职率达 3.13%，较上季度有所上升。保安员、清洁员和停车场管理员流动性仍是最大的。4.3 人员招聘第一季度先后在嘉州广场、 岭南体育馆、南海人才市场和广东工业大学现场招聘会共 4 场次，到市场边摆摊设点招聘 2 次。通过现场招聘、两大招聘网站、张贴招聘广告等渠道面试人数 116 人（不含保安员），成功录用新员工共 46 人，其中职员 3 人，康和保安员 1 人，清洁工 4 人，保安员、停车场管理员 38 人。五、安保监控继续对各项目有