电子化开户平台开户流程ppt课件

1、电子化开户平台开户流程电子化开户平台开户流程docin/sundae_meng注册注册 点击玖誉官网中点击玖誉官网中cms-tjpme/regAction!regFromUnit.action?fromValue=196链接进行注册，链接进行注册，客户须填写个人基本信息，其中用客户须填写个人基本信息，其中用户名、客户姓名、证件类型、证件户名、客户姓名、证件类型、证件号码注册后均不可以修改，并且客号码注册后均不可以修改，并且客户姓名以及证件类型、证件号码填户姓名以及证件类型、证件号码填写的准确性直接影响到客户验证银写的准确性直接影响到客户验证银行卡信息的结果。行卡信息的结果。docin/sund

2、ae_meng登录登录 客户可直接在首页用户登陆输入客户可直接在首页用户登陆输入栏中输入用户名、登录密码、验证栏中输入用户名、登录密码、验证码，点击登录，或通过点击下方码，点击登录，或通过点击下方“立即登陆进入登陆页面。立即登陆进入登陆页面。docin/sundae_meng 登录后客户点击“实盘开户的业务按钮，直接进入该阶段办理开户业务。docin/sundae_meng选择会员单位选择会员单位 客户在会员单位下拉菜单中选择所要关联的会员单位，客户在会员单位下拉菜单中选择所要关联的会员单位，并点击并点击“保管保管”。docin/sundae_meng签署开户协议以及相关开户资料签署开户协议以

3、及相关开户资料 客户需确认客户需确认风险提示书、风险提示书、风险揭示书、开户协议、风险揭示书、开户协议、投资者权责告知函、投资投资者权责告知函、投资者确认函。者确认函。docin/sundae_meng申请实盘交易账号申请实盘交易账号 客户填写实盘开户信息、客户填写实盘开户信息、设置实盘账号交易密码，点击设置实盘账号交易密码，点击“提交开户信息提交开户信息”，平台自动，平台自动为客户分配实盘交易账号。为客户分配实盘交易账号。docin/sundae_meng验证银行卡信息验证银行卡信息 客户在客户在“银行名称下拉菜单中选择签银行名称下拉菜单中选择签约银行目前仅限招商银行），并输入银行约银行目前

4、仅限招商银行），并输入银行卡号，点击卡号，点击“验证银行卡号验证银行卡号”。 注：如客户验证注：如客户验证3次错误，用户账户将被次错误，用户账户将被锁定，需要办理解锁业务。锁定，需要办理解锁业务。docin/sundae_meng签约签约客户通过银行卡信息验证后，需通过网银或柜台办理签约业务。客户通过银行卡信息验证后，需通过网银或柜台办理签约业务。网银签约流程：网银签约流程：登陆招商银行网上银行：专业版、大众版登陆招商银行网上银行：专业版、大众版点击点击“投资管理投资管理” “大宗商品大宗商品” “银商转账银商转账”点击点击“功能管理功能管理”，选择，选择“天津贵金属交易所有限公司天津贵金属交

5、易所有限公司”，开通协议，开通协议选择选择“赞同并且确定赞同并且确定输入相关资料，注：交易密码即资金密码，改过的即为改后密码，未改输入相关资料，注：交易密码即资金密码，改过的即为改后密码，未改过即为过即为111111签约成功，点击关闭签约成功，点击关闭激活激活 客户成功签约后，由合规客服部向交易所交易风控部提交客户成功签约后，由合规客服部向交易所交易风控部提交网上开户网上开户平台客户激活申请表，经交易所风控部工作人员审核通过后完成激活平台客户激活申请表，经交易所风控部工作人员审核通过后完成激活操作。操作。 电子化开户相关业务电子化开户相关业务登录账户解约业务登录账户解约业务 客户验证银行卡信息

6、客户验证银行卡信息3次错误，该客户的登录账户将次错误，该客户的登录账户将被锁定，需要合规客服部向交易所风控部提交被锁定，需要合规客服部向交易所风控部提交客户网上客户网上开户业务申请书、客户身份证扫描件办理解锁业务。开户业务申请书、客户身份证扫描件办理解锁业务。登录账户密码重置业务登录账户密码重置业务 如客户忘记登录账户的密码，需要合规客服部向交易如客户忘记登录账户的密码，需要合规客服部向交易所风控部提交所风控部提交客户网上开户业务申请书、客户身份证客户网上开户业务申请书、客户身份证扫描件办理密码重置业务。扫描件办理密码重置业务。会员管理员密码重置业务会员管理员密码重置业务 如会员单位管理员遗失

7、网上开户平台登录密码，需要如会员单位管理员遗失网上开户平台登录密码，需要向交易所风控部提交向交易所风控部提交网上开户平台会员管理员密码重置网上开户平台会员管理员密码重置申请，办理密码重置业务。申请，办理密码重置业务。 客户网上开户业务申请书 网上开户平台会员管理员密码重置申请网上开户业务常见问题解答网上开户业务常见问题解答注册时身份证号输入错误，导致无法完成开户流程？注册时身份证号输入错误，导致无法完成开户流程？答：如注册时身份证号输入错误，需要重新在开户平台中注册用户。答：如注册时身份证号输入错误，需要重新在开户平台中注册用户。2 2、客户通过网上开户平台申请交易账号时发现其证件号已经在交易

8、系统中被占用怎么办？、客户通过网上开户平台申请交易账号时发现其证件号已经在交易系统中被占用怎么办？答：客户需要联系会员单位办理身份证释放工作，需将交易系统中已占用的证件号进行修改。答：客户需要联系会员单位办理身份证释放工作，需将交易系统中已占用的证件号进行修改。3 3、登陆账号被锁定？、登陆账号被锁定？答：托管银行卡信息验证答：托管银行卡信息验证3 3次错误将导致登陆账号锁定，如被锁定后客户需联系会员单位进行解锁次错误将导致登陆账号锁定，如被锁定后客户需联系会员单位进行解锁。4 4、忘记登陆密码？、忘记登陆密码？答：如客户忘记登陆密码请需联系会员单位进行密码重置。答：如客户忘记登陆密码请需联系

9、会员单位进行密码重置。5 5、银行卡信息验证失败？、银行卡信息验证失败？答：如银行卡信息时系统提示失败，客户需核对注册个人信息、银行卡卡号填写是否正确以及银行答：如银行卡信息时系统提示失败，客户需核对注册个人信息、银行卡卡号填写是否正确以及银行卡状态是否正常。卡状态是否正常。6 6、如客户已通过面签的方式开立模拟交易账号，是否可通过网上开户平台完成实盘交易账号的申、如客户已通过面签的方式开立模拟交易账号，是否可通过网上开户平台完成实盘交易账号的申请以及之后的开户工作？请以及之后的开户工作？答：不可以，客户开户方式的选择须遵循唯一的原则。答：不可以，客户开户方式的选择须遵循唯一的原则。7、如客户在未通过网上开户平台完成银行卡信息验证的情况下办理签约是否可以申请激活？、如客户在未通过网上开户平台完成银行卡信息验证的情况下办理签约是否可以申请激活？ 答：不可以，客户必须完成银行卡信息验证后方可申请激活。答：不可以，客户必须完成银行卡信息验证后方可申请激活。8、如客户已通过网上开户平台完成交易账号的申请，却签约了未开通网上开户业务的银行，该客户是、如客户已通过网上开户平台完成交易账号的申请，却签约了未开通网上开户业务的银行，该客户是否可以申请激活？否可