中国移动通信产业的发展情况和趋势(DOC12页)

1、中国移动通信产业的开展情况和趋势信息产业部电子信息产品管理司一、移动通信运营业迅猛开展我国通信运营业在改革中开展，在开展中改革，经过 5年的努力，电信运营业的开展模 式已由垄断经营向竞争开放转变，通信综合能力不断提高，已根本满足经济社会开展和信息化建设的需求，技术水平也跨入世界先进行列。一个覆盖全国、联通世界、技术先 进、业务多样化的国家现代通信网根本形成，全网实现了数字化，网络规模跃居世界第 一位。我国计算机国际互联网从 1994年开始起步，国内用户数以年均300%的增长率迅 猛开展，目前已到达 6000多万户，跃居世界第二位。2003年1月-4月，全国新增 用户3452.9万户，总数达4.

2、55亿户，其中固话用户达 2.29亿户，移动 用户达2.26亿户。全国电信固定资产投资完成 383.7亿元人民币， 比上年同比增长48.4%,高于同期全社会固定资产投资，增幅 17.9%。图1 1995年一2002年我国移动用户及移动普及率开展情况我国移动通信运营业的开展速度十分惊人，从1987年我国引进第一套移动通信设备至今的16年里，取得了举世瞩目的成绩。1987年我国移动通信用户只有 700多户；而10 年之后的1997年8月我国移动用户突破了 1000万户；此后又用了 3年的时间在2001 年4月用户数到达了 1亿户，并于同年7月超过美国成为全球移动用户最多的国家；2002年我国移动用

3、户突破了 2亿户。截止到2003年4月，我国移动用户总数已达2.26亿户，普及率为16.2%。图2 1996年2002年全国移动通信交换机容量（万户）目前，我国的GSM移动通信网络已覆盖祖国内地的所有地 （市）和99%以上的县（市）。我 国不仅拥有世界最大的 GSM移动通信网，而且0.33%的掉线率使得我国的 GSM网络质 量也已超过了欧洲兴旺国家。我国GSM用户占全球总用户的1/3,这些数据足以说明我 国已经成为GSM网络大国。1998年以来，我国的移动通信网络容量平均每年以接近60%的速度增长，截止到2002年底，我国移动交换机容量合计2.7亿户。图3 1998年一2002年移动通信运营商

4、固定资产投资情况（亿元人民币）2002年，全国通信业务收入完成 4576亿元人民币，比上年同期增长14.4%, 5年平均增长达20.1%,收入规模是1997年的2.5倍。其中，移动通信业务开展迅猛，占电信业 务总收入的47%,成为第一支柱业务；全国移动本地通话量占本地话务总量的 89.3%,明显分流了固话业务；移动长话占长话总时长的27.9%。回一图4移动通信收入及在全国电信收入中所占比重二、移动通信制造业快速崛起总体开展情况移动通信运营业的快速开展，有效地带动了移动通信制造业。目前国内通信整机生产企业有43家（含三资企业25家），其中 生产商37家（含22家三资企业），已形成年产 1.5 亿

5、部的生产能力，2002年实际生产移动交换机 9053万户，移动基站458万信道， 1.3 亿部。其中国产品牌移动交换机、基站、分别占生产总量的33%、22%、12.3%,国内市场占有率稳步提高。尤其是国产 已从1998年零的突破到达了如今超过 30%的市 场份额。我国移动通信产品以优良的性价比、个性化的设计赢得了市场和用户。2002年我国通信类产品出口 92亿美元，增长34.7%;生产 1.1亿部，其中出口 3968 万部，占生产总量的 46.7%;出口金额41.25亿美元，同比增长 56.3%。移动通信制造 业的迅速崛起和壮大，对我国移动运营业的开展起到积极的支撑和推动作用：降低了产 品价格

6、，节省了网络建设费用，拓宽了业务范围，提高了效劳质量，增强了市场竞争力。图5 1999年2002年我国产、销及出口情况（万部）图6 1997年-2001年我国基站产、销及出口情况（万信道）图7 1999年-2001年我国移动交换机产、销及出口情况（万线）2002年，我国移动通信基站出口额到达47062万美元。1998年我国移动通信制造业总规模仅为 100多亿元人民币，2001年实现销售收入约2000 亿元人民币，3年增长了 20倍，成为国民经济新的经济增长点， 推动了产业结构的调整。 生产企业从1997年的5家开展到2002年的37家，其中GSM生产企业29家，CDMA 生产企业20家，生产规

7、模到2002年已达年产1.1亿部以上。移动通信产业的开展创造了新的就业时机，据统计仅最近3年就为社会提供了近6万个就业岗位。移动通信整机的开展带动了配套元器件、材料、专用设备业的开展，形成上下游产品相 互依存、协调开展的新局面，并延长了产业链。继 2002 年我国 制造业取得巨大成就后， 2003 年我国 产业继续保持高速增长的势头。 最近对信息产业部监管的 37 家企业的数据统计， 今年 1 月 -4 月份生产移动2779.03万部，同比增长42.84% ，销售 2742.41 万部，同比增长39.25%，产销率为97.15%。今年 1 月 -4 月我国通信产品出口同比增长60.3%， 出口

8、额 46.2亿美元， 主要出口产品为移动 、基站和交换机。移动通信产品研发获群体突破在部党组的正确领导和各位部领导的直接指导下， 我司会同信息产业部清算司及有关司局自 1999 年开始，在财政部及原国家计委的大力支持下，组织实施了?国家移动通信产品研发及产业化专项?(以下简称“移动专项)。由于部内各有关司局密切配合，各工程承当单位奋力拼搏，专项执行取得了很大成绩，使我国移动通信产业从无到有、从小到大，获得了群体突破，不仅推动了国内移动通信产业的快速开展，同时也有力地支持了我国移动通信运营业的开展。 “移动专项研发的各类通信产品迅速产业化，为各大运营商的网络建设节省了大量资金， 有效扩大了多元化

9、业务与运营效劳，带来了显著的经济和社会效益。移动通信产品研发专项执行简况：(1)产品研发工程及资金到位情况自 1999 年至 2002 年末， 财政部共批复我部 “移动专项资金 10.31 亿元人民币。 移动专项资金主要用于支持：移动通信系统(交换与基站) 、 多媒体信息终端研发及产业化； 为移动通信整机配套的集成电路和关键元器件等根底电子产品的研发与产业化；移动通信网络管理软件和增值效劳系统开发；第三代移动通信系统关键技术产品研发和标准制订；为移动通信产业开展提供支撑和效劳的公用根底设施建设等。4 年总计安排了 84 个工程， 由近百家行业骨干企业承当了这些工程。 在国家移动专项资金引导下，

10、这些工程承当单位自筹60 多亿元人民币资金投入，用于移动通信产品及其配套零部件的研发和生产。(2)移动专项主要进展和成果移动专项整体进展良好， 根本实现了预定目标，在移动通信关键技术及产品的研发与产业化等方面都取得了很大成绩。通过移动专项的支持，国内移动通信产业从无到有、快速开展，移动通信产品研发的技术水平不断提高，与国外的差距逐步缩小。从2G 的被动贴牌，到的跟踪研发，再到 3G 的争取主动，国内骨干移动通信企业的市场综合竞争能力显著增强， 国内移动通信产品的市场占有率逐年提高。 一些骨干企业开始走出国门，寻求国际化开展， 扩大产品出口， 经过艰辛努力， 并已初见成效。 1999 年我国移动

11、通信产品在市场上实现了零的突破，到 2002 年末国产移动交换机、基站和 的国内市场占有率分别到达50%、 70%和 30%，今年 1 月-5 月，国内 占到半壁江山。我国移动通信制造业的快速开展，有力地支持了国家移动通信网络的建设与运营效劳，繁荣了移动通信市场，方便了百姓，也为国家和企业带来了显著的经济和社会效益。移动通信系统工程关于 GSM/GPRS 和 CDMA IS95/2000 1X 两种制式移动通信系统的移动基站、基站控制器研发及产业化工作， 根本完成了工程要求的任务，产品投入市场并且产生了可观的经济效益。如：中兴、华为公司生产的 GSM 系统打破了外国公司长期独占国内 GSM 市

12、场的局面， 2002 年在移动通信边际网市场中占有主要份额， 并打入国际市场， 成为公司主要的利润来源。 中兴通讯的 CDMA 系统设备在2001 年中国联通一期主设备招标中取得 7.5 亿元人民币合同，占7.5%的市场份额，在2002 年中国联通二期招标中又签下18亿元人民币定单，所占市场份额已超过15%。华为公司CDMA 系统在国际市场也取得很好效益。东方通信、大唐电信、首信集团研发的两种制式的移动通信基站及系统也已完成样机开发设计工作，有局部产品实现小规模商用。移动通信终端研发工程核心技术研发及产业化工程，这是移动专项投入资金最多，也是难度最大的工程。国内有 10 多家主要 生产厂商都参

13、与了此工程。目前根本掌握了 协议栈软件、应用软件的开发以及整机造型的自主设计和大生产技术，一些厂商还掌握了基带芯片设计、物理层软件开发技术，并拥有整机参考设计能力，使我国 研发技术水平得到显著提高，生产能力明显增强。在市场上得到普遍认可，市场占有率不断提高，今年1 月-4 月国产 市场占有率超过 50%。移动多媒体信息终端研发和无线笔记本电脑及专用终端开发工程。这是 2002年移动专项设立的研发工程， 目前已经全部完成了产品的总体技术方案设计，正在进行应用软件开发和生产前期准备工作。进展较快的已完成样机生产，如中国长城计算机集团公司的无线移动笔记本电脑及专用终端工程、 成都先锋科技产业的 GP

14、RS 移动数据接入模块工程、联想移动通信科技公司研制的无线掌上电脑工程等，都已完成样机开发，进行测试并准备投入小批量试制。为 配套的元器件开发及产业化方面也取得了突破性进展， 其中 用 SIM 卡、 砷化镓射频开关电路、 LCD 显示屏、锂离子电池、片式电阻、电容、电感、片式钽电容、片式变压器、片式发光二极管、片式三极管、微波介质器件和声外表波器件、滤波器、温度补偿石英晶体振荡器(TCXO) 、印制电路板、送受话器等均已实现批量为国内外移动通信制造企业配套， 或已通过相关配套认证。 如大唐微电子自主开发生产的 SIM 卡已被中国移动采用，目前处于供不应求的状况，并开始进入中国联通市场。2002

15、 年由北京华虹集成电路设计承当的 “支持增值效劳的 SIM 卡、 UIM 卡芯片和 COS 的开发工程， 已根据中国移动和中国联通的不同需求，成功开发出支持移动梦网业务的 STK 卡、支持空中下载业务的 OTA 卡、支持联通165 业务的 UIM 卡的操作系统，设计完成 32K EEPROM 和 64K EEPROM 智能卡， 并已经供应中国移动、 中国联通使用。在移动专项支持下，我国根底元器件产品开展进入了一个新阶段，在高频化、微型化方面取得突破，不仅为国内移动通信终端产品研发提供了有力支持，而且还为国际知名品牌产品提供配套。（3）移动通信产品研发专项支持的第三代移动通信系统研发工程在移动通

16、信产品研发专项中有关3G 工程共安排了 7 项：基于第三代移动通信标准的移动通信系统开发及产业化、TD-SCDMA 标准及产品研发、基于第三代移动通信标准的终端 （双模） 的研发及产业化、移动通信模拟试验环境建设工程、第三代移动通信开发及标准制订、 TD-SCDMA 系统开发和标准制订、基于第三代移动通信标准的终端（双模 ）的研发及产业化。信息产业部投入 3.2 亿元人民币产品研发及产业化经费。 TD-SCDMA 第三代移动通信系统产品开发和标准制订工程TD-SCDMA 作为中国提出的第三代移动通信技术标准，已被ITU 、 3GPP 接纳，移动专项对 TD-SCDMA 产品开发与标准制订给予了

17、很大支持。大唐集团进一步完善了TD-SCDMA 标准， 使其更为实用， 同时开发出基于 TD-SCDMA 标准的全系统样机， 通过现场试验验证了 TD-SCDMA 系统的技术指标和业务功能。 目前， TD-SCDMA 系统的内部实验网也已开通， 单载波智能天线系统已开始投产，正在进行三载波基站产品的开发工作， TD-SCDMA 系统开发已进入最后商品化阶段。2002 年， 我部支持国内外17 家企业联合成立了上海凯明公司， 并承当 “基于第三代移动通信标准的终端（双模）的研发及产业化工程，主要研制基于 GSM/GPRS和TD-SCDMA的双模 ，目前正在按照工程可行性报告实施，进展顺利。 C3

18、G 工程，主要用于支持WCDMA 、 CDMA2000 等第三代移动通信系统研发，工程经过国内 20 余家企业、高校和研究所近三千名科技人员的共同努力，已实现三大既定目标：成功开发了适应我国市场需求的现场实验系统；用以指导目前正在进行形成一套相对完整的中国第三代移动通信系统体制标准草案, 的我国第三代移动通信现场技术试验；通过自主研发，产生了一批自主知识产权的技术，形成了近百项国家创造专利和国际 创造专利。(4)大唐移动TD-SCDMA第三代移动通信进展情况目前大唐移动正在进行 TD-SCDMA商用产品的开发，主要包括 TD-SCDMA基站、无 线网络控制器和终端产品的开发。终端的开发进度略滞

19、后于系统设备。目前上海凯明、北京天等公司正在进行终端芯片和参考设计的开发。方案于 2004年中期提供第一个样机，2004年底提供可商用的 。TD-SCDMA产业联盟近期的进展情况：产业化工程8家成员的产业化工程申请已经上报C3G领导小组，委托信息产业部组织专家进行评审，并提出具体的工程实施建议。成员合作大唐移动已分别与普天和中兴签订了合作备忘录。成员投入工程启动速度较慢，各厂商目前对 TD-SCDMA的市场信心也存在一定的疑虑。向C3G领导小组提出有利于整个产业开展的立项建议。(5)为移动通信产业开展提供支撑和效劳的公用根底设施建设工程由移动专项资金支持的国家无线电监测中心建设工程工程、数字移

20、动通信模拟试验网 (MTnet)建设工程、电信入网设备数据库系统及查询网络建设工程等也都根本按期完成 了预定目标，并在实际工作中发挥了重要作用。由电信研究院承当的数字移动通信模拟 试验网(MTnet)建设工程完成后，已经用于移动通信产品测试、第三代移动通信系统验 证和互联互通、一致性测试等工作；电信入网设备数据库系统及查询网络建设工程完成 后，已经成为我部电信入网设备管理的重要业务系统，实现了电信入网设备管理电子化、网络化和标准化；由信息产业部电子信息中心承当的中国移动通信产业宏观调控数据库 系统工程也已根本完成，整个系统已进入了正常的运营状态，国内生产移动入网数据库及查询系统已经开通运行，目

21、前真伪可以通过互联网、等多种方式查询；国家无线电监测中心建设工程工程也已经完成并通过了验收，在该工程支持下，使我国有 能力对进入中国市场的大量国外移动通信产品的电磁兼容指标进行控制，把不符合指标的产品拒之门外，到达维护电波秩序，防止各种有害干扰的目的。三、我国移动通信产业开展趋势我国移动通信产业在未来几年中产业规模将进一步壮大， 移动通信网络设备和终端设备的规模和产量将稳中有升。有以下几个方面原因：(1)尽管我国移动通信运营业在过去十几年中得到迅速开展， 普及率也迅速上升至16.5% ，但是与世界兴旺国家70%以上的普及率和亚洲一些国家和地区50% 以上的普及率相比，仍有很大的开展空间。(2)

22、移动通信制造业已成为我国电子信息产业中的支柱产业， 与其他通信产品相比， 移动通信制造业还具有强劲的开展势头和较高的经济效益，吸引着众多的企业通过兼并、合作、 贴牌生产等多种方式参加到移动通信产业中来(主要是 产业 ) ， 现有企业都将进一步扩大生产规模。(3) 随着我国参加WTO 后，我国进一步对外开放，加上国际上 IT 产业的持续低迷，国际上跨国公司纷纷将生产基地向开展中国家转移。 中国政局稳定、 人口众多、 市场庞大，加之劳动力本钱低和具有强大生产制造能力， 当前已成为跨国公司在海外建生产基地的首选之地，洋品牌的移动通信设备和 将长期在我国移动通信市场上占据一定地位。目前国际上第三代移动

23、通信的商用化正在进入实施阶段。日本的 KDDI 及韩国的 KTF已实现 CDMA2000 1X 的商用化。同时日本DoCoMo 于 2001 年 10 月首先实现了WCDMA 的商用化。欧洲的运营商方案从2003 年起对 WCDMA 进行试商用。据调查，与位置有关的信息点播业务、多媒体短信业务、移动上网浏览业务、移动电子商务、交互式娱乐业务都将是未来最具开展前景的移动通信业务。互联网业务的日益普及，促使移动通信技术向全IP方向开展。目前3GPP和3GPP2等标准化组织正在制订基于全 IP 的第三代移动通信增强型体制标准。为迎合该方面的开展， 3GPP2 已提出了能够支持高速分组业务 (峰值速率

24、为 4Mbps 至 5Mbps) 的 CDMA20001XEV标准。3GPP也在进行类似的工作，一个名为HSPDA增强性第三代移动通信标准正在制订之中，其分组业务峰值传输速率将到达8Mbps 以上。随着第三代移动通信系统逐渐进入商用，国内外有关第四代移动通信的研究已经开始。欧盟在前期研究方案(第五框架研究方案) 的根底上，成立了世界无线通信研究论坛(WWRF) ，着手进行“ IMT2000 之后的第四代移动通信研究的概念、需求与根本框架研”究，并将把第四代移动通信系统列入 2002 年启动的欧盟 “第六框架研究方案。韩国有关运营商和通信研究所ETRI 也向政府提出了有关第四代移动通信研究方案。

25、我国科技部也将第四代移动通信列入国家863“十五研究方案，开始启动。四、移动通信产业开展面临的问题 在移动通信产业快速开展的同时， 我们也应清醒地看到我国移动通信产业开展中存在的一些问题：1 . 我国移动通信制造业总体技术能力仍显薄弱，研究开发投入缺乏。我国目前虽已成为移动通信产品生产大国，但与移动通信产业强国的标准还有很大差距，主要表现在对核心技术的掌握缺乏，自主知识产权的成分过低。如我国的 产业，很大一局部制造企业以 CKD 、 SKD 为主， 甚至 OEM 国外的品牌， 大多数国产品牌采用国外设计公司提供的参考设计， 的核心芯片(基带、射频芯片)更是绝大多数靠国外采购。2 .我国的移动通

26、信制造业总体呈现产能大于市场需求的状况。这一现象固然同近两年我国通信运营业格局变化和通信建设增势放缓有一定关系， 但更主要的是由于国内企业缺乏资源统一协调、盲目扩张产能、重复建设等原因造成。即便是当前高速开展的 产业，也已出现产能供大于求的情况， 2002 年国内共生产1.3 亿部，而据不完全统计，国内 的产能已超过1.8 亿部，随着日韩等企业全力挤入市场以及国内许多电子企业准备涉足 制造业，这一数字将持续增加。3 .关键元器件跟不上整机厂的需求，配套市场主要被国外企业占据。目前 用元器件 60%在国内进行， 但大都由国外公司在华设立的独资或合资企业提供，且核心器件主要依靠国外进口，国内企业目

27、前还只能为整机提供低端的、技术及工艺要求不高的产品。4 .参加 WTO 后，我们面对着一个更加开放的环境，境外跨国公司、甚至一些中小企业以各种方式不断进入中国移动通信制造领域，使市场竞争日趋剧烈。国内一些企业无视科技创新，反而将贴牌生产、低价竞销、降低效劳质量作为市场竞争的主要策略。 据国家工商行政管理总局公布的消息， 2002 年共接到消费者对投诉 5.4万件， 在大中城市中， 投诉名列第一位。又如中国联通CDMA 两次招标中，国内虽有几家企业中标，但提供的大都是组装国外公司的产品。产业面临的主要问题。(1)关于标准：由于3G 标准版本频繁更替，特别是WCDMA 标准几乎每3个月就要有上百项的变动，使得制造企业为跟进版本更新，而不断修改设计方案，造成重复投资，疲于奔命，企业不敢投入芯片研制，致使3G 终端研发及商用化