物流业行业分析2016

1、物流业简介物流业是指物品从供应地向接受地的实体流动过程。物流业是将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能根据实际需要实施有机结合的活动的集合。传统物流一般指产品出厂后的包装、运输、装卸、仓储，而现代物流提出了物流系统化或叫总体物流、综合物流管理的概念，并付诸实施。具体地说，就是使物流向两头延伸并加入新的内涵，使社会物流与企业物流有机结合在一起，从采购物流开始，经过生产物流，再进入销售物流，与此同时，要经过包装、运输、仓储、装卸、加工配送到达用户（消费者）手中，最后还有回收物流。现代物流是一种先进的组织形式和管理方式，是集仓储、运输、装卸等于一体，信息化、专业化、系统化

2、、全程化的过程。仓储运输装卸现代物流（第三方物流是当前最主要的表现形式）综合性信息平台及服务、辅助加工、物流管理咨询等传统物流（以单一环节服务为主）+=产地消费地传统物流与现代物流传统物流与现代物流物流的地位物流的地位通过降低物流费用，增加企通过降低物流费用，增加企业利润，是企业新的经济增长点业利润，是企业新的经济增长点低成本是企业开展竞争的重要手段，在现阶段我国多数企业生产环节的物质、劳动消耗的节约潜力有限的情况下，通过降低物流成本以提高企业效率则可能有较大空间我国主要商品物流成本结构比较我国物流市场供应现状以企业自营为主，物流质量明显低于第三方物流物流供应结构比较自营物流第三方物流备注管理

3、费用协调沟通运输成本库存转移产品损失专业坏货成本赔偿条款安全存货成本集中仓储成本集中自营物流与第三方物流对比p2015年是全面完成十二五规划的收官之年，也是物流业发展中长期规划和三年行动计划的启动之年。p 一是在物流基础设施网络建设方面，国家发改委发布现代物流重大工程包，国家发改委等三部门开展示范物流园区创建工作，委托中物联承担组织评选示范物流园区。商务部积极推动城市共同配送试点，重点支持城市物流配送体系建设。交通运输部继续推进甩挂运输试点、物流大通道建设、公路货运枢纽建设、多式联运示范工程和车型标准化等。铁路总公司加大铁路物流中心规划建设力度，推进货运改革，完善电子商务系统。p二是在降低物流

4、成本方面，各有关部门清理物流领域各类行政审批和许可项目，运营车辆二级维护有望取消。交通运输部加快运政信息系统联网建设，货车司机异地年审有望实现。货运车辆加装尾板标准制定出台，规范车辆加装尾板行为。邮政局简化快递资质审批备案。海关总署推动区域通关一体化改革。财政部、税务总局正在研究解决物流企业营改增过程中发现的问题。p 三是在提升企业规模化、集约化水平方面，国家发改委出台冷链运输物流企业发展支持政策，同时计划开展国际竞争力企业培育工程，支持骨干物流信息平台建设，并计划设立物流产业投资基金。商务部开展商贸物流标准化示范创建工作，重点开展标准化托盘试点。商务部、邮政局开展电子商务与快递协同发展试点。

5、工信部推动物流平台互联互通、中小企业平台建设。p四是在行业基础性工作方面，国家标准委研订物流业标准化中长期发展规划。公安部、交通运输部等有关部门研究制订物流安全监管制度与规范。邮政局推动快递条例出台。中国物流与采购联合会作为行业社团组织，在标准、统计、人才培训等行业基础性工作方面加紧落实完善，一批新的国家标准、行业标准陆续出台，公路物流运价指数等新的指数开始发布。此外，人力资源社会保障部、中国物流与采购联合会决定开展第三次全国物流行业先进集体、先进工作者和劳动模范评选表彰活动。我国物流业的发展我国物流业的发展，除了和经济发展水平、，除了和经济发展水平、经济结构、技术发展状况有关外，还和我国的经

6、经济结构、技术发展状况有关外，还和我国的经济体制变革有直接关系。济体制变革有直接关系。p2013年，中国物流业景气指数（LPI）全年保持在50%以上。预计全年社会物流总额接近200万亿元，同比增长9.5%左右；物流业增加值预计可达3.9万亿元，同比增长8%左右，两项指标增速均比上年略有放缓，仍快于同期GDP增速；社会物流总费用与GDP的比率将保持在18%左右。p2014年全年社会物流总额超过210万亿元，可比增长8%左右；物流业增加值超过3.4万亿元，可比增长9%左右，两项指标增速与上年相比均小幅放缓，但仍高于同期GDP增速，处于中高速增长区间。社会物流总费用将超过9.7万亿元，同比增长8%左

7、右，增速延续小幅回落态势。社会物流总费用与GDP的比率约为17%左右。p2015年全国社会物流总额219.2万亿元，按可比价格计算，比上年增长5.8%，增速回落2.1个百分点。分季度看，一季度49.4万亿元，增长5.6%，回落3.0个百分点；上半年104.7万亿元，增长5.7%，回落3.0个百分点；前三季度162.8万亿元，增长5.8%，回落2.6个百分点；全年社会物流总额呈稳中趋缓的发展态势。国家发达中国物流成本占GDP(%)9.5-1016.7-20一般商品物流费用占商品总成本(%)10-3250-60物流企业占物流市场的份额(%)57-8018货物库存时间(天)1440-15资金周转(年

8、/次)8-101-2国内外物流发展水平对比低效率、高费用、高库存是当前我国物流行业亟待解决的重要问题中国物流市场发展空间巨大中国物流市场发展空间巨大在经济全球化和电子商务在经济全球化和电子商务的双重推动下，物流业正在从传统物流向现代物流迅速转的双重推动下，物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势。型并成为当前物流业发展的必然趋势。2014年我国物流行业成本构成当前，我国物流业的传统格局亟待变革。一方面是物流成本居高不下。中国物流与采购联合会于去年年底发布的中国采购发展报告显示，年我国社会物流总费用万亿元，占的比重约为，不仅高于美国、日本、德国等经济发达国家，而且跟经

9、济发展水平基本相当的金砖国家相比也偏高。另一方面，物流从业人员的收入水平偏低，行业生态亟待改变。根据物流行业市场调查分析报告显示，预计“互联网金融产业”将重构各行业的格局，孕育出一批千亿乃至万亿市值的公司。产业互联网中的智能制造、物流平台、交易平台和增信平台等与金融相结合，将产生更高的附加值。我国物流行业供给六类实体物流体系已基本形成p以五大运输方式为代表的运输物流体系 p以商品加工和配送为代表的仓储物流体系p以服务型竞争战略为代表的制造商物流体系p以海、空港集散为代表的口岸物流体系p以提供第三方物流服务为代表的供应链物流体系p正在浮现中的以电子商务为代表的配送物流体系以现代信息技术为基础，为

10、现代物流的建立、升级和正常运行提供服务的支持体系方兴未艾p以提供系统集成为目的的供应体系p以提供跨行业的信息平台的供应体系p以提供核心软件为目的的供应体系中国物流企业传统物流企业竞争无序，经营欠佳；现代物流企业经营状况较好，竞争格局在形成之中p我国现有物流企业34万多家，纯运输公司7，纯仓储公司10，57的企业从事储运业务，综合物流公司占到26p大多数企业都从各自原来的专业领域（诸如公路运输、船运、仓储、港口与空中货运）发展而来，小公司居多 ，以低价恶性竞争为主，经营普遍欠佳p由于门槛低，不断有新公司进入这一产业，传统物流面临严重的供应过剩问题 p现代物流是一个新兴产业，主要以少数新兴物流企业

11、、上市公司、原国有大型大型企业及国际物流公司为主，以第三方物流为主要表现形式，经营状况普遍较好，竞争格局正在形成之中大型国企大型国企新兴物流公司新兴物流公司国外的服务商国外的服务商非传统的新进入者非传统的新进入者主要企业中国外运 、中远、 中国邮政、中国海 运、中储CMST、远 成、海丰当地的供应商或合资公 司，如德邦、新邦、大 田、宅急送、速尔、韵 达、大同、圆通、申通、 中通、华宇、世纪同城、 顺丰、等FedEx、总统物流、英国 EXEL公司等主要为跨国 公司海尔、一汽、青啤等物流公司优势全国性网络，丰厚的资产，政府有很好的关系业务地域服务相对集中、效率较高、增长较快 有很强的海外网络，丰

12、富的行业知识和实际运营经验，与国际物流客户关系良好，先进的IT技术，来自总部的财务支持全国性的网络，来自总部的财务支持弱势效率低，管理手段不先进，负担重资源有限，对市场扩张缺少有力的财务支持，内部管理和体系是高增长的障碍缺少网络系统，在中国市场成本相对较高缺乏经验发展战略基础服务供应商转变到真正的第三方物流服务供应商引入战略合作伙伴，保持高速增长和领先地位从核心业务进行延伸，提供更为专业的服务品种将其内部的分销部门转换成了独立的物流服务公司，同时引入战略合作者市场地位强较强强稍弱我国物流市场主导企业现状外资物流企业竞争现状加速抢占中国市场，对中国企业将形成了严重威胁p 国际上50家最大的零售企

13、业已有三分之二进入中国，这些跨国集团纷纷在中国设立采购中心p 中国国际快递业务60以上的市场是被国外企业占据p FedEx、UPS在中国的业务量上几年的增长率均超过30；TNT被FedEx收购，p DHL作为第一家进入中国的专业快递公司，于2013年也撤出了中国p 20014年末，完全开放运输行业和部分物流市场给外资公司（WTO承诺）我国物流业存在的重要问题物流设施设备总量过剩、结构失调 物流企业整体资源利用率不高，尤其是汽车回程资源严重闲置，一方面说明目前货源不足，货运汽车相对过剩，另一方面说明储运以及物流企业汽车运输经营水平较低。物流设备利用率物流设备利用率 我国物流业存在的重要问题物流信

14、息系统竞争力的“瓶颈” p我国只有39%的物流企业拥有物流信息系统（资料来源：中国仓储协会），说明我国物流供给市场的信息化程度较低，不能满足客户的要求。p随着信息技术的发展，物流信息系统日益成为社会物流企业的发展“瓶颈”，物流信息资源整合能力也是物流供应商竞争能力的主要因素。p信息能力已成为传统物流企业向现代物流企业转换的决定性因素。我国第三方物流服务现状处于初步发展阶段，仅占外包物业务的3%，物流系统设计、物流总代理等高增值、综合性服务市场前景广阔第三方物流需求现状 生产企业和商业企业的物流需求的侧重点有所不同生产企业和商业企业的物流需求的侧重点有所不同0%10%20%30%40%50%单纯

15、仓储干线运输市内配送包装其他商业企业生产企业生产企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送；商业企业的外包物流主要集中在市内配送，其次是仓储，再次是干线运输企业的外包物流企业的外包物流 第三方物流需求趋势第三方物流需求趋势从常规服务向从常规服务向增值服务发展增值服务发展基本功能延伸增值服务供应链集成式增值服务 如仓储的延伸服务有原料质检、库存查询、库存补充、及各种形式的流通加工服务等。 运输的延伸服务如选择国际、国内运输方式、运输路线， 安排货运计划， 为客户选择承运人， 确定配载方法，货物运输过程中的监控、跟踪， 门到门综合运输、报关、代垫运费、运费谈判、货款回收与结算等。配送服务的延

16、伸有集货、分拣包装、配套装配、条码生成、贴标签、自动补货等。这种增值服务需要有协调和利用其他物流企业的资源的能力，以确保企业所承担的货物交付任务能以最合理的方式、尽可能小的成本来完成。 如库存管理与控制、采购与订单处理、市场调研与预测、产品回收、构建物流信息系统、物流系统的规划与设计、物流系统诊断与优化、物流咨询及教育培训等。 这类服务往往是第三方物流企业发挥更大的主动性去挖掘客户的潜在需求而开发出来的，需要更多的专业技能及经验，具有更大的创新性和增值性，是高技术、高素质的服务。这种高层次的增值服务需要建立在双方充分合作信任的基础上。第三方物流价值及赢利模式服务首先要为需求方创造价值，降低消耗

17、，才能获取自身价值后其身而身先；后其身而身先；外其身而身存。外其身而身存。234竞争力提升分工合作快速反应规避风险投资风险存货风险成本减负规模化专业化社会效益交通能源环境压力1 构建物流平台政府发展物流产业的重点工作之一物流平台是大规模的、专业化的场所，它必须要有大量的物流经营户在空间上的集聚和交易。12平台具有市场属性平台具有市场属性平台具有服务属性平台具有服务属性必须为平台内物流企业提供增值服务，使客户能在集约化、规范化、信息化、网络化经营上获取价值。平平台台特特性性 物流平台是一个建设和发展物流事业基础的特定的区域。 物流平台是一个物流资源在空间上相对集聚的场所，是一个物流事业规模化运作

18、的驻点，它具有集聚、整合、辐射等效应，是构成整个物流网络的一个重要的节点。 物流平台的作用及运作模式运作模式运作模式经济开发经济开发区模式区模式服务主导服务主导型模式型模式综合运综合运作型模式作型模式工业地产工业地产商模式商模式经济效益与经济效益与社会效益并重社会效益并重234诱导和加速其他经济诱导和加速其他经济单元成长单元成长产生辐射产生辐射效应以点效应以点带面带面推动物流企推动物流企业间的竞争业间的竞争合作合作推动区域推动区域经济发展经济发展1我国物流行业发展趋势预测我国物流行业发展趋势预测外包物流外包物流将会增加，年均增长率将超过将会增加，年均增长率将超过20%p中国现代物流业未来10年

19、内预期年均增长率20%以上 （ 摩根士丹利）p自营物流企业中有57%的生产企业和38%的商业企业在寻找物流代理商，45%的企业准备寻找新的物流商（中国物流网）p2014年快递业务规模达到146亿件，收入完成2040亿元，其中，100亿件来自电商，电商快递在快递总量中占比达到68.5%。2015年，全国快递服务企业业务量累计完成206.7亿件,同比增长48%；业务收入累计完成2769.6亿元,同比增长35.4%。快递业务尤其是电商快递急剧增长强势推动电商物流发展。物流项目投资特点及趋势p由于市场进入壁垒低，市场竞争不规范，单一方式的物流服务的利润空间已相当有限。因此，物流供应企业服务将从低值基础

20、性服务转向高附加值服务，发展第三方物流和建立物流平台为主的现代物流是物流行业的发展趋势p物流产业从总体讲是一个高投入、见效慢的产业。一般来说，建立一个比较现代化的有10万平方米的物流中心，差不多需要1亿-1.5亿的资金规模p流通项目投资相对于生产项目投资最大的区别在于：具有一定的被动性。如果物流项目可行性研究出现失误，补救的困难很大p创建有效的国内运输网络，或在重要区域内建立全国性的网络面向大批零售商，覆盖全国主要城市，并提供真正连网、高效、而且透明的“最后一公里配送”的公司 p为主要的制造商、分销商和零售商们提供真正的供应链优化服务高价值的产业，如电脑和配件、消费电子类产品和家电，可通过优化

21、供应链获取更多的利润。这需要一个对供应链的整体认识以及精准控制信息流和高质运输服务的支持。p为专业的服务商可以找到细分的利润市场来提供技术解决方案货物跟踪系统的硬件和软件、专业的网络优化软件、相关分销的财务服务等。 投资重点在重要区域建立全国性网络，提供真正的供应链优化服务，专业服务提供技术解决方案总结p物流成本是企业新的利润增长点物流成本是企业新的利润增长点 工业商品的物流成本总成本的50%，化工商品的物流成本占总成本的70%，蔬菜、食品的物流成本占总成本的30%60%，零售商品的物流成本占总成本的20%p外包物流是中国发展的趋势外包物流是中国发展的趋势 目前，大多数的物流服务是企业自营的。

22、2014年全国社会物流总额213.5万亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%，增幅比上年回落1.6个百分点，全年呈现稳中趋缓的发展态势。按照物流业发展中长期规划（2014-2020年）的要求，2020年这一比率将下降至16%左右。到2020年中国将基本建成布局合理、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，物流业增加值年均增长约8%，占国内生产总值的比重达到7.5%左右，预测2020年物流行业市场规模在360万亿元左右。p我国现代物流是一个新兴的发展迅速的产业我国现代物流是一个新兴的发展迅速的产业 我国现代物流起步较晚，其市场竞争格局正在形成之中。服务业发展“十二五”规划明确提出要大力发展第三方物流，到2015年，服务业增加值占国内生产总值的比重较2010年提高4个百分点，即达到47.5%，成为三次产业中比重最高的产业。根据服务业发展“十二五”规划，预计到2017年，中国物流业增加值将达到5.4万亿元。附件附件1：部分物流类上市场公司资产和经营状：部分物流类上市场公司资产和经营状况况股票代码股票名称总资产