远光电子会计档案系统销售指南

1、.远光电子会计档案系统 销售指南（内部资料 注意保密）本文档由【中文word文档库】提供，转载分发敬请保留本信息；中文word文档库免费提供海量范文、教育、学习、政策、报告和经济类word文档。<a href='1.文档说明21.1.文档作用21.2.文档读者对象21.3.文档写作范围22.产品简介22.1.研发背景22.2.产品功能32.3.产品特色42.4.客户应用价值52.5.应用环境52.6.产品升级策略53.产品市场定位54.销售策略64.1.如何挖掘商机、挖掘哪类客户？64.2.可提供方案有哪些？64.3.我为什么要使用电子会计档案系统？64.4.使用电子会计档案系统

2、能替我解决哪些问题？64.5.电子会计档案系统适用于哪些应用场景？64.6.我为什么要使用集团应用模式，有什么好处？64.7.产品如何报价？74.8.实施中要注意什么？75.售前支持策略85.1.培训支持85.2.市场活动支持85.3.如何获得售后支持？86.销售工具指引86.1.内部学习资料96.2.工具资料96.3.直接对外使用资料9;1. 文档说明1.1. 文档作用本文档用于销售工程师快速掌握“远光电子会计档案系统”产品特征及销售要点，供销售工程师摘选内容向客户初次推介本产品，指导销售。1.2. 文档读者对象分支机构经理、销售工程师1.3. 文档写作范围针对“远光电子会计档案系统”。2.

3、 产品简介2.1. 研发背景日常的会计和审计工作中对于会计档案的检索查询通常是针对原始凭证和纸质的帐表凭证进行的，由于这些资料都是实物形式，使用非常不便。从80年代起，越来越多的单位使用财务软件进行会计工作，在积累了大量打印的纸质帐表凭证方式的会计档案的同时，也积累了大量的电子化的会计数据。但是由于计算机操作系统的发展变迁，财务软件公司的此消彼长，财务软件版本的不断升级换代，电子化财务数据的格式也在不断发展变化，造成了不同平台、不同版本、不同产品之间的电子会计资料格式的不兼容，不利于电子化会计档案的使用。2.2. 产品功能l 文档管理：对企业财务或其他各种类型的文档进行分类管理，支持excel

4、、word、pdf、图片等常用格式文件。l 档案管理：对会计档案信息进行管理，包含档案管理、档案借阅、档案销毁、案卷册号编排等功能。l 账务数据转换：系统支持将核算数据中的账套信息、科目体系、凭证、专项核算及清理、账户总账、明细账、科目汇总表等转换为档案信息。l 报表数据转换：系统支持将报表数据转换为档案信息，包括报表的基本信息和报表数据。l 固定资产数据转换：系统支持将固定资产数据转换为档案信息，包括基本数据、卡片数据、汇总数据。l 生成光盘数据：系统支持把转换好的各项数据生成光盘数据文件，刻录成光盘，随身携带，不用访问服务器也可以查询。同时，系统支持对光盘数据文件进行加密，输入密码后才能进

5、行使用。l 账务数据查询：系统支持查询会计档案数据中的凭证、账页、总账、科目汇总表等账务数据。l 报表数据查询：系统支持按单位、期间、报表查询会计档案数据中的报表数据。l 固定资产数据查询：系统支持查询会计档案数据中固定资产账套的卡片数据和汇总数据。l 其他信息查询：系统可查询案卷、档案借阅、财务文档、授权等信息。2.3. 产品特色Ø 支持多种核算软件的会计核算数据转换系统具有极高的数据兼容性，可实现多种不同类型数据的转换，包括：远光财务管理新纪元2.1、远光财务管理系统3.0的账务、报表、固定资产数据转换为会计档案数据的功能，通过成熟的二次转换方案，支持用友、金蝶、远方、兴竹、益和

6、等多种系统、多个版本的数据转换。从而实现灵活高效的数据转换，为企业实现不同版本核算数据的统一管理提供保证。Ø 数据查询平台提供了灵活多样的数据查询系统可以实现报表查询、账务数据查询、固定资产数据查询等会计资料的检索工作，如按科目检索总账、明细账、科目汇总表；按清理对象、专项核算对象检索明细账；按凭证账户对应关系查找凭证；按凭证账户与清理对象、专项对象的对应关系查找凭证；同时提供案卷信息与电子核算数据间的关联穿透查询。从而保证了财务系统中的各种信息都能在档案系统中得到反映。Ø 支持多种数据存放载体和查询媒介系统可选择性地将会计档案数据制作成加密光盘，并提供自动浏览功能，无需再

7、安装系统即可查询，用户可任意选用台式或便携式计算机，做到随时随地移动查询。从而保证了数据的安全性和保密性，降低了保存的成本，提高了数据和信息的共享效率。Ø 支持集团各单位数据统一存放和查询（支持集团企业范围内的会计档案信息数据集中管理）系统可支持针对多单位的集团数据的转换和管理，先将各单位数据分别进行数据转换，然后将转换后的档案信息数据发送到集团单位进行统一管理，并对不同用户分配不同的管理权限和查询权限。从而促进了集团化的统一会计档案的管理工作。2.4. 客户应用价值解决新会计准则下核算升级引发的历史数据查询问题；解决了信息化建设过程中由不同数据源产生的核算数据的统一管理问题；提供光

8、盘、网络等多种形式的数据存放与查询方式，摆脱应用软件和数据库束缚，能方便的进行移动查询；全面保障电子会计资料的保密性与安全性；集团范围统一的数据管理，能方便集团单位进行数据统查，以及规范整个集团的会计档案管理过程。2.5. 应用环境产品为C/S架构，主要分服务端和客户端两大部分：硬件要求：服务器硬件为主流配置，小型机或常规服务器均可客户端可采用普通PC机即可。软件要求：服务端建议采用Windows2003 Server；客户端支持Windows 2000XP等。2.6. 产品升级策略产品支持向前兼容功能，后期版本自动全面支持早期数据格式。3. 产品市场定位希望加强会计档案信息化管理的企业需要数

9、据存储与查询的企业（如进行过核算升级、系统更换的企业）4. 销售策略4.1. 如何挖掘商机、挖掘哪类客户？财务软件面临升级的用户对财务历史数据有查询要求，又不方便安装软件不需要熟悉复杂财务软件操作的审计部门历史数据存放在不同软件和地方，不方便统一查询的客户4.2. 可提供方案有哪些？方案一：单体企业应用方案二：集团应用4.3. 我为什么要使用电子会计档案系统？会计电算化系统会计档案管理制度从数据资料的管理与保密、数据备份管理、会计档案管理三个方面阐述了会计档案电算化管理的必要性。4.4. 使用电子会计档案系统能替我解决哪些问题？1、会计档案数据的有效管理；2、实现不同版本财务核算软件下生成的历

10、史数据的统一管理；3、通过加密光盘的方式保证电子会计档案数据的保密性。4.5. 电子会计档案系统适用于哪些应用场景？1、财务历史数据量大，数据来源多样；2、对于有些项目部比较多的电力建设类单位，当项目完工后，通过会计档案可以把数据转出来，通过档案查询；3、在不用维护多余的数据库和软件的情况下为领导提供快速而又完整的会计档案数据查询。4.6. 我为什么要使用集团应用模式，有什么好处？集团应用模式实现了电子会计档案数据的集中管理，便于集团单位对下级单位历史数据的统一管理以及案卷管理信息的实时监督。4.7. 产品如何报价？产品价格体系及计算方法： （1）产品费：企业版，包含软件安装调试，标准产品使用

11、培训按转换账套数进行报价，标准报价含1个账套，每增加1个账套增加一定费用。集团版，包含软件安装调试，标准产品使用培训按单位数和账套数进行报价，标准报价含1个单位1个账套，增加1个单位或增加1个账套需另外收费。（2）咨询实施费：按转换账套数进行报价，建议每增加1个账套增加一定费用。数据转换较复杂的可以增加一定比例实施费。转换系统范围包括：远光财务管理新纪元2.1的账务、报表、固定资产数据远光财务管理系统3.0的账务、报表、固定资产数据用友U8VXX账务、报表、固定资产数据金蝶、远方、兴竹、(如UFIDA的定义方式)（3）定制费：对标准咨询实施费报价不包括的系统转换数据，需要另外收取定制费用，按产

12、品部门核定的工作量进行收费。4.8. 实施中要注意什么？（1）在转换的数据量较大的情况下，为了不影响核算系统的使用，建议选择在非工作时间进行数据转换工作。（2）非远光核算数据转换是通过将其先转为远光核算数据再转入会计档案系统的二次转换方式来实现的。因此需要在转换工具客户端所在地建立空的核算数据库。（3）集团应用时，下级单位分别在各自客户端转换完数据后，将数据文件以邮件或U盘等方式将数据拷贝到上级集团单位指定目录存放，服务端程序从指定的目录中读取各单位的会计档案数据，并通过客户端的档案查询进行展示。5. 售前支持策略5.1. 培训支持n 建议各机构组织自学：总部制作标准学习课件，包括：PPT、V

13、IDEO、练习帐套，各机构组织销售员及服务工程师学习，并通过自我测试题目n 如果需要组织现场培训的，要求如下：n 支持条件：任何机构或区域希望对内部人员进行产品售前技能培训时，且接受培训人员大于10个时可以申请总部人员前往培训。n 支持内容：顾问技能培训n 申请流程：提前一月向营销管理部提出申请，营销管理部申请客户服务部、产品管理部、产品部进行支持。营销管理部在接到申请后1周内给以答复。n 如客户服务部、产品管理部、产品部无法派遣人员时，营销管理部可以协调其他机构人员支持，其费用将由产品部承担。5.2. 市场活动支持n 支持条件：任何机构或区域该产品商机数当不小于10个，准备采用市场活动方式进

14、行推广，可在当地组织该产品打单会，可申请总部产品专家支持；n 支持内容：会议上进行主题演讲n 申请流程：按流程向市场部申报该活动计划，市场部统一协调资源支持。5.3. 如何获得售后支持？一般情况，由机构负责人调配机构内资源进行支持。机构遇到困难时，由机构经理向客户服务部提出支持申请。如遇产品错误、需求，需在开发管理流程上提交相应除错单、优化单、需求单，单据上应详细写明产品版本号、问题详细描述、截图，并给出需要解决的时间和紧急程度。然后按流程分别由客户服务部、产品管理部、产品部相关人员进行处理和答复。机构如对问题处理和答复不认可，需尽快以邮件、电话方式与之沟通，或向其部门领导申述。6. 销售工具

15、指引本产品提供以下资料：6.1. 内部学习资料产品介绍PPT、产品销售指南、标准报价单、实施指引、案例资料销售人员：产品介绍PPT方便销售人员快速了解产品功能。标准报价单方便销售人员参照标准价格对外报价。产品销售指南解答销售人员销售中碰到的问题。售前顾问：案例资料用于应对客户提问，以相似的成功案例引起客户共鸣，增强客户信心。实施顾问：实施指引对实施过程进行指导，方便快速实施6.2. 工具资料产品标准方案、产品标准介绍PPT、产品操作培训标准PPT、演示程序、演示库、演示说明产品标准介绍PPT为售前顾问制作PPT提供素材产品标准方案方便售前顾问在其基础上快速修改为针对具体客户的解决方案演示程序、演示库、演示说明方便售前产品