软件行业研究

1、业务和系统一体化业务和系统一体化,增强企业竞争力增强企业竞争力软件行业研究软件行业研究 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 2目录目录软件行业定义和特征软件行业定义和特征全球软件市场现状和未来趋势全球软件市场现状和未来趋势中国软件市场现状和未来趋势中国软件市场现状和未来趋势cmm标准标准 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 3ccid定义：中国软件总体市场包括平台软件、中间软件和应用软件定义：中国软件总体市场包括平台软件、中间软件和应用软件 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 4软件总体市场可分为平台软件市场、中间软件市场和应用

2、软件市场软件总体市场可分为平台软件市场、中间软件市场和应用软件市场平台软件平台软件应用软件应用软件中间软件中间软件 直接控制和协调计算机、通信设备、其它外围设备的软件以及提供中间支持和运行环境的软件 操作系统：操作系统：windows、turbolinux、xteam linux、sco-unix、sun(solaris)、ibm-aix 数据库管理及开发工具：数据库管理及开发工具：oracle, ibm db2, sybase, sql server, informix 系统及网络管理软件系统及网络管理软件: :主要有ibm, hp, ca, sun, microsoft等公司的产品 中间件

3、软件：中间件软件：主要有ibm(cics, mqseries), bea(tuxedo, e-commerce),tongtech(消息中间件、交易中间件、对象中间件等),microsoft的中间产品 安全软件：安全软件：用于保证各用户网络和系统安全的软件产品、软硬件结合产品和整体解决方案 直接完成某种具体应用无需用户重新编程的软件 通用应用软件：通用应用软件：包括办公及文字处理软件（例ms office）、财务及其业管理软件（例sap,oracle等企业管理软件）翻译软件、教育软件、游戏与娱乐软件等 行业应用软件：行业应用软件：例如金融、邮电、政府、能源、交通等行业的应用软件 2002 be

4、aringpoint, inc. 高科技业 5idc定义的软件市场、软件收入和软件公司定义的软件市场、软件收入和软件公司 idcidc对全球软件的研究报告中涉及的收入和市场份额对全球软件的研究报告中涉及的收入和市场份额的是的是packaged softwarepackaged software，包括三个细分市场：，包括三个细分市场：-applications-application development and deployment(formerly application development tools)-system infrastructure software 研究的软件收入包括

5、两种类型研究的软件收入包括两种类型-the market for software code of a given functionality sold as such-the market for software code bundled and marketed as another type of product (e.g. and application service) that competes with products sold as software code 研究的软件收入包括两种类型的供应商研究的软件收入包括两种类型的供应商-independent software v

6、endors(isvs):只生产软件，不生产硬件的公司，但可能转售系统供应商的软件-system vendors(svs)：生产硬件的公司，同时也生产软件和提供其它服务 定义的软件公司应满足以下条件：定义的软件公司应满足以下条件：-ownership of intellectual property-product is replicated-competitive domain includes packaged software companies that license intellectual property rights to functionally similar softw

7、are code 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 6idc定义的定义的packaged software 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 7idc定义的定义的applications 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 8idc定义的定义的application development and deployment 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 9idc定义的定义的system infrastructure software 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 10目录目

8、录软件行业定义和特征软件行业定义和特征全球软件市场现状和未来趋势全球软件市场现状和未来趋势中国软件市场现状和未来趋势中国软件市场现状和未来趋势cmm标准标准 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 11全球软件行业发展趋势全球软件行业发展趋势 连续几年的信息投入的疲软和价格下降引发了高科技行业的整合 gartner预测高科技产品的平均售价 在2003年下降3%，2000年半数的软件供应商将在2004年通过购并和倒闭而消失，信息产品的规模化也促进了产业的整合 小企业会受益于整合，他们能够通过规模化获得技术，改善高低两端。通过共同承担高额研发费用、获得市场份额和分担不确定增长因素

9、造成的风险，企业可以明显节省研发和sg&a费用 信息消费的增长作为高科技产业的主要驱动力, 会因为经济转暖而至少延误一个季度。即在最佳情况下，适当该管会出现在03年第四季度。虽然行业和地域上的消费增长点仍然存在，如政府、教育和医疗卫生，新兴市场，行业的快速增长需要消费催化剂来刺激个人电脑数量和互联网使用的增加 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 12三个主市场自三个主市场自1999年以来稳定增长年以来稳定增长 n软件的主市场定义是：应用开发和配置(ad&d)、应用软件以及系统基础软件n应用软件拥有708 亿美元的收入，是三个主市场中最大同时也是增长最慢的n

10、应用开发和配置曾是最小的市场，但它的增长率位居第二n系统基础软件增长率最高， 达到19.6%.n预测至2004年，ad&d和系统基础软件的增长会超过应用软件 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 132000200420002004年三大主市场都会有年三大主市场都会有15.2%15.2%的综合增长的综合增长 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 14高科技产业的驱动力高科技产业的驱动力稳定的经济稳定的经济稳定的信息从业者稳定的信息从业者 简单的对比简单的对比政府政府/教育教育/医疗的信息工程医疗的信息工程亚洲亚洲/尤其中国尤其中国网络安全网络安全

11、新千年后三年多的升级新千年后三年多的升级windows xp/pentium 4it民主民主信息业占信息业占gdp的比重的比重知识型工人知识型工人多样的产品线多样的产品线整合整合更多的联盟更多的联盟风险投资回报风险投资回报; 扩大改革扩大改革东欧东欧; 新兴经济新兴经济合作商务合作商务网络服务网络服务无线装置和更宽的无线装置和更宽的voip接入接入伊拉克战争伊拉克战争低迷的信息业趋势低迷的信息业趋势缺少信息消费催化剂缺少信息消费催化剂企业薄利企业薄利缺少回报演示缺少回报演示价格和边际贡献下滑价格和边际贡献下滑美、欧、拉美美、欧、拉美商品化商品化海外采购海外采购商业流程专家提供商业流程专家提供i

12、t解决方案解决方案(如：如：halliburton, ups, itochu)短期短期长期长期积极积极消极消极 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 15短期内政府投入驱动高科技产业短期内政府投入驱动高科技产业 政府信息投入估计达到600亿美金是绝大多数高科技企业的恩惠，须许多企业重新针对军事项目以弥补经济变缓和客户减少的导致的问题 美国联邦政府今年将增加8%的it投入，并在2004年增加到12% 一些高科技公司正在增加工厂的班次，加快生产过程，增加工人数量 政府投入达到oracle业务的20-25%；ibm在政府业务方面拥有两位数的增长；savi technologies

13、称它的逻辑追踪软件和无线电智能标示软件销量上扬；palm配有安全软件的设备需求量增加 多数得到政府业务的高科技公司已经和政府高层官员建立了关系 政府业务一直是硅谷在战争时期时建立起来并一直保持的业务。当政府投入减少时高科技公司往往转向开发更有利可图的私营公司的业务 如果伊拉克战争时间短，政府需求会减小。更重要的收益来自维护本土安全和电子政府方面的政府支出source: the wall street journal, march, 2003 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 16销售价降低会影响收入增长销售价降低会影响收入增长ngartner 预测由于工业增长放缓，20

14、03年平均销售价格会下降5%。服务器的市场的价格竞争加强和客户偏好低价服务器，这种现象是戴尔和palm的低价服务器引发的。库存控制是避免生产过量和价格继续下滑的关键。-20-15-10-5051015202530354045501q02 2q02 3q02 4q02 1q03 2q03 3q03 4q03us gdppc unitspcworkstationspdasrevenue growth rates (%) by segment by quarter-40-20020401q02 2q02 3q02 4q02 1q03 2q03 3q03 4q03us gdpserversall da

15、ta processingcommunicationsconsumerautomtoiverevenue growth rates (%) by segment by quartersource: gartner, 2003 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 17回顾历史，展望未来回顾历史，展望未来 高科技产业有过历史教训, 尤其是上世纪八十年代的低谷和九十年代的泡沫 八十年代，英特尔通过创新上的投入和合理的价格走出低谷，今天由于需求骤减，高科技公司需要面对产能过剩的问题。尽管全球的软件消费增加11%， 产业的增长仍然受限于九十年代以来的产能过剩 八十年代中期, 高科技

16、产业内的恶意收购和合并往往不成功，因此小企业的数量比现在多 八十年代的erp技术的安装基础比现在小, 因此高科技公司的收入比现在少而且难以预测 八十年代的重组奠定了九十年代增长的基础 1995年至1999年，信息产品购买总额达到1.25万亿美元, 其中3500亿的收入是因为特殊事件导致：如大量企业和家庭大量购置个人电脑、新千年、互联网的用量剧增、公司内外网络的启用。另外，内存的增加和速度的提升促进了软件的购买和更加频繁的升级 九十年代晚期由于微软推出新的操作系统，电脑更新率增加，it预算飙升、网络公司的数量也达到极点。如果电脑更新率达到或超过1998年的信息产品购置峰值水平，个人电脑的出货率会

17、增加。如果不出现新的应用周期，1998年的高峰难以再现 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 18软件消费呈上升趋势软件消费呈上升趋势source: bureau of economic analysis; morgan stanley application software universe33%36%39%40%40%45%46%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%1996199719981999200020012002software as % of tech spending (annual)application software li

18、cense revenue growth (quarterly)28%30%34%66%44%29%-1%-23.0%-26.0%-28.0%-30.0%-18.0%-9.0%-40%-20%0%20%40%60%q499 q100q200q300q400 q101q201q301q401 q102q202q302q402软件的年消费占技术投入的相当份额，即使是艰难的2001年四季度和2002年的四季度也保持稳定(维持46%capex)。这一增长和软件开发人员的人力成本有关，70%来自内部开发和修改软件的费用按年累计的授权收入从2001年二季度开始下降，在2002年下滑22%，但有望在2003

19、年上升2%。好消息是ltm运营利润在1999年上升到20%，在2000年达到35%并一直保持稳定 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 19软件产业的主要转变软件产业的主要转变 软件产业正在经历一些将长期影响到软件开发的主要转变 缺少相当的风险投资-2002年共有108风险基金，总额69亿美元，26个基金同期返还投资者50亿美元，净流入资金只有19亿美元，这是1981年以来的最低点，两年以前的水平是1068亿美元。为减低单位供应成本软件开发流向低成本国家 硅谷的软件开发商每年收入20万美元，而在印度只有3.5万美元、在中国只有1.8万美元 2002年4月至12月期间印度软件

20、出口达到9亿美元（同比增加28%）三分之二来自美国，另外21%来自欧洲 软件成本是否太高？-sap的研发费用是9.83亿美元，siebel支出2.07亿美元。软件公司应该考虑是否需要十几亿美元的研发费用，是否有必要推出如此多的服务模块。 另外，企业必须在自主开发和购买设计间选择-企业整合可以减少大型公司的总数（现在3750家上市/私有公司中有12家收入超过10亿美元的企业），企业可以专心致力于软件开发方面（境内或海外）的投资source: amr research, associated press, companies 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 20高科技产业

21、的信息预算占收入的高科技产业的信息预算占收入的3%n高科技企业的高科技企业的2002年平均总体支出下降年平均总体支出下降1%，达到，达到3%。 amr调查显示, 56%的高科技企业计划增加3%it预算，13%计划减少3%20771010209170%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%it budget allocation: high techindustryhardwarenetworkingapplicationssoftware infrastructuretechnologyoutsourced servicessecuritybusiness contin

22、uityheadcount and training硬件、人工和培训的成本占高科技公司的预算的主体。公司内部开发造成人工成本高软件应用成本占17%（与石油和天然汽企业的23%支出相比较少）source: amr research, 2002 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 21软件应用方面的消费仍然以软件应用方面的消费仍然以erp和和crm为驱动为驱动nerp是制造业系列（包括高科技制造）的最大消费点，它占制造业平均总体信息投入的42%n高科技公司对erp的投入达到应用软件预算的36%，针对高效生产所需要的原料和制造管理， 同时财务和人力资源也是公司的关注焦点 crm

23、应用软件是两年来高科企业的投入重点，达到书crm投入被销售队伍自动化(sfa)和价格优化驱动，同时另外一部分较大的投入用于联络中心和电邮管理采购投入只占高科技总投入的13%，即oem和电信器材公司使用的“原料供应”模块，软件公司一般较少采用21361713140%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%enterprise application budget allocation forhigh techerpscmcrmprocurementand sourcingothersource: amr research, 2002 2002 bearingpoint, i

24、nc. 高科技业 22全球高科技市场消费预测全球高科技市场消费预测ngartner预测，2002-2004年的全球信息业总消费中，用于电脑和电子工业的消费的综合增长率会达到10.7%， 软件业上的消费增长会达到9.5%17.619.521.624.127101520253020022003200420052006total global it spending, computer & electronics industries, 2002-06, $bsource: gartner dataquest, march 20033.13.43.74.14.6123452002200320

25、0420052006total global it spending, software publishing,2002-06, $b10.7% (02-04 cagr)9.5% (02-04 cagr) 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 23更多高科技制造向海外转移更多高科技制造向海外转移 高科技制造也是it外包海外的大户 美国公司计划在2003年加大对海外服务的投资力度 日本制造商开始将制造业务转包海外/中国，这也影响到海外的信息产业发展 制造商开始为他们的产品在海外投资研发实施，尤其是在亚洲。由于产品生产中的科技成分增加, 研发设施为公司的it需求作出更大贡献 高

26、科技制造商看中海外信息业中的芯片开发、专业部件的开发生产、海外产品开发和新产品的收购和培育 海外信息业潮流在情理之中，高科技制造业中的很多电子元件和高技术含量组件长久以来一直委托海外公司制造，供求双方关系良好 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 24microsoft, ibm, oracle, 和和 computer associates 位居世界软件企业前四强位居世界软件企业前四强增长增长1999年软件供应商前四甲收入盘点nmicrosoft继续保持老大地位，市场份额从10.3%上升到11.4%，收入同比增长28%超过178亿美元nibm的软件收入同比增加7.6%,达

27、到145亿美元noracle以4.2%的份额65亿美元的收入位居第三， 同比增长21.7%nca分得4.0%的份额和62亿美元的收入，同比增长10.6%下降下降n仁科从第十跌至第十五，占有6%的份额，同比下降18.7% n富士通也遭遇7%的负增长，但仍然保持第七位n前十强软件供应商瓜分前十强软件供应商瓜分36.6%36.6%的世界软件市场的世界软件市场 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 252003 全球高科技市场消费细分全球高科技市场消费细分central/e.europe4%me/africa3%w. europe26%latin america4%japan10%

28、asia pac12%us38%canada3%central/e.europe5%me/africa5%w. europe24%latin america7%japan10%asia pac14%us33%canada2%硬件硬件软件软件电信电信central/e.europe2%me/africa3%w. europe31%latin america2%japan9%asia pac7%us43%canada3%source: gartner, march 2003 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 26目录目录软件行业定义和特征软件行业定义和特征全球软件市场现状和

29、未来趋势全球软件市场现状和未来趋势中国软件市场现状和未来趋势中国软件市场现状和未来趋势cmm标准标准 总体规模和结构总体规模和结构 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 281995年年-2001年中国软件市场保持高速增长，年复合增长率达年中国软件市场保持高速增长，年复合增长率达27%，2001年市场总规模达年市场总规模达285亿元亿元28523068921121381760501001502002503001995199619971998199920002001- - 中国软件市场保持高速增长中国软件市场保持高速增长 - -单位：亿元数据来源:赛迪网cagr:27%cag

30、r:27% 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 29但与美国、印度、日本等国相比，中国软件市场总规模很小，人均消费量也很低但与美国、印度、日本等国相比，中国软件市场总规模很小，人均消费量也很低说明说明n中国目前的经济水平较为落后，区域开发很不均衡，处于新经济的起跑阶段，决定了软件市场规模不大998379292280117775350099447050500100015002000250030003500400045000%5%10%15%20%25%北美日本中国中国中国软件产业总量长远有光明的前景中国软件产业总量长远有光明的前景人均软件消费金额（美元）年均增长速度2001

31、年各国it消费支出（百万美元）中国达到韩国的人均it消费水平时实现的it支出（百万美元）韩国数据和说数据和说明更新明更新 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 3045%27.4%20012001年服务和软件占年服务和软件占itit支出的百分比支出的百分比中国美国20012001年年itit支出占支出占gdpgdp的比例的比例中国美国西欧日本3.8%4.2%2.6%5.8%来源：美林银行分析报告,2001n2001年中国的it支出只占全国gdp的2.6%，只相当于美国90年代初水平。相信随着经济的发展，it支出的比例会越来越高，相应的软件支出也将上升n2001年中国在软件方

32、面的支出占it支出的比例仅为11.4，相对美国来说也低很多。相信今后随着国内重硬轻软观念的改变，国内在软件方面的支出比例也会越来越大。将成为推动it产业发展的巨大动力另外与发达国家相比，中国软件方面占另外与发达国家相比，中国软件方面占it支出比例也很小，可见从长远来看，中国软件市场的支出比例也很小，可见从长远来看，中国软件市场的发展潜力很大，将成为推动发展潜力很大，将成为推动it产业发展的巨大动力产业发展的巨大动力右图数据右图数据更新更新 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 31虽然目前中国软件市场的总体规模远远小于虽然目前中国软件市场的总体规模远远小于it硬件产品市场，

33、但增长率和行业平均毛利率远远硬件产品市场，但增长率和行业平均毛利率远远高于硬件产品市场高于硬件产品市场20012001年中国各细分年中国各细分itit市场增长速度、毛利率与总市场规模市场增长速度、毛利率与总市场规模行业平均毛利率年增长率市场规模（亿元）说明说明n2001年硬件产品有1800亿元的销售规模，以72.6%的份额占it产品市场的第一位n软件和信息服务继续保持较快的增长，比2000年增长24和25.5%，远远超过硬件产品13.5%的增长速度n软件产品的毛利率在it产品中最高，超过70%数据来源：ccid，毕博咨询分析285401.61815.40%20%40%60%80%100%0%1

34、0%20%30%软件软件信息服务信息服务硬件硬件 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 32软件市场产品结构中，应用软件以软件市场产品结构中，应用软件以64%的比例占了市场的绝大部分份额，中间软件市场虽然份额的比例占了市场的绝大部分份额，中间软件市场虽然份额最小，但增长速度最快，最小，但增长速度最快，2001年增长率达年增长率达60%来源：ccid,2002n2001年中间软件增长速度最快，增长率达60，在软件市场中的比重也由2000年的4.3%上升为5.5%，主要是因为国内安全软件市场需求旺盛n受硬件市场下滑影响，平台软件市场增长较去年下降12n应用软件增长较为稳定200

35、1年中国软件市场产品结构20012001年软件市场增长速度、毛利率与市场规模年软件市场增长速度、毛利率与市场规模86161830%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0%20%40%60%80%应用软件平台软件中间软件行业代表企业毛利率年增长率市场规模（亿元）应用软件64.0%中间软件6.0%平台软件30.0% 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 33在垂直市场结构中，大型企业是软件的主要购买者，占了半壁江山在垂直市场结构中，大型企业是软件的主要购买者，占了半壁江山大型企业44.8%中小企业26.1%教育9.2%政府14.1%家庭5.8%2001

36、2001年中国软件市场垂直结构年中国软件市场垂直结构说明说明n用户结构以商用为主，家庭占比低,与国外相比很低n大型企业采购规模127.7亿，占软件市场总规模的44.8%，是拉动中国软件市场的主要力量n中小企业对软件采购量增加，成为软件采购第二大群体n以“校校通”工程为龙头的教育信息化建设和中国pc家庭的广泛使用也促进教育和家庭在软件市场中的比重增大数据来源:ccid 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 34在平行市场结构中，金融、电信和政府是软件购买量的前三名，合计占了软件市场的在平行市场结构中，金融、电信和政府是软件购买量的前三名，合计占了软件市场的55%金融21.0%

37、电信20.0%政府14.1%教育9.0%交通8.0%能源9.0%家庭6.0%制造6.0%其它7.0%20012001年中国软件市场平行结构年中国软件市场平行结构说明说明n金融、电信和政府2001年消费软件154.5亿元，依然是软件市场的主要消费者n但电信的拆分使电信采购的步伐变慢n海关和税务信息系统的建设带动政府对软件的需求量上升数据来源:ccid 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 35软件市场具有明显的区域特征，华北、华东和华南三个区域的销售占软件总体市场的软件市场具有明显的区域特征，华北、华东和华南三个区域的销售占软件总体市场的64.1%华北23.6%华东22.8%

38、华南18.7%华中10.9%东北9.9%西南8.9%西北5.2%20012001年中国软件市场区域结构年中国软件市场区域结构说明说明n以北京、上海、广州为中心的华北、华东、华南三个区域经济发达，计算机普及率较高，2001年消费软件185.6亿元，是软件市场的主要消费区域n由西部大开发带动西北和西南的信息化建设将带动这两个地区的软件市场发展数据来源:ccid 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 36代理是软件销售的主要渠道，代理是软件销售的主要渠道，2001年通过代理渠道销售的软件占年通过代理渠道销售的软件占52.6%代理52.6%直销28.1%oem, 捆绑和其它19.3

39、%20012001年中国软件市场渠道结构年中国软件市场渠道结构说明说明n软件的主要销售渠道是直销、代理、oem、和捆绑noem和捆绑是操作系统的主要销售渠道n中间软件的销售渠道主要是直销，因为其主要用户是大的行业用户，市场覆盖面小n通用应用软件中，高端软件实施复杂，因此直销占了相当的比重，中低端应用软件主要依靠各地代理销售数据来源:ccid平台软件平台软件 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 382001年中国平台软件市场总量为年中国平台软件市场总量为85.9亿元，其中近亿元，其中近60是操作系统是操作系统来源：ccid,2002操作系统59.0%数据库及其开发工具31.

40、1%系统管理软件9.7%其它0.2%20012001年中国平台软件市场产品结构年中国平台软件市场产品结构61.473.885.9199920002001cagr=18.3%cagr=18.3%1999-20011999-2001年中国平台软件市场增长年中国平台软件市场增长n2001年平台软件增长放缓，主要是受硬件市场下滑影响n从平台软件产品结构比例可以看出，系统管理软件的比例偏低，说明中国的信息技术应用水平还较低n随着信息化建设的深入，系统管理软件的比例将提高 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 39和总市场结构相似，平台软件的主要购买者是大型企业，金融、电信和政府是其主

41、要消费者和总市场结构相似，平台软件的主要购买者是大型企业，金融、电信和政府是其主要消费者大型企业48.6%中小企业25.0%教育8.2%政府14.0%家庭4.2%20012001年中国平台软件市场垂直结构年中国平台软件市场垂直结构数据来源:ccid金融22.0%电信20.3%政府14.0%教育8.3%交通7.4%能源6.2%制造6.8%其它15.0%20012001年中国平台软件市场平行结构年中国平台软件市场平行结构 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 40华北、华东和华南仍然是平台软件的主要市场区域，但销售渠道中代理占比显著低于软件市华北、华东和华南仍然是平台软件的主要

42、市场区域，但销售渠道中代理占比显著低于软件市场总体水平，场总体水平，oem和捆绑的比例较高和捆绑的比例较高20012001年中国平台软件市场区域结构年中国平台软件市场区域结构数据来源:ccid20012001年中国平台软件市场销售渠道结构年中国平台软件市场销售渠道结构华北23.5%华东22.3%华南18.3%华中10.3%东北8.6%西南10.3%西北6.7%代理37.0%直销21.9%oem, 捆绑和其它41.1% 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 412001年中国操作系统市场总量为年中国操作系统市场总量为50.7亿元，其中亿元，其中windows以以65%的比例占

43、了绝对优势的比例占了绝对优势来源：ccid,2002windows65.1%unix27.4%linux2.2%其它5.3%20012001年中国操作系统产品结构年中国操作系统产品结构34.943.450.7199920002001cagr=20.5%cagr=20.5%1999-20011999-2001年中国操作系统市场增长年中国操作系统市场增长n操作系统的增长率略高于平台软件整体增长率n桌面端windows的优势难以动摇，在服务器市场windows也起着越来越重要的地位n在整个操作系统中，linux所占的比例仍然很小 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 42虽然虽然

44、linux占操作系统份额很小，但占操作系统份额很小，但2001年增长率高达年增长率高达129%，在，在linux厂商和传统厂商和传统it厂商的大厂商的大力推动下，力推动下，linux将走向成熟并发展迅速将走向成熟并发展迅速来源：ccid,2002服务器端81.8%桌面端18.2%20012001年中国年中国linuxlinux系统产品结构系统产品结构说明说明n中国的linux市场正在逐渐摆脱概念期n不仅linux操作系统发展神速，更重要的是基于linux的应用和成功案例也增长迅速nlinux企业更重视应用，尤其是服务器端和嵌入式领域的应用n传统的it厂商ibm、hp、boland先后推出多种基

45、于linux的解决方案和开发工具，推动linux市场发展n作为一种与unix接近的操作系统，linux在服务器端有显著优势，但桌面端系统的研究和推广工作仍是各厂商的战略重点 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 432001年中国数据库市场总量为年中国数据库市场总量为26.7亿元，国外品牌一统天下，亿元，国外品牌一统天下，oracle和和ibm占了占了63的市场份的市场份额额来源：ccid,2002oracle35.9%ibm27.0%sybase18.7%microsoft13.9%其它4.5%20012001年中国数据库软件市场品牌结构年中国数据库软件市场品牌结构17.

46、522.126.7199920002001cagr=23.5%cagr=23.5%1999-20011999-2001年中国数据库市场增长年中国数据库市场增长n数据库市场的增长率比平台软件整体增长率高出5个百分点n虽然本土数据库厂商信贝斯的产品和技术都有很大发展，但要想与国外品牌竞争还有很长一段时间n和2000年相比，ibm市场份额快速增长，从第三位上升到第二位，主要原因是：收购infomix，借助整体电子商务解决方案的优势 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 44在平台软件市场内部的垂直结构中，数据库的企业用户比例最高，在平台软件市场内部的垂直结构中，数据库的企业用户比

47、例最高，linux主要以中小企业和政主要以中小企业和政府为主府为主来源：ccid44.812.452.148.623.942.927.825.014.623.713.214.09.516.36.98.27.14.70.04.2操作系统linux系统数据库平台软件总体说明说明n平台软件的主要用途是商用，家庭和个人的主要平台软件消费是操作系统n数据库的企业用户比例达80%，占比操作系统高出12各百分点n由于人们目前对linux的信心依然有限，linux在一些关键应用中不是很普遍，但凭借价格优势，所以中国应用最多的是中小企业，然后是政府和教育20012001年平台软件主要细分市场垂直结构对比年平台软

48、件主要细分市场垂直结构对比家庭家庭教育教育政府政府中小企业中小企业大型企业大型企业 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 45在平台软件市场内部的平行结构中，操作系统基础性强，行业差距较小，其中使用在平台软件市场内部的平行结构中，操作系统基础性强，行业差距较小，其中使用linux系统系统的主要是对性能要求不是很高的行业，而数据库市场中电信和金融的比例高于其它平台软件的主要是对性能要求不是很高的行业，而数据库市场中电信和金融的比例高于其它平台软件来源：ccid18.78.225.122.017.311.622.820.39.516.36.98.36.315.86.66.26.

49、910.48.77.47.85.95.96.814.623.713.21418.98.110.815操作系统linux系统数据库平台软件总体说明说明n和数据库和管理系统软件相比，操作系统的各行业比例差距较小，因为其更加基础n电信和金融因为对系统的性能要求较高，因此选择linux做操作系统的比例较低，而对性能要求不是很高的行业，例如教育、能源、交通和政府等，占linux用户比例较高n电信和金融因为行业信息化水平较高，是大规模用户的行业，因此是数据库市场的主要消费者20012001年平台软件主要细分市场平行结构对比年平台软件主要细分市场平行结构对比其它其它政府政府制造制造交通交通能源能源教育教育电

50、信电信金融金融 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 46在平台软件市场内部的渠道结构中，数据库的企业用户比例最高，在平台软件市场内部的渠道结构中，数据库的企业用户比例最高，linux主要以中小企业和政主要以中小企业和政府为主府为主来源：ccid25.358.337.019.822.721.954.919.041.1操作系统数据库平台软件总体说明说明n操作系统平台软件因产品和厂商的不同，渠道差别较大n操作系统作为一种与主机密接相关的产品，oem和捆绑的销售比例较高，而通过直销和代理销售的主要是服务器端的操作系统n数据库生产商往往有很多年经验，产品也比较成熟，因此一般都有比较

51、成熟的分销/代理渠道n系统管理软件经代理渠道销售比例也较高20012001年平台软件主要细分市场渠道结构对比年平台软件主要细分市场渠道结构对比oemoem、捆绑、捆绑和其它和其它直销直销代理代理中间软件中间软件 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 48中间软件作为中国软件市场增长最快的市场，中间软件作为中国软件市场增长最快的市场，2001年销售年销售15.8亿元，其中亿元，其中78%是网络安全软件是网络安全软件来源：ccid,2002防火墙31.0%防病毒26.0%入侵检测与安全评估10.0%信息加密4.0%其它网络安全软件7.0%中间件软件22.0%20012001年中

52、国中间软件市场产品结构年中国中间软件市场产品结构cagr=58%cagr=58%1999-20011999-2001年中国网络安全软件市场增长年中国网络安全软件市场增长4.97.612.3199920002001n2001年中国网络安全市场不仅市场份额远高于中间件软件，而且增长速度也高出将近10个百分点n网络安全软件中，防火墙和防病毒是主要产品，占网络安全软件72%；其中防病毒软件经过多年发展，日趋稳定，份额被防火墙超过n随着金融、电信、军队、能源等企业用户的增加，信息加密、虚拟专网、安全认证等市场将有较快增长网络安全软件 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 49在垂直市

53、场上，大型企业和政府是中间软件的最大用户；安全软件市场中，行业用户是除防在垂直市场上，大型企业和政府是中间软件的最大用户；安全软件市场中，行业用户是除防病毒软件外的最大用户病毒软件外的最大用户大型企业55.1%政府22.3%中小企业9.8%教育7.1%家庭5.7%20012001年中国中间软件市场垂直结构年中国中间软件市场垂直结构数据来源:ccid大型企业51.2%政府21.5%中小企业12.4%教育7.4%家庭7.4%20012001年中国网络软件市场垂直结构年中国网络软件市场垂直结构n2001年大型企业占中间软件市场一半以上，政府采购比例超过20%n安全软件市场中，具有购买力的行业用户是除

54、防病毒软件外的最大用户，政府对信息安全的重视也使政府对安全产品的采购量猛增n随着教育信息化的深入，其在垂直市场中所占的比例将会上升 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 50在平行市场上，金融、电信和政府是中间软件的主要消费者在平行市场上，金融、电信和政府是中间软件的主要消费者数据来源:ccid金融23.6%电信20.3%政府21.1%教育9.1%交通6.5%能源8.9%家庭7.3%其它3.2%20012001年中国网络安全软件市场平行结构年中国网络安全软件市场平行结构n金融、电信和政府的信息技术依赖型强，对信息安全的要求较高，是安全软件的主要采购主体n随着计算机结构由两层

55、c/s向三层b/s和电子商务发展，电信、金融和政府对交易中间件和应用服务器需求旺盛n能源行业对安全软件的需求在2001年增长较快，单机板杀毒软件是家庭消费的主要安全产品金融23.8%电信23.7%政府22.3%教育7.1%交通6.5%能源8.5%家庭5.7%其它2.5%20012001年中国中间软件市场平行结构年中国中间软件市场平行结构 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 51较软件总体市场而言，网络安全软件的区域集中度更高，华北、华东和华南三个区域占较软件总体市场而言，网络安全软件的区域集中度更高，华北、华东和华南三个区域占81的市场；销售渠道以直销和代理为主的市场；销

56、售渠道以直销和代理为主20012001年中国网络安全软件市场区域结构年中国网络安全软件市场区域结构数据来源:ccid20012001年中国网络安全软件市场销售渠道结构年中国网络安全软件市场销售渠道结构华东24.4%华南20.3%华中7.3%东北5.7%西北3.3%华北36.4%西南2.4%直销53.6%代理44.4%oem, 捆绑和其它2.0%n华北、华东和华南三个区域经济发达，计算机普及率高，同时大的网路安全行业用户数量较多，尤其是北京、上海、广州、深圳等城市对安全产品需求量很大n渠道上看，杀毒软件主要通过代理完成，而防火墙由于代理商不能提供完备的服务，因此仍然以厂商直销为主；安全评估和信息

57、加密产品由于产品本身的特点决定主要由厂商直销应用软件应用软件 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 532001年应用软件市场为年应用软件市场为183.3亿元，其中通用应用软件和行业应用软件各半亿元，其中通用应用软件和行业应用软件各半来源：ccid,2002通用管理软件14.3%教育软件8.9%办公及中文处理软件11.6%游戏及娱乐软件6.6%其它通用软件9.8%行业应用软件48.8%20012001年中国应用软件市场产品结构年中国应用软件市场产品结构通用应用软件说明说明n应用软件包括通用应用软件和行业应用软件，各占半壁江山n2001年通用应用软件市场规模93.8亿元，其中

58、通用管理软件份额最大，占28%；其次是办公及中文处理软件和教育软件 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 54 中小企业是通用软件采购的主要群体 大型企业需求的重点是行业定制软件来源：ccid,2002垂直市场中，大型企业占垂直市场中，大型企业占41%，是应用软件的最大用户；在平行市场中，金融和电信是应用，是应用软件的最大用户；在平行市场中，金融和电信是应用软件采购最多的行业软件采购最多的行业大型企业41.0%中小企业28.0%教育10.0%政府14.0%家庭7.0% “校校通”中小学学校信息化等金税、金盾、金关等电信集中计费等地方性商业银行和农村信用社业务系统改造等 全国

59、性电力营销系统的建设等 客票，办公自动化，高速公路收费等财务，erp，scm等金融19%电信19%政府14%教育10%交通9%能源10%家庭7%制造6%其它6% 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 55华北、华东和华南仍然是应用软件的主要市场区域，销售渠道中代理的比例最高，占了流程华北、华东和华南仍然是应用软件的主要市场区域，销售渠道中代理的比例最高，占了流程，其次是直销，其次是直销20012001年中国平台软件市场区域结构年中国平台软件市场区域结构数据来源:ccid20012001年中国平台软件市场销售渠道结构年中国平台软件市场销售渠道结构华北22.1%华东21.7%华

60、南20.5%华中10.8%东北10.3%西南10.0%西北4.6%代理60.0%直销28.7%oem, 捆绑和其它11.3%n大多数的应用软件都属于低端市场，因此发展分销和代理渠道是一般应用软件厂商的渠道运作模式 2002 bearingpoint, inc. 高科技业 562001年中国通用管理软件市场总量为年中国通用管理软件市场总量为26.2亿元，其中近一半是财务管理软件，但增长最快的亿元，其中近一半是财务管理软件，但增长最快的 是是erp和和crm软件软件来源：ccid,2002财务管理软件50.3%erp软件33.2%商务管理软件6.9%其它6.2%crm软件3.4%20012001年中国通用管理软件市场产品结构年