制造业企业卓越绩效体系战略实例(2016-2020)

1、*公司战略规划（2016-2020）*股份有限公司2016年06月目录目录第一篇 战略分析第一章 企业发展历程21.1 *发展历程21.2 企业文化的发展演变4第二章 战略相关利益者需求分析72.1 战略相关利益体构成72.2 相关利益体需求7第三章 宏观环境分析83.1 地理环境83.1.1 自然环境。83.1.2 区域经济83.1.3 产业集聚83.2 政治和法律环境83.3 宏观环境分析93.3.1 经济环境93.3.2 工业经济发展的新特点新趋势103.3.3 财税与货币政策123.3.4 原材料价格的波动123.3.5 劳动力供求状况133.3.6 投资环境133.3.7 技术环境1

2、43.3.8 社会文化环境153.4 外部因素评价15第四章 产业环境分析174.1 电线电缆行业发展状况174.1.1 行业总体发展情况174.1.2 行业细分及其技术发展方向174.1.3 产品市场需求194.2 行业吸引力分析204.2.1 市场前景分析204.2.2 行业进入门槛分析204.2.3 行业利润分析204.3 行业竞争结构分析204.3.1 行业面临的进入威胁204.3.2 替代品威胁204.3.3 行业供货商议价能力分析204.3.4 购买者议价能力分析214.3.5 竞争结构分析小结214.4 竞争对手分析224.4.1 上上电缆224.4.2 宝胜股份234.4.3

3、智慧能源244.4.4 亨通光电254.4.5 中利科技264.4.6 万马电缆274.4.7 中超控股274.4.8 汉缆股份284.4.9 金杯电工304.4.10 杭电股份304.4.11 远程电缆304.4.12 南洋股份314.4.13 东方电缆314.4.14 通光线缆324.4.15 通达股份334.4.16 摩恩电气334.4.17 明星电缆344.5 行业成功关键因素分析354.6 行业机会威胁分析354.6.1 行业机会354.6.2 行业威胁35第五章 企业内部环境分析365.1 财务分析365.1.1 偿债能力分析365.1.2 营运能力分析375.1.3 获利能力分析

4、385.1.4 财务分析总结395.2 产品线及竞争地位445.2.1 公司产品线及其竞争地位445.2.2 公司产品的市场竞争地位455.3.3 生产设备设施状况475.3.4 市场营销能力分析485.3.5 研究与开发能力分析505.3.6 人力资源状况分析515.3.7 企业运营管理分析565.3.8 公司信息化水平分析58第六章 SWOT综合分析及战略选择606.1 SWOT综合分析606.2 战略方向选择61第二篇 战略与战略行动第七章 总体战略64第八章 战略实施步骤66第九章 可能的战略行动分析689.1 多元化分析689.2 一体化分析699.2.1 纵向一体化分析699.2.

5、2 横向一体化战略可行性分析709.3 综合分析70第十章 竞争战略7110.1 总成本领先7110.1.1 成本领先战略的适用条件7110.1.2 实现总成本领先的途径7110.1.3 实现总成本领先的方案7210.2 差异化战略7410.2.1 差异化使用的条件7410.2.2 差异化方向7510.2.3 如何获得持久的差异化优势7510.2.4 实现差异化方案7510.3 集中化战略7610.4 *的竞争战略7610.4.1 *竞争战略的选择7610.4.2 市场竞争战略实施行动纲要7610.4.3 实现区域竞争战略的方案77第十一章 战略目标与战略部署8011.1 战略目标8011.2

6、 战略指标8011.3 关键绩效指标与2020年目标8011.4 战略目标分解与部署81第十二章 战略行动纲要8312.1 指导思想、工作方针和发展目标8312.1.1 指导思想8312.1.2 工作方针8312.1.3 发展目标8412.2 战略管理体系建设的主要任务8412.3 激励机制优化的主要任务8412.4 企业财务管理的主要任务8512.5 市场营销管理的主要任务8612.6 创新驱动管理的主要任务8812.7 人力资源管理的主要任务8812.8 质量品牌建设的主要任务8912.9 文化体系构建的主要任务9012.10 两化深度融合的主要任务9067第一篇 战略分析第一篇 战略分析

7、我国经济发展进入新常态，制造业发展面临新挑战。资源和环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓，形成经济增长新动力。在这关键时期，公司应当重新并持续审视外部环境的变化，识别威胁与机会，分析公司内部的资源与能力，识别优势与劣势，制订可行的战略及行动方案。公司战略应当建立在科学的分析基础上，本篇从宏观、微观各方面进行分析，为制订公司战略提供依据。本公司战略按照GB/T19580-2012卓越绩效评价准则的框架编制。第一章 企业发展历程第一章 企业发展历程1.1 *发展历程*自建厂

8、以来，专注电缆行业，坚持诚信、创新，塑造企业企业文化，坚持追求卓越，不断地进行技术改造和管理改进，积极在线缆行业积聚自己的技术、能力，培育竞争优势，致力于将线缆产品做好、做精、做强，致力于“-”品牌建设，建立具有自身特色的营销渠道，有了自己忠诚的顾客群，已经走向全国。公司自建厂以来主要发展历程如下图1-1所示； 表1-1 公司19-年后规模发展与主要举措表 *在不断的技术引进、改造，规模扩张中稳健地发展。1.2 企业文化的发展演变从公司的发展历程来看，可以分成三个阶段：（1）创业阶段(1958年-1979年)：此阶段计划经济时代的国有企业，表现出来的企业文化特征是：艰苦奋斗、无私奉献、以厂为家

9、、主人翁精神。（2）改革阶段（1979年-2005年）：公司自改革开放以后自主经营、自负盈亏。公司高层以敢为天下先的胆识进行不断的技术引进、技术改造、技术创新，企业得到持续的发展，积累了雄厚的技术能力和人力资源。 这阶段发展了“主动变革”、“ 拼博创新”的企业文化内涵。（3）快速发展阶段（2005年至今）：2005年民营化化改革，引进民营控股股东，增加股本投入，导入卓越绩效管理模式，企业规模、经济效益迅速提升，企业进入快速发展阶段，2010年10月在深圳证券交易所上市，借力资本市场，企业综合实力不断增强。这时期表现出来的企业文化特征是：股权多元化、快速发展、追求卓越。 公司综合考虑了行业特点、

10、内外部环境、公司竞争优势，确定公司的长期发展方向： 在电线电缆行业做强做大，稳步发展，成为电缆龙头企业，就是要全力以赴地制造卓越品质的电缆产品，实现成为用户最受信赖的电缆龙头企业的愿景。 公司综合考虑了终端客户的需求，确立公司使命： 致力于为顾客提供高品质的电缆及服务。就是致力于以高经营质量为顾客制造出高质量的产品，提供顾客满意的服务，从而赢得顾客的信赖，以创新的精神引领技术与产品的不断发展，满足顾客不断发展的新需求，促进社会的繁荣和进步。公司综合考虑企业使命和历史文化特征，从2005年开始进行企业文化建设，逐步形成公司核心价值观：诚信、创新、和谐、卓越诚信：正直、讲信用、实事求是。对股东我们

11、要真实、准确、完整、及时地披露公司信息，同股同权，让每个股东享受到同等待遇。对供货商我们以客观、清廉、公正的态度进行挑选及合作。对顾客要用最真诚最负责任的态度去对待他们，做出的承诺一定兑现。尊重同业，合法竞争，推动电缆行业的共同发展。公司内部，我们绝不容许贪污、腐化；不容许在公司内有帮派或小集团产生；我们用人的首要条件是品德与能力，绝不是“关系”。创新：我们处在充分竞争的环境中，危机无所不在，我们坚持持续创新，不断的改变自我、超越自我。在技术、营销、管理、服务、文化等各方面持续创新。鼓励、支持个人持续学习，鼓励个人创新，让员工的梦想变为现实。我们推行团队创新，持续开展各种改进活动。和谐：我们尊

12、重个性，不墨守成规，真实地秀出自我，展现自我的风采，展现自我的才华。我们促进权利公平、机会公平、规则公平、协调关系、化解矛盾、理顺情绪。我们注重社会责任，积极参与公益事业。我们把企业作为相关方（包括政府、员工、股东、顾客、供应商等所有与公司有关系的人员或组织）的一个共同平台，在这个平台上共同实现自己的利益，做到共赢。卓越：以卓越的品质提升产品、服务价值，从而成就员工价值、企业价值，实现社会价值。卓越的品质不仅仅是优异的产品、服务质量，还包括员工的工作品质和生活品位。生产过程做到一丝不苟，追求卓越；工作上刻苦钻研，人人在自己的工作领域都要争做“专家”；管理上追求卓越绩效，增强竞争优势。第二章 战

13、略相关利益者需求分析第二章 战略相关利益者需求分析2.1 战略相关利益体构成公司战略相关利益体及其主要组成如表所示表2-1 公司战略相关利益体及其主要组成主要战略利益体分类主要组成员工包括公司合同工、劳务派遣工。顾客分销商、代理商和直接顾客所有者法人股东、机构投资者、个人股东等供应商原材料供应商、设备供应商，银行、研究所、其他服务提供商社会政府、社区、社会等2.2 相关利益体需求公司秉承“共享-，同创未来”与相关方共赢的理念，关注相关方的的需求，与相关方建立广泛的、长久稳定的合作伙伴关系。（1）员工。员工与企业共同成长，员工把企业视为实现自己人生梦想的舞台。（2）顾客。终端顾客希望公司产品和服

14、务满足其不同需求，并且“价廉物美”，经销商、代理商注重发展长期合作关系，与公司共同发展。（3）供应商。供应商希望构建了广泛的、长久的战略合作伙伴关系，共同发展、共担风险，实现共赢。（4）所有者。法人股东、机构投资者希望公司稳健经营持续发展，实行持续、稳定的股利分配政策。个人股东希望公司股票价格持续上涨。（5）社会。期望企业和谐稳定发展，积极履行社会责任，注重公益事业。第三章 宏观环境分析第三章 宏观环境分析3.1 地理环境3.1.1 自然环境。-3.1.2 区域经济“十三五”时期-将面临重大的历史性发展机遇，在能源、交通、海洋开发等方面加大投资，将增加电线电缆产品的需求。3.1.3 产业集聚-

15、3.2 政治和法律环境（1）中国的政局稳定，坚持以经济建设为中心，切实增强内需对经济增长的拉动力，实施新一轮高水平对外开放，保持经济中高速增长，推动经济发展迈向中高端水平。（2）随着“依法治国”不断落实，中国线缆行业将逐步变得规范有序。公司始终坚持“品质致胜”的治厂方针，政府加大假冒伪劣产品的打击力度对公司有利。（3）税法的变革：强化税收征管。税务部门加强征管工作，税收征管规范化、信息化建设。强化税收征管，为企业提供了一个相对公平的竞争环境，使企业处于同一起跑线上，使市场竞争有章可循，有序可守。公司依法纳税，没有享受税收优惠，税制的改革和加强税收征管，以及“营改增”的大力推广，使企业站在同一起

16、跑线上，对公司来讲是有利的。（4）公司和政府的关系：公司是当地的纳税大户，与当地政府关系良好。公司是-产业发展龙头企业，得到省政府各部门的大力支持。（5）劳动法、安全生产法、环境保护法的贯彻实施。公司已全面贯彻劳动法、安全生产法、环境保护法，也通过GB/T28001职业健康安全管理体系，GB/T14001环境保护管理体系认证，国家加强对劳动法、安全生产法、环境保护法的贯彻落实对公司有利。产品的环保要求对公司影响较大，环保电缆将逐步推向市场。目前公司具有先进的环保电缆生产技术和装备，环保电缆的推广对公司有利。（6）产业政策。2013年国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2011年本）有关

17、条款的决定正式实施。其中第二十条限制类“电线、电缆制造项目（用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆除外）”，修改为“6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目”，公司在中高压电力电缆具有较大的产能和较强的产品竞争力。（7）推行负面清单管理模式，推进市场准入改革。积极借鉴国际通行做法，进一步取消和减少服务业重点领域前置审批，切实加强政府服务和后续监管。在服务业综合改革试点地区，实行负面清单管理，创造非禁即入的宽松发展环境和公平竞争环境。继续加大工商登记制度改革力度。3.3 经济环境分析3.3.1 宏观经济环境随着我国宏观经济进入中高速增长的新阶段，中国经济正在

18、发生着一场全面而深刻的结构性变革。主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓，形成经济增长新动力。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我国制造业发展提供了广阔空间。各行业新的装备需求、人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求、国防建设新的安全需求，都要求制造业在重大技术装备创新、消费品质量和安全、公共服务设施设备供给和国防装备保障等方面迅速提升水平和能力。全面深化改革和进一步扩大开放，将不断激发制造业发展活力和创造力，促进制造业转型升级。2015年以来，面对经济持续下行的压力，中央及时出台稳

19、增长的政策组合。随着政策效应的逐渐显现，下半年，在国内外一些积极因素的作用下，经济企稳的态势将有望巩固，并可能呈现温和复苏的局面，全年7%左右的预期增长目标基本能够实现。基建投资发挥关键作用。2015年以来，围绕投资领域特别是基础设施投资领域中投什么、谁来投、怎样投的问题，政府不断推出改革和政策举措，有利于进一步发挥投资特别是基建投资的关键性拉动作用。在投什么方面，着力推动重大工程建设。自2014年9月份以来，发展改革委继续组织实施了信息电网油气网络、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通运输、健康养老服务、能源矿产资源保障等七大类重大工程包。2015年下半年，新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代

20、物流、城市轨道交通4类新的工程包即将推出，这将有利于进一步加大重点领域有效投资，发挥投资关键性作用。同时发展改革委已着手建立了PPP项目库，鼓励各类社会资本通过特许经营、政府购买服务、股权合作等多种方式参与建设及运营。预计2015年下半年将通过进一步推广PPP模式吸引更多社会资本参与基础设施投资与经营，发挥其在对冲经济下行压力、稳定经济增长中的积极作用。当前从产业结构调整看，第三产业比重进一步提高；战略性新兴产业增长势头较为强劲，如2015年5月当月新能源汽车、工业机器人产量同比分别增长2.8倍和1.3倍。总体需求分析。根据改革开放三十年来线缆行业的发展速度，结合未来五年宏观经济展望，我国宏观

21、经济将继续保持7%的高速增长，线缆行业发展速度将会以略高于GDP的速度发展，达到8%及以上。3.3.2 工业经济发展的新特点新趋势（1）工业经济发展的新特点。伴随着要素条件的深刻变化、新工业革命影响的日渐显现以及全球贸易投资新秩序的加快重建，未来我国工业经济增长的动力源泉、工业结构调整的方向、工业参与全球市场竞争的方式等一系列重大问题将呈现出新的阶段性特点。 一是从增速看，受需求侧总量性因素和供给侧结构性因素的共同影响，我国工业经济运行开始进入相对慢车道。从需求侧看，首先，由于基础设施投资及房地产投资增速回落，由此拉动的制造业特别是重化工业投资增速将会出现下降;其次，由于人民币升值和

22、国内要素成本上升等长期性因素的累积效应，出口已经逐渐由过去的高速增长回落到较快增长区间，净出口对工业增长的贡献趋于弱化;第三，虽然消费对经济增长的贡献度已经超过投资，但收入水平、分配结构和消费环境等决定消费长期增长趋势的根本性因素并未发生变化，消费对工业经济的绝对拉动作用短期内不会明显放大。从长期的供给性因素看，近年来，我国工业的全要素生产率和资本边际产出均出现下降趋势，这表明，我国工业经济增长主要依靠要素投入同时创新驱动不足的特征比较显著并日益强化。我们认为，工业增速在一个相对低的水平上进行较大幅度波动仍将是未来很长一段时间我国工业经济增长的重要特点。 二是从结构看，工业相对比重下

23、降的长期趋势形成，重化工业高速增长周期基本结束。经济增长动力由投资向消费的相对转变、工业投资边际产出的下降以及我国工业化发展水平共同决定了，“三、二、一”产业结构将成为未来我国三次产业结构变动的长期趋势。需要强调的是，工业相对比重的下降并不意味工业在国民经济中的重要性下降。在未来相当长的时期内，工业仍将是国民经济中生产效率最高、承载创新资源最多、最能创造高质量就业岗位、决定国家产业和国防安全的最重要的部门。工业内部结构方面，未来随着工业经济增长动力和增长方式的转换，轻工业的相对比重将进一步提升。 三是国内外因素综合作用有可能使得我国吸引国际直接投资的区位吸引力出现相对下降，并最终导致

24、我国承接国际产业转移的步伐放缓。造成这种状况的原因有：国内经济增速放缓，国内需求特别是投资需求的下降将使得市场导向型的国际直接投资减少;在新工业革命背景下，美、日、欧等工业强国纷纷通过促进自动化、智能化、网络化生产来巩固或进一步提升其已有的生产效率优势，遏止制造业向外转移势头或促进制造业回溯;东南亚和部分南美国家承接国际产业转移的优势开始显现，对我国的替代效应增强。在“引进来”的空间不断被挤压的同时，多重因素有望驱动中国制造业加快“走出去”的步伐，比如，国内企业特别是大型国有企业将继续通过资源和能源领域的对外直接投资降低资源风险;再如，随着国内技术水平与国外前沿技术水平差距的缩小，在国内对引进

25、技术进行消化吸收再创新的难度加大，在这种背景下，各行业企业将通过在海外设立研发机构或并购海外企业，加快利用和整合国外科技资源。（2）工业发展的政策取向。对我国工业发展新趋势、新特点的基本判断直接决定了未来我国产业政策的取向。 首先，要突出以创新促增长的意识。一是要从根本上改善企业创新环境，在工业体系已经比较完备的情况下，以动态效率提升弥补结构性配置效率提升空间下降的负面影响;二是大力培育与新的技术趋势和市场需求相适应的高技术、高增长行业，形成新的产业增长动力;三是通过增强工业化在区域一体化、新型城镇化建设中的核心作用，形成新的空间增长动力。 其次，要突出风险意识。当经济处于

26、下行周期，而有效需求又不能快速启动时，工业特别是重化工业的产能过剩问题将变得更加突出，相当数量的企业将进入短期“去库存”、中长期“去产能”的艰难过程中。在这种情况下，就必须突出风险控制性产业政策在经济下行周期中的保障性作用，比如，通过加强政府引导、加快国有企业改革和要素市场改革、引导有效需求，控制和消化产能过剩的风险;通过深化改革降低融资成本、拓展融资渠道，化解经济下行周期中高库存和金融机构惜贷共同导致亏损企业的资金链断裂的风险，等等。 3.3.3 财税与货币政策为适应宏观经济的调控要求，国家实行适度宽松的货币政策。目前虽然中小企业存在融资难、融资贵的问题，但优势企业获得贷款比较容易

27、。按照党中央关于实施积极财政政策的总基调，近期以来我国财政政策通过扩大支出、减税降费等措施，积极加力增效，发挥定向调控、结构调整的优势，努力服务于宏观调控形势的需要。增加财政支出重点投向国家重大工程、跨地区与跨流域的投资项目以及外部性强的重点项目。深入推进“营改增”改革，实施结构性降税；实施普遍性降费，促进大众创业、万众创新。通胀低位徘徊，货币政策仍有空间。央行仍有可能再次调降基准利率，同时放开存款利率上限，完成利率市场化改革。此外，随着跨境资金流入规模较往年趋势性减少，央行仍可能继续降准，并配合使用多种数量工具，如公开市场操作，以及包括SLO、SLF、MLF和PSL在内的各种创新型工具，以补

28、充基础货币缺口，并加强对不同期限利率的引导，降低实体经济融资成本。3.3.4 原材料价格的波动 （1）铜市场。在国内经济数据持续回落，整体需求疲软，铜价在纠结中震荡下行。我们预计2016年，铜价仍将维持震荡走势；2017年-2018年随着国内经济不断复苏，需求逐渐改善，铜价有望出现反弹，但在经济转型的背景下，预计上方压力在50000元/吨附近。（2）铝市场。2013 年国内外铝价呈现了较为明显的趋势性下行走势，虽然整体供应并未有太明显的过剩，但是新的低成本产能的替代或加入拖累了成本的支撑，致使价格重心不断下移；2014年，铝价走出了一个大区间震荡；2015年铝价继续下跌。预计2016年铝市仍然

29、延续震荡格局，2017-2018年可能在经济复苏，需求提升的情况下，铝市供需格局出现小幅改善，沪铝出现反弹，但15000附近压力较大。3.3.5 劳动力供求状况（1）劳动力需求保持平稳增长态势。未来几年，我国经济有望继续保持平稳增长态势，就业需求继续扩大。我国产业结构加快调整也有助于提高对劳动力的需求。与第二产业不同，服务业发展对劳动力的需求更大。2015年，我国服务业仍处于快速发展的重要机遇期，“营改增”、服务业综合改革试点、自贸区建设以及稳增长、调结构等各项利好政策将推动服务业保持稳步较快发展势头，从而增加对劳动力的需求。（2）劳动力供给呈现三种主要特征：一是劳动年龄人口（15岁和65岁的

30、人群）逐步减少，劳动力增量持续下降；二是农村劳动力转移速度放缓，劳动力供给的存量趋于有限；三是劳动力价格不断攀升，劳动力供求关系发生变化。这些变化将使我国劳动力供给一方面呈现趋于减少的长期特征，另一方面将会产生现有劳动力的结构失衡，一方面每年总数达700万人的高校毕业生就业困难，不适应市场需求；另一方面大量技能型劳动力短缺，甚至年轻型普通劳动力也出现短缺，由此对我国经济的长期发展产生深远影响。（3）当前企业用工面临的形势人力资源问题缺口常态化。-企业用工动态缺口保持在15-20万人左右。人力资源结构性矛盾长期化。人力资源供给仍以低端劳动力为主，我省70%的就业人口仍是初中及以下文化程度。目前我

31、省技能劳动者占就业人口数比重的26%，远低于广东、江苏、浙江等省，未来至少有500万产业工人需要提升技能。高校毕业生就业能力与岗位需求不适应状况仍然凸显。人力资源流向沿海。本省就业人口流动总体仍由山区往沿海集聚。我省51.7%的就业人口，62.41%的农民工聚集在福州、厦门、泉州三个城市。3.3.6 投资环境随着-在海西建设中地位的提升，港、澳及其他国家外商在-投资日益增多，*投资机遇越来越好，一是海西建设、政策支持 ：2004年，“海峡西岸经济区”开始投入建设，国家各部委、-委及时出台了各项支持政策，为-对外招商引资工作营造了良好的政策环境。加快海峡西岸经济区建设，构建以高速公路、

32、快速铁路、大型海港为主要枢纽的现代化海峡西岸综合交通运输体系，发挥其对外开放的窗口示范作用，为-对外招商引资提供了更为便利的条件。中央对海西建设的力度和决心，吸引了更多外商到-投资兴业，加快了-对外开放步伐。二是两岸和谐、“三通”顺利 ：2008年，“全面三通”、建立“两岸共同市场”等方案顺利落实，两岸关系和平稳定，为-的发展带来了难得机遇。国务院各部委的一批惠台和先行先试政策随之出台，平潭综合实验区建设也日趋完善。2014年12月26日，十二届全国人大常委会第十二次会议决定设立中国（*）自由贸易试验区（简称*自贸区），这无疑是-发展面临的重大机遇。一直以来，港澳同胞以及东南亚华人华

33、侨与*的经贸往来密切且在不断加强。香港和东盟是-重要的贸易伙伴，内地与东南亚和港澳地区经贸关系的不断深化，为-对外招商引资提供了良好商机。 *落实国务院关于促进民间投资的新三十六条政策，鼓励民间资本参与交通能源、市政设施、社会事业等项目建设。但是-土地资源紧张，开发成本较高。-工业用地越来越紧张。用地狭小依然是影响-投资环境建设的重要因素。一是受*地理西北高东南低、多山地丘陵地貌的影响，可利用的土地资源很有限；土地资源的短缺已经成为-对外招商引资的重要制约因素。 -基础设施仍不完善。便利的交通和通讯网络可以很大地降低生产经营成本，基础设施的完善程度成为对外招商引资的重要考核

34、因素之一。近年来-的基础设施不断加快，但仍不完善，降低了对外商的吸引力。具体表现为航空港建设不足，大型的港口建设缓慢，海上航运开展不够广阔，高速公路网的建设还不完善，通讯网络不够便捷等。 -还面临着长江三角洲、珠江三角洲等地区在引资方面的激烈竞争，且区域间引资竞争有不断升级的趋势。金融环境应“融资便利、服务周到、外资金融机构健全、外汇调剂简便容易”，但-在上述几个方面都存在缺陷，严重抑制了部分项目的顺利推进。最为严重的是，-人民币配套资金严重不足，远远达不到外商投资企业的需要。许多大型投资项目因此而进展缓慢甚至处于停滞状态。 3.3.7 技术环境由于中国经济持续、高速的发展

35、，为电线电缆行业在资本、技术、人才等生产要素积累创造了良好的条件，通过大量的技术引进、消化吸收以及自主研发，我国电线电缆制造业初步形成了品种齐全的制造体系并在中低端产品领域业已形成了巨大的生产能力。与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。尽管“拿来主义”使中国电线电缆制造业拥有一批毫不逊色的制造装备、配合国内研制的工艺装备使我们拥有令人生畏的制造链，但并不能使我们真正具备核心竞争能力，由于以企业为主体的技术创新意识和体系建设滞后于经济发展的步伐，使得我国在电线电缆制造领域缺乏自主知识产权，关键技术往往受制于人，严重制约了我国电线电缆制造业向高端技术、高端产品发展。我们的

36、线缆产品尚不能称雄世界电线电缆行业，我国还没有在世界线缆业中有影响力的大公司。目前国家重点项目招标中，国内有实力参与竞争的不过20 家，并且绝大部分这些企业还有或多或少的外资背景。近几年，企业技术创新能力有所提高，一些关键技术有所突破，多家企业成立了研发机构。 尽管我国市场对绿色环保电缆的需求日益增长，但与发达国家相比，我国在相关政策制定和强制性应用方面还有很长的一段路要走，我国将尽快完善环保电缆标准。 2007 年 7 月1 日起，欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS ）正式生效，此举将引领全球原材料供应商设计生产环保型新材料的发展趋势。这一政策措施的出台引导行业不断向

37、节能、环保、安全、高效方向进军，对行业内企业进一步走节能、节材、环保之路提出了新的要求。目前世界范围内（尤其发达国家）都把提高能效、节约能源作为其能源战略的重要目标和措施，积极开发新能源，发展先进的可再生能源技术，在发展中实现转型，利用转型促进发展。对电缆的需求也发生一定转变。3.3.8 社会文化环境 消费者对厂家的消费偏好。从对行业中主要消费者的调查看，一些重要的客户对一些知名品牌的产品青睐有加。 消费者对质量的消费偏好。电线电缆是重要的电工材料，虽然产品本身价格不高，但若出现质量问题带来的损失将是巨大的。因此，重要客户往往把产品的质量水平作为选择产品的首要考虑要素。对价格的消费偏好，大客户

38、的招标采购模式，更偏向于价格因素，大大降低了电缆制造企业的议价能力。3.4 外部因素评价当前世界经济风云变幻，中国经济扑朔迷离，外部环境充满着不确定性，充满着危与机，电缆行业属于充分竞争行业，其经营受外部环境影响较大，公司需要提高对环境的扫描，提高捕捉环境变化的能力，主动把握趋势，调节企业的战略决策去适应外部因素的带来的变动和威胁。目前外部机会方面主要体现在投资方面。投资是国民经济的基础增长动力，随着投资项目的落实，将释放较大的电缆需求，比如国家能源局发布的配电网建设改造行动计划（20152020年）就将释放2万亿的投资需求。在结构调整方面，战略性新兴产业增长势头较为强劲，但公司与之配套的能力

39、较弱。第四章 产业环境分析第四章 产业环境分析4.1 电线电缆行业发展状况4.1.1 行业总体发展情况 电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材，被誉为国民经济的“血管”和“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关。中国电线电缆制造业在产出规模上超过日本、美国，成为世界上最大的电线电缆制造国。随着中国国民经济持续稳定的增长，中国仍将是世界上电线电缆市场增长最快的国家之一，中国电线电缆行业的

40、未来发展面临良好的发展前景和机遇。4.1.2 行业细分及其技术发展方向 （1）电缆行业分为：裸电线：钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、铝合金芯铝绞线、耐热铝合金绞线、铝绞线、铜绞线。产品主要用在电网主干线、铁路电气化、轨道交通接触网线。 电气装备用电线电缆：各种装备用电缆，各种用电设备、器具的电源连接线，如：控制电缆、布电线、橡套线、电机引接线、汽车线等。 电力电缆：超高压、高压、中压、低压电力电缆，主要用在发、配、变、供电线路中的强电电能传输。 通信电缆与光纤光缆：传输电话、电报、电视、广播、传真、数据和其他电信信息的数据缆、光缆等。 绕组线：漆包线和绕包线，主要用于各种电机、变压器、仪器仪表线圈

41、等。（2）技术发展方向： 我国主要电线电缆产品的技术水平和质量达到国际标准要求，但与先进工业国家相比， 产品技术水平、品种仍有一定差异，具体表现在： 裸电线 。铜与铜合金：我国尚不能生产高端铜合金，主要原因是缺乏系统性研究和装备欠缺。铝和铝合金、铝杆制造，除近几年新装备的生产设备以外，大部分连铸连轧设备的装备水平较低，国外已发展电解铝液直接生产电工圆铝杆，不仅质量高而且节约大量能源。铝合金杆制造，产品结构不全，批量生产的产品质量不稳定，产品性能与技术水平参差不齐，主要原因是合金工艺方式落后，连铸连轧水平未能达到国际先进水平。 增强材料：铝包钢丝、碳纤维丝、树脂等需要进口。碳纤维复合芯棒的热老化

42、寿命等性能有待进一步研究。绕组线 ：产品质量差异与裸铜线表面质量有关的，诸如大中线的电压分散性，高压针孔、各种线规的气泡粒子和盐水针孔等与国际先进公司相比存在很大差距。品种差异，特种绕组线缺乏，包括耐电晕绕组线、超高张力线、里兹线。环保和节能问题。由于漆包机的设计、制造和使用等差异，采用绝缘漆质量的好坏等诸 多因素，影响着催化燃烧效率。漆包机漆缸、供漆系统等不规则排放也影响着周围环境，在环保和节能方面仍然存在着诸多问题。电力电缆：生产高压超高压电缆设备和材料全部进口，对设备和工艺没有进行二次开发和创新，缺乏系统的应用基础研究，电缆的设计参数尚需优化。 电缆附件：220kV 电缆附件仅有少量应用

43、，中间连接接头水平有一定差距。缺乏预制附件专用绝缘料和相关的模具设计以及制造工艺等关键技术，附件设计能力薄弱，设计参数优化研究更少，基础研究、动态研究没有开展，因而附件的可靠性降低，成品率降低。 通信电缆与光缆：光纤预制棒：预制棒沉积速率低，主要材料依赖进口，国内光纤预制棒的生产成本高于国外。 对称通信电缆：宽带数字对称电缆由于缺乏有效的质量管理手段和体系，产品总体制造水平低于国外知名企业。 射频同轴电缆：产品系列中的特殊规格种类的制造技术还不成熟，比如漏泄同轴电缆、 微细同轴电缆等。一些复杂的技术问题，还不能彻底从理论上找到解决办法。 电气装备用电线电缆：电气装备电线电缆品种繁多，通用产品符

44、合IEC 标准或先进工业国家标准，产品质量与性能达到国际标准，但是在品种及应用上仍有差距。 核电站K1 电缆仍以进口为主，设计堆型源自多国，对产品技术规范、试验方法的研究有待深入，材料基础薄弱，材料配方的基料依赖进口。飞机用高性能轻型线缆目前还是不能国产化生产，核心材料、关键设备依赖进口。高速铁路机车电缆，材料研发不足，国产料难以满足欧标和法标要求，成本无优势。矿用电缆使用寿命不及国外进口产品。海洋工程电缆：尚末得到实质开发。汽车线、线束及线缆组件，JB/T 汽车低压电线标准已几乎不采用，不重视研发新产品，不重视非乘用车用线的开发，无法成套供应。4.1.3 产品市场需求 （1）“十三五”电网建

45、设将为行业提供广阔的市场需求和创新空间。国家电网公司“十三五”规划总体目标是：加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网。到2020年，形成西南、西北、东北三送端和“三华”一受端的四个同步电网格局，满足全面建成小康社会对电力增长的需求。（2）“配电网建设改造行动计划”。 我国过去重发电、轻输电，特别是轻配电，随着电力建设的发展，这种状况正在逐步得到改善，国家能源局制定配电网建设改造行动计划（20152020年），2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元（3）城镇化趋势是支持行业长期发展的重要因素。新型城镇化建设将作为扩大内需调结构的着力点，赋予了城镇

46、化崭新的含义和使命。城镇化和随之产生的工业化趋势，将为电线电缆行业带来长久的刚性需求，保证行业的持续发展与增长。城市化进程也将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇，并带动电网升级。随着建筑设计和施工的规范化，低烟、无卤、阻燃、耐火型电线电缆将有较大的市场需求。（4）受益于铁路投资和地铁建设、高速公路、港口、机场等基础设施项目投资。 由于我国总体基础建设仍比较落后，因此重大基础建设投资将长期保持旺盛势头。国家铁路局近日在武汉召开的闽赣鄂湘粤五省铁路建设“十三五”规划方案座谈会上透露，“十三五”期间，全国计划建设铁路新线2.3万公里，总投资2.8万亿元，基本和“十二五”期间的规划持平。到2013

47、年年底我国有19个城市拥有地铁，总里程达到2366公里，预计到2020年全国拥有轨道交通的城市将达到50个，到2020年我国轨道交通要达到近6000公里的规模，在轨道交通方面的投资将达4万亿元，也就是说未来几年城市轨道交通的投资将保持大幅增长。同时各地高速公路、机场、港口建设也正高速进行，这些铁路投资和地铁建设项目、高速公路、港口、机场等基础设施都将为电线电缆行业带来庞大的订单，成为未来几年内支持行业快速发展的支柱力量。（5）风电、-能、核电等新能源的发展，水电开发、煤电升级等传统能源建设、石化、煤炭、冶金、水泥等行业快速发展增加对电线电缆市场需求。（6）机电行业经济发展对装配电线电缆产生需求

48、。汽车工业将成为我国新的经济增长点，它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。工业发展将使电动机用量增加，此外，农村生活水平的提高以及城镇建设，将带动家电产品的进一步普及和发展，给配套线缆产品的进一步发展提供市场。4.2 行业吸引力分析4.2.1 市场前景分析行业增长仍能保持较高的增幅，电缆行业比GDP的增长速度高。4.2.2 行业进入门槛分析产品执行国家标准或企业标准进行生产，执行标准透明、公开，容易操作执行，生产的产品容易达到国家标准的要求。中压电力电缆生产有许可证要求。4.2.3 行业利润分析目前，全国电线电缆行业有上万家企业，产业集中度极低，价格竞争仍然是竞争的主要手段，行业利润率不高。4.

49、3 行业竞争结构分析4.3.1 行业面临的进入威胁 国家强制性认证（3C）和工业生产许可证是进入线缆行业的进入门槛。从目前现状来看，国家对6-35KV及以下的电缆采取了限制发展的产业政策，不允许申请新的生产许可证，因此新进入者只能通过并购、重组等方式进入这一领域，所以目前新进入这一领域的参与者往往拥有较强的实力、较高的起点。4.3.2 替代品威胁利用传统工艺方式生产的线缆产品并不会产生替代品威胁，但利用高新技术进行材料变革生产的产品将会颠覆传统工艺和传统产品。4.3.3 行业供货商议价能力分析 线缆行业供货商主要分为导体材料供应商和绝缘材料。导体材料价格透明，而一般绝缘材料供应商的议价能力则相

50、对较弱。特殊绝缘材料制造技术复杂，大部分依赖进口，供应商议价能力较高。4.3.4 购买者议价能力分析线缆产品消费者的议价能力比较高，电力系统做为线缆消费者中比较特殊的大额消费者，依靠其垄断优势显示出强大的议价能力；工程用户通过批量购买和招投标的方式也具有很强的议价能力。而小额用户则通过品牌的选择权来提高其议价能力。4.3.5 竞争结构分析小结综上对于五种竞争动力的叙述与分析，整理如下表：表4-1 行业五力分析汇整表产业现况分析竞争力分析潜在进入者威胁1. 潜在进入者：中 2. 进入障碍：中低中现有进争者之竞争程度1. 产业竞争结构：分散型产业2. 需求条件：仍属成长型，因此尚有发展空间3. 产

51、业退出障碍的高度：高高买主议价能力1. 供货商多为大型公司而且买主购买量多且规模大：高2. 买主购买数量大：高3. 订单比例依靠买主：低4. 转换成本低以利买主比较：高5. 买主可由不同供货商购入：高6. 买主可威胁进入此产业自行生产：低高供货商议价能力1. 供货商所销售产品的替代品很少：低2. 供货商的获利能力并不显著受到此产业之购买数影响：中3. 对供货商依赖程度高：中4. 威胁上游供应商进入此市场：低中替代品的威胁替代管道1. 技术替代：低2. 产品创新替代：中低经由上述的五力分析之后，我们发现电线电缆产业吸引力为中强。买方议价能力较强和行业内竞争激烈成为破坏行业吸引力的不利因素。从“五

52、力”的发展趋势来看，不利局面将进一步恶化，只是目前整体行业高增长率让行业环境处于暂时有利的地位。4.4 竞争对手分析 竞争对手总体状况分析。根据中国电缆行业协会统计资料，目前全国有各类电线电缆企业大小超过万余家。通过行业统计资料、部分上市公司公报数据以及市场中竞争情况其他相关信息渠道汇总数据，*主要主要竞争对手基本情况如表。表4-2 主要竞争对手序号企业2015年收入（亿元）2015年资产总额（亿元）商业定位全国市场认知度1上上电缆大型综合、技术领先高2宝胜股份大型综合企业高3智慧能源多元化高4亨通光电专业化中5中利科技多元化中6万马电缆多元化中7中超控股多元化中8汉缆股份专业化高9太阳电缆综

53、合型高9金杯电工综合型中10杭电股份专业化高11远程电缆综合中12南洋股份专业化中13东方电缆综合中14通光线缆专业化低15通达电缆综合型低16摩恩电气多元化低17明星电缆专业化低注：除上上电缆外其余为上市企业4.4.1 企业概况4.5 行业成功关键因素分析（1）品牌。随着市场经济的不断成熟，品牌在市场竞争中的影响力越来强。在消费品市场，品牌对于企业竞争优势的取得具有决定性作用。（2）销售渠道。在电网、装备制造、军工等领域有较高的准入门槛，细分市场的龙头企业具有较强的竞争能力和抗风险能力。（3）低成本生产。目前整个线缆生产技术比较成熟，行业进入门槛较低，线缆企业数量多而规模小，线缆产品生产存在重料轻工的特点，产品同质化严重，形成买方市场，市场竞争非常激烈。消费者议价能力很高，线缆企业以低价格拼杀来争夺市场。所以，能否进行低成本生产是线缆行业能否取得成功的关键因素之一。取得规模效益和控制好成本费用十分重要。（4）综合配套能力。电线电缆本身属于配套行业，随各行业的周期性波动而波动，因此可以掌握多产品的