全预算和目标管理教材

1、全预算和目标管理全预算和目标管理 课程大纲课程大纲1、营管主要职责是什么2、如何运用全预算进行目标管理3、如何辅导外勤主管做好全预算一、营管的四大职责一、营管的四大职责1、完成任务2、带好队伍3、培养干部4、制度体系（一）、完成任务的关键（一）、完成任务的关键1、态度决定一切2、建立系统3、结果为导向4、要有预案和增长点5、全预算管理态度决定一切态度决定一切1 1、三讲三不讲：、三讲三不讲： 讲态度不讲难度、讲行动不讲借口 讲结果不讲理由2、三实：说实话、干事实、求实效3、永远不当三拍营管 拍脑袋决策、拍胸脯表态、拍屁股走人4、下定决心、树立信心 xxxx公司公司“铁血铁血20152015”开

2、门红运作系统开门红运作系统1、三个阶段2、三大重点3、十项工程三个阶段三个阶段一、备战开门红一、备战开门红 1、时间：10月19日-11月18日 2、工作重点：定目标、做规划、活动开展、产品训练二、奋战开门红二、奋战开门红 1、时间：11月19日-12月11日 2、工作重点：拜访、参加说明会、促成三、决战开门红三、决战开门红 1、时间：12月12日-1月3日 2、工作重点：促成、交单、追踪目标达成三大重点三大重点1、大拜访2、大增员3、大练兵十项工程十项工程一、氛围工程二、全预算工程三、客户积累工程四、培训工程五、后援支撑工程六、激励工程七、追踪系统工程八、人力发展工程九、基础管理工程十、行事

3、历工程氛围工程氛围工程1 1、职场布置：、职场布置：横幅、标语、海报、挂旗、 电梯、电子显示屏、开门红语录等2 2、领导到各职场动员、送花木、领导到各职场动员、送花木3 3、开门红碟片、主题晨操、主题歌、主题早会口号、开门红碟片、主题晨操、主题歌、主题早会口号4 4、各层级启动：、各层级启动：营管队伍、主管队伍、高手队伍、职场启动5 5、短信、微信、短信、微信感悟：感悟：（1 1）、氛围工程就是要做到视觉、听觉、嗅觉、味觉、都感）、氛围工程就是要做到视觉、听觉、嗅觉、味觉、都感 受开门红硝烟的味道受开门红硝烟的味道（2 2）、氛围工程就像烧一壶开水要有节奏层层递进）、氛围工程就像烧一壶开水要有

4、节奏层层递进培训工程培训工程1、心态建设篇2、产品训练篇3、说明会技能篇4、客户服务积累篇5、充分发挥四级讲师的力量6、注重训练 后援支撑工程后援支撑工程1、各职场话筒、电视机、功放、DVD等维修更换2、计划书打印2、展业资料提供3、说明会召开4、陪访团成立5、开门红主题碟片6、产品说明会促销方案7、各种说明会展架制作8、说明会封套、彩页、请帖等准备9、主打产品核保实务、填单、国寿E家等 追踪系统工程追踪系统工程一、追踪的途径二、追踪重点三、相应的工具1 1、追踪的途径：、追踪的途径：（1）、报表系列（2）、会议系列（3）、短信系列（4）、微信系列（5）、电话追踪（6）、海报追踪（7）、领导定

5、期追踪2 2、追踪的重点：、追踪的重点：（1）、全预算和目标（2）、客户积累活动投入和计划（3）、客户活动开展情况和进度（4）、有效客户积累数（5）、计划书打印数（6）、各团队开门红举绩人力和预收保费统计（7）、顶尖40精英保费进度3 3、相应的追踪表格和工具、相应的追踪表格和工具（1）、顶尖40精英面谈表（2）、客户服务活动开展进度表（3）、各团队开门红举绩人力和预收保费统计表（4）、小说会开展情况分析表（5）、各团队目标保费进度面谈表（6）、各精英目标保费进度面谈表结果导向结果导向 完成任务结果完成任务完成任务结果结果被动主动想要一定要尽力而为全力以赴借口方法结果心态的三要素结果心态的三要

6、素1 1、行动缔造结果、行动缔造结果 （1）、行动 （2）、立即行动 （3）、有效行动 （4）、持续有效行动结果心态的三要素结果心态的三要素2、方法决定结果、方法决定结果 （1）、方法总比困难多 （2）、为结果寻找方法 （3）、多问“为什么”、“如何”、“还有” （4）、创新：重复旧的行为永远 只能得到旧的结果结果心态的三要素结果心态的三要素3、执着赢得结果、执着赢得结果 （1）、没有失败，只有暂时不成功 （2）、遇到困难时就是收获和成长机会 （3）、决不放弃（二）、培养干部（二）、培养干部1 1、培养哪些干部：、培养哪些干部：高手、主管、新人2 2、培养什么？：、培养什么？：品格、思维模式、

7、观念 习惯、能力、格局3 3、如何培养？：、如何培养？：（1）、平台拓宽格局（2）、培训转变观念（3）、辅导训练授权提升能力（4）、激励增强动力（5）、管理养成习惯 不懂不懂懂懂会做会做做好做好习惯习惯（二）、培养干部（二）、培养干部4 4、培养人才六步骤：、培养人才六步骤： （1）、说给他听 （2）、做给他看 （3）、让他做做看 （4）、让他说说看 （5）、给他回馈和建议 （6）、再回头做一做、看一看（三）、带好队伍（三）、带好队伍1 1、团队文化：、团队文化：学校、军队、家庭2 2、以身作则、以身作则: : 两两慎：慎言、慎行 三不：不服输、不消极、不负面 三大：大境界、大目标、大格局 二

8、容：从容、宽容3 3、搞好关系：、搞好关系：（1 1）、三条途径：）、三条途径：收入增加、能力提升、心情舒畅（2）、三个标准：三个标准：说话让人喜欢、做事让人感动、 做人让人想念（三）、带好队伍（三）、带好队伍5 5、带什么？、带什么？ （1）、带思想 （2）、带作风 （3）、带纪律 （4）、带士气 （四）、制度体系（四）、制度体系1、制定行事历2、定制度3、编流程九段秘书九段秘书 总经理要求秘书安排次日上午九点开总经理要求秘书安排次日上午九点开一个会议。如果你是秘书，你会怎么做？一个会议。如果你是秘书，你会怎么做？下面是一下面是一 至九段秘书的不同做法：至九段秘书的不同做法：一段秘书的做法一

9、段秘书的做法： 发通知发通知-用电子邮件或在黑板上发个会议通知，然后准备相关会议用品，并参加会议。二段秘书的做法：二段秘书的做法： 抓落实抓落实-发通知后，再打一遍电话与参会的人确认，确保每个人被及时通知到。九段秘书九段秘书 三段秘书的做法三段秘书的做法： 重检查重检查-发通知，落实到人后，第二天在会前30分钟提醒与会者参会，确定有没有变动，对临时有急事不能参加会议的人，立即汇报给总经理，保证总经理在会前知悉缺席情况，也给总经理确定缺席的人是否必须参加会议留下时间。 四段秘书的做法四段秘书的做法： 勤准备勤准备-发通知，落实到人，会前通知后，去测试可能用到的投影，电脑等工具是否工作正常。并在会

10、议室门上贴上小条：此会议室明天几点到几点有会议。九段秘书九段秘书五段秘书的做法：五段秘书的做法： 提前量提前量-发通知。落实到人，会前通知， 也测试了设备，还先了解这个会议的性质是什么？总裁的议题是什么？然后给与会者发过去与这个议题相关的资料，供他们参考，提高会议效率。六段秘书的做法六段秘书的做法： 做记录做记录-发通知，落实到人，会前通知， 测试了设备，也提供了相关会议资料，还在会议过程中详细做好会议记录（在得到允许的情况下，做个录音备份）。七段秘书的做法：七段秘书的做法： 发记录发记录除了之前的准备，会后整理好会 议记录（录音）给总经理。然后请示总经理是否发给参加会议的人员，或者其他人员。

11、九段秘书九段秘书八段秘书的做法八段秘书的做法： 定责任定责任-将会议上确定的各项任务，一对一地落实到相关责任人，然后经当事人确认后，形成书面备忘录。交给总经理与当事人一人一份。并定期跟踪各项任务的完成情况，并及时汇报总经理。九段秘书的做法九段秘书的做法： 做流程做流程-把上述过程做成标准的“会议”流程，让任何一个秘书都可以根据这个流程，把会议服务的结果做到九段，形成不依赖于任何人的会议服务体系！二、全预算和目标管理二、全预算和目标管理一、我对全预算的理解二、全预算的操作流程三、xx公司全预算系统介绍（一）、全预算定义（一）、全预算定义 根据任务目标进行层层的目标分解并制定好详细明确的工作计划，

12、通过有规划的活动安排达成任务目标，最后通过投入/产出的核算实现团队个人自主经营和自我管理的目标。（一）、我对全预算的理解（一）、我对全预算的理解1、全预算能够让我们达成目标的可能性更大2、全预算让我们： 心中有目标-做事有计划 辅导有方向-追踪有重点 评估有依据3、全预算让管理前置和可控4、全预算不仅仅是报表目标更是一次革命， 能充分发挥专业力量和数据的魅力5、全预算是一项系统工程（一）、我对全预算的理解（一）、我对全预算的理解6、如果没有达成预期目标一定不是全预算管理错了，而是我们没有把全预算管理真正理解贯彻到位。7、全预算管理在于务虚和务实的结合 务虚 务实有目标有规划 踏实的执行 怀做好

13、梦想 做最坏打算 大胆的想 小心的干 立大志 做小事 图纸 高楼大厦 做正确的事情 把事情做正确（一）、我对全预算的理解（一）、我对全预算的理解8 8、全预算管理如何有效开展落实：、全预算管理如何有效开展落实：（1）、领导重视推动是关键（重视要落实到行动中）（2）、培养伙伴险商定位（有投入意识）是前提（3）、队伍发展是基础（4）、相关平台的搭建是支撑 业绩目标平台客户经营平台业务促成平台（5）、树立标杆积极引导（6）、训练、辅导、激励是推进（一）、我对全预算的理解（一）、我对全预算的理解9 9、未来全预算工作思考、未来全预算工作思考（1）、由公司主导向业务员自主经营转变（2）、由阶段性开展向常

14、态化经营转变（3）、由部分人参与向全员参与转变（4）、由会做向如何做得更好转变（二）、全预算操作流程（二）、全预算操作流程1、个人目标分解表2、个人目标上报表3、个人活动安排表4、直辖组汇总表5、主管上报表6、团队经营汇总表7、团队经营表姓姓 名名工工 号号职职 级级上报上报时间时间规模期交目标规模期交FYC规模保费规模件均件数规模期交准客户数十年期目标十年期FYC十年期保费十年期件均件 数十年期准客户数增员目标目标增员参加创说会人数邀约创说会人数准增员数备注：1、保费=FYC/平均佣金比例（参考数值：规模期交15%，十年期交25%）；件均保费是经验数据；件数=目标FYP/件均；准客户数=件数

15、/准客户签单率（参考数值：20%）2、参加创说会=目标增员/成功率（50%）；邀约创说会人数=参加创说会人数/参会率（50%）；准增员数=邀约创说会人数/经营系数（80%）个人目标分解表个人目标分解表 个人目标上报表个人目标上报表姓 名工 号职 级上报时间规模保费十年期保费目标增员准客户数 准增员数预计投入备注：准客户数=规模期交准客户+十年期交准客户。预计投入=准客户数和准增员数总和乘以每人经营成本。 序序号号活动名称活动名称老客户老客户数数新增新增客户数客户数准增员准增员对象数对象数预计预计投入投入实际实际人数人数实际实际支出支出12345678910合计备注：备注：1 1、活动分客户经营

16、活动和增员活动，分别规划每次活动的计划客户数和准增员数。、活动分客户经营活动和增员活动，分别规划每次活动的计划客户数和准增员数。2 2、阶段开始前规划好本阶段的活动，和预估每次活动的投入。、阶段开始前规划好本阶段的活动，和预估每次活动的投入。个人活动安排表持有人持有人职级职级团队人力团队人力 上报时间上报时间姓名姓名工号工号目标目标规模保费规模保费目标目标十年期保十年期保费费目标增员目标增员准客准客户数户数准增员数准增员数 预计投入预计投入合计合计备注：1、此表统计直辖组内组员的开门红预算2、表中数据根据上交的个人表进行汇总。直辖组汇总表直辖组汇总表主管主管姓名姓名职级职级团队团队人力人力上报

17、上报时间时间目标规模保费目标十年期保费目标增员准客户数准增员数预计投入备注：1、主管上报表由各层级主管上报，相关数据为主管本人+直辖组人员。2、准客户数=规模期交准客户+十年期交准客户。3、预计投入=准客户数和准增员数总和乘以每人经营成本。主管上报表主管上报表 团队经营汇总表团队经营汇总表持有人持有人职级职级团队人力团队人力上报时间上报时间主管主管姓名姓名人力人力目标目标规模保费规模保费目标目标十年期十年期保费保费目标增员目标增员准客户准客户数数准增员数准增员数 预计投入预计投入合计合计备注：1、此表持有人为团队经理2、统计所管辖各团队开门红预算团队团队经理经理姓名姓名职级职级团队团队人力人力

18、上报上报时间时间目标规模保费目标十年期保费目标增员准客户数准增员数预计投入备注：1、主管上报表由各层级主管上报，相关数据为主管本人+直辖组人员。2、准客户数=规模期交准客户+十年期交准客户。3、预计投入=准客户数和准增员数总和乘以每人经营成本。团队上报表团队上报表（三）、（三）、xxxx公司公司20142014年开门红年开门红 全预算介绍全预算介绍1、自下而上汇总与上级公司下达指标对比2、2013年经验值与“巅峰2014”全预算对比3、操作流程“巅峰巅峰2014年年”第一阶段全预算数据汇总第一阶段全预算数据汇总单位单位目标目标目标目标目标增员目标增员准客户数准客户数准增员数准增员数预计投入预计

19、投入规模保费规模保费十年期保费十年期保费永一分部永一分部5255251381388 8646646160160118600118600永盛分部永盛分部33833874744 431631679795678556785永利分部永利分部28028085851212898898151151127000127000直属分部直属分部32332384846 645545596965460054600永鸿分部永鸿分部23823872728 8675675104104102300102300永多分部永多分部2262268888121211791179264264143500143500永心分部永心分部2202

20、2090905 551951998989300093000收展分部收展分667267260605590055900古山网点古山网点10010056564 45565568080101350101350芝英一部芝英一部686832325 56726721441447486074860芝英二部芝英二部202015152 212512520201000010000桥下网点桥下网点626240405 539539571714100041000方岩网点方岩网点202017172 26060171766006600前仓网点前仓网点454517173 323023026263550

21、035500唐先网点唐先网点10010048487 774717692600象珠网点象珠网点383817172 2164171850018500清溪网点清溪网点424217172 2117241260012600花街网点花街网点454530303 3213602900029000合计合计2835283597897894948639168611736951173695“巅峰巅峰20142014”开门三红预算指标开门三红预算指标xx支公司公司xx支公司上报时间2013年10月30日目标规模保费目标十年期保费目标增员准客户数准增员数预计投入283500009780000948639168611736

22、95备注：1、 此表用于公司上报本单位“开门三红”预算自下而上汇总与上级公司下达指标对比自下而上汇总与上级公司下达指标对比名称名称指标指标全预算全预算比例比例五年期27682835102.5%十年期964978101.5%增员5594171%“飞扬飞扬2013”第一阶段数据分析第一阶段数据分析1、达成规模期交2624万、总件数503件 件均保费5.22万2、10年期及以上期交208万、总件数225件 件均保费0.92万3、规模期交100万以上5人、合计保费1046万、 占总保费39.9%4、规模期交20-100万之间19人、合计保费622万、 占总保费23.7%5、规模期交10-20万之间34

23、人、合计保费435万、 占总保费16.58%6、规模期交1-10万以上135人、合计保费517万、 占总保费19.7%根据根据2013年相关经验值分析年相关经验值分析1、参照2013年规模期交件均保费5.22万/件打八折 大概4万/件 2768万4万/件=692件 692件*5=3460个准客户2、参照2013年10期交件均保费0.92万/件 964万1万/件=964件 964件*5=4820个准客户3、3460+4820=8280个准客户 全体伙伴全预算准客户数为8639大于8280 “巅峰巅峰2014年年”全预算目标分布全预算目标分布情况情况档次档次人数人数总保费总保费保费占比保费占比10

24、0万以上3人（5）790万（1046万）28.5%（39.9%）20-100万39人（19）946万（622万）34.2%（23,7%）10-20万50人（34）676万（435万）24.4%（16.6%）1-10万195人（135）356万（517万）12.9%（19.7%） 2014年开门红全预算目标分布情况相对于年开门红全预算目标分布情况相对于2013年的经验值年的经验值 顶尖高手占比下降，中坚人员占比提升顶尖高手占比下降，中坚人员占比提升准客户积累全预算准客户积累全预算1 1、目标：、目标：86860000人人2 2、明确各层级人员准客户积累目标：、明确各层级人员准客户积累目标： 前1

25、0名精英：（40+8）人*10人=480人 顶尖40精英：（30+6）人*30人=1080人 主管和业务经理高级业务经理：（25+5）人*80=2400人 其它伙伴：（20+4）人*200人=4800人 合计：合计：87608760人人3 3、不同层级客户服务方式：、不同层级客户服务方式：（1）、钻卡客户（111人）：体检+活动+请客吃饭（2）、金卡客户（462人）：体检+活动+吃饭（3）、银卡客户（708人）：请客吃饭+送30-50元礼品（纸杯和塑料袋）（4）、公司搭平台客户服务活动：三条路线（5）、业务员自我经营：请客吃饭+送礼品+搞活动+小说会产品说明会全预算产品说明会全预算一、准客户类

26、型构成分析一、准客户类型构成分析 1、老客户65% 2、潜力客户20% 3、行销顾问或转介绍15%二、展业方式构成二、展业方式构成 1、产品说明会65% 2360万*0.65=（1534万）按50%回收率3068万 市公司总裁峰会：400*2=800万（每场25-30个客户） 市公司佛学院+体疗活动：300*2=600（每场30-40个客户） 支公司高端说明会：600*2=1200万（每场80-100个客户） 支公司中端说明会：230*3=690万（每场100-120个客户） 区部说明会30万*4=120万（每场40-50个客户） 合计合计34103410万大于万大于30683068万万 2、

27、自我展业和小会35%xx支公司支公司1.1行动行动 相关数据结果相关数据结果年份年份总期交总期交5-9年期年期总件数总件数10年期年期总件数总件数2013年1925万1800万249件125万159件2014年2361万2178万258件183万259件xx支公司支公司1.1行动行动相关数据汇报相关数据汇报年份年份5-9年期年期件均保费件均保费10年期年期件均保费件均保费主险举绩人力主险举绩人力万元户万元户2013年7.2万元/件0.78万元/件189人143人2014年8.4万元/件0.7万元/件243人163人xx支公司支公司1.1行动行动相关数据汇报相关数据汇报年份年份1-10万万 人数

28、人数10-20万万 人数人数20-50万万人数人数50-100万人数万人数100万万以上人以上人数数2013年104人22人12人2人4人2014年112人19人19人9人5人xx支公司支公司1.1行动行动相关数据汇报相关数据汇报年份年份1-10万万伙伴伙伴保费保费 10-20万万 伙伴伙伴保费保费20-50万万伙伴伙伴保费保费50-100万万伙伴伙伴保费保费100万万以上伙以上伙伴保费伴保费2013年319万252万328万131万884万2014年320万209万510万万572万万691万万 永利团队永利团队1.1行动行动 全预算和相关数据结果全预算和相关数据结果5年期保费年期保费10年

29、期保年期保费费主险举绩主险举绩人力人力万元户万元户2013年81万9.3万21人15人2014年343万32万35人25人期交保费期交保费累计客户数累计客户数预计投入预计投入全预算365万94314.3万实际达成375万105815.2万 陈树红精英陈树红精英1.1行动行动 全预算和相关数据结果全预算和相关数据结果5年期保费年期保费10年期保费年期保费2013年34万14万2014年101万25万期交保费期交保费累计客户数累计客户数预计投入预计投入全预算60万231万实际达成126万331.24万（二）、（二）、xx个险全预算操作流程个险全预算操作流程1、定目标2、做规划3、面谈辅导4、跟进检

30、查5、评估改善1、营管重要工作就是每时每刻为伙伴设定目标2、把目标转化成收入和家庭梦想3、不同层级的伙伴要有不同增长率 四大天王：与去年持平 十大元帅：增长10% 顶尖40精英：增长20%4、以最近3年同期业务数据作为参考值5、对所有伙伴进行分层级一对一面谈6、定目标过程也是动态的过程7、定目标的关键是如何让伙伴舍得投入（一）、定目标（一）、定目标项目项目内容内容支出费用（元）支出费用（元）日常家庭开销日常家庭开销住 购房计划 房借贷 房屋装修 出租行 购换车计划或车贷 旅游计划 日常路费或油费 车保养及修理费穿 日常家庭衣鞋购置吃 家庭日常预计及请客子女教育子女教育 学费 培训费 资料费父母

31、赡养父母赡养 节日费 日常赡养 其他费用保险费保险费 家庭原有保险费健康险 养老 子教 投资 家庭预计增加保险费健康险 养老 子教 投资其他费用其他费用 美容费用（包括化妆品、美容院） 健身费用 人情支出 医疗费 还贷款 其他合计合计支出规划:（二）、做规划（二）、做规划1、目标分解成积累客户数 目标件均件数客户数2、对客户进行分类： （1）、优质客户（有购买意向成交机率大） （2）、潜力客户（有一定购买力需要开发经营） （3）、行销顾问（可批量转介绍的顾问）3、三要素：投多少、投给谁、怎么投4、至少三步曲5、做规划的关键是细分客户准备表（三）、面谈辅导（三）、面谈辅导1、面谈了解业务员的状态

32、2、面谈调整伙伴的目标3、面谈给伙伴建议和激励4、面谈分层级进行： 前10名精英目标（王总面谈） 11-20精英目标（周总面谈） “顶尖40”精英目标（颜经理区长面谈） 全市主管职级目标（职场经理面谈） 其它伙伴目标（职场组训和主管面谈）5、面谈辅导的关键达成共识让伙伴行动6、顶尖40面谈表.doc（四）、跟进检查（四）、跟进检查1、大部分人不会做您吩咐的事情 只会做您检查的事情2、查什么？ 客户服务活动投入开展情况、有效客户积累数、 计划书打印送出份数、预收保费数3、何种形式查？ 电话、会议、表格、面谈4、用什么工具查？ 报表和表格5、“巅峰2014”开门红团队目标进度面谈表.doc利用计划

33、书作追踪利用计划书作追踪计划书追踪表计划书追踪表序号序号营销员营销员客户姓客户姓名名年龄年龄险种险种保额保额/ /保保费费拜访情况拜访情况1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010（五）、评估改善（五）、评估改善1、公司层面2、营管层面3、主管层面4、高手层面5、客户层面6、说明会层面7、活动层面三、如何辅导外勤主管做好全预算三、如何辅导外勤主管做好全预算1、团队全预算操作流程2、沙盘演练：沙盘演练： 根据各自团队的预算任务填写全预算表格3、全预算操作要点 处经理A（5人）组经理B（5人）高级组C（5人）组经理D（5人）组经理E（5人）（一）、操作流程（一）、操作流程假设每

34、个直辖组人力都为5人姓姓 名名C C主管主管工工 号号002002职职 级级高级组高级组上报上报时间时间规模期交目标规模期交FYC规模保费规模件均件数规模期交准客户数十年期目标十年期FYC十年期保费十年期件均件 数十年期准客户数增员目标目标增员参加创说会人数邀约创说会人数准增员数备注：1、保费=FYC/平均佣金比例（参考数值：规模期交15%，十年期交25%）；件均保费是经验数据；件数=目标FYP/件均；准客户数=件数/准客户签单率（参考数值：20%）2、参加创说会=目标增员/成功率（50%）；邀约创说会人数=参加创说会人数/参会率（50%）；准增员数=邀约创说会人数/经营系数（80%）个人目标

35、分解表个人目标分解表3万20万4万5件25人1万4万1万4件20人2人4人8人10人 个人目标上报表个人目标上报表姓 名 C主管工 号002职 级高级组上报时间规模保费十年期保费目标增员准客户数 准增员数预计投入2020万万4 4万万2 2人人4545人人1010人人50005000元元备注：准客户数=规模期交准客户+十年期交准客户。预计投入=准客户数和准增员数总和乘以每人经营成本。 序序号号活动名称活动名称老客户老客户数数新增新增客户数客户数准增员准增员对象数对象数预计预计投入投入实际实际人数人数实际实际支出支出12345678910合计备注：备注：1 1、活动分客户经营活动和增员活动，分别

36、规划每次活动的计划客户数和准增员数。、活动分客户经营活动和增员活动，分别规划每次活动的计划客户数和准增员数。2 2、阶段开始前规划好本阶段的活动，和预估每次活动的投入。、阶段开始前规划好本阶段的活动，和预估每次活动的投入。个人活动安排表持有人持有人C C主主管管职级职级高级组高级组 团队人力团队人力5 5人人上报时间上报时间姓名姓名工号工号目标目标规模保费规模保费目标目标十年期保十年期保费费目标增员目标增员准客准客户数户数准增员数准增员数 预计投入预计投入C组00120万4万245105000赵四00210万3万14053000 小王00310万2万02002500小李0045万2万12052

37、000小杨0055万1万01501500合计合计50000012000041402014000备注：1、此表统计直辖组内组员的开门红预算2、表中数据根据上交的个人表进行汇总。直辖组汇总表直辖组汇总表主管汇总表主管汇总表持有人持有人C C组组职级职级高级组高级组 团队人力团队人力1010人人上报时间上报时间9.159.15主管主管姓名姓名人力人力目标目标规模保费规模保费目标目标十年期十年期保费保费目标增员目标增员准客户数准客户数 准增员数准增员数 预计投入预计投入C C组组5 55000005000001200001200004 414014020201400014000E E组组5 53000

38、0030000080000800002 28080101080008000合计合计8000008000002000002000006 622022030302200022000备注：1、此表统计所管辖各团队开门红预算2、表中数据根据上交的团队预算表进行汇总。主管主管姓名姓名C C组组职级职级高级组高级组团队团队人力人力1010人人上报上报时间时间目标规模保费目标十年期保费目标增员准客户数准增员数预计投入8080万万2020万万6 6人人220220人人3030人人2.22.2万万备注：1、主管上报表由各层级主管上报，相关数据为主管本人+直辖组人员。2、准客户数=规模期交准客户+十年期交准客户。3、预计投入=准客户数和准增员数总和乘以每人经营成本。主管上报表主管上报表 团队经营汇总表团队经营汇总表持有人持有人A A处处职级职级处经理处经理团队人力团队人力2525人人 上报时间上报时间主管主管姓名姓名人力人力目标目标规模保费规模保费目标目标十年期十年期保费保费目标增员目标增员 准客户数准客户数 准增员数准增员数 预计投入预计投入 C组10 80000