大客户终端管理系统操作手册_20110304_V0

1、中国石油加油站管理系统大客户终端管理系统操作手册X2008-11捷德（中国）信息科技有限公司中国石油规划总院2021年12月中国石油加油站管理系统大客户终端管理系统操作手册X2008-11项目负责人 李军 和冬梅 编 制 人 员专业名称 编 制 审 核信息工程 庞 巍 李军 徐晨啸 参编单位及分工参编单位参编人员工作内容捷德（中国）信息科技有限公司庞巍等编写手册中国石油加油站管理系统推广实施项目客户大客户终端系统前台操作手册文档信息标题中国石油加油站管理系统_卡系统组_大客户终端管理系统操作手册_20110304_V1.0创建日期2011-03-04打印日期文件名大客户终端管理系统存放目录作者

2、庞巍等修订记录日期 描述作者2011-03-04手册首次编写庞巍2011-6-14修复文档徐晨啸文档审批编号审批单位审批人职务审批意见日期注：审核单位包括：组长、总体组、项目经理组、销售公司、信息部。- II-目 次一大客户终端系统简介1二大客户终端系统操作手册21用户登录21.1登录21.2注册31.3找回密码51.4选择地区61.5密码规则62客户专区72.1客户首页72.2账户余额查询82.3账户交易查询92.4消费交易查询102.5积分交易查询112.6交易统计122.7积分交易统计132.8卡片挂失142.9客户资料维护142.10修改大客户终端密码152.11单位帐户分配162.1

3、2单位帐户汇总202.13卡内信息查询222.14同步卡数据232.15资金圈存25中国石油加油站管理系统推广实施项目大客户终端管理系统操作手册一 大客户终端系统简介 “大客户终端管理系统”是中国石油为单位集团客户提供的对内部帐户管理的操作系统，中国石油承载着“体贴入微，顾客至上”的服务理念，致力于为客户提供便捷、全面、专业、优质的服务。在大客户终端管理系统中展现了客户首页、账户查询、交易查询、卡片挂失、个人资料和车队司机管理的内容。用户在这里可以方便地对手中的加油卡进行帐户查询、交易查询，以及即时快捷地进行卡片挂失和个人资料查询等操作。二 大客户终端系统操作手册1 用户登录所有用户皆需登陆系

4、统，才能进行相关操作。1.1 登录1.打开IE浏览器，在地址栏中输入:9082/portal/（示例），进入中国石油加油卡大客户终端系统缺省页面，如下图所示：图1 加油卡大客户终端页面2.点击“用户登录”下的“登录”功能，进入到中国石油加油卡大客户终端系统登录页面，如下图所示：图2 登录窗口3输入“用户名”和“密码”，点击“提交”按钮，系统提示用户登录成功。4如果用户输入错误的“用户名”和“密码”信息后，点击“重置”按钮，“用户名”和“密码”框中的信息自动清空，用户可以再次输入正确的信息。5客户输入“用户名”后若遗忘密码，点击“忘记密码？”链接，进入到相应页面

5、找回密码再重新登录。1.2 注册1.点击“用户登录”下的“注册”功能，进入到新用户注册页面，如下图所示：图3 新用户注册页面 2.输入“卡号”、“证件号码”、点击“下一步”按钮，如果卡好证件号正确并且卡片满足注册大客户终端的条件则进入到注册客户信息页面，否则提示出相关错误信息如下图所示：图4 客户基本信息页面3.输入电子邮箱、密码、“客户姓名”等基本信息后，可继续填写扩展信息，然后点击“注册完成”按钮，进入到用户注册成功页面，如下图所示：图5 用户注册成功页面5.注册成功后，如果浏览器不支持自动跳转，点击“这里”链接，进入到大客户终端系统登录页面，通过卡号和注册的邮箱登陆即可。注：如有信息填写

6、错误，可点击页面中的“重置”按钮，清空文本框内容重新填写注册信息。1.3 找回密码1.点击“用户登录”下的“找回密码”功能，进入到找回密码功能页面，如下图所示：图6 找回密码页面2.输入证件号码和注册时登记电子邮箱,然后点找回密码按扭,如果信息正确则会将信息发送到您的邮箱中.1.4 选择地区选择地区可以查看在当前地区下的信息，影响模块包括动态信息，积分活动，礼品展是，卡友活动等。如下图：图7 选择地区1.5 密码规则密码由6-15个字符组成，区分大小写，密码不允许有空格。2 用户专区2.1 客户首页功能简介用户在本模块中可以了解到中国石油公司的最新活动及其详情。角色 用户具体操作流程1.进入中

7、国石油公司客户首页，如下图所示：图8 中国石油客户首页页面2.点击“最新活动”下的活动链接，显示活动详情，如下图所示：图9 最新活动页面2.2 账户余额查询功能简介本模块像用户提供了查询司机加油卡的余额、积分等功能。 角色 用户具体操作流程1.点击“用户专区”下的“账户查询”中“账户余额查询”功能，进入账户余额查询页面，如下图所示：图10 账户余额查询页面2.3 账户交易查询功能简介本模块向用户提供了对资金帐户的充值、圈存、圈提等资金帐户变动的联机交易信息。角色 用户具体操作流程1.点击“用户专区”下的“账户查询”中“账户交易查询”功能，进入账户交易查询页面，如下图所示：图11 交易查询页面2

8、.4 消费交易查询功能简介本模块像用户提供了对加油卡消费情况的查询功能。 角色 用户具体操作流程1.点击“用户专区”下的“交易查询”中“消费交易查询”功能，进入消费交易查询的缺省页面，如下图所示：图12 消费交易查询页面2.5 积分交易查询功能简介本模块像用户提供了对加油卡积分交易情况的查询功能。客户可以查询加油卡的积分消费、积分兑换交易情况。在积分累积选项可以查看所选时间段内累积的积分额。在其它选项，可以对积分的圈存、圈提交易进行查询。角色 用户具体操作流程1点击“用户专区”下的“交易查询”中“积分交易查询”功能，进入积分交易查询页面，如下图所示：图13 积分交易查询页面2.6 交易统计功能

9、简介本模块提供了对加油卡的交易数、交易金额、实际金额、油量的统计的功能。为单位管理卡持卡人提供近单位下属司机的消费交易报表。为单位管理卡持卡人提供近单位充值交易报表。 角色 用户具体操作流程1.点击“用户专区”下的“交易查询”中“交易统计”功能，进入交易统计缺省页面，如下图所示：图14 交易统计缺省页面2.在“司机卡号”中输入司机卡号，选择交易时间，查询出信息来，如下图所示：图15 交易统计查询结果2.7 积分交易统计功能简介本模块提供了对加油卡的积分交易数、交易金额、实际金额、油量的统计的功能。为单位管理卡持卡人提供单位下属司机的积分消费交易报表。提供单位的积分累积报表。提供单位的积分兑换报

10、表。角色 用户具体操作流程1.点击“用户专区”下的“积分交易查询”中“积分交易统计”功能，进入积分交易统计的缺省页面，如下图所示：图16 积分交易统计缺省页面2.在“司机卡号”中输入司机卡号，选择交易时间，查询出信息来，如下图所示：图17 积分交易统计查询结果2.8 卡片挂失功能简介本模块主要针对用户卡片丢失、损坏后，提供了暂时挂失的功能。角色 用户具体操作流程1.点击“用户专区”下的“卡片挂失”功能，进入到中国石油加油卡卡片暂时挂失的缺省页面，如下图所示：图18 卡片挂失缺省页面2.点击“挂失”按钮，即可对加油卡进行暂时挂失。2.9 客户资料维护功能简介本模块针对用户填写的信息作为中国石油的

11、客户档案使用。角色 用户具体操作流程1.点击“用户专区”下的“客户资料维护”功能，进入中国石油客户资料缺省页面，如下图所示：图19 客户资料缺省页面2.在各提示后的空行处输入个人信息，点击“保存”按钮，系统提示保存成功。2.10 修改客户终端密码功能简介本模用于已开通大客户终端功能的用户进行修改自己的登录密码角色 用户具体操作流程1.点击“用户专区”下的“修改客户终端密码”功能，进入修改密码的缺省页面，如下图所示：图20 修改客户终端密码2.依次输入原密码，新密码，密码确认.然后点修改密码按扭，修改完成。2.11 单位帐户分配功能简介本模为大客户提供为单位司机卡分配资金的功能。单位帐户分配指将

12、单位备用金帐户中的资金，按客户需求分配到司机卡备用金帐户中。司机卡备用金帐户中的资金不能直接进行消费，需要进行资金圈存操作，进行写卡。角色 用户具体操作流程1.点击“用户专区”下的“单位帐户分配”功能，进入单位帐户分配的缺省页面，如下图所示：图21 单位帐户分配缺省页面2点击“读主卡”按钮；在“主卡卡号”中显示单位主卡卡号，如下图所示：图22 单位帐户分配页面点击“模板维护”按钮，如下图所示：图23 单位分配模板维护可以根据查询条件，查找需要分配资金的司机。在“资金分配”项中，填写给每个司机分配的金额。1、保存：将编写后的模板保存为默认模板。2、另存为：将编写后的模板另命名保存。3、清空：清空

13、填写的金额。4、批量设置：勾选“”需要设置相同金额的司机信息，点击批量设置，填写金额。首次分配需要维护模板，之后使用中如需分配相同金额，选择模板即可。维护模板完成后，点击“确定”按钮，如下图所示： 图24 单位帐户分配在司机信息列表中，“金额”项显示的为分配金额。点击“分配”按钮，分配成功。显示交易凭证，如下图所示：图25 单位帐户分配凭证2.12 单位帐户汇总功能简介本模为大客户提供为单位管理司机卡备用金帐户资金的功能。单位帐户汇总指按照客户需求将指定司机卡的备用金帐户中的资金汇总到单位备用金帐户中。司机卡备用金帐户中的资金不能直接进行消费，需要进行资金圈存操作，进行写卡。角色 客户具体操作

14、流程1.点击“用户专区”下的“单位帐户汇总”功能，进入到单位帐户汇总功能缺省页面，如下图所示：图26 单位帐户汇总缺省页面2点击“读主卡”按钮；在“主卡卡号”中显示单位主卡卡号，如下图所示：图27 单位帐户汇总页面点击“模板维护”按钮，如下图所示：图28 单位汇总模板维护可以根据查询条件，查找需要分配资金的司机。在“资金分配”项中，填写给每个司机分配的金额。1、保存：将编写后的模板保存为默认模板。2、另存为：将编写后的模板另命名保存。3、清空：清空填写的金额。4、批量设置：勾选“”需要设置相同金额的司机信息，点击批量设置，填写金额。首次汇总需要维护模板，之后使用中如需汇总相同金额，选择模板即可

15、。维护模板完成后，点击“确定”按钮，如下图所示：图29 单位帐户分配在司机信息列表中，“金额”项显示的为分配金额。点击“分配”按钮，分配成功。显示交易凭证，如下图所示：图30 单位帐户分配凭证2.13 卡内信息查询功能简介本模块主要提供客户查看卡内信息。角色 客户具体操作流程1.点击“用户专区”下的“卡内信息查询”功能，进入到卡内信息查询功能缺省页面，点击“读卡”如下图所示：图31 卡内信息查询2.在“卡内信息”页面会显示客户卡基本类型、加油限制、客户等级、折扣信息等。2.14 同步卡数据功能简介本模块主要对持卡用户在系统中信息与卡片上信息不一致，作同步时使用。角色 客户具体操作流程1. 点击“用户专区”下的“同步卡数据”功能，进入到同步卡数据功能缺省页面，点击“读卡”按钮，如下图所示：图32 卡片信息显示2.图中标记为红色感叹号的信息为卡片与系统记录不一致的项。点击“同步卡数据”按钮图33 同步卡数据成功2.15 资金圈存功能简介本模块主要对中国石