家庭理财信息咨询合同范本

1、合同订立原那么平等原那么：根据?中华人民共和国合同法?第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方 不得将自己的意志强加给另一方的规定，平等原那么是指地位平等的合同当事人， 在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原那么。这一原那么包括三方面内容: 合同当事人的法律地位一律平等。不管所有制性质，也不问单位大小和经济实力 的强弱，其地位都是平等的。合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务 或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯 他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。合同当事人必须就合同条款充分协商，取 得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把

2、自己的意志强 加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。自愿原那么：根据?中华人民共和国合同法?第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权 利，任何单位和个人不得非法干预的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由 当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第 三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、 变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任， 在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。公平原那么：根据?中华人民共和国合同法?第五条：“当事人应当遵循公平原那么确定各方 的权利和义务的规定，公平原那

3、么要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理 具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原那么确定双方的权利和义务；第二， 根据公平原那么确定风险的合理分配；第三，根据公平原那么确定违约责任。 老实信用原那么：根据?中华人民共和国合同法?第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵 循老实信用原那么的规定，老实信用原那么要求当事人在订立合同的全过程中，都要 老实，讲信用，不得有欺诈或其他违背老实信用的行为。家庭理财信息咨询合同范本甲方：乙方:公司地址：公司 ： ：经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询效劳的有关事宜达成以下协议：一、甲乙双方根据平等互利的原那么，由乙方负责为甲方及其家庭 提供私人理财咨

4、询效劳。二、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资 产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型 即家庭投资理财方案 书。并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。2. 甲方有权要求乙方根据家庭理财方案书的要求，特别约定乙方 定期通过电子邮件、 、 、短信、信函等形式，提供甲方已经 涉入市场的投资资讯如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、 流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最 新价格等 。3. 参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。4. 可登录公司网站 :/ 网络实名： 网 ，享受家庭理财有关问题的咨询与效劳 请输入密

5、码进入 。5. 可通过提前预约，与公司资深理财参谋面对面讨论家庭投资理 财问题。6. 甲方应按期缴纳会员费。甲方参加家庭理财俱乐部首年会员费为元，会员费按年度一次性收取。从入会第 2 年起，按每月元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第 1 个年 度交费的对应日。7. 免费赠送价值 元的私人理财图书一套，包括：8. 甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员， 甲方有权享有本合同规定的各项权利。三、乙方的权利和义务1. 乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后 10 个工作日内， 为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费 背景的家庭理财组合模型 即家庭投资

6、理财方案书 初稿。经甲方反应 意见后 5 个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。2. 乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、 短信、传 真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。3. 甲方登录 网进行家庭理财咨询，乙方应在 2 个工作日内节假日顺延 ，通过网予以回复。4. 乙方有义务不定期为甲方提供第二条第 3款、第 5款和第 6款 的效劳。5. 乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。6. 乙方有义务为甲方保守机密。7. 乙方有根据本合同规定，收取会员费 即家庭理财咨询费 的权 利。一个年度终结，假设甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服 务。四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，假设协商不成，甲乙双 方任何一方可到 仲裁机构申请仲裁或到乙方所