一新加坡物流业发展调研报告

1、一新加坡物流业发展调研报告一、 新加坡物流业现状和趋势（一）新加坡的地理位置新加坡位于马来西亚半岛南端，地处印度洋与南中国海的分界处。西部、南部和东部，分别是印度尼西亚、马来西亚的沙劳越和文莱。北隔柔佛海峡，以1056 米的长堤与马来半岛通连，居太平洋和印度洋航运要道马六甲海峡的出入口，是世界海运的十字路口之一。因为新加坡位于马六甲海峡，处在连接印度洋和太平洋，连接中东、南亚次大陆、欧洲、非洲与东亚、东南亚的交通要冲位置，对于发展物流业有得天独厚的优越条件。2007 年经过马六甲海峡的船只为70000 艘，通过的石油运输量占全球石油供应的50%。随着世界经济的发展，新加坡较好利用了良好的地理条

2、件，积极发展现代物流业，在亚洲国家中占得了先机，物流规模特别是国际贸易物流位居亚洲前列，物流管理技术在亚洲具有优势，成为亚洲乃至国际性的区域物流中心。目前， 在人口仅有400多万的城市国家新加坡，物流业对 GDP贡献在9.4 %左右，物流 相关公司 8000 多家，物流业从业人员达18 万人。（二）新加坡的航空物流新加坡樟宜国际机场被誉为东南亚最现代化的国际机场连续多年被评为" 世界最佳机场" 亚太地区最佳机场"、 "世界最受欢迎的机场"等。每周4300 航班连接 60 个国家的182 个城市。 每年接送乘客超过2000 多万人次，处理 200

3、 万吨货物。（三）新加坡的港口物流新加坡港务集团每年可装卸超过2790 万个集装箱，是世界最大的单一箱运码头经营机构。新加坡的远景目标是把该国发展成为集海、陆、空、仓储为一体400 多家船务公司，与130 多个国家和地区的 700 多个港口有业务往来。在最近的几年里，按照运输的吨位和接待船只的数量，新加坡被一直美国港口协会评为最繁忙港口。每年处理标准集装箱（ TEUs）超过 2500 万个。装运货物9 亿 7 千多万吨。（四）新加坡的陆路物流新加坡通过新（新加坡）柔（柔佛）长堤和大士大桥两条通道与马来西亚相连。 新加坡与第一大贸易伙伴马来西亚的的货物大都通过陆路进行。在积极发展公共交通的同时，

4、新加坡以多种经济调控手段控制以私家车为主体的私人交通的增长。公共交通系统完整，方式多样，包括大运量的地铁系统、轻轨系统、公共汽车系统、计程车系统，其特点是网络覆盖面广，运行快捷高效。电子公路收费系统是新加坡政府已经实施的一项先进的智能化公路管理系统，它由分布在中心区各道路路口的电子自动计费门、随车（ 全国所有车辆） 安装的 IC 付费卡、数据传输与中央控制系统组成。任何进入中心区的车辆在经过该系统时，均会被自动扣除一定费用。（五）新加坡的物流企业新加坡号称是亚太地区最发达、最先进的物流和商业中心之一。吸引世界大批物流企业入住。目前，新加坡已有超过8000 多家物流企业。世界顶尖的50家第三方物

5、流公司，有超过一半在新加坡设立亚洲总部。新加坡前17 名物流企业是：希杰物流（亚洲）有限公司（CJGLS Asia Pte Ltd）瀚洋集团有限公司（Airocean Group Limited）迅通配运有限公司（CWT Distribution Limited）新加坡飞茂环球物流有限公司（FPS Global Logistics Pte Ltd ）辉联配运集团（Freight Links Express Holding Ltd）好运有限公司(Goodpack Limited )宇博电子商务私人有限公司( IPACS e-Solutions (S) Pte Ltd )吉宝物流私人有限公司( K

6、eppel Logistics Pte Ltd )利通行储运(新加坡)私人有限公司(LTH Logistics (Singapore) Pte Ltd)海皇轮船有限公司(eptune Orient Lines Ltd )太平物流私人有限公司(acific International Lines Logistics Pte Ltd )潘肯拓亚私人有限公司(Pacorini Toll Pte Ltd)富园集团有限公司(RichLand Group Limited)胜宝旺金运私人有限公司( embawang Kimtrans Ltd(SKL)拓亚私人有限公司( Toll(Asia)Pte Ltd )

7、Agility 物流私人有限公司/ Agility 展览物流私人有限公司(Agility ExpressPte Ltd / Agility Exhibition Forwarding Pte Ltd )叶水福集团私人有限公司(YCH Group Pte Ltd)等。(六)新加坡物流业特点新加坡作为一个弹丸之地，能吸引这么多的物流企业，每年处理这么多的物流业务，并非单靠地理位置的优势。处在同样位置的马来西亚、印尼，他们的物流业并不发达，新加坡的物流业是有其过人之处，其主要表现是物流企业实力雄厚，服务效率高，服务专业性强，高度集中，服务周到细致等。1、物流企业实力雄厚良好的发展环境吸引了众多国际著

8、名物流公司，纷纷把亚洲区域总部设立在新加坡， 包括全球物流业巨头美国联合包裹公司( UPS) 和联邦快递公司( Fedex)这些全球物流巨子在资金、运输工具、管理水平等方面的雄厚实力推动了新加坡本地物流业迅猛发展。同时，新加坡政联大企业，如新航、胜科集团等也都斥巨资发展物流产业。2、效率高新加坡物流从运输、通关、货物跟踪等各方面效率都比较高。以通关程序为例，新加坡政府使用“贸易网络”，实现了无纸化通关，涉及贸易审批、许可、管制等通过一个电脑终端即可完成。一般一个货柜到达港口，从通关到装上运输工具，只需要15 分钟。高效率的基础是新加坡物流业运用了许多高新科技，而网络技术则是重中之重。 新加坡物

9、流公司基本实现了整个运作过程的自动化，一般都拥有高技术仓储设备、全自动立体仓库、无线扫描设备、自动提存系统等现代信息技术设备。网络技术主要包括政府的公众网络系统和物流企业的电脑技术平台。新加坡政府的“贸易网络”系统，实现了企业与政府部门之间的在线信息交换。同时，物流企业都斥资数百万美元建成了电脑技术平台。通过公司的技术平台，客户不但可以进行下订单等商务联系，还随时可以了解所托运货物当时的空间位置、所处的运送环节和预计送达的时间。现代科技还保证了货物的安全和物流过程中的准确性，如条形码和无线扫描仪的使用使每天多达数千万份的货物运送准确率超过99.99。3、专业性强服务的专一性是物流企业能够提供高

10、质量服务的重要原因。新加坡企业要么专门为某一行业的企业提供全方位的物流服务，要么为各行业的客户提供某一环节的物流服务。4、服务集中度高新加坡港口、机场附近均设有自由贸易区（保税区）或物流园区，提供集中的物流服务，在园区内就能找到运输、仓储、配送等各个环节的专业物流商，极大地方便了客户联系业务。樟宜国际机场附近的物流园，吸引了数十家大型物流公司进驻，达到了较好的规模经济效果。5、服务周到新加坡现代物流业已经转向“量身定做”的服务，以满足每个客户的不同需要为出发点和最终归宿点，服务范围之广之细可谓空前。公司和客户共同研究、选择出一种或几种最理想的服务方式，最终找出能最大限度为客户提供低成本的解决方

11、案。以上可以看出，新加坡政府和企业在物流方面下了很多功夫，在基础设施、资金投入、技术改进等方面做了大量的工作，与周边其他国家相比具有明显的优势。 如果本次经济危机对新加坡不构成严重威胁，未来， 新加坡在东南亚地区的领先优势将继续保持。新加坡将继续加强和改善空运和海远设施，进一步提高效率，增强竞争力，保持东南亚运输和物流中心的地位。二、新加坡物流设施和支持性物流服务(一)新加坡的物流设施新加坡政府提倡大力发展物流业，上个世纪90 年代，启动物流基础设施建设计划，进一步改善了新加坡的物流基础设施。1997 年 7 月，新加坡物流倡导委员会制定发展纲领，同年新加坡贸易发展局联合13 个政府机构，其中

12、包括海关、 经济发展局、民航局、 生产力及标准局、资讯发展局、海事及港务管理局等，展开 "1997 年物流业提升及应用计划" 。在该计划获得成功之后，新加坡政府又先后推出了"1999 年物流业提升及应用计划" 以及 "2001 年物流业提升及应用计划 " 。这一系列的计划成功地将运输、仓储、配送等物流环节整合成" 一条龙" 服务。新加坡海事及港务管理局于1997 年从政府架构中独立出来之后，致力于改善物流基础设施：一方面引进高新技术，包括电子入闸系统和全自动化桥式吊机；另一方面，在樟宜机场附近开设物流园，吸引国际第

13、三方物流公司在新设立总部及地区性物流中心。1，新加坡的机场新加坡樟宜国际机场是世界上最繁忙的物流空港之一。包括廉价航空候机楼，共有4 座客运候机楼。货运方面有樟宜空运中心(Changi AirfreightCentre),占地面积47公顷，是24小时运作的自由贸易区。这个服务中心提供装卸航空货物需要的设备和服务，从飞机上卸下的货物送到收货人手里，前后只需要一小时。该物流园有8 个空运装卸站和5 座代理人办公楼，在园区内就能找到运输、仓储、配送等各个环节的专业物流商，极大地方便了客户联系业务。此外，还有新加坡机场物流园(Airport Logistics Park of Singapore )，

14、班让物流园(Banyan Logistics Park), 樟宜国际物流园(Changi InternationalLogisPark )。这些物流园提供集中的物流服务，拥有比较先进的货物处理系统和设备。例如，电子称重桥，14 吨的吊机，自动倾斜式机械和传送带，以及保证货物安全的严密保安系统。2，新加坡的港口新加坡全岛拥有Tanjong Pagar ,Keppel,Brani, Pasir Panjang, Sembawang和 Jurong 等 6 个港口。利用优良的深水港，新加坡兴建了4 个集装箱码头。这些港口和码头可以接待装载集装箱、油气、 散货等各种货物的从远洋大船沿海小舢板的各类船只

15、。新加坡为港口发展采取了许多举措。一方面， 调整港口管理策略并制定新措施，准备开放港口允许船舶公司以合资方式拥有自营码头，并欢迎国际上的港口经营集团到新加坡投资发展码头。另一方面，注重技术改造，通过挖掘内部潜力来提高生产力。2002 年 3 月，新加坡海事及港务管理局进行了一项试验性计划，在新加坡海港采用自动识别系统，避免船舶相撞并提高港口航行的安全。3，新加坡的物流仓库分拨中心( 1)集装箱堆放站新加坡位于马来西亚半岛南端，地处印度洋与南中国海的分界处。西部、南部和东部，分别是印度尼西亚、马来西亚的沙劳越和文莱。北隔柔佛海峡，以1056 米的长堤与马来半岛通连，居太平洋和印度洋航运要道马六甲

16、海峡的出入口，是世界海运的十字路口之一。新加坡大部分的物流企业有自己的集装箱和物品仓库。专门提供露天堆放集装箱场地的企业，新加坡大概有的20 家，散布在全岛各地。（ 2）货物分拨中心仓储和物流分拨服务对一个国际港口来讲是非常重要的。为了满足相关物流企业的需要，新加坡在港口附近地区建立了Keppel Distripark, AlexandraDistripark, Pasir Panjang Distripark, Tanjong Pagar Distripark等 4 个分拨中心，总面积超过50 万平方米。Keppel Distripark 是一人超现代的综合货物分拨中心, 提供广泛的仓储服务

17、设施。Keppel Distripark 面积 11 万 3 千平方米，有2500 个集装箱的堆放场，大型货车停放场，7100 平方米办公室，3900 平方米仓库，以及各种重型机械，等等。Alexandra Distripark 是新加坡最大的综合货物分拨中心，是一座10 层的大楼 , 仓储和办公面积21 万多平方米，提供集装箱、大型货车停放场地，以及大型重型装卸设备，等等。Pasir Panjang Distripark是最为方便的分拨中心和新的集装箱堆放场。该中心为3 层的建筑，可以为租户提供25 万平方米的仓储和办公面积。Tanjong Pagar Distripark邻近新加坡集装箱码

18、头，总共5 层的建筑可以提供 6 万 5 千平方米的仓储和办公面积。（二）新加坡的支持性物流服务1，物流电子政府新加坡物流的发达，还得益于先进的支持性物流服务。为了提高物流相关政府部门的效率，新加坡首先大搞政府网络化工程，大搞电子政府建设。1999 年，政府制定了物流业的科技发展纲领，以建设公共电子走廊、促进该行业的低成本电子数据交换为目标。将物流涉及的多个环节实现了无纸化和自动化，为商家节省了人力和财力，也提高了政府运作的效率。到目前为止，新加坡政府已建成"港口网络"、 "贸易网络 "等公共电子平台，并将推出空运业电子发票及电子付款系统及空运业电子数据

19、交换系统等。目前新加坡政府为物流企业提供的相关服务网络有4 个：贸易网(Trade Net )在全国范围内实行电子数据交换(EDI),连接了海关、税务、军控、安全、经济发展局、企业发展局、农粮局等35 个政府部门，与进口、 出口 (包括转口)贸易有关的申请、申报、审核、许可、管制等全部手续均通过贸易网进行。该网24 小时运行，自动接收、处理、 批准和返还电子申报。商家通过电脑终端10 秒钟即可完成全部申报手续，10 分钟即可得到批准与否的答复。港口网(Port Net )用户包括港务局、船公司或其代理行、货主集装箱中转站和卡车运输业等1300 多家。该网融合了航运界和港口的专业经验，利用高速的

20、数据交换和通讯将航运业的各方面连接起来，简化点到点的信息流程，使港口用户获得船只进出港信息、舱位安排、货物在港所处的状态、预订舱位、指定泊位、起重机布置、集装箱实时跟踪等信息。海事网(Marinet )为 800 多家船运公司提供与船舶相关的海事服务，以电子方式处理和传送船舶文件，并提供网上船只燃料采购、船舶追踪等信息。空运货物社群网络(Cargo Community Network )通过这一电子平台，空运货物代理可直接与全球20 多家大型航空公司、其他货运代理联系空运货物事宜和处理相关单证，并与世界其他同类型系统相连，提供区域和全球空运货物服务。目前新加坡95的空运货物代理使用该系统，每月

21、处理空运货物交易400 万次。2，新加坡的物流商协会物流商协会在新加坡的物流业发展中扮演着重要角色。新加坡航空货运业协会 为了适应现代物流业的发展，联合其他的相关商协会改组为新加坡物流协会(SLA),反映货运业发展的大趋势。其他的商协会还包括：新加坡船运协会（Singapore Shipping Association）新加坡运输协会（Singapore Transportation Association新加坡集装箱堆放场协会（Singapore Container Depot Association ）等。这些协会为物流企业提供交流的平台，担当政府联系的桥梁角色，制定物流业行业标准，推广新

22、的物流技术，实施新加坡政府推行的项目，以及培训培养从操作员到管理者的物流人才等。3，物流教育与人力资源1999 年，新加坡政府以物流讲座的形式介绍了物流技术知识的最新发展，并推出了政校合作、国际交流以及鼓励有潜力的其他行业人才转投物流门下等多项物流人才培训计划。那一年， 新加坡国立大学和美国佐治亚州科技学院在新加坡合作成立亚太物流学院，并提供双硕士学位课程。2000 年，第一批亚太物流学院的学生毕业并获得" 认可物流专业证书"（cpl） 。三、中国新加坡物流业合作现状我国与新加坡在物流业上的合作自改革开放之后就开始了，主要是企业进入双方的市场，以及商协会团体之间的交流合作。

23、（一）中国企业在新加坡我国目前已经进入新加坡的物流企业主要有30 多家，途径是在新加坡设立上市公司，或者设立分公司。我国主要有大型物流企业基本都在新加坡设立了上市公司、子公司或分公司。目前在新的中资源企业有：中远控股（新）有限公司中国交通进出口（新加坡）有限公司中远（新）有限公司远祥咨询私人有限公司中国船级社新加坡办事处新远私人有限公司远星船务私人有限公司 中远（开曼）福庆控股有限公司中远一东方（新）有限公司富华货运有限公司中远海事工程（新）有限公司中燃（新加坡）有限公司大新船务有限公司明华（新）代理有限公司中外运新加坡代理公司长航油运（新加坡）有限公司中海劳务合作新加坡有限公司远荣控股有限公

24、司朗博船务有限公司中国海运（新）代理有限公司中国外轮代理总公司新加坡代表处东方海外运输（私人）有限公司邦建航运控股有限公司中国石油东方地理物理（新）海上石油勘探公司山东省烟台国际海运公司新加坡代表处亿中海运有限公司中国国际航空公司新加坡营业部中国南方航空公司新加坡办事处中国东方航空股份有限公司新加坡办事处厦门航空公司新加坡办事处全球空运国际有限公司国泰航空公司等。（二）新加坡物流企业在中国投资2005 年新加坡淡马锡联手新加坡货运航空公司和中国长城工业总公司成立了长城航空公司。这家新航空公司主要在美国、欧洲、 东北亚和西南亚等地区提供货运服务。新加坡樟宜机场管理投资公司计划在今后5年总共参与经

25、营或投资6到8个中国机场，投资额为7. 2 4亿美元。该公司去年以9亿元人民币购入江苏省南京禄口国际机场的2 9 %股权，该机场去年的乘客量增长超过3 0 %, 达8 0 0万人次。另外公司也为成都双流机 场提供咨询服务，并希望进一步发展合作关系。该公司正在考虑投资位于中国中部和南部的两个机场，其年乘客量分别为40 0万和6 0 0万人次。另外公司将通过与深圳机场集团成立的联营企业，发展中国的一些区域型机场，这些机场分布于中国各地，年乘客量在1 0 0万人次左 右新加坡港务集团已投资于大连、东莞、福州、广州和天津的港口。CWT 也在洋山保税港区建立一个25.6 万的物流中心, 支持洋山保税港区

26、的转运，配送，加工，采购和国际转口贸易活动。YCH 集团也与上海临港经济发展集团合作共同推出上海临港物流区第一项利用无线射频识别的项目。.新加坡物流业现状及发展概况目前,物流业已成为新加坡经济的重要组成部分,对 GDP 贡献在8%左右。物流相关的公司8000 多家，物流业从业人员达92 万人,占全国总劳动人口的5%。现代物流业已成为新加坡的支柱产业之一。一、新加坡现代物流业的主要特点（一）效率高新加坡物流业充分体现了“高效 ”的含义，这不仅由于新加坡地理位置优越、交通便利 ,还在于其各环节畅通无阻。以通关程序为例,新加坡政府使用“贸易网络 ”, 实现了无纸化通关，涉及贸易审批、许可、管制等通过

27、一个电脑终端即可完成。（二）技术强高科技是新加坡物流业的主要支撑力量之一,而网络技术则是重中之重。新加坡物流公司基本实现了整个运作过程的自动化,一般都拥有高技术仓储设备、全自动立体仓库、无线扫描设备、自动提存系统等现代信息技术设备。网络技术主要包括政府的公众网络系统和物流企业的电脑技术平台。新加坡政府的“贸易网络 ”系统，实现了企业与政府部门之间的在线信息交换。同时，物流企业都斥资数百万美元建成了电脑技术平台。通过公司的技术平台,客户不但可以进行下订单等商务联系,还随时可以了解所托运货物当时的空间位置、所处的运送环节和预计送达的时间。现代科技还保证了货物的安全和物流过程中的准确性，如条形码和无

28、线扫描仪的使用使每天多达数千万份的货物运送准确率超过99.99%。（三）专业性强服务的专一性是新加坡物流企业能够提供高质量服务的重要原因。它们要么专门为某一行业的企业提供全方位的物流服务,要么为各行业的客户提供某一环节的物流服务。如新加坡本地的雅阁物流公司，为完成其承担的瑞典skf公司在亚太地区的专 业配送服务，设立了 skf专用仓库。（四 ）服务集中度高新加坡港口、机场附近均设有自由贸易区（保税区）或物流园区,提供集中的物流服务，在园区内就能找到运输、仓储、配送等各个环节的专业物流商，极大地方便了客户联系业务。樟宜国际机场附近的物流园,吸引了数十家大型物流公司进驻,达到了较好的规模经济效果。

29、（五 ）实力雄厚良好的发展环境吸引了众多国际著名物流公司，纷纷把亚洲区域总部设立在新加坡，包括全球物流业巨头美国联合包裹公司（UPS）和联邦快递公司（Fedex）。这些全球 物流巨子在资金、运输工具、管理水平等方面的雄厚实力推动了新加坡本地物流业迅猛发展。同时,新加坡政联大企业,如新航、胜科集团等也都斥巨资发展物流产业。（六 ）服务周全新加坡现代物流业已经转向“量身定做 ”的服务，以满足每个客户的不同需要为出发点和最终归宿点,服务范围之广之细可谓空前。公司和客户共同研究、选择出一种或几种最理想的服务方式,最终找出能最大限度为客户提供低成本的解决方案。二、新加坡政府大力推动物流业发展（一 ）建设

30、一流的机场和港口新加坡航空物流的代表是樟宜国际机场，机场内设有樟宜航空货运中心（也称物流园 ）,面积达47公顷 ,是一个 24小时运作的自由贸易区。这个一站式的服务中心,提供了装卸航空货物所需的设备和服务,从飞机卸下的货物送到收货人手里,前后只需一小时。民航局不时研讨制定樟宜机场的发展规划,以确保机场有足够的能力应付亚太地区航空交通的强劲增长。新加坡利用其优良的深水港,兴建了4个集装箱码头。新加坡港务集团每年可装卸超过 1500 万个集装箱,是世界最大的单一箱运码头经营机构。新加坡的远景目标是把该国发展成为集海、陆、空、仓储为一体的全方位综合物流枢纽中心。（二 ）推动电子政府的建设新加坡物流涉及的多个环节实现了无纸化和自动化，为商家节省了人力和财力,也提高了政府运作的效率。目前新加坡与物流业密切相关的网络有5 个：1、贸易网（T