纺织服装产业转型升级的研究

1、纺织服装产业转型升级的研究我市纺织服装产业以棉纺、丝绸、化纤、织造、印染、服装、家 纺等行业为主，在丝绸、女装、化纤、针织、印染、家纺等领域已形 成较大的影响力和较强的竞争力，是我市工业经济发展的重要支柱产 业和民生工业。2009年，我市纺织服装行业规模以上企业2160家， 完成工业总产值1688.2亿元，同比增长3.64%o随着全球经济的逐渐 复苏，以及国家对纺织服装行业扶持政策累积效应的逐步显现，我市 纺织服装出口正处在企稳回升的关键阶段，但依然面临不少问题。当 前，破解纺织服装产业困局的有效途径是坚定不移地加快转型升级， 淘汰落后产能，加快技术进步和新产品开发步伐，不断开拓新的市场。一、

2、对我市纺织服装产业进行swot分析(一)内部优势(strengths)1. 产业体系完备。目前，云州市已经形成了从上游的茧丝、化 纤制造，到中游的织造、染整，再到下游的服装等行业以及相配套的 纺织机械、染料化工、电子商务、专业销售市场和专业特色街区、高 校和科研机构等组成的极为完整的产业体系。如武林路、丝绸城、四 季青市场以及位于云州九堡的集服装研发、信息发布、展销展示等新 型功能为一体的中国四季青服装交易中心等，中国纺织网、丝绸网、 中国女装网以及云州丝绸与女装网等专业纺织电子商务网络平台，云 州市服装科技创新服务平台、中国116时尚设计创意园等纺织行业平 台，以及全国丝绸标准化分技术委员会

3、、中国美术学院、浙江理工大 学等高校和研究机构也为云州纺织行业发展创造了良好的产业发展 环境。2行业龙头竞争优势明显。随着行业规模的不断发展壮大，云 州服装企业竞争实力不断提升，行业龙头企业的竞争优势更为明显， 同时还涌现出一批“隐形冠军丝绸企业万事利集团注重技术创新， 将纳米技术、数码印花、提花等新技术应用到产品的开发研制当中， 目前已获得53项专利，是全国乃至全球著名的丝绸企业。浙江恒逸 集团在中国企业联合会、中国企业家协会2008年公布的中国企业500 强中位居化纤行业排名第一，在国内同行中具有较强的竞争优势。三 元控股集团生产的导电布是国内emc材料的第一品牌，技术水平国 际领先。3.

4、 产业集群效应凸显。经过多年的发展，云州纺织行业先后出 现了余杭家纺产业集群、萧山化纤集群、桐庐针织产业群等大型产业 集群，其中萧山党山镇和衙前镇先后被命名为“中国化纤织造名城" 和“中国化纤名镇"，萧山化纤集群成为中国乃至国际最重要的化纤产 业基地之一；桐庐横村镇也被授予“中国针织名镇雹在集群效应的辐 射下，萧山女装产业园、余杭女装产业集群、江干女装产业园也纷纷 形成了一定规模的女装产业集聚区，知名度不断提升。(二) 内部劣势(weaknesses)1. 研发和自主创新能力不强。长期以来，我市纺织服装企业出 口产品以加工贸易和贴牌生产为主，设计力量薄弱，研发投入少，产 品

5、功能和质量创新、技术创新、时尚创新等相对滞后，缺乏新技术推 广培训机制，行政引导力度不大，质量监督和知识产权保障措施不具 体，因此产品附加值优势不明显。2. 管理水平落后。从总体上看，我市纺织服装企业管理水平依 然比较落后。部分中小企业存在公司治理结构不完善，发展战略和市 场定位不明晰，决策机制和管理制度不健全，人才队伍建设相对滞后, 产供销衔接不够合理等问题。企业管理水平已成为制约提高企业竞争 力、影响企业发展的重要因素。3. 节能减排的压力。纺织服装业尤其是化纤与印染行业，污染 排放较多，对生产发展形成很大的制约。中国纺织经济研究中心的一 份最新研究报告显示，目前，我国纺织工业总耗能占全国

6、工业总耗能 的4.3%,规模以上企业用水量占全国工业企业的8.51%；废水排放 量占全国工业废水排放总量的10%,其中80%为印染废水，平均回 用率仅为10%左右。总体来看，我市多数纺织服装企业节能减排投入 不足，先进工艺装备采用率较低，纺织服装行业的节能减排整体工作 依然不能松懈。(三) 外部机会(opportunities)1. 内需市场的扩大。内需状况的提升很大程度上依赖于消费者 可支配收入的稳定提高和消费需求的逐步恢复。收入方面，今年上半 年，市区城镇居民人均可支配收入16813元，增长13.0%o农村居民 收入继续保持两位数增长。消费方面，上半年，我市监测的12家定 点百货商场中服装

7、类和鞋类等耐用消费品增幅较稳定，分别实现同比 增长33.3%和10.7%；四季青服装市场、中国丝绸城、武林路女装街 等专业市场和特色街区销售额同比增长分别为21.8%. 1.8%, 47%, 其中中国丝绸城抢抓上海世博会契机，加大宣传促销力度，推进商业 和旅游互动，销售额实现了大幅增长。2. 美国、欧盟市场对低端产品的刚性需求。20世纪90年代以 来，中国对美国、欧盟市场的出口一直保持增长态势，没有出现特别 大的波动，而其他一些供货国起伏非常大，特别是印度、巴基斯坦等。 占世界纺织品服装进口 60%以上的欧美日市场，已对中国纺织品服装 建立了一种依赖性，这种依赖性不会由于金融危机轻易改变。金融

8、危 机使得美国、欧盟地区的消费习惯和购买方式发生重大变化，削减娱 乐开销，消费结构向低端产品转变，廉价产品供应商在销售额增长方 面成为赢家，分得更大市场份额，这对质优、价廉、物美的中国纺织 服装产品是一个发展机会。3. 配额取消。2005年，美国和欧盟在全球纺织品配额体制结束 时，继续对从中国出口的部分类别纺织品和服装产品实行配额限制。 2008年1月1号以后，中国出口至欧盟的纺织品与服装就不再有配 额限制。2009年以后，中国出口至美国的纺织品与服装也一样不再 会有配额限制，这是一大利好消息，而对于我国的中小纺织服装企业 来说，更是一次难得的机遇，可以充分发挥自身的优势，让自己的企 业发展进

9、入一个新阶段。(四)外部威胁(threats)1. 国际市场复苏尚有困难。发达国家就业形势仍然严峻，欧元 区、美国、日本等发达国家失业率依然居高不下，这将成为制约经济 复苏的最大障碍，世界市场需求全面回升还面临很多不确定因素，纺 织服装出口将因此受到一定影响。我国纺织商会对200家大型纺织出 口企业调查显示，今年上半年这些企业出口订单均下降20%30%o 从我市看，15月对欧、美、日三大出口市场增幅分别低于全市平 均水平2.0. 15.1和8.8个百分比，三大市场占全市出口比重同比下 降4.8个百分点，其中占出口份额较多的纺织纱线、织物及制品和服 装及衣着附件等商品仍将面临外部需求不足的严峻挑

10、战。2. 纺织业产能过剩突出。这轮全球经济危机迫使许多外向型纺 织企业“由外转内s这在一定程度上加剧了国内纺织业产能过剩的压 力。纺织服装产业是典型的需求拉动型产业，对市场的依赖性很大， 是历次经济调整中产能过剩问题比较严重的行业，而本轮的产能过剩 更多表现为结构性过剩（如低档产品过剩，中高档产品缺乏）。产能 过剩的根源在于纺织服装产业高投入、高产出、投资见效快，地方政 府往往出于做大gdp的动机为低水平扩张大开绿灯。由于产能过剩 的根源很难消除，而解决产能过剩的方法在体制机制上还不完善，今 后几年，纺织服装行业产能过剩的问题将日益突出。3. 国际贸易保护主义日益抬头。由于主要经济体失业率居高

11、不 下等问题仍未有效解决，各国政府为保护本国产业，通过提高安全、 卫生、环保标准和采取反倾销、反补贴措施等构筑贸易壁垒，纺织服 装出口面临的贸易摩擦日趋严重。数据显示，2009年在wto的贸易 救济框架之下，国外对中国出口纺织类产品进行调查的立项和初裁就 已超过30项，其中涉及化纤长丝、化纤短纤、窗帘、织带、电热毯、 帘子布、棉纱、床单、亚麻、窄幅织机等自原料至终端的一系列产品。 云州出入境检验检疫局纺织品检验处处长陈燕表示，近年来，随着欧 美对童装安全要求不断提髙，我国部分童装在欧美市场被频频召回， 主要原因是物理安全和化学安全不合格。其中多数是由于小部件和绳 带不符合，存在容易造成儿童窒息

12、等问题和隐患。4. 出口企业利润压缩。原材料价格上涨以及人民币汇率的升值 都将进一步压缩企业的利润空间。一方面，人民币对美元汇率中间价 接连创出新髙，抑制了我市纺织服装品出口，一些以接出口订单为主 的纺织服装企业销售将受影响。另一方面，原材料价格上涨使企业负 担加重。2009年以来，随着棉纱、棉布市场运行情况好转，国内棉 花需求出现回升，价格持续上涨。截至7月底,328级棉花均价为18230 元/吨，比年初的14879元/吨上涨了 22.52个百分点。二、国内外纺织服装产业转型升级经验借鉴（一）意大利、美国、印度等国家纺织服装产业转型升级举措1. 采取有效措施刺激国内消费并调整出口方向。意大利

13、政府出 台了一系列政策，如衣物以旧换新享有折扣；对旅馆业重新装修所购 买的纺织产品采取税收刺激；公共采购如军队制服等鼓励采购方更加 注重产品质量和技术含量，而不是过去主要以成本为目标；对那些符 合欧洲生态毒理学法令及社会标准的健康面料产品和劳动安全产品 提供税收便利化。印度政府调整出口方向，减少对欧美市场的依赖度, 转向中东、非洲和海湾国家。2. 鼓励企业加大创新投入，开发多元化产品。意大利政府规定 企业在研究创新方面的投入可以申请享受税收优惠政策的贷款，除此 之外，纺织服装企业制作样品和新服装系列的过程也是企业创新的过 程，其投入参照研究创新投入优惠政策，可获得政策优惠贷款的支持。 印度政府

14、则鼓励生产棉涤混纺产品，因为这些产品很容易打理，成本 相对棉产品低，世界市场对棉涤混纺产品的需求巨大，产品多元化有 利于印度纺织工业的发展。3. 提高供应链管理效率。美国的纺织和服装产业转型路径中都 提到了提高供应链管理效率。纺织企业通过建立快速反应机制、敏捷 生产来实现；服装企业通过优化设计、组装、加工、市场营销等环节 管理来实现，市场营销商主要通过控制设计与市场营销，进行跨国采 购和生产外包来实现，本土制造企业则主要集中在细分市场产品上。（二）国内广东、宁波、无锡等省市纺织服装产业转型升级的实践1. 加大技术改造力度。广东省加大对装备更新换代的投入，尤 其是自动化程度高，节能降耗效果好的新

15、型装备，来缓解产品结构调 整和用工成本上升的压力。宁波市通过强化具有自主知识产权的关键 纺机装置、整机的开发，提升宁波在全国纺织装备制造业中的地位。 无锡市加速结构调整，一批高能耗、高污染、粗放经营的纺织企业先 后被淘汰、转移或关停，原先处于价值链最低端的中小型纺织加工贸 易企业中已有80%的企业逐步退出，取而代之的是一些电子产品或新 兴产业的企业。2. 加强研发能力开展技术创新。广东省江门市企业积极与高校、 科研机构开展产学研合作，不断改善产品设计和制造水平，针对提高 产品质量和新产品开发。新会美达先后与华南理工大学、中国纺织研 究院等单位建立合作关系，成立博士后工作站，建设了七个高水平实

16、验室，多项新产品得到市场认可。宁波市纺织服装行业成立首个产学 研技术创新联盟，整合了来自企业、高校、科研院所和政府四方的优 质资源，有助于为优质的纺织服装企业投资髙端的研发项目提供技术 与资金的支持，也为引导宁波市髙端研发项目落户宁波起到了积极作 用。增强产业用纺织品行业的竞争力，扩大化纤在该领域的开发与应 用；增加产业用布、装饰用布的比重，改善宁波纺织行业的产业结构。 无锡市的江苏阳光集团研制成功全球首创的可喷洗西服，吸引大量订 单。3. 推进品牌建设。广东省许多集群和企业已经意识到自有品牌 的重要性，进行不同形式的品牌培育和推广。通过“政企联动=全市 共获得广东省名牌、名标13项。集群对自

17、身的区域品牌增强了保护 意识，积极注册相关集体商标，开展品牌宣传，扩大影响，形成品牌 战略联盟，对一些抢注行为积极交涉，甚至采取法律手段。无锡市纺 织企业品牌建设不断加强与推进，如江苏红豆集团继针织服装推出男 装、女装之后,去年力推hodohome红豆居家产品，旗下轩帝尼 男装又转型向平价连锁进军。4. 开拓国内外市场。广东省纺织服装出口企业在寻找新的出路, 提高内销比例，开拓欧盟及新兴经济体市场，降低风险；加强与国外 纺织产业集群的合作，组团赴瑞典，并利用外经贸部门的优惠政策， 对出访企业给予补贴。宁波市以宁波服装节、服装博览会为平台，推 进品牌建设、拓展国内外市场、谋求产业转型升级。5.

18、建设公共服务平台，完善产业配套。广东省盐步与纺织工业 协会合作建立南方内衣创新中心，以“南方纺织内衣网'，为基础，实施 “盐步内衣''的数字化升级，建立产品展示、信息发布、网上商城一体 化的服务平台，延伸电子商务业务；大朗镇着力建设了“六大服务平 台"，包括毛织品质量检验站、毛织贸易中心和物流中心、毛纺织产 品研究中心、大朗毛织网站和相关数据库、研究生创新基金和教育培 训中心。三、我市纺织服装产业转型升级的路径选择面对当前更加复杂的宏观经济形势，我市纺织服装企业应积极抓 住经济进一步回暖的有利时机，统一发展思路，加快企业技术改造的 步伐，加强自主创新和自主品牌

19、建设，推进产业转型升级。（一）加快技术改造，提高自主创新能力调整产品结构，提高创新能力是纺织服装行业的重要任务。纺织 服装企业要注重把创新与市场相结合，加快科技成果转化的速度，着 力在新材料、新工艺、新技术上下功夫，以进一步提高产品的附加值 和企业的盈利能力，同时要把创新与发展循环经济、低碳经济等理念 相结合，形成具有特色和核心竞争力的主打产品。一是引进先进设备, 淘汰落后产能。目前，我市印染企业淘汰落后产能任务繁重，据浙江 省经信委发布印染行业在云州淘汰落后产能的任务是5亿米，其中萧 山就占了 3.9亿米（共有7家印染企业）。我市应根据有关规划和产 业发展趋势，区分化纤、棉纺、印染等行业，有

20、序淘汰禁止发展类产 能，限期改造和淘汰限制类装备，鼓励各种资本向先进产能聚集。有 关部门要采取系列严厉措施确保任务完成，对过去经合法批准、手续 完备的企业、项目，根据目前国家产业政策和我市实际需要淘汰的， 建立相关落后产能退出机制。二是加快研发新技术、新产品。市纺织 协会和有关部门要重视对新材料新工艺研究，引导企业选择更加环保 的大麻纤维制成的布料，加强以环保纺织品、车用纺织品和与新能源 相关的复合材料为重点领域的产业用纺织品研究，加快推进产业用纺 织品新产品的开发和产业化，满足我市水利、交通、建筑、新能源、 农业、环保和医疗等新领域的要求。三是促进产学研结合。实践证明, 科研院所和企业之间建

21、立合作联盟关系，不仅有利于发挥科研院所和 企业自身的优势，提高科技转化的成功率，也有利于纺织工业整体增 加国际竞争力。建议企业与科研院所创新合作方式，除了进行联合研 究与开发之外，还可采用以纺织企业为主，联合建立企业技术中心来 促进以企业为主体的技术创新体系建设。此外，可委托科研院所和专 业的咨询服务公司为企业提供咨询与智力服务，帮助企业总结生产中 的经验教训。（二）统筹国际国内市场，积极扩大内需在出口已不太可能强劲拉动纺织服装行业增长的情况下，扩大内 需成为纺织服装行业新的强劲增长点。一是帮助企业开拓国内市场。 纺织服装企业在国内外开设品牌专卖店以及在知名市场（商场）开设 专柜，政府应该在展

22、位、形象制作、品牌宣传等方面给予一定的财政 资助；在“出口转内销''共识下，政府应积极组织自主创新企业参加各 种展会和对接会，为企业提供更广泛的扩展内需市场平台；组织企业 向对口扶持地区（如青川）捐赠和输出纺织服装产品，既可以起到扶 贫作用也可以帮助我市企业走向四川、走向全国。二是促进农村衣着 消费，组织“纺织品下乡雹挑选一批符合农村市场需求与特点的纺织服装企业加入到“下 乡”队伍，鼓励企业在我市富裕乡镇设立专卖店，调低产品价位。三 是支持“走出去"，挖掘新兴经济体市场。充分利用我国与有关国家的 自由贸易区谈判成果，开展加工贸易，组织企业赴南美、非洲、中东、 东南亚等

23、新兴市场参展和交流，外经贸部门对出访企业可以适当补 贴。四是采取有效办法应对贸易壁垒。运用各种资源和平台及时掌握 国际经济发展形势和贸易保护主义的发展动态，帮助企业及早应对可 能出现的贸易摩擦。加大法律培训力度，加强相关宣传，提高企业的 公平贸易应对能力。推动企业重视产品质量安全和标准化管理，提高 企业对出口产品质量安全重要性的认识。支持企业积极利用出口信用 保险降低出口风险。（三）推进自主品牌建设，提升企业竞争力自主品牌是一个国家综合国力和经济实力的集中体现，推进纺织 服装企业自主品牌建设是我市纺织服装工业实现结构调整，转变发展 方式的重要途径。创建自主品牌的主体是企业，政府部门在推进自主

24、品牌建设中主要做好以下几方面：一是提升云州纺织服装品牌影响 力。以“云州丝绸女装产品流行趋势研究与发布"活动为主要载体，提 升云州丝绸女装产品在国内的流行趋势中的引领地位；积极承办“中 国国际丝绸博览会"、“中国国际服装服饰博览会,，等大型赛事，提升 云州纺织服装品牌在国内和国际上的影响力。二是鼓励和支持创建自 主品牌。鼓励在杭设计人才到赛博创业园、各类大学生创业园区和文 化创意产业园创业，享受租金和税收方面优惠。在我市特色街区和专 业市场划出一定的区域作为设计产品展销场所，通过媒体加大新闻宣 传，吸引市民购买自主品牌的产品，从而实现产销一体化经营。鼓励 拥有自主品牌的企业

25、参加全国性和国际性的服装展会，参展费用实行 补贴。三是“内联外引”提高品牌档次。鼓励企业运用资本运作的方式, 通过各种途径融资，购地建房，扩大再生产，增强企业实力。引导企 业通过在境外注册或购买品牌，再到国内经营的模式创造国际髙端品 牌。四是加大知识产权的保护力度。要把打击抢注商标、侵犯专利、 剽窃核心技术作为保护知识产权的重点，要建立健全品牌保护体系， 加大对服装自主品牌的依法保护力度。（四）注重人才培养，提升企业竞争力纺织服装产业转型升级的重点是创新，而创新的主体是人，因此, 建立专业人才培养机制，实现人才本土化成为了当今纺织服装行业迫 切需要解决的问题。一是重视引进与培养高端纺织服装类人

26、才。要重 点吸引产品设计开发、品牌销售管理、高级技术人员等类型人才集聚; 加大人才选拔力度，继续推进“中国杰出女装设计师发现计划"等相关 活动。二是进一步深化校企合作，为纺织服装企业输送和培训人才。 一方面，借鉴“达利女装学院"办学模式，开动“校企直通车"，将产学 研一体化教育理念贯穿于办学全过程中，创建“量体裁衣''的人才培养 机制模式。另一方面，帮助企业建立培训机构和培训体系，对一些很 难到位的如印染配色等紧缺人才实施针对性培养。三是积极出台和落 实各项人才队伍建设政策。包括提高职工福利待遇，明确落户、子女 入学、医疗保险、基本养老保险、评聘职

27、称、评先评优、提拔使用、 激励机制等各方面的政策。（五）整合各项要素，打造公共服务平台对企业科技文化、自主创新、加工生产等各方面要素进行整合对 接，满足纺织服装产业集群对信息交流、技术创新、产品加工、销售 网络的需求。一是积极打造综合性网络服务平台。加强与“中国纺织 服装信息商务中心"的合作交流，整合高等院校、科研机构、设计公 司、知识产权机构等多方面力量，为纺织服装企业提供公共技术咨询、 产品监测、知识产权、人才培训、时尚设计和企业孵化等一系列服务。 如上海市就打造了“上海中小企业纺织服装产业公共服务平台"，为企 业提供综合服务。二是建立纺织服装产业联盟平台。整合包括云州市 丝绸行业协会、云州市服装行业协会、云州市服装设计师协会、云州 杭派女装商会以及云州中国丝绸城、云州武林路时尚女装街、云州四 季青服装特色街区等优势资源，鼓励各协会组织和