业务员费用控制管制办法

1、业务员费用控制管理办法1业务员费用控制管理办法第一章目的第一条为加强对公司销售人员业务费用开支的控制，跟踪业 务员的真实的业务行程和防止业务员虚报业务费用开支和外勤 补贴，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制 度。第二章业务员等级划分和业务费用分类第二条业务员等级划分为区域经理、主任（一级和二级）、 销售主管和业代人员。第三条业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、外勤补贴、 业务招待费和办事处费用。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长 短途）、公交车费和的士费等。办事处费用包括租金、电费、水 费、煤气费、物业费、宽带费和传真打印费等费用。第三章业务员费用报销要求及有关事项第四条业务人

2、员差旅费用报销要求及注意事项：一、业务人员出差车票报销：1. 报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类 填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角;2. 车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上 车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；3. 车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发 票）时，应在背面注明原因和实报金额；4. 若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手 写修改为实际行车金额。5. 在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下 角。6. 差旅费报销单应及时寄回销售管理会计处，费用发生的期 间至报销日不得超过两个月。（以下费用参

3、照此要求）7. 业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审 核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。二、业务人员话费报销：1. 话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票（不能为定 额发票）并提供该发票的话费清单，发票清单背面签字和写明应 报金额；2. 话费清单屮应当扣除私话费用，并在话费清单屮划出注明。3. 若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应 及时提出书面申请，方可给予报销。话费报销将依当月的实际销售情况灵活调整给予报销。三、业务人员出差补贴报销：1. 业务人员出差补贴标准参照业务人员出差补贴标准（以 下简称标准）执行，若因岗位变动、调动区域等原因引起的

4、补贴标准变动的情况，该区域业 务主管应做出补贴标准变动的书面申请，经省区经理、总经理批 复后传真到公司销售管理部、财务部备案方可执行；2. 业务人员出差为办事处所在地或周边地区的情况，尽量入 住于办事处，不能在办事处住宿的应写明原因，否则按办事处补贴标准给予补贴；3. 出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直 接简单的写汇总；4. 业务人员若因工作需要，县城主管人员到办事处或异地开 会的情况，住宿补贴由办事处主任统一报销，办事处主任应在报销单后面注明参会人员、时间、 地点；5. 业务人员回公司或回办事处的，隔夜到达则按办事处补贴标准给予报销。6. 业务员出差地离办事处或住家较近，应尽

5、量回办事处入住 或住家。四、办事处费用：1、各办事处主任应严格控制办事处的费用，及时做好办事 处设备和物料登记。如有设备或物料变更（增加或减少）的应事前向公司销售管理部上报并登记备 档，否则造成的损失由办事处相关人员共同承担。2、办事处产生的打印、复印和传真的，要求尽量在办事处 或客户处进行。紧急、特殊情况可在外进行打印、复印和传真，但必须争得上一级主管人员同意后 方可执行，并于产生费用的正规报销发票后面注明事项。3、办事处发生的水费和电费按公司规定只允许实报一半， 煤气费不允许报销。4、报销办事处水费和电费时应附收款收据和水电费消费清 单（须经正规收费单位盖章）。5、办事处的宽带费、固定话费

6、和物业管理费等费用均可按 实报销。6、以上费用应提供发票或收款收据或是房东代付费用的证 明，方可允许报销。7、办事处租金应按租赁合同规定的付款方式支付，并提供 房东的身份证明及收款证明。（详细信息请阅读公司制定的租房流程和相关要求）。8、办事处购买办公设备和办公用品应事先向公司提出提前 申请。9、购买办公设备（固定资产、办公桌、办公椅或床等用品） 报销时应附照片。第三章业务员标准第五条业务员出差费用和补贴报销标准，现做如下规定：第六条若公司有分市场类别，可以根据不同的市场类别（如 一类市场、二类市场、三类市场等）和消费水平重新规定费用报 销标准和补贴标准。第七条报销标准的其他规定：1、对于话费

7、确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申 请；2、如果区域经理没有住办事处，应提前向公司申请并说明 原因；3、其他部门人员补助按以上级别参照执行，今后人员的职 务调整后的补助如无特殊通知就按本规定实施；4、如有特殊情况需另行申请。业务员所负责的区域在市区或乘坐公车较便利应办理公交 卡，原则上不允许打的士，有特殊紧急事情除外。第四章业务员费用审核基础数据第七条销售管理会计和销售会计对业务员上交的报销单进 行审核前，必须有相关数据资料的支持，才能使费用审核的结果 更真实和合理，有利于对业务员报销的不真实、不合理的费用进 行控制。第八条业务员费用审核基础数据主要有销售区域分布表、销 售人员负责区域表

8、、销售人员人事档案表、销售人员行程表、非 电脑票票价参考表、办事处住宿登记表、业务铺市申请、业务员 处罚表和发票连票号码登记表。（详见附表1至附表6）第九条费用基础数据的来源1. 销售区域分布表、销售人员负责区域表、销售人员人事 档案表和销售人员行程表由销售管理部指定专人负责整理。行程 表根据对业务员行程的电话跟踪记录进行编制。2. 电脑票票价参考表由销售管理会计根据以往审核业务员 报销的非电脑类车票目的地以及票价等相关信息进行登记，以供 后期审核业务员乘车票价时参考。对于取得的定额发票应以电脑 票的价格为准。3. 办事处住宿登记表由办事处主任根据每日业务人员的住 宿情况进行记录。4. 发票连

9、票号码登记表由销售管理会计将业务员报销的定额发票（或非电脑类发票）逐张进行登记，并通过专门的查验方 法检查连票情况。要求：按分类登记各办事处所有业务的票号第十条各种费用基础数据表应于次月2号之前报送至销售 管理会计和销售会计处。第五章业务员费用审核方法和技巧第七条业务员费用的审核流程和审核方法第八条差旅费审核技巧一、检查连票讲解：什么是连票？连票在本制度里面可以解释为发票号码连续或相差几个号 码,但是报销的日期却相隔好几天的现象，例如，车票号码1001 与车票1002分别在2010年5月5日和2010年5月10日报销, 这种情况肯定是不合理的，因为相连的两个号码不能相隔5天才 被取走，这种现象

10、就是连票问题。核查范围在100位以内的票号，此检查方法主要是针对定额 的汽车票和的士费。以上是三种常见的连票现象：1、自身连票：业务员当月报销的车票互相连号。2、相互连票:办事处的业务员Z间可能存在相互连票问题，审核要以办事 处为单位统一审核，统一核对票据。一般应以电脑票为主，如出现连续两张以上长票（手写票）, 需说明原因，否则扣除车票及补贴。3、次月连票或者多月连票：A、业务员上月报销的车票与当月的车票或当月报销的车票 与以前月份可能存在连票现象；B、办事处的业务员之间可能存在次月连票和多月连票现象。二、检查票据合理性：（针对县城主管）1、业务员出差的地区离办事处或家里较近（注意检查票面 金

11、额在16元以内的车票），要求当天回办事处和回家过夜，否则取消当天补贴，除特殊原因除外;2、关注负责多个区域的业务员的行程，如业务负责34个 县城，不可连续呆在同一个县城超过4天以上，否则取消一半补贴，除特殊原因除外；3、关注业务员的车票目的地是否是其所负责的区域，若不 是说明原因，否则不予报销车票并取消当天外勤补贴。三、检查票据真实性：（针对所有业务）1、检查票据的行程时间：a如发现业务当月上车时间基本都是早上9点以后的车票, 要向相应的负责人说明并了解情况，必要时应给予处罚通报；b、如发现车票时间紧促（一天转了几次车，时间相隔紧促 的转车）无特殊原因注明，应格外注意，在短时间内业务根本没办法

12、做事，不合理；c、检查的士票的行车时间是否超过22点，正常来讲这一时 间段无业务上的事情可办理，行程不合理，除岀差乘车到达目的地下车超过22点或其他特 殊原因以外。2、检查票据上面的地级市名称：业务员在县城打的的车票的地名应属该地级市范围内，防止 以其他地级市的发票充真报销。3、关注随同出差的业务员共同打的的车费是否重复报销。四、检查票据金额真实性：1、核对各办事处到汽车站和火车站来回的士票金额（尤其 是整数的的士票额外注意）2、核对出差相同区域的主任和主管报销的票据金额是否一3、核对定额的汽车票票价，如B地往返A地取得定额发票 票价应趋同于A地至B地电脑票的价格。五、主管出差补贴的真实性：业

13、务员分配管理操作办法7业务员分配管理操作办法业务员是企业屮一支特殊而重要的员工队伍，他们对企业开 拓市场、制订正确的营销战略和发展战略具有举足轻重的作用。 如何对他们实施有效的管理，尤其是有效的分配管理，是企业营 销管理工作成败、乃至整个企业生存和发展的一个关键环节。就目前来看，多数企业对业务员的分配管理采取”一刀 切“的做法，即：业务员收入等于基本工资加业务提成。基本工 资与业务提成比例大致相同。这种方法虽然有其简便易操作的特 点，但由于没有拉开不同业务能力、水平、贡献间的分配档次， 加上分配管理考虑的因素较单一，其激励强度和约朿力都不够。 为此，我们设计了一个具有较强实用性的业务员分配管理

14、方案， 供企业参考。1. 由于业务员工作过程的变化性、工作业绩的不确定 性、工作性质的特殊性，及各企业之间情况大相径庭，因此，方 案设计的指导思想是力求简便、易操作、具有普遍性。2. 把企业业务员按其贡献、工作表现、工作年限分为 五个等级分别对业务员的收入进行管理。3. 为了对业务员进行正确而恰当的评等定级管理，企 业应设立”业务员评等定级组织”。它是业务员评等定级的最高， 即预备级、三级、二级、一级、特级。根据这五个等级权力机构, 其主要职责是每计划年度结束前根据上年度业务员的工作实绩 对业务员进行评等定级，并把评等定级结果作为下年度业务员的 分配标准，下一计划年度开始前必须评定完毕。“业务

15、员评等定 级组织”主要成员：总经理或分管营销工作的副总经理、营销主 管、营销专家和人事主管等。对组成成员，总经理有权根据实际 情况作适当增减。4”业务员评等定级组织“直接对总经理负责，受总经 理直接领导。评等定级会议由营销主管主持。评等定级应公正、 客观、公平。 5.业务员评等定级后作为下年度分配执行标 准。若该年度业务员的实际业绩不能保持在所定等级水平，则仍 按所评定等级分配，并可以继续保留所评等级一年资格，若第二 年仍不能达到所定等级水平，则当年不能再享受该等级分配标 准，而是按实际达到的等级标准参与分配，同时作为下年度执行 等级标准。6. 业务员评等定级不受逐级晋升的限制，可以越级晋 升

16、等级。7. 业务员评等定级实行百分制管理：表（一）8. 评分规则：每一评分标准满分为100分，给每一评分标 准设定权重，最后加权平均得总分。9. 业务员评等定级标准与权重：（表二一表六）A. 销售（数量）业绩，数量单位：/年，权重:30% o 表（二）B. 销售（金额）业绩，万元/年，权重：40%o表（三）C. 回款率：P；权重：15%表（四）D. 年呆帐率：C；权重:10% 表（五）E. 综合评价：权重:10% 表（六）10. 关于第9项的说明：（1）由于各业务员所销售产品品种的差异，因此在计算销 售数量业绩时，应先确定一种产品作为标准品，然后按”约当法” 折算成标准数量；（2）回款率为从发

17、货之日起W天以内货款的实际到帐 率，W天以后的回款不计人回款率。回款标志一般以财务入帐 收据为准。汇票可以以开出时间为准。由于业务员每批货的金额 和发货时间均不一样，所以总的年度回款率是各批次货款回款率 的加权平均数；（3）年呆帐率是指每个计划年度结朿时每个业务员应收款与总贷款金额的比率。(4) 业务员综合评价指数是企业对业务员进行年终综合 考评指标，它由企业“业务员评等定级组织”评判。(5) 业务员正式签定合同即自动转为预备级业务员，晋级 须工作一年以后。新业务员两年内不能达到预备级业务员标准 的，企业将予以解聘。11.业务员分配系统表：(表七)说明：(1) Q由企业视具体情况确定；(2) “基本提成比例“是企业确定的每个业务员必须完成 的基本任务的提成比例，x量由企业确定；(3) “超额提成比例呗IJ是业务员超过基本任务以外的部 分的提成比例，Z也由企业确定；(4)