家具制造产业分析报告

1、研究报告内容摘要研究报告内容摘要v1 全球家具制造产业现状及特点v2 我国及四川省家具制造产业现状我国及四川省家具制造产业现状v3 家具制造产业生命周期研究家具制造产业生命周期研究v4 成都市家具制造产业现状分析成都市家具制造产业现状分析v5 家具制造产业相关法规及政策解析v6 成都市家具制造产业投资环境分析v7 国际经济危机带来的影响及思考全球家具制造产业现状及特点全球家具制造产业现状及特点 截止到2006年，世界家具总产值已经达到2700亿美元。其中美国、意大利、日本、德国、加拿大、法国和英国的总产量占据了世界总值的64%，如果加上所有发达国家的生产总值的话，可达到79%。家具生产发展中国

2、家的比值是21%。世界家具销售地区分布图世界家具销售地区分布图 东欧和前苏联4%亚洲太平洋24%北美27%南美4%西欧41% 世界主要的家具进口国家为美、德、法、英、加拿大和日本，世界主要的家具进口国家为美、德、法、英、加拿大和日本，主要出口国为意大利、德国、加拿大、中国、美、法、波兰和墨主要出口国为意大利、德国、加拿大、中国、美、法、波兰和墨西哥。意大利目前仍是最大的家具出口国，出口额保持相对的稳西哥。意大利目前仍是最大的家具出口国，出口额保持相对的稳定，约定，约80亿美元。而加拿大以及亿美元。而加拿大以及5个新兴出口国（中国、波兰、个新兴出口国（中国、波兰、印度尼西亚、马来西亚和墨西哥）的

3、出口量持续上升。印度尼西亚、马来西亚和墨西哥）的出口量持续上升。 全球各主要国家家具生产排名全球各主要国家家具生产排名 (资料来源：凯博信数据库资料来源：凯博信数据库)v1 世界发达国家家具业现状世界发达国家家具业现状 美国是目前世界上最大的家具市场，每年家具消费总额都在600亿美元以上。美国以表现当今高科技特征的所谓潮流化家具最为畅销。 欧洲集中了占全球多数的家具业发达国家，如德国、意大利、英国、法国等。整体而言，欧洲国家无疑是全球家具制造和贸易中心地区，并将于近年内继续保持最大家具消费市场的地位。 典型的发达国家家具产业介绍： 主要发达国家家具产业介绍.docv2 发展中国家家具行业的发展

4、状况发展中国家家具行业的发展状况 中国、波兰、墨西哥等发展中国家近年家具业快速发展，也占据了国际上20%以上的市场份额。 以中国为例，根据米兰CSIL机构统计，1993l997年间，中国的家具生产年增长11%，出口年增长32%，进口年增长1%，国内消费年增长7%。中国家具生产仍将保持11%左右的年增长速度，而发达国家在1993-1996年的4年间平均增长率仅为0.15%。 家具行业属于劳动密集型行业，发展中国家拥有廉价的劳动力，家具行业有从发达国家向发展中国家转移的趋势。v3 近年来全球家具产业发展的新特点近年来全球家具产业发展的新特点 （1）世界各国家具有很强的互补性 （2）各国进出口增长不

5、平衡（3）消费水平与经济水平相关（4）世界家具制造出现新的动向 a.加工方式趋向高度机械化和自动化 b.家具材料的结构比例发生明显变化 c.家具的零部件标准化进程加快 d.国际家具市场正由“木器时代”跨入“金属时代”我国家具产业现状及特点我国家具产业现状及特点 v1 我国家具产业现状我国家具产业现状 2000年我国家具产业总产值1300亿人民币，出口35.65亿美元，一直到2007年每年以15%-20%的速度增长，外销增长速度在20%-30%，中国家具制造企业2000年2万家，2003年6万家，2007年达到8万家。2008年19月份，我国规模以上家具企业完成2100亿人民币的生产总值，同比增

6、长1.54%，高于全国工业的平均增长速度。19月份海关出口198亿美元，同比增长23.54%，海关进口9.45亿美元，增长22.5%。 我国的家具市场销售以家具商城为主，据业内专家不完全调查统计，目前国内5000以上的家具流通场所超过2500家，1万以上的有900多家，2万以上的有500多家，3万以上的有100多家，5万以上的有30多家。目前我国家具企业及从业人数是世界上最多的，有5万多家企业和500多万员工。 我国家具工业的区域经济特征十分明显，生产企业主要分布在华南、华东、华北和东北等地区，江苏、浙江、上海、广东为我国主要的家具生产基地。目前，中国内地已形成了初具规模的四大家具产业区，分别

7、是以沈阳、大连为中心的东北家具工业区；以北京、天津、唐山为中心的华北家具工业区；以上海、江苏、浙江为中心的华东家具工业区；以广州及周边的顺德、中山、深圳及东莞为中心的华南家具工业区。我国家具工厂地区分布图我国家具工厂地区分布图目前我国家具产业现状主要体现在以下方面 ：（1）工业产值稳步上升1995-2003年中国家具业工业总产值递增图（亿元）年中国家具业工业总产值递增图（亿元） （资料来源：凯博信数据库资料来源：凯博信数据库）29446.2161378087010001200140016502040050010001500200025001985年 1995年 1996年 1997年 1998

8、年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年v2 我国家具产业发展的新特点我国家具产业发展的新特点 （1）固定资产投资增长加快（2）外商投资不断增加，加快了我国成为世界家具制造中心的步伐。（3）重视设计和新产品开发，特色产品和有知识产权的产品不断涌现，花色品种增加，产品质量不断提高，环保意识不断加强。（4）特色区域经济逐步形成，促进了中小企业的发展，加快了产业调整的步伐。（5）国内市场价格稳中有降，竞争日益激烈，出口形势好，增速较快，中国家具的优势及价格在国际上极具竞争力。 （6）在高速发展的同时也存在不少问题，主要是：盲目发展，重复建设现象比较普遍，低水平竞争加剧；设计、管

9、理、技术等人才短缺，劳动生产率偏低；家具出口面临美国的“反倾销”。 v3 我国家具市场发展的新特点我国家具市场发展的新特点（1）本地产品占据国内主要市场 （2）家具品牌渐渐显露（3）消费水平偏低，市场发展潜力巨大（4）木质家具产品主导市场（5）国内市场趋于饱和v4 我国家具家具产业发展主要经济指标我国家具家具产业发展主要经济指标 2003年我国家具产业各子行业企业基本情况年我国家具产业各子行业企业基本情况 (数据来源：中国统计局数据来源：中国统计局)行业行业企业单位企业单位数（个）数（个）亏损企业（个）亏损企业（个）资产合计（亿元）资产合计（亿元）20032003年年20022002年年增减增

10、减20032003年年20022002年年增减增减木制家具制造46%364.4280.829.8%竹、藤家具制造业264404.064.4-7.7%金属家具制造业4095563-12.7%114.796.219%塑料家具制造业153250%1.592.97-46.5%其他家具制造业2133739-5%85.759.344.5% 2003年我国家具产业各子行业盈利情况年我国家具产业各子行业盈利情况 (数据来源：中国统计局数据来源：中国统计局)行业行业利润总额（亿元）利润总额（亿元）亏损企业亏损额（亿元）亏损企业亏损额（亿元）20032003年年20022002年年增减增

11、减20032003年年20022002年年增减增减木制家具制造业16.7011.9240.1%3.463.111.6%竹藤家具制造业0.240.25-4%0.01450.012912.4%金属家具制造业6.624.2157.2%4.171.06293.4%塑料家具制造业0.0160.06-73.3%0.00260.0063-58.7%其他家具制造业4.022.8143%0.70.540% 2003年我国家具产业各子行业销售收入及从业人员统计年我国家具产业各子行业销售收入及从业人员统计 (数据来源：中国统计局数据来源：中国统计局)行业行业产品销售收入（万元）产品销售收入（万元）全部从业人员平均人

12、数（万人）全部从业人员平均人数（万人）20032003年年20022002年年增减增减20032003年年20022002年年增减增减木制家具制造业388.70290.0634%26.1421.422%竹藤家具制造业7.817.425.3%0.620.4732%金属家具制造业152.71113.0435%8.497.0520.4%塑料家具制造业3.223.26-1.2%0.180.25-28%其他家具制造业85.5267.4926.7%4.333.6419% 2003年我国家具行业各子行业资金利润率比较年我国家具行业各子行业资金利润率比较 (根据以上各表计算所得根据以上各表计算所得)行业资金利

13、润率%木制家具制造业9.04竹、藤家具制造业11.31金属家具制造业11.14塑料家具制造业5.63其他家具制造业9.03四川省家具制造业现状四川省家具制造业现状 v1 四川家具产业的历史四川家具产业的历史 四川家具行业起步比广东晚，从起步伊始就将产品定位在中低端，锁定二三线城市，毕竟中国有8亿农民，农村市场远远超过城市。也因为如此，四川家具最初也被称为“农民家具”，走的是以终端营销为主的发展道路。 中低端定位使四川家具在二三线市场大受欢迎，为他们赚得了“第一桶金”，但在近几年的版图扩张过程中，长期以来形成的“中低档”印象让四川品牌不时遭遇尴尬，其设计感和品质堪比某些一线品牌，但始终被成熟卖场

14、拒之门外。 在四川家具的发展过程中，非常重要的一个特点就是政商合作。四川省政府对家具行业的扶持力度很大，除了各种优惠政策，还拨出大片土地为家具企业发展所用，减少了企业的后顾之忧。再加上四川家具商普遍想得更长远，一早看好我国中部、西部和北部二级县市地区市场，物流体系的建立相对提前，为后期对外扩张创造了有利条件。其专卖店星罗密布，全友目前就有1600多家专卖店，掌上明珠和双虎专卖店也是超过了1000家。 值得一提的是，四川省政府尤其是成都市政府，也在积极促成川派家具企业进军中高端市场，提升出口总量。大规模的由政府牵头的积极的家具品牌推广，在整个行业内都是绝无仅有的。 截止到2007年底，四川全省约

15、有家具企业近5000家，年产值270多亿元，约占全国家具总产值的6%。其中年产值过亿元的企业有20多家，2007年实现产值70多亿元，占全省家具总产值的28%，成为一个家具生产大省。2008年度，四川省全行业生产总值突破300亿大关，比2007年增加30亿，其中规模以上企业产值达241亿，占全省家具企业总产值83%，规模以上企业总产值较2007年增长31亿元。从业人数73万人。2008年四川家具年产值上亿元企业17家，较2007年增加3家，2008年家具出口历史性地突破1亿美元，达到1.3亿美元。 继“掌上明珠”被认定为中国驰名商标之后，“八益”、“全友”又被中国工商总局商标局认定为中国驰名商

16、标，全友家私还获得了中国名牌称号；“八益”、“全友”、“双虎”、“明珠”、“三叶”等10多个品牌相继获得了国家免检产品称号，说明四川家具开始了质的飞跃。 v2 四川家具制造产业发展的瓶颈四川家具制造产业发展的瓶颈 三十年来，四川家具固然发展很快，也取得了辉煌的业绩，但由于国内外经济环境的变化，四川家具在过去发展中潜在的一些问题逐步凸显出来，成为再发展的瓶颈。 （1）粗放的生产经营方式 （2）薄弱的自主创新能力 （3）生产成本逐年上升 （4）外部经济环境更加多变我国家具产业生命周期研究我国家具产业生命周期研究 v1 家具产品生命周期分析家具产品生命周期分析 家具产品生命过程中产品的销售量和利润曲

17、线图家具产品生命过程中产品的销售量和利润曲线图 v2 我国家具产业生命周期我国家具产业生命周期 （1）我国家具产业及其营销模式还处在初级阶段）我国家具产业及其营销模式还处在初级阶段 随着2010年上海世博会的到来，这些国际性的大型活动将推进、并为中国家具企业提供了广大的市场需求。在这充满诱惑的市场里，由于国外家具企业的加入，中国本土家具企业的数量、规模、企业素质在整体市场表现中，都发生了巨大的变化。但是，从整个行业的竞争来看，中国家具产业和市场营销还处在初级阶段。 a.中国家具竞争还不充分 b.中国家具竞争还停留在表面上 c.中国家具专业细分还未真正形成（2）我国家具产业各子行业所处发展阶段我

18、国家具产业各子行业所处发展阶段 我国家具产业各子行业发展分析我国家具产业各子行业发展分析 行业行业特点特点阶段阶段木制家具制造业木制家具产业历史久远，技术和工艺发展已经非常成熟，但随着全球性木材资源的匮乏和人们环保意识的增强，导致木材供应日益紧张。在发展中国家，普通木制家具仍然占据着绝大部分市场，在我国市场市场需求仍然巨大成熟竹藤家具制造业我国竹、藤家具历史悠久，技术和工艺主要靠手工完成，研发力量薄弱，未形成规模化生产，上下游产业配套不够完善，竞争混乱，但随着人们消费理念的改变，未来竹、藤家具市场空间会进一步扩大成长成熟金属家具制造业随着人民环保意识的提升，金属家具正在逐渐取代木制家具产品，我

19、国金属家具制造业近年来发展迅速，工业增加值增长明显，但是企业经营不善情况突出，营销和竞争混乱，但整体上属于快速发展阶段成长塑料家具制造业塑料家具制造业技术和工艺都已经非常成熟，目前我国塑料家具企业大多靠价格战抢占市场份额，产品设计和开发高科技含量产品的能力较弱，且塑料家具报废后产生的污染问题日益引起消费者关注，但随着我国城市化进程的不断推进，塑料家具产业仍然有巨大的市场空间成熟v3 我国家具产业典型上市公司比较我国家具产业典型上市公司比较我国家具制造产业典型上市公司核心财务指标比较我国家具制造产业典型上市公司核心财务指标比较 公司公司流通股流通股(亿股亿股)总市值总市值（亿元）（亿元）主营主营

20、收入收入（亿元）（亿元）主营收主营收入同比入同比增长增长（%）每股每股净资产净资产（元）（元）净资产净资产收益率收益率（%）每股每股收益收益（元）（元）净利润净利润同比同比增长增长（%）宜华木业宜华木业7.5940.3913.848.332.586.530.17-11.26美克股份美克股份4.0226.7619.57-2.852.584.470.17-41.28兔宝宝兔宝宝1.839.197.39-3.112.236.910.152.90威华股份威华股份0.7725.855.765.623.510.2升达林业升达林业0.7714.235.4712.912.354.500.11-37.82成都市

21、家具制造产业分析成都市家具制造产业分析 v1 成都家具产业现状及不足成都家具产业现状及不足 成都家具产业经过几十年的发展，已成为全国五大产业基地、四大流通基地之一，在国内特别是中国西部地区具有相当的地位。企业主要聚集分布在新都区、崇州市、彭州市、双流县、武侯区等地，其中新都区新繁镇已成为全市家具制造企业聚集较多的区域。 成都家具产业经过几十年的发展，已成为全国五大产业基地、四大流通基地之一。目前，全市家具制造与配套企业近3000余家，从业人员50余万人。家具生产与销售占四川省80%以上，已发展成为全国最大的板式家具生产基地。 （1）现状特点）现状特点 a.数量众多，地区聚集分布明显 b.规模生

22、产起步晚，但发展较快 c.家具商贸体系逐步完善，具有一定辐射力和影响力 ：一是成都家具国际展览会已连续办了六年，家具展会已成为成都家具品牌的窗口和扩大 对外影响力的平台；二是以企业各自为阵的营销网点在全国建立了5000余个，有70%以上的家具产品销售省外；三是位于武侯区川藏路“两侧”的家具市场有 近80万平方米的展销场地，每年销售额近20亿元。2005年上半年中国轻工业联合会、中国家具协会授予成都市武侯区为“中国西部家具商贸之都”。 （2）存在的不足）存在的不足 成都家具产业在国内虽有一定的基础，也有一定的地位和影响力，但与国内外同行相比，仍存在着不容忽视的差距。主要表现在：一是产业集群发展

23、不够，集中度不高，没能形成较完善的产业链；二是家具制造功能定位特色不明显，创新能力弱；三是区域品牌没形成，没有一张真正叫得响的产品“名片”；四是家具展会、论坛、峰会的内容和范围有局限性等等 。（3）行业总量、增长情况）行业总量、增长情况 从2002年开始，成都家具全行业工业总产值以每年20%以上的速度增长，2007年达到近210亿元。其中规模以上的84户企业实现主营业务收入63.86亿元，工业增加值19.8亿元；主营业务收入超亿元企业14家。20022007年成都家具产业总产值年成都家具产业总产值v2 成都市典型家具企业介绍成都市典型家具企业介绍 成都市家具生产已从加工制造向上游拓展到速生林种

24、植、板材加工、家具皮革等产业环节，向下游则延伸到了包括包装、物流以及销售，甚至还包括边角余料回收等商贸、服务环节，产业链条已经形成。目前成都市家具产业仍以本地企业为主，如全友家私、明珠家具、双虎家私等。（1）成都全友家私有限公司）成都全友家私有限公司 成都市崇州工业集中发展区，是中国最大的集研发、生产、销售为一体的大型家私民营企业集团。公司创建于1986年，经过二十余年的奋斗，现已发展到拥有四个工业园区，20多个专业生产分厂、20多个驻外办事处、1000余家经销商、近2000家专卖店。公司主要生产板式套房家具、实木家具、沙发、餐桌椅、床垫、软床等系列产品，有30多个系列、2000多个款式，连续多年畅销全国，并出口欧美、东南亚多个国家和地区，产品销售在全国同行业连续多年遥遥领先，已堪称中国综合性家具企业的领军企业。 （2）成都明珠家具（集团）有限公司）成都明珠家具（集团）有限公司 位于中国成都崇州的明珠家具工业园，占地数百亩，拥有现代化标准钢制厂房和国内一流的家具研发中心、物流中心和展示中心，集团始创于1990年，经过十几年的励精图治，已发展成集设计开发、生产、销售于一体的现代化大型企业集团。遍布全国的统一装修风格、统一品牌形象、统一经营模式的“掌上明珠”专卖店已达千余家。目前，“掌上明珠”家具不仅深受国内消费者的喜爱，还远销日本、