客户经理上半年工作总结范文三篇

1、客户经理上半年工作总结三篇 篇一我是 20xx 年 2 月来到公司，经过几个月的证券知识培训， 通过考试，然后入职，在这几个月的学习与工作的时间里， 让我学到了很多东西，同时感谢各位领导和同事的帮助，下 面我将汇报我入职以来的工作情况。首先，我觉得证券是一个压力性的工作，特别是对于我 这种刚刚毕业，身在异地，没有经过生活厉炼的新一批社会 青年来说更是一种艰难的考验！作为客户经理，我认为开发 客户与客户维护是非常重要的，如今的市场行情，开发一个 新客户真是难上加难，第一个月通过自己的努力，时间紧任 务重，尽力克服重重困难，让自己佣有一个良好的开端！其次，在维护客户方面，第一，常常给他们讲解一些股

2、 票技术方法，第二，力所能及的回答他们咨询的问题，第三， 亲情服务，与他们认真交心交朋友，同时在他们身上学习一 些知识。在此之间，也发现了开发客户是不容易的，维护客 户是更不容易的，现在证券公司很多，竞争压力大，一不小 心客户就很可能被转到其他公司，所以与客户之间建立良好 的关系也是非常重要的，而我自己也在不断地学习，学习新 的知识来充实自己，因为知识永远不熊市，这样才会获取客户的认可与接纳！如今我逐渐的喜欢上了证券行业，虽然有压力有困难， 一切事在人为，我不怕，有压力才会形成动力！客户经理是 一项长期的工作，需要的是要有足够的耐心，平时工作的细 心，坦诚的与客户交流和沟通，相信自己可以！我的

3、工作与 热情一切尽在行动中！总之，上半年我的职业规划及目标是：按照公司的规定， 开发足够的客户，累积一定的资产，完成转正要求！不知不觉，20xx 年的上半年已过往。回顾这半年来，我 在招行领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，依 照总行的要求，认真做好自己的本职工作。现将 20xx 年上半 年来的工作情况总结以下：一：作为一位对公客户经理，不但要加强学习好的信贷 政策，重点把握招行“整体信贷策落，客户与业务信贷政策， 行业聚焦”等信贷政策部份，更要在此基础之上，做好我行 政策传达与企业选择分类营销等工作，充分发挥客户经理应 尽的职责。1、努力提升业务技能水平，强化本身风险管理意识。从 支

4、行成立至今，遇见如国内保理、开发贷款等之前没有实际 操纵过的业务，为了能够更好的拓展客户，在分行收信部分 领导的支持帮助下，自己很快了解并熟悉了该业务的操纵模 式，风险的掌控也进一步得到了提升；另外，为了加强学习业务技能，半年内前后 4 次参加了分行举行的技能培训。 2、加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于整体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险管理 *的基础支行，深进研究行业发展趋势，有针对性的做好目 标客户营销。半年期间，曾参与昆明苏化生物科技有限公司、 云南崎峰电机装备有限公司、滇能电力燃料有限公司、云南 城投等公司业务的展开工作。二 ：加强客户营销，增加客户群体。自己

5、的担子很重， 而自己的技能、营销能力和经历与其客户经理业绩都有一定 的间隔，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以 更好的做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容 地处理平常工作中出现的各类题目，在组织管理能力、综合 分析能力、调和办事能力等方面，经过半年的锻炼有了一定 的进步，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的 态度对待各项工作任务，酷爱本职工作，认真努力贯彻到实 际工作中往。积极进步本身各项业务素质，争取工作的主动 性，具有较强的专业心，责任心，努力进步工作效力和工作 质量。三 ：存在的题目和今后努力方向。我固然能敬业爱岗、 积极地展开工作，获得了一些成绩，但也存在一

6、些题目和不 足，主要表现在：第一，业绩技能水平还不够熟练，有些很好的客户资源，本来能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客 户制定业务方案。第二，现有的客户资源，没有能够很好的深挖细刨，针 对客户贸易链各环节展开营销工作；对自己有目标的客户群 体也一直没有找到适合的参与机会。第三，有些工作做的不够过细，一些工作调和不是十分 到位。下半年已步进，针对以上突出的题目，我将争取努力做 到以下几点：第一，加强学习，提升技能，只有具有完善的业务技能 水平，展开业务才可以得心应手，游刃有余。第二，在在做好本职工作的同时，积极营销，更新观念， 争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报招行。第三，

7、细节决定成败，今后我将努力完善工作细节，增 强部分、同事、银企之间等合作意识，加强团结，精益求精， 力争做好银行工作。篇二我于 2xx 年 4 月接到省分行的调令，调任 xxx 支行客户 经理。在 xxx 支行 8 个月的工作中，我勤奋努力，注重创新， 在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也 取得了不小的进步。现将我本人在 20xxx 年三个季度的工作 情况总结汇报如下：2xxx 年二季度我在 xxx 支行行长和各条线同事的关心指 导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能 够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学 习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。

8、xxx 年 3 月至 6 月，我参加了北京金融培训中心举办的 afp（金融理财师） 资格认证培训，取得参加 afp 认证考试资格，并于 20xx 年 7 月顺利通过了 afp 认证考试。通过这次全方位的培训和学习， 使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在 工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相 结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客 户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业 务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分 存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须 先增加客户群体。

9、到任新岗位后，我始终做到勤动口、勤动 手、勤动脑以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群 体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的 专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的 贡献度和忠诚度。担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使 命和职责。客户经理是我们 xx 银行对公众服务的一张名片， 是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言 一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质 必须相当的高。从我第一天到任新岗位，从开始时的不适应 到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也发生了很大 的转变

10、。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责 任相对比较重大。但，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明 白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户 答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财计划和让客户的资 产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作 目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清晰、明朗 了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张，我已经可 以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提 出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想 了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好 的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和 不

11、同客户的接触中，也使我自身的沟通能力和营销技巧得到 了很大的提高。篇三自 20xx 年 8 月加入联通公司，已有整整 4 个年头了。在 这四年中，我深爱这个集体，深爱这个岗位，与广大同仁共 事的每一天都是我学习的时刻，在此感谢在座各位。在这四年中，从未满足，我不断努力，我知道我不是秀的，但是我 强烈愿望我是秀的，在公司领导的指点下，我发现了自己的 不足，不断向前辈请教，这才有我今天微薄的成绩。我的工 作是渠道经营，我的工作目标是巩固既有客户，发展新客户。 因此，常常我得去走访合作经营者，与他们协商，发展成为 联通的新客户。我深知，我这个工作虽然是公司业务的一部 分，但是关系到公司的“源头”，因

12、此我决不能懈怠，失败 了继续努力，成功了继续发展。渠道外勤工作，的确不是一 件轻松的工作，虽然不敢说艰苦，但是在拜访的阶段还是会 遇到预想不到的挫败感。对于自己本职的工作，即使再累再 苦，当然都应该义无反顾前进，不能有半点抱怨。我负责的区域，很多是市区的大卖场、合作厅、骨干专 营店，这些重要的代理商时常给工作带来很大的压力，我知 道只有代理商完全理解我们的政策，我们的工作才能顺利进 行，因此我十分注重和代理商及时沟通公司政策，公司许多 新政策，新规定，我都尽量第一时间传达到每一个代理商， 如果哪个代理商对政策不明确，我可以上门进行讲解。我这 个工作，沟通非常重要，尤其和代理商的沟通更要耐心和细

13、 心。当然，和代理商沟通，光有耐心和细心是不够的，我们 还得坚守自己的原则。有一次，我发现一家代理商在经营联 通业务的同时还兼营其他通信运营商的产品。这种情况，公司规定是坚决不允许的。我知道这个问题不能马虎，在与代 理商交涉时，他的态度非常不配合，咄咄逼人，百般刁难， 还说：“我也不是光明正大的卖，你就假装没看见不就行了 么？不都是为了多赚点钱么，都是好兄弟咱以后来日方长， 多多关照嘛！”。我知道讲道理他肯定是听不进去的，对于 他们来说，目标就是为了盈利，只要让他们感觉到利益所在， 工作才能更好的做下去。因此向代理商讲解公司规定的同时， 保证把他的合作厅纳入自己的重点维护用户中，在不违反公 司规定得前提下尽可能多的为其提供便利条件。经过一下午 的说服工作，最后这位代理商终于保证今后不再经营联通以 外的业务了。在以后的走访中，我为其服务解决了一些问题， 逐渐的建立起了良好的关系。在 20xx 年中，在各位的同仁支持下，我发展了 6 家卖场， 3 家合作厅和 12 家专营店，其中移动密集的重点区域有青年 路世界风手机卖场、中星