中国牛仔服装行业调查研究

1、 服饰产业链研究报告中国牛仔服装行业调查研究服饰事业部二0一三年十月目 录第一章  牛仔服产业相关概述1第一节 牛仔服装简介1 第二节 牛仔服装生产工序及洗水工艺2第二章 以牛仔裤为例的牛仔服装行业分析6第一节 国内牛仔裤市场规模及消费群体分析6第二节 国内市场牛仔裤品牌分析6第三节 国内主要牛仔生产基地分析9第三章 中国牛仔裤名镇新塘镇发展模式分析11第一节 新塘镇牛仔服饰产业基本概况11第二节 新塘镇发展服饰产业举措12第四章 中国牛仔产业的发展现状及走势13第一节 中国牛仔服装产业发展现状13第二节 中国牛仔服装产业今后的走势15第三节 展望中国牛仔服产业未来发展15第1章 &

2、#160;牛仔服产业相关概述第一节 牛仔服装简介一、牛仔服定义原为美国人在开发西部、黄金热时期所穿着的一种用厚帆布制作的上衣和裤子。后通过影视宣传及名人效应，发展成为日常生活穿用的服装。1970 年代曾风靡全世界，现已成为全球性的定型服装。其面料多用坚固呢制作，款式已发展到牛仔茄克、牛仔裤、牛仔衬衫、牛仔背心、牛仔马甲裙、牛仔童装等各种款式。牛仔服以其坚固耐用、休闲粗犷等特点深受各国人民喜爱，虽然它的整体风格相对模式化，但其细部造型及装饰则伴随着流行时装的周期与节奏，不断演绎和变化。二、牛仔布及牛仔服的分类牛仔布(Denim)也叫作裂帛，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色

3、，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。始于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。牛仔布以全棉为主，也发展采用多种原料结构，有棉、毛、丝、麻天然纤维混纺，也有与化纤混纺，以及用弹力纱、紧捻纱、花式纱等作原料。氨纶丝的含量越高弹力越大。经纱采用浆染联合一步法染色工艺，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。20世纪70年代末以来，牛仔布在我国经过多次大发展，目前年产能力估计已达15亿平方米以上，已成为国际上牛仔布的重要生产国。一大批较先进的牛仔布、牛仔服装企业，在质量和品种方面已基本与国际水准接轨，初步扭转了我

4、国牛仔产品在国际市场上属于“低档品”的观念。我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，拥有气流 纺纱、自动络筒、球经染色、无梭织机（大量的是剑杆，其次是片梭， 再次是喷气），重型预缩后整理机等较先进的设备，从而为牛仔布品种开发、提高质量水平创造了良好条件。目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。牛仔布的颜色从硫化、靛蓝发展到浅蓝、黑色、白色、彩色等。各类服装工厂通过牛仔布的裁剪加工，制成了款式多样的牛仔服装，牛仔服装的种类包括：(1)按款式分男、女、童牛仔长短裤，牛仔长短裙、牛仔夹克

5、衫、牛仔衬衫、牛仔背心仔裙裤和连衣裙、牛仔鞋等。(2)按洗水有普洗、碧纹洗、雪花洗(双雪花洗)、石磨洗(分轻重磨)、石漂洗、漂洗(分轻、重漂)、酵素、石酵、石酵漂洗、套染洗等。第二节 牛仔服装生产工序及洗水工艺一、牛仔服装生产工序牛仔服装作为一种大众化的流行服装，象征着自由、时尚，同时给人带来动感、潇洒、活力和朝气。牛仔服装具有坚牢、耐磨、挺括、穿着舒适的独特魅力而长盛不衰，风靡全球，特别是其青春洒脱的形象吸引着众多年轻消费者，许多青年以自己拥有名牌牛仔服装而自豪。时兴的牛仔服装其本身没有崭新的感觉，而要具有返旧的外观，为了得到这种外观的服装，必须用石磨、雪花磨或生物酶磨洗对牛仔服装进行洗旧处

6、理。一般牛仔布生产过程主要包括：纱染色纱上浆织布成装漂洗（洗染）烘干 一般牛仔服装的生产过程主要有：牛仔布料物料进厂检验设计裁剪缝制锁眼钉扣整烫成衣检验包装入库等八个工序。二、牛仔服装洗水的工艺及种类牛仔有个不同于其他服装的显著特点，就是牛仔面料都是染色的经纱加未染色的纬纱织造而成的，这也是决定牛仔面料经过水洗等后整理后能产生很多不同效果的重要原因。牛仔纱线在经过浆、染、织造、烧毛、缩水后制成了成衣，可以说是完成了牛仔服装生产的一半工作，通过洗染才使牛仔服装增添了各种花式品种以及不同风格的牛仔服装系列。因此说浆纱染色是牛仔服装颜色的基础，水洗是牛仔服装颜色的关键。牛仔布的立体风格和“穿旧感”等

7、风格都是通过石磨水洗来获得。牛仔布的石磨水洗工艺一般采用浮石、剥色剂和洗涤剂在滚筒洗衣机中进行磨洗，利用浮石与织物之间的摩擦作用使织物手感柔软、染料脱落，洗后布面呈现不均匀的褪色如“穿旧感”的效果。牛仔的附加值，通常就是通过水洗效果来体现的。通过各种物理的、化学的方式，让新的牛仔裤做出来像是穿旧了的感觉一样。洗水的风格也是非常之多，而且新的洗水方式也在不断的被人创造出来。通常手工越复杂，做的效果越自然的洗水，就越高档。以下将介绍几种比较常用的水洗方式。1、普洗即普通洗涤。只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已，其水温在60°-90°C 左右，加一定的洗涤剂，经过15分钟

8、的左右普通洗涤后，过清水加柔软剂即可，使织物更柔软、舒适，在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。2、石洗 / 石磨（STONE WASH）石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行，以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗，也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求，可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤，以达到不同的洗水效果，洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。3、酵素洗（ENZYME WASH）酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温

9、度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。4、砂洗（SAND WASH）砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。5、化学洗（CHEMICAL WASH）化学洗主要是通过使用强碱助剂（NaOH，NaSiO3等）来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果，可以增强褪色及

10、磨损效果，从而使衣物有较强的残旧感，化石洗集化学洗及石洗效果集于一身，洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。6、漂洗（BLEACH WASH）为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感，需对衣物进行漂洗，即在普通洗涤过清水后,加温到60°C，根据漂白颜色的深浅，加适量的漂白剂 (bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致7、破坏洗（DESTROY WASH）成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位（骨位、领角等）产生一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。8、雪花洗把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透，然后在专用转缸内直接与衣物打磨，通过浮石打磨在衣物上，使高锰酸

11、钾把摩擦点氧化掉，使布面呈不规则褪色，形成类似雪花的白点。9、猫须（MOUSTACHE EFFECT）就是WHISKER，不过WHISKER的说法专业一些。猫须就是手砂（手擦，HAND BRUSH）的一种，它只不过磨成猫须的形状而已。10、喷沙又叫打沙（SPRAY STONE WASH / SAND BLAST）是用专用设备（形象点讲就是一种电动的大型牙刷，只不过是滚筒型的）在布料上打磨，通常有一个充气模型配合。11、喷马骝（MONKEY WASH）和喷沙本质的区别就是前者为化学作用，后者则为物理作用。喷马骝就是用喷枪把高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上，发生化学反应使布料退色。12、碧纹洗（P

12、igment wash / pigment dyed wash）也叫“单面涂层 / 涂料染色”，意思是说这种洗水方法是专为经过涂料染色的服装而设的，其作用是巩固原来的艳丽色泽及增加手感的软度。第2章 以牛仔裤为例的牛仔服装行业分析第一节 国内牛仔裤市场规模及消费群体分析历史悠久的牛仔布织物，因其休闲、舒适、耐用等特征，备受全球消费者的喜爱。近些年来在工艺、设计筹资方面的不断创新，增加时尚元素，更成为牛仔服装风行的驱动因素。世界各地的消费者有90%的消费者至少拥有1条牛仔裤，人均拥有量比1999年上升了29%。在中国的调查显示，牛仔面料在15至24岁的年轻人中尤其受欢迎，他们穿着牛仔服装的可能性

13、最大。虽然中国生产的牛仔布和牛仔裤产量均居世界第一，但我国消费者人均拥有的牛仔裤却不是最多的，人均只拥有4条，刚超过全球消费者人均拥有7条的一半，中国消费者人均拥有的牛仔短裤、衬衣、茄克衫、裙装各为2条，分别持平或略高于世界平均拥有量。美国消费者为8条。相对牛仔裤，意大利是欧盟最大的棉牛仔布进口国。调查显示，与合成纤维面料相比，64%的消费者愿意花更多的钱购买天然纤维面料制成的服装。在所有产品类别中，与100%多聚酯、棉花/化纤混合物、羊毛、斯潘德克斯弹性纤维、尼龙等面料相比，中国消费者更喜欢100%的纯棉制品。第二节 国内市场牛仔裤品牌分析牛仔裤是人们对生活的自由追求和对自然的生活追求，休闲

14、包括生活的休闲，精神的休闲，环境的休闲。近年来休闲市场因为生活的满足而逐渐放大，同时国内也涌现了一大批休闲品牌。牛仔裤在休闲服领域市场是巨大的，这勿庸置疑！因为这是休闲生活中的重要组成部分，在中国的未来牛仔裤和休闲服一样将会出现一大批市场主导性品牌。牛仔裤被誉为“时尚界常青树”，在当今世界可谓叱诧风云，它与潮流时尚密不可分，同时经常成为服装设计师们笔下的宠儿。人们对于牛仔裤的痴迷与当今推崇的舒适休闲的观念密不可分。世界牛仔裤品牌非常多，知名牛仔裤品牌也有不少，而堪称牛仔世界经典之经典的品牌，有来自美国西部最闻名的牛仔裤鼻祖“LEVIS”，还有传统中蕴涵着美国西部精髓的"Wrangle

15、r"，以及被称为“最贴身的牛仔”的“Lee”，这三个品牌被公认为世界三大牛仔裤品牌。目前，在中国国内的牛仔市场,品牌主要分为一线国际品牌，二线国产品牌与（国内，国际）延伸品牌和三线杂品牌：1：一线品牌（国际品牌）：国际品牌牢牢的占据着大中城市的主要商场及商业地段，是以产品开发设计和品牌文化与终端形象等优势并重的文化占领，专注于培育高消费阶层的顾客忠诚度。他们拥有极高的品牌美誉度和知名度。包括LEE，LEVIS , CK，Wrangler等一些国外的大品牌。这些牛仔裤品牌在世界上取得了很高国际品牌地位，占据绝对的主流高端，他们主要利用品牌文化进行市场营销，其市场发展主要以自营，连锁，代

16、理为主。2：二线品牌（国产品牌与（国内，国际）延伸品牌）：国产品牌是指国内的专业牛仔裤制造商，这种制造生产商的的主要业务是OEM，通过几年的努力利用自身的优势进入市场，开始了自己创牌的品牌之路，有一定的行业优势，但同时也存在品牌的影响力和号召力的不足的问题，其中代表性品牌包括BBC，JASONWOOD,增致，蓝雁，飞鱼，蓝龙，小魔鱼，BT等等。国内，国际延伸品牌则是由行业知名品牌分支出来的牛仔裤系列产品，他们的优势是产品一上市就能更好的得到品牌渠道占领，讯速的铺到终端。劣势是牛仔裤与其品牌文化整合的矛盾，牛仔裤是个性的体现，所以这种整合有时是矛盾的，企业战略不能更好的体现。这其中包括国际延伸品

17、牌ZARA，H&M,TONY JEANS，JACK&JONES，ONLY，VERO&MODA和国内延伸品牌马克华菲，真维斯，佐丹奴，美邦等等。这些二线国内品牌主要分布在浙江，山东，广东，湖北等地，他们大多数有自己的加工厂，比较早的进入牛仔这个市场，同时这些厂家本身也做OEM贴牌，他们的经营模式主要以代理加盟连锁发展方式为主，渠道主要以专卖店，店中店，三类商场等为主。相比国外大品牌，这些国内的自主品牌价格低廉，在市场上有一定的形象基础，在技术和开发上有自己一定的资源优势！但是这些品牌（特别是专业化的国内品牌）普遍都只能算是区域性牛仔品牌，没有全国性品牌，同时也没有忠实的品

18、牌消费者；3：三线杂品牌：一些小厂家的品牌，或者说根本称不上品牌，这些牌子在市场上主要以代理批发为主，其目标市场是个性店，店中店，服装零售市场等一些低端零售市场，这些“品牌”基本在一个模仿阶段，市场处于低端，因其利润也较低，单品销量也是最大，低端牛仔市场一片混乱，价格大战，造成在销售上从上到下脱节，只能是厂家跟着市场走，单纯的价格和款式来打市场,不能去利用文化引导市场。第三节 国内主要牛仔生产基地分析一、中国牛仔布生产集群广东的珠三角地区、江苏常州地区和山东淄博地区是中国三大牛仔布生产基地。其中珠三角地区是最大的牛仔布产业基地，面广量大。据不完全统计，目前加工生产牛仔布的浆染线不少于200条，

19、织机1.8万台左右，后整理线约40条。珠三角牛仔布年生产能力超过10亿米，约占全国牛仔布总生产量的40%，名列全国首位，已成为全球闻名的"牛仔布产业"大基地。广东省具有牛仔布产业集群优势的地区主要集中在广州新塘、中山市大涌、顺德均安等地，这些地区涌现出了一批牛仔服装生产优势企业。二、中国牛仔裤生产集群中国目前牛仔裤的生产基地以广州为主，还有顺德均安镇，增城新唐镇，中山大涌镇等等，其他地区的牛仔加工基地, 比如浙江，山东，江苏等地都没有如广东牛仔生产基地的生产规模和市场影响力。 1、广州增城新塘牛仔基地广州增城新塘牛仔基地的生产规模更是占全国牛仔生产总量的80，占世界生产总量

20、的60，已形成纺纱、染色、织布、整理、印花、制衣等产业资源完善的一条龙生产系统，拥有3000多家牛仔服装及相关的配套生产企业、1000多个注册牛仔服装品牌、10万余从业人员，达到日产200多万件、年产超过2亿件牛仔服装的产业规模，牛仔服装的产量和出口量占全国首位。2、佛山市顺德区均安镇近几年来，均安镇以牛仔制造为主体的服装企业几乎以几何级数的速度增长，形成了完整的产业链和成熟的产供销体系。目前，均安镇有纺织、服装制造及其配套加工企业近1000家，约占全镇工业企业总数的三分之二；牛仔服装年产值近30亿元，产品出口率达80%以上，年销售额约10亿元。比其他几个牛仔专业镇来说，均安有完整的产业链，成

21、熟的产、供、销体系，在20年的生产中积累了大量的经验；而在设计方面，均安的设计能力跟国际同步，由于长期以出口为主，所以在潮流方面与国际同步；国际领先的水洗工艺水平，高档的面料市场，很多熟练的产业工人、技术工人聚集。3、中山市大涌镇大涌镇已形成了纺纱、染色、织布、整理、电脑锈花、印花、制衣、销售等完善的一条龙生产系统，纺织服装设备2.2万台，年产牛仔布9000万米，牛仔服装7500万件。有一大批管理理念到位、技术精湛、质量过关、形象良好的服装企业，并通过引进国内外一流的人才机制和市场机制，以及生产设备，使大涌牛仔服装的影响力不断提升，市场营销渠道不断拓宽。纺织服装业是大涌经济的支柱产业，产值占6

22、0%，突出特色是牛仔服装。全镇现有各类企业700家，其中300多家是生产牛仔服装的相关企业。大涌牛仔服装的洗水技术，居于国内先进水平第三章 中国牛仔裤名镇新塘镇发展模式分析第一节 新塘镇牛仔服饰产业基本概况在广州工业产业集群区规划框架中，新塘镇是纺织工业集群区的重要布点之一。经过近30年的培育和发展，“新塘牛仔”纺织服装产业链目前已十分完善，形成了纺纱、染色、织布、整理、印花、制衣、水洗、漂染、防缩等完整生产系统，其中不少工艺技术处于国内领先水平，这在全国牛仔服装产业集群中绝无仅有，已成为目前国内牛仔服装最大的生产基地，是我国牛仔纺织服装产业的发源地之一，设计生产能力和市场占有率在国内外同行业

23、中均居领先地位。2002年新塘镇被中国纺织工业协会、中国服装协会评为“中国牛仔服装名镇”，2008年被中国社会科学院工业经济研究所评为“中国百佳产业集群之牛仔服装产业集群”，是目前全国产业链最完善、年产量最大、产品系列档次最齐全、贴牌生产以及出口最大的牛仔服装集群基地。近三十年来，牛仔服装业一直是新塘产业支柱之一，是我市国民经济的传统优势产业和重要的民生产业，从发展起步以来，在满足人们衣着消费、增加社会就业、扩大出口创汇、积累建设资金和带动相关产业配套发展等方面正发挥着重要的作用。2010年，纺织服装业实现规模以上工业产值340.57亿元，占全市规模以上工业产值的27%；全年实现销售产值339

24、亿元，占全市工业销售产值的27.4%；出口额达10.46亿美元，占全市出口比重的43.62%。目前全国70%以上的牛仔服装出自新塘，全国出口的牛仔服装35%来自新塘，2010年全镇牛仔服日装加工生产能力可达250多万件、年产超过3亿件牛仔服装，产品远销中国香港,俄罗斯,美国,欧盟等几十个国家和地区，被行内人士称为中国“牛仔之乡”，享有“中国牛仔看新塘”的美誉。    第二节 新塘镇发展服饰产业举措  一、积极推广产业区域化品牌战略为提升纺织服装产业发展水平，新塘镇纺织服装产业实施了品牌战略并积极推动创建“新塘牛仔”区域品牌，一方面实施

25、品牌主导，成立新塘牛仔传播文化中心，启动了牛仔服装信息中心技术创新平台，行业信息咨询平台和交易平台等创新平台，建立了与阿里巴巴、淘宝网和腾讯网等国内外网站的战略合作，举办每年一届的中国广州（新塘）国际牛仔服装节和面料辅料展览会，为新塘牛仔服装走向世界、让世界了解新塘牛仔服装构筑了一个最重要的交流平台，成功打造了“中国牛仔看新塘”的文化底蕴。二、产业多元化转型升级取得一定进展 另一方面，新塘镇政府积极引导企业建立品牌中心、研发中心和销售中心，建立产品设计、制版、测试、生产、物流和销售与一体的产业链，逐步走出对加工贸易、贴牌生产的依赖，努力提高新塘妞子服装产品的质量和附加值。通过加强名牌

26、产品培育和保护工作，创造出vigoss、增致、喜为王、康威、苹果等一大批知名品牌。2010年，获得广州市著名商标、广东省著名商标称号的纺织服装企业分别有8家和4家，广州康威集团有限公司获得中国驰名商标称号，“康威”已经成为我国体育品用品中仅次于“李宁”牌的第二大体育品牌。第四章 中国牛仔产业的发展现状及走势第一节 中国牛仔服装产业发展现状上世纪70年代末，随着改革开放，牛仔装涌入了中国的市场，它的中性化渐渐被国人接受了，牛仔服在中国的20年间，由另类标志成了老少皆宜的日常服装，不能不说发展迅速，中国牛仔产业经过20年的发展，由低级的手工作坊、独立经营扩展到大规模工业化生产、供应链联合协作的集团

27、经营。可以为一大批诸如"LEE"、"LEVI"、"S"、"万宝路"、"李宁"等国内外著名品牌进行高质量的贴牌（OEM）生产。但是，产品的质量除表达产品的生产质量外，还应包括产品的设计质量与营销质量。纵观中国的牛仔品牌企业现状，正处在品牌晨曦前的黑暗之中。一、自主开发设计薄弱。众多牛仔品牌企业现阶段处于成本纠缠与低利润竞争之中，能够自主研发进行原创设计的企业少之又少，除了拥有先进的生产设备及高效的加工团队外，在市场运营中总是处于被动地位，虽然紧跟流行步伐却只能拾人牙慧或盲目随从，从而导致产品的竞争

28、力下降，在市场营销过程中不能通过品牌效力提高产品的价值，也形成了牛仔行业内服装款式雷同，产品差异性不大的弊端，阻碍了企业的发展和市场升级，加大了品牌化转型过程中的提升难度，无形中制造了企业运营风险。二、企业文化建设不足。我国的牛仔产业形成的时间短、发展迅速以及部分传统思想的禁锢，使得企业在创建企业文化之时往往采取嫁接移植、盲目导入或者完全是封建家长制的做法来快速获取企业文化，这种方式不仅不能建立有效的企业管理模式，反而使得企业在经营过程中容易产生经营隐患，而且增加了企业管理梯队的培养难度，不能形成稳定的品牌发展内基础，还会导致优秀人才的流失，阻碍企业的向前发展。三、品牌形象不好。在我们的牛仔品

29、牌企业在发展中出现为节约成本而雇佣童工、降低工作环境质量、减少必要劳动保障等一系列不负责任的经营方式，乃至在漂白、染洗等过程中使用甲醛超标等严重损害消费者健康的生产形为，既毁灭了企业也败坏了整个中国牛仔产业的形象；另一方面，企业在市场品牌化运作时，不能够对产品经营者进行有效的控制，导致品牌在不同地区（乃至同一地区）展示形象、销售方式完全不同，导致品牌形象不统一、不规范，使消费者难以形成有效的品牌识别能力。 四、缺乏运作经验。从中国与西方的社会发转角度来看，我门的牛仔品牌缺乏的不仅仅是牛仔文化，也缺少一定的品牌运作经验的积累。因此在中国的土地上虽然出现了为数众多的牛仔企业，但多处于低级操作、无差异营销，不能提升品牌档次。第二节 中国牛仔服装产业今后的走势一、中国牛仔服装市场呈现强劲需求。中国近14亿人口的消费规模，随着生活水平提高和生活方式的多样化，牛仔消费增长迅速。据2004年调查显示：75%的消费者表示牛仔是