小企业调查报告

1、1 / 19 20222022 年小企业调查报告年小企业调查报告 第 1 篇：小企业贷款调查报告 - 的外向依赖程度很大。调查发现，无论是成长期还是成熟期企业，参与其运营周转的外来资金约占资产总额的三分之一以上。 目前全市小企业主要融资渠道有两条： 一是包括企业内部集资在内的社会民间融资； 二是向银行业金融机构借款，其中贷款约占融资成份 80以上。 农村信用社积极开展小企业贷款工作。中国银监会银行业开展小企业贷款业务指导意见和安徽银监局安徽省开展小企业贷款业务实施办法下发后，全市各农村信用联社贯彻文件精神，采取切实措施，积极开展小企业贷款工作。截至 20 xx 年 9 月，全市农村信用社发放小

2、企业贷款 1069 户、98871 万元，比去年同期增长了 147 户、16164 万元。贷款既促进了小企业的发展，同时也提高了各信用社的效益。 小企业贷款工作中存在的主要问题。一是满足率低。据调查，至少有 30的企业因达不到准入条件而难以获得信用社的支持，而得到支持的企业并非完- 全能足额得到满足，受种种因素制约，资金满足率平均在 6070。二是品种单一。 意见明确了贷款泛指各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等表内外授信和融资业务，而我辖农村信用社对小企业的扶持主要体现在贷款上，票据承兑和贴现业务几乎停滞，至于贸易融资、保理等其他业务则从未涉及。而目前所发放的贷

3、款中主要以担保贷款为主，兼之有少2 / 19 量的金额较低的信用贷款。三是各县区信用联社小企业贷款业务发展不均衡，个别联社小企业贷款工作重在面上，开展的深度不够。 二、制约小企业信贷业务发展的成因分析 客观因素。小企业管理粗放，财务不规范，经营规模小，竞争力弱，难以达到银行规定的准入门槛。我市小企业多在乡镇偏远农村地区，资产评估值低，有些企业土地、房产证照不全，因受区位劣势和资产质量、资产交易等条件的- 制约，不仅不能及时变现，也无法按照有关金融规章的要求实行抵押登记，难以满足信用社担保条件。农村信用社服务方式和服务手段比较落后，金融服务功能与服务品种不尽完备，制约了信贷业务扩张能力。 主观因

4、素。 农村信用社一些管理人员和信贷人员主观上认为小企业贷款风险大，收益小，金额低，笔数多，管理难度大，投放大中型企业易管理、收效明显，有追捧大企业思想情结，对开展小企业贷款积极性不高。另外，在信贷新产品开发上缺乏应有的积极性， 认为新产品开发耗时费劲， 不出风险便罢， 一旦形成风险，责任难免。 历史因素。 我市的数千户小企业原有贷款合计金额大、 质量低。 统计数字表明，现有的农村信用社小企业存量贷款中不良率高达 42.3。曾经有过发放乡镇企业贷款的沉痛教训，且沉淀的贷款至今仍是农村信用社经营的沉重负担，制约了农村信用社小企业信贷投放业务- 的开展。农村信用社信贷人员素质与开展小企业贷款的要求不

5、相匹配。 社会因素。一是无论工商、税务、统计部门还是金融部门，都不能掌握某个企业资信及经营等全面情况，难以对其作出综合性的信用评价。二是担保机构数量少，资金规模较小，担保能力有限，担保业务期限短，风险防范方式比较落后，3 / 19 在提供担保的同时，又要求企业提供相应的反担保。全市仅有五家政府出资的担保中介，市以及四县各有一家，且和县担保公司运营出现问题，业务停滞已近两年。三是小企业在办理抵押贷款的规费缴纳方面负担重，企业要获得 100 万元信贷支持，抵押物的评估和登记费用约在 1 万元左右，且登记期限一般也是一年，对于长期周转使用信贷资金的企业来说，财务负担较重。此外，在贷款呆帐核销方面，税

6、务部门的审核缺乏灵活性，贷款呆账核销比较困难。四是乡镇政府对农村信用社的支持不够，在业已沉淀的不良贷款中，有相- 当大的一部分为 90 年代前后期基层政府干预形成，直至如今，协助清偿力度不够。五是目前仍有部分小企业借改制之机恶意逃废债务，农信社胜诉案件执行难，社会信用环境有待进一步改善。 ，以避免贷款出现风险时银行血本无归，而小企业或个体工商户根本提供不了有效的抵押物。因此，不解决信息不对称和抵押难的问题，小企业贷款难就难以解决。 泰隆小企业贷款取得成功，关键在于通过创新突破了这两大难点。 首先，解决信息不对称的问题。这主要是靠建立起一支客户经理队伍，掌握客户的真实情况。泰隆有一支 140 多

7、人的客户经理队伍，占员工比例高达 40以上，为客户提供“一对一”的服务，行长王官明将此戏称为“人海战术”。泰隆客户经理借助广泛的社会关系，通过密集走访和频繁接触客户，对客户信息进行详细收集和了解。 泰隆的客户经理对其客户了解到何- 种程度？有人这样描述，一个客户来找客户经理，客户经理可以知道客户兜里揣着什么牌子的烟以及为何来找他， 因为他们对客户的生产经营情况、 生活状况、4 / 19 债权债务、资金需求等都非常了解。 与此同时，泰隆实行“存贷挂钩”制度，通过对客户在银行存款的现金流进行测评，评估客户的经营状况，并依据客户的存款积数决定是否贷款、贷款的额度和贷款的利率。举个例子，如果一个卖矿泉

8、水的小商户，他在泰隆存入一笔钱，而第二笔钱半个月后才存入，这个客户的现金流状况明显是不好的；如果他每天都有一些钱存入银行，客户经理就判断这个客户的生意还不错，可以考虑贷款。一般来讲，存款积数越高，贷款的金额就会越大，利率也会越优惠。 泰隆正是通过大量“数字化”和“社会化”信息的综合比较， 以更加务实的态度和灵活的手段来分析客户的成长潜力和偿债能力。 其次，解决缺乏有效抵押物问题。 - 泰隆摈弃过分强调抵押物的贷款方法， 创新地推行多人保证贷款， 并将企业主、股东夫妻等实际控制人追加为贷款保证人，变“有限责任”为“无限责任”，这种法人担保和关联人保证的贷款机制， 避免出现企业通过破产恶意逃废银行

9、债务。台州银监分局局长林奇强调，贷款的无限责任从根本上要求企业的所有者、经营者必须谨慎融资，按时还贷。历史数据表明，泰隆 99以上的小企业贷款的正常回收是依靠第一还款来源，即使出现了问题贷款，依靠第二还款来源偿还的也占到 90以上。 “信息不对称”和“客户担保难”两大难题的解决， 大大拓宽了泰隆小企业贷款业务的辐射面， 使得处于初创期的小企业和个体工商户能够享受到泰隆信贷支持，极大地促进了小企业的发展，实现了银企双赢。 泰隆在小企业贷款上还有许多其他特色：比如坚持贷款“笔笔清”原则。泰隆5 / 19 的客户在申请第二笔贷款时，必须先- 把第一笔贷款还清。另外，泰隆的贷款主要是短期贷款，有效地解

10、决了小企业普遍存在的流动资金紧张的困难。20 xx 年，泰隆贷款平均期限 97 天，一年周转达 3 次以上。 发放贷款像从自己口袋里掏钱 通过调查记者发现，泰隆在改进服务、防范风险方面也有许多独到之处。 贴身服务得认同 在泰隆，为小企业提供更充分、更优质、更方便的服务是一种企业文化。 泰龙营业网点的开门时间是早上 7：30 到下午 6：00，夏天关门还要延长一两个小时，服务时间比一般商业银行要延长 3 到 4 个小时。这主要是为了与当地小企业的作息时间相一致，便于他们一上班就能享受到银行的服务。 泰隆对客户的贴身服务体现在方方面面。在企业成立之前，泰隆会派专门的客户经理在工商注册窗口为办理登记

11、手续的客户提供验资、登记、开户、贷款咨询等服务，并将其纳入客户管理体- 系之中， 即所谓的“企业接生工程”。 泰隆针对小企业数量多、 分布散的特点，不等待客户上门，组织营销团队深入专业市场、社区和农村，倾听小企业、个体工商户、农村承包经营户的需求，向他们推荐符合其经营特点的产品，把泰隆金融服务的触角渗透到网点辐射半径内的每个角落。 泰隆通过与客户长期的沟通建立信任关系，并尽可能获得客户的各种信息，从中筛选出优质客户，为调查评价打好基础；当客户提出业务需求时，泰隆已经掌握了客户的基本信息，能在最短的时间做出决策，给客户答复。 另外，泰隆始终坚持以客户为中心，不断改进小企业贷款业务流程，在最短时6

12、 / 19 间内满足客户业务需求，建立了高效的贷款审批机制。目前，泰隆小企业贷款在半个工作日内的审结率超过 90，最快的甚至半个小时即可办理 1 笔贷款，这是其他商业银行难以企及的。泰隆快捷、高效的贷款业务流程，适应了小企业贷款金额小、时间急、频率高的特点。- 同时，泰隆的客户经理还会给客户事业发展、财务管理等提供多方面的服务，成为小企业的朋友。 创新制度防风险 为保证小企业贷款业务的健康发展， 泰隆建立了一套较为科学的风险管理体系。台州银监分局副局长金官铭对这套管理制度非常肯定，据他介绍，这套管理制度的核心内容是强化对银行员工和客户“两个人”的激励与约束， 具体操作上做到激励与约束并重，预防

13、与监督并举，制度监督和人文关怀同步。 在予以充分激励和关心的同时，他们制定了严格的约束措施，有效地控制了内部员工的道德风险和操作风险。泰隆的客户经理都说，“我发放贷款时，就像从自己口袋往外掏钱一样。” 在客户的激励与约束方面，泰隆对诚实守信的客户积极提供优质服务，并在贷款利率、期限、额度、条件等方面给予更多的优惠，而对不守信用的客户则不惜“软缠硬磨”催讨贷款，直至收回- 全部本息。对于“钉子户”和已核销贷款，泰隆的态度是“骨头再硬也要啃，不达目的不罢休”。因此，在当地流传着“泰隆的钱是好用的，泰隆的钱也是不好用的”这样一句话。所谓“好用”，是指如果条件符合的话，客户可以很方便地从泰隆获取贷款；

14、 所谓“不好用”， 是指客户借泰隆的钱必须按合同规定偿还。 在泰隆银行，每一个贷款客户都有两个客户经理负责，一位负责调查，一位负7 / 19 责审查，且调查、审查同步进行，并各自对自己的调查、审查结果负责。调查分为正面调查和侧面调查，了解贷款客户的基本情况，包括企业的生产经营状况、其在行业的资信、为人如何、是否好赌等方方面面。负责审查的客户经理对调查结果的真实性进行审查。这种调查、审查同时进行的客户调查被泰隆称为“四只眼睛”看客户，以便充分掌握贷款客户的真实情况。通过坚持 不懈地打造诚信经营形象和主动维权，泰隆 14 年来的贷款不良率始终没有- 超过 3的水平。 银行小企业贷款商业性质调查报告

15、 省里银监局推动小企业贷款工作坚持商业性原则，经过一年多的努力，小企业贷款业务呈现喜人局面：起初银行埋怨企业，企业开罪银行等不和谐因素日渐消减；各银行机构积极采取多样化商业手段，争抢优质小企业客户，小企业贷款市场已形成竞争格局；小企业抓住机遇，开创性地采取行业联合等方式与银行发展和谐共赢的银企关系。 一、基本情况 重要指标超额完成年度计划。截至 11 月末，省里省银行业金融机构小企业贷款客户 91644 户，比年初增加 4088 户,已完成全年计划的 126.76%；贷款余额1011.27 亿元，比年初增加 175.11 亿元，已完成全年计划的 171.11%，增幅达20.94%。 县域小企业

16、贷款孕育深刻变化。大型银行县域支行的信贷功能逐步得到恢复，开始走出“大储蓄所”时期。长期以- 来独揽县域小企业贷款的农村信用社等地方法人银行机构，迎来了竞争局面。县域小企业拓宽了融资渠道，部分优秀小企业初次尝到了选择银行的滋味。省里8 / 19 省全椒县小型民营企业兴达机电有限公司，近来经营效益稳步上升，县工行、中行、建行纷纷上门，相继投放贷款和办理票据贴现 750 万元。这是 90 年代后期大型银行收缩县域机构以来从未有过的可喜变化，广泛地孕育于县域，深刻地影响了县域小企业贷款市场。 大型银行分支机构快速发展小企业贷款。统计数据显示，大型银行分支机构新增小企业贷款已占新增总额的 51.92，

17、尤其是工行、中行、建行三家股改银行分支机构小企业贷款较年 初增长 125.44，翻了一番多，超过平均增速 104.5 个百分点。地方法人银行业金融机构的工作进展快于全国性银行业金融机构分支机构的不平衡局面逐渐得到扭转。 二、银行机构把小企业贷款看成是- 一块蛋糕 小企业贷款推动初期，部分银行机构把这当成一项行政性工作任务，对小企业贷款的商业意义认识不够，没有真正融入日常经营，并一味地把“小企业贷款难”的原因归咎于小企业自身。而今，银行机构认为小企业贷款是一块大蛋糕，而且随着大型企业转向资本市场， 小企业贷款将逐渐成为银行授信业务的重要组成部分，于是纷纷出台各种有针对性的经营措施，积极抢占市场，

18、争取更大份额。 改革体制。各行开始从自身寻找小企业贷款难的原因，积极改革不利于小企业贷款发展的经营管理体制。一是建立专司部门和专业队伍，把小企业贷款从公司业务中分离出来。工商银行在二级以上分行设臵了小企业信贷专业部门，组建了由专职客户经理组成的专业队伍。hsb 银行率先设立了小企业贷款特色支行芜湖新市口支行，专营小企业贷款业务。二是简化业务流程，减少- 9 / 19 审批环节，缩短审批时间。农业银行省里省提供 “穿透式服务”，对辖内 10家县支行分别给予 200 万元的直接审批权限。 工商银行省里省分行规定小企业贷款 1000 万元以下，完成评级授信的，由二级分行直接审批；微型企业无须评级授信

19、，可直接审批。中国银行省里省分行与省担保集团合作，采取“打包担保”方式，提高审批效率。省里省农村信用社联社实行限时服务制度，小企业贷款业务受理在 2 个工作日内完成，调查审查在 5 个工作日内完成。 培育市场。各行依据小企业客户特点把市场进行细分，并采取两项措施进一步培育市场。 一是创新产品。 建设银行省里省分行推出“速贷通”和“成长之路” ，交通银行合肥分行推出 “展业通”；农村信用社针对大多数微小企业无有效抵押的状况，开发了应收账款质押贷款、仓单和提货单质押贷款、微小企业联保贷款、亲属担保贷款和小额信用贷款等业务品种。二是培育优质客户群。- 工商银行省里省分行与省中小企业局发起“启明星”工

20、程， 与团省委联合实施“青年创业行动”， 从省里青年企业家协会的小企业会员中评选 50 家入围企业，予以重点扶持和培育，促其做优做强。hsb 银行实施“小巨人”、“雏鹰”企业培育计划，按照资产、销售额等指标，把优质小企业划分为 “小巨人”和 “雏鹰” ，从 20 xx 年起每年投入信贷资金不少于 30 亿元；计划通过三至五年的持续投入，促使一大批小企业成为 hsb 银行的基本客户。 激励员工。各行通过出台专项的激励约束机制，调动小企业贷款营销人员的积极性。银监会商业银行小企业授信工作尽职指引发布后，各行又进行了相应的调整，实施尽职免责。hsb 银行制定了对特色支行、客户经理、审批人和柜员的小企

21、业贷款业绩考核办法。 建设银行省里省分行小企业客户经理的绩效收入与小企业贷款业务创造的经济增加值直接挂钩，并配套考核业务量指标。工商银行10 / 19 省里省分行制定了小企业信- 贷风险责任评议管理办法 ，按照小企业贷款利息收入的 5%-7.5%兑现工资费用，致使工行小企业贷款业务得到了快速发展。 三、小企业把小企业贷款看成是不可错失的发展机遇 小企业贷款推动初期，大部分小企业把这当成是扶贫济困，坐等银行上门，并不停怪罪银行不放贷款。而今，小企业积极谋求与银行合作，力求抓住这个不可错失的巨大机遇，突破发展中的融资瓶颈。 重塑自我。小企业开始从自身寻找小企业贷款难的原因，积极采取措施，向银行标准

22、靠拢。一是小企业开始着手建立健全财务会计制度，主动邀请主开户银行的客户经理按照银行授信要求指导企业进行财务会计制度建设。 二是部分小企业主动与会计、审计等中介服务机构合作，进一步规范财务会计制度，并向银行提供经过审计的财务会计报表，提高财务会计信息的准确性。三是- 高度重视履约。新获得贷款的小企业视履约如生命，一年来新发放的小企业贷款违约率几近于零；曾经有陈旧违约记录的小企业与银行商讨，努力想进行新旧划段；银行业协会在银行之间进行的小企业红黑名单通报，成为小企业积极展现诚信的平台。 谋求合作。小企业之间进行自主联合，创造有效担保方式，成功地与银行实现了互利共赢的长期合作。天长市电子企业成立电子

23、企业商会，促使 20 户小企业成功获得农业银行省里省分行打包公开授信 1.5 亿元。 太和县医药市场规模较大，造就了一大批经营医药的中小民营企业，这些老板们联合起来，出资成立担保公司，为医药企业贷款提供担保，医药企业用库存药品作反担保。担保公司按 1：3 的比例在银行存入贷款保证金，并向被担保企业按月收取担保利息。由于信息11 / 19 透明共享，医药担保公司得到了银行和地方政府等的高度认可，太和县医药企业前三季度仅从中行就获得了- 7379 万元贷款。医 药企业拓宽了融资渠道，民营老板们的闲臵资金有了出路，银行贷款有了更好的保障。 四、省里银监局坚持商业性发展原则，构筑三个平台，深入推动小企

24、业贷款工作。 工作交流平台。一是积极从理念更新和体制创新上进行正面引导，组织银行高级管理人员讨论银行转型期的问题，指出随着金融脱媒步伐的加快，大企业纷纷走向资本市场，“20的大客户创造 80利润”将成为过去，银行已进入转型期， 未来的授信业务将集中在中小企业和个人， 银行应抓住当前小企业贷款契机，积蓄可持续发展力量。二是利用省里完善小企业金融服务工作简报等形式，交流辖内各银行机构、兄弟省份以及国际上开展小企业贷款方面的做法与经验。三是交流各银行业金融机构在小企业贷款“六项机制”建设上的积极探究和大胆创新，促进银行形成一套自- 成系统的授权、审批、管理、核算、考核、审计、问责免责机制。 银企合作

25、平台。省里银监局与省经委、人行合肥中心支行、省工商联联合举办省里省银企合作论坛暨银企对接会，政府、银行、企业三方均表露出发展小企业贷款的信心，并作出全新谋划。各地市银监分局也纷纷召开了推动小企业贷款工作座谈会，旨在强化窗口指导作用，推动多方互动，搭建银企合作平台，加强银企之间的相互信任和了解，排除合作中的一些不和谐因素。 信息服务平台。一是完善统计制度，做好小企业贷款统计数据的收集、分析，12 / 19 实行小企业贷款统计月报制度； 加强对各行小企业统计制度的培训和执行情况的检查，确保小企业统计数据的真实准确；调查和跟踪各行开展小企业贷款业务中出现的 新情况、新问题，提出切实可行的措施建议。二

26、是充分发挥银行业协会作用，深入推动“诚信企业”评选活动，积- 极推动中小企业“黑名单”制度， 向银行提供履约信息， 促进小企业诚信经营。三是对银行高管人员和小企业客户经理进行多层次的培训， 促进小企业贷款业务规范健康发展。四是通过送金融知识下乡等多种活动，向小企业和个体工商户宣传小企业贷款相关政策，介绍目前银行已有的金融产品，并接受咨询，使更多的小企业有意识地向银企合作的方向靠拢。 湖南附件 2： 兴业银行小企业授信前调查报告 受 信 人： 受 信 人： 受 信 人： 受 信 人： 受 信 人： 受 信 人： 受 信 人： 受 信 人： 受 信 人： 受 信 人： 13 / 19 - 授信金额

27、： 经营机构： 调 查 人： 联系电话： 时间： 联保体整体情况 1.联保动机 2.联保体所在区域经济情况 三、联保授信申请方案 四、联保授信项目综合分析 授信有利因素分析 授信风险因素及风险防范措施分析 授信建议 联保体成员授信情况 联保体成员：xxxxxx 公司 本次拟上报授信金额：xx 万元 二、企业基本情况 三、企业经营活动分析 四、财务状况分析单位：万元 五、流动资金需求测算 依据银监会流动资金贷款管理暂行办法文件要求合理测算联保体成员- 的营运资金需求及流动资金需求 14 / 19 六、授信用途分析 七、担保分析 由 xx 公司、xx 公司、xx 公司、xx 公司共同为该公司提供连

28、带责任保证担保，并且由提供个人保证担保。 八、预测相关效益及未来合作前景 联保体成员：xxxxxx 公司 本次拟上报授信金额：xx 万元 调查内容同联保体成员 联保体成员：xxxxxx 公司 本次拟上报授信金额：xx 万元 调查内容同联保体成员 联保体成员：xxxxxx 公司 本次拟上报授信金额：xx 万元 调查内容同联保体成员 联保体成员：xxxxxx 公司 本次拟上报授信金额：xx 万元 调- 查内容同联保体成员 本项目调查组人员承诺借款人或担保人非自己的关系人， 对本调查报告所述内容及数字的真实性、准确性负经济、行政、法律的连带责任。 综合意见： 主办客户经理签名： 协办客户经理签名：

29、年月日 经营机构负责人意见： 签 名： 15 / 19 年月日 小企业贷款调查问卷 尊敬的客户： 您好！我们真诚地希望通过以下问题来了解您的贷款需求，以便为您提供更为完善周到的金融服务。本次调查大约需占用您 5 分钟时间，非常感谢您的支持！ 一、贵企业的主要信息 - 企业名称： 所属行业： 成立日期： 上年末资产总额： 上年销售总额： 联系人及电话： 二、调查内容 下面请您开始选择： 1、你最需要贷款一般是在什么时候？ 企业刚刚开办，贷款购置固定资产或补充周转资金 原材料涨价、订单增加、新项目中标等，贷款补充采购资金 准备扩大生产能力或更新技术，贷款购置新厂房、设备等 偿还即将到期的银行贷款或

30、其它债务 2、近一年内您需要的日常流动资金贷款大概是多少? 50 万元以下 16 / 19 50 万200 万元 200 万500 万元 - 3、您去年主要通过什么途径解决日常流动资金不足： 银行贷款 股东集资 民间借贷 4、目前您最需要的银行贷款品种是： 6 个月以内的贷款 一年以内贷款 一至三年贷款 5、您能够提供的担保方式： 商品房抵押 厂房、土地抵押 机器设备或交通工具抵押 多家企业互相担保 担保公司担保 6、您选择贷款银行时，最看重的方面是： 贷款手续简单、放贷款速度快 贷款利率低 可贷金额多 担保方式灵活，没有抵押也能贷款 - 17 / 19 7、如果准备贷款，您会首先联系以下哪一

31、类机构： 五大国有商业银行 城市商业银行 农村合作银行或信用合作社 贷款公司、担保公司、典当行等民间融资机构 8、有没有被银行拒绝过贷款，最近一次被拒绝的原因是什么： 自身经营中存在一些小问题，如营业执照等未年检、无排污许可证、卫生许可证、产品质量未达标等 财务报表不规范或没有审计过，达不到贷款银行要求 财务指标如负债率过高或利润率太低等，达不到贷款银行要求 无法提供银行要求的担保 9、您对目前贷款银行感到最不满意的地方是： 贷款申请手续过于复杂，要求提供的材料过多 贷款担保的要求过高，如只接受抵押或接受的抵押率太低 - 贷款的附加要求太多， 如要求财务指标必须保持某种水平、 增加注册资本、股东不分红、追加股东个人连带责任担保等 10、抵押物是否需要评估，由谁评估？ 委托专门的评估公司评估 由