中国医药市场展望

1、中国医药市场展望中国医药市场展望 江苏奥赛康药业有限公司市场部 任正华 2010年10月13日.主要内容主要内容n 2000年-2009年我国药品终端市场回顾n 2010年-2019年我国药品市场的展望n 新形势下，代理学术营销的变革.一、一、2000年年-2009年我国药品终端市场回顾年我国药品终端市场回顾.医药市场规模不断扩大医药市场规模不断扩大n 2000年到2009年市场规模从1592亿元，上升到6194亿元，复合增长率达16.46%； 总体市场指的是药品平均零售价格，计算的中国药品市场总规模； 本处指药品，不包括器械、包材、日用品 数据来源：SFDA南方所.我国医药市场终端的构成我国

2、医药市场终端的构成近年中国药品市场终端格局变化2008年四级市场规模零售药店稳步发展，基药后受到一定冲击社区与第三终端显著增长大医院终端出现一定下滑终端定义： 医院终端是指县级县以上的医疗机构 社区终端是指城市社区卫生服务中心、社区服务站 药店终端是指所有城乡的零售药店 第三终端是指乡镇卫生院、村卫生室、诊所等医疗机构.我国药品市场医院终端不断扩大我国药品市场医院终端不断扩大医院市场近十年年均增速在20%以上，2009年医院市场药品规模超过3600亿，增长率达21.98%.我国药品市场医院终端不断扩大我国药品市场医院终端不断扩大n 全国13111家公立医院的药品收入占到了全国医院药品收入的91

3、%n 医疗资源分布不均衡，地级市以上所属的综合医院诊疗人次占总就诊人群的55%以上，且集中了高端的医务服务人员.我国药品市场零售终端变化我国药品市场零售终端变化1999年药品分类管理制度后，药品零售市场在近十年中总规模扩大6.6倍，经历了近几年的快速扩展，行业发展有所放缓从规模上看，2009年药品零售市场规模约为1487亿元，同比增长14.8%近十年，药品零售市场的符合增长率达到20.12%历年药品零售市场规模.我国药品市场零售终端变化我国药品市场零售终端变化n 受新医改影响，社区医疗机构由于实施零差率，分流了零售药店部分客流，在广州，上海一些大城市出现药店销售明显滑坡的现象n 从城乡零售药店

4、的发展差异来看，现在城乡药店的销售比例为8：1，近两年农村药品零售市场增幅低于城市，2009年仅为12.72%城乡药店销售额比例城乡药店销售额增幅对比终端定义： 城市药店：指县及县以上的药店市场 农村药店：乡镇和农村药店市场.我国药品市场第三终端变化我国药品市场第三终端变化n 目前我国有农村药品供应网点55.4万个，社区服务站2.6万个，乡镇卫生院3.9万家n 基层卫生医疗体系的建立和完善，社区医疗机构药品销售将继续保持增长n 2009年，南方所数据显示，第三终端的销售额约1014亿元，同比增长26.74%历年药品市场第三终端变化情况.二、二、2010年年-2019年我国药品市场展望年我国药品

5、市场展望.我国医药产业发展的影响我国医药产业发展的影响n 宏观经济因素n 政策因素n 需求因素p世界经济形势p世界药品市场p国内经济形势p四个分开p新药政策p基本药物政策p价格政策p医保政策p招标政策p人口及老龄化p疾病谱变化疾病谱变化p医药卫生费用p人均用药水平p医保覆盖面p医保支付水平.其他趋势其他趋势n 医药产业进一步飞速增长，“黄金十年”n 产业并购重组加速，集中度提高n 药品销售渠道医院仍然是重点市场n 品类结构变化：肿瘤、中枢神经、心脑血管、风湿免疫n 鼓励创新，优质优价的定价方法仍是主流n 网上集中采购是必然的趋势.2009年全球药品市场已达8083亿美元；区域分布上，传统的欧美

6、市场增长已经放缓，亚洲、拉美等新兴市场的增长强劲；2009年世界医药市场分布及未来预测年世界医药市场分布及未来预测区域区域 20092009年销年销售额售额( (亿亿美元美元) ) 2009 2009 GROWTH(%) GROWTH(%) 2008 2008 GROWTH(%) GROWTH(%) 2004-20092004-2009年年CAGR(%) CAGR(%) 2010 2010 GROWTH(%)(E) GROWTH(%)(E) 2009-2014 2009-2014 CAGR(%)(E) CAGR(%)(E) 北美地区32215.51.95.23536欧洲24764.876.63

7、536亚洲/非洲/澳洲102615.91513.913151215日本9037.62.13.90225拉美458010.612.710.910121215全球808375.56.74658.各新兴市场各新兴市场5年预测年预测n 中国将成为新兴市场的重要力量.未来十年中国药品市场在国际的地位预测未来十年中国药品市场在国际的地位预测n未来十年，在美、欧、日等药品市场增速放缓的北京下，中国药品保持快速增长，预计2020年有望成为全球第二大药品市场药品市场规模（亿美元）2010年预测2019年预测CAGR北美342557365%中国932495520%欧洲270343874.5%日本82912764%

8、数据来源：数据来源：IMS注：以美元对人民币恒定汇率换算注：以美元对人民币恒定汇率换算.疾病谱变化疾病谱变化早老性痴呆，早老性痴呆，帕金森病，黄帕金森病，黄斑变性，前列斑变性，前列腺病腺病高血脂，高血压，高血脂，高血压，糖尿病，肥胖糖尿病，肥胖肿瘤，致命性感染肿瘤，致命性感染精神疾病，精神疾病，绝 经 期 疾绝 经 期 疾病 ， 勃 起病 ， 勃 起功能障碍功能障碍 恶性肿瘤患者总恶性肿瘤患者总数约数约450万，年死万，年死亡率亡率140150万万；新增；新增180200万，年医疗费用万，年医疗费用达数百亿元；达数百亿元；高血压病人高血压病人1.6亿亿，年心脑血管病，年心脑血管病发病人数超过发

9、病人数超过2000万，死亡病万，死亡病人人250万，医疗费万，医疗费用达用达1000多亿元多亿元乙肝病毒感染者乙肝病毒感染者高达高达1.3亿，每年亿，每年因乙肝引起的死因乙肝引起的死亡率人数达亡率人数达35万万，医疗费用超过，医疗费用超过1000亿元亿元.疾病谱变化疾病谱变化.我国畅销药物的品类结构情况我国畅销药物的品类结构情况2005200620072008CAGR抗感染药852,172 903,040 1,183,836 1,465,025 19.8%心血管系统用药453,093 486,115 610,831 762,038 18.9%血液和造血系统用药358,354 431,649 5

10、30,813 646,742 21.8%抗肿瘤药238,351 309,917 424,064 541,625 31.5%消化系统用药255,887 291,483 383,996 479,142 23.3%免疫调节剂241,757 254,241 303,423 377,608 16.0%神经系统用药162,338 178,038 265,212 351,523 29.4%内分泌及代谢调节用药173,497 207,626 264,983 327,274 23.6%骨骼与肌肉系统用药55,206 71,328 102,912 134,716 34.6%呼吸系统药物59,484 73,116

11、100,766 132,430 30.6%数据来源：数据来源：CPA.三、新形势下，代理学术营销变革三、新形势下，代理学术营销变革.医药行业，典型的政府规制市场医药行业，典型的政府规制市场n 无形的手，有形的手.制度变迁对行业的营销模式提出了新要求制度变迁对行业的营销模式提出了新要求n 进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见（卫规财发20097号 ）n 关于规范药品购销活动中票据管理有关问题的通知（国食药监安2009283号） n 新药品价格管理办法（6月9日征求意见稿） n 药品集中采购监督管理办法 （卫生部2010年7月15日）n 对药品价格实行“三控”管理的通知（广东省物价局，2010

12、年8月18日，粤价2010187号）.行业政策对代理的影响行业政策对代理的影响n 上游资源（产品）减少，获取竞争难度加大，成本增加n 受综合整治的影响，过票的成本、风险加大n 高开票的影响，资金链将会拉长30-45天n .新形势下代理企业的选择新形势下代理企业的选择n 产业转型：上游进军，而或区域配送，而或专业推广n 提高自身竞争力：内部管理、组织架构、产品结构、商业模式n 外部整合：厂商战略合作联盟.纵向联盟的可行性与资源有效整合纵向联盟的可行性与资源有效整合学术理论专家平台市场分析宣传手段品牌建设公共关系人员管理市场开发终端网络+ 企业把握能力的趋势企业把握能力的趋势代理商把握能力的趋势代

13、理商把握能力的趋势 +.厂商战略合作联盟厂商战略合作联盟n 战略联盟 指的是由两个或两个以上有着共同战略利益和对等经营实力的企业，为达到共同拥有市场、共同使用资源等战略目标，通过各种协议、契约而结成的优势互补或优势相长、风险共担、生产要素水平式双向或多向流动的一种松散的合作模式 . 企企 业业 商商 业业 产 品 地 缘 质 量 医 院 服 务 人 脉 理 念 渠 道 学 术 人 员 有机结合，抗风险能力强。有机结合，抗风险能力强。 堡垒与前沿堡垒与前沿 新模式：你中有我，我中有你。新模式：你中有我，我中有你。战略联盟战略联盟 教育营销进行时.赵郑生产生产开拓开拓经济结合，走向政治联姻。经济结

14、合，走向政治联姻。纵向联盟的可行性与资源有效整合纵向联盟的可行性与资源有效整合.学术推广广告人员推销公共关系医院/医师科研推广分销渠道产品服务价格公司供给组合促销组合队伍管理市场壁垒区域分工，协调与框架分工，协调与框架生产企业生产企业代理企业代理企业.公司的公司的配套支持配套支持我们可以做很多，我们也会做很多我们可以做很多，我们也会做很多政府事务工作政府事务工作筹划当地市场的开发协调各方优势稳固代理商的队伍危机处理佣金并举形象宣传产品选择产品选择1、不断的开发新的产品2、合理的产品政策3、提供多种灵活的营销方案渠道管理渠道管理1、严防串货2、良好的价格体系3、定期的评比与奖励共同服务终端共同服务终端1、参与CME项目2、开展区域的市场活动3、建立共享的客户数据库4、建立专家网络售后服务.奥赛康，你值得拥有的伙伴！.南京奥赛康医药集团南京奥赛康医药集团n 国家高新技术企业国家高新技术企业n 国家民营科技企业国家民营科技企业n 江苏省高新技术企业n 江苏省民营科技企业n 江苏省科技型中小企业n 南京市高新技术企业n 南京市优秀民营企业n 南京市