项目管理工作流程(2)

1、工程工程管理流程制度第一章总那么第一条 贯彻公司以市场为中心的根本思想， 理顺销售工程部门和人员的关系，确 定工作流 程，明确工作责任，遵照国家和铁路局有关标准标准和公司工程管理规 定，制定工程管理工 作流程制度。第二章定义第二条 遵循工程经理负责制的原那么，通过工程经理和工程组织的努力，运用系统 的理论和 方法对特定工程及其相关可利用资源进行方案、 组织、协调、控制，以 实现工程的预定目标。 第三条适用范围公司销售工程部管理的工程，以及所涉及的工程业务、部门、人员。第四条名词解释1、工程经理：负责工程全程管理，完成工程方案、组织、协调、控制，实现工程的预定目标，对工程总监负责。2、工程前期工

2、程师：在工程签约前的工程主管，主要负责完成工程的前期需求调研及总体设计方案，从工程的前期公关、跟踪，直至工程的 签约。对工程经理 负责。3、工程实施工程师：在工程签约之后的工程主管，主要负责工程的详细调研及详细设计方案，从实施方案的制定、执行，直至工程的完工验 收。对工程经理负 责。4、工程商务人员：负责工程相关产品渠道确定、本钱价格控制、销售业务，与项目成败具有直接利益关系的人员。对工程经理负责。第三章流程第五条工程准备1、业务信息的管理业务人员交接2、意向客户确实定第六条工程立项1、立项申请- 批准- 立项2、跟踪第七条工程实施1 、 确定实施组 人员确定 2、制定实施方案工程组织方案3、

3、编制工程预算4、执行实施方案工程执行5、协助工程决算本钱、利润等6 工程内部评审工程总监及成员7、完成竣工验收三方验收8、提交竣工文档第八条工程终止第九条 工程文件归档第四章工程准备第十条适用范围：销售工程部 第十一条业务信息的管理1 、 任务：工程信息调研，收集、汇总工程业务信息2、工作流程：主管工程师 每日向销售工程部副经理汇报销售工程部副经理 随时与主管工程师沟通销售工程部副经理 每日与销售工程部经理汇报3、形式：口头报告、书面报告，晨会、例会，重大问题随时、及时报告4、报表：?工程日报表?、?工程周报表?5、任务：提出意向客户名单；确定意向客户；提出售前技术支持要求。6 工作流程：业务

4、员 提出、反应管理建议 销售工程部副经理 汇汇 丄协指 报总 " 调导 售前技术人员 " * 销售工程部经理7、技术人员由销售工程部副经理报部门经理，从技术支撑部门调派。第五章工程立项第十二条 定义：通过可行性分析，确定近期内 1-6 个月公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务工程。第十三条适用范围：销售工程部。第十四条任务1、提出立项申请、进行可行性分析技术可行性、价值可行性、综合可行性2、成立工程组3、工程跟踪4、工程签约第十五条立项审批流程：1、程序：业务员先向工程总监提出，然后组织进行可行性分析，一般工程由工程部和相关部门审批会签，向工程总监汇报；重大

5、工程报总经理审批。2、流程提出立项申请1可行性分析1审核逐级1审批按工程大小规定权限工程立项第十六条 可行性分析的内容1、价值预计利润和本钱预算；2、公司技术能否支持；3、公司资源能否支持；4、是否符合公司产品方向能否表达公司形象、能否树立样板工程5、预计签约时间和工期；6 成功的可能性；7、其他需要提供的分析资料。第十七条 立项报表：?立项申请表?、?立项撤消单?第十八条 确定工程组一、 原那么：由工程部申报人提议，通过工程部初审，再经公司组织的工程 组成员会议讨论决定。二、 成员组成根据工程大小调整工程总监工程部经理工程经理兼工程业务经理、工程实施经理1人工程施工队1组业务员1人技术人员1

6、2人高新技术支持1人第十九条工程跟踪设计方案，审核、1、任务：工程前期需求调研、编写工程总体设计任务书、形成工程总体 审批总体设计方案。2、工作流程安排、分配工作任务工程组成员工程业务经理汇报、反应工作信息3、 设计方案的管理：送交客户之前必须经技术部门负责人签字，工程业务经理签字确认，并由工程部总监在书面文档签字同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。4、方案的审批流程:般工程：工程总监较大工程：工程总监、总经理重特大工程：工程总监、总经理5、审批表格：?工程设计方案审批表?。6工程预支款按公司日常业务预支款制度执行。第六章工程实施第二十条 定义：实行工程实施经理负责制，工程经理负

7、责管理此工程的各项费用开销，通过工程实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个工程的实施过程，以实现工程的预定目标。第二一条适用范围：销售工程部。第二十二条 工程实施的任务1、确定实施小组2、制定实施方案3、编制工程预算4、执行实施方案5、协助工程决算6工程内部评审7、完成竣工验收&提交竣工文档9、其他应当由工程实施小组完成的任务第二十三条成立实施组的程序1、工程实施组确实定一般工程：工程总监审定大型工程：工程总监、总经理审定2、工程实施经理的任用范围：一般工程：由工程经理担任 较大工程：由技术骨干担任 重大工程：由工程经理、技术骨干担任3、小组成员确实定原那么：工程实施小组成员由工程

8、经理提议，通过工程实施小组成立会议讨论决定；工程务经理、责任业务员必须为实施小 组成员；前期售前技术支持人员应当 为实施小组成员。第二十四条制定实施方案1、 详细设计方案施工设计方案，施工图纸等2、 工程实施方案3、工程任务书4、材料方案5、人员方案6 工程进度方案7、 质量控制方案8、工程物资供给方案9、培训方案第二十五条 实施方案的审批1、 程序：由工程实施经理会同技术部门负责人、销售部门负责人实施计划进行审核，最终必须得到工程总监、总经理的审批，才可以实施。2、 报表：?实施方案审批表?第二十六条 工程预算按实施方案、工程任务书编制工程预算。第二十七条执行实施方案 按方案安排、指挥工程的

9、具体实施工作；在工程的实施过程中，处理与甲方的协调关系。第二十八条 工程决算1、 配合财务部门做好工程的本钱归集、禾 I 润确认；2、 最终工程工程量的财务决算。第二十九条工程内部评审 工程内部评价，工程实施的工作回忆，经验教训总结，工程成员工作考核 , 作为工程奖惩的依据。第三十条组织竣工验收协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方工程评审单位竣工验收。第三十一条提交竣工文档在工程验收合格后，汇编工程有关文件，提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档第七章工程变更及确认第三十二条 工程设计变更工程实施过程之中发生的工程设计变更导致工程合同的变更，必须及时得到客户的签证。日常可以通过工程

10、联系单得到客户的书面确认。第三十三条 工程合同变更的甲方确认遵照合同变更程序，依法进行。合同变更必须在工程变更实施之前取得客户的书面确认。第三十四条 工程变更的内部审批凡变更金额在 元以下的，由常务副总审批；超过 元 ，由总经理审批。第八章工程终结第三十五条 工程终结：办理工程终结手续。1、 全部合同条款履行完毕的工程进入公司工程终止程序，由公司内部逐级审批?工程终止审批表?；2、未履行全部合同条款，因故中途废止的工程合同进入法律程序或内部 责任追究程序。第九章工程文件归档第三十六条 工程归档：聚集工程文档，按公司资料档案管理入档。文档包括：现场勘察记录单工程立项申请表工程设计方案审批表工程组

11、织方案预算书工程验收相关文档 工程终止审批表其他工程相关文档附件立项申请表编号:工程名称工程类型用户单位全称工程定标方式地址邮政编码电话传真客户信息丿匕联系人职务 ：E_mail :工程主管职务 ：E_mail :决策人职务 ：E_mail :工程情况简述：商业时机及工程风险：产品竞争策略：主要竞争对手：主要合作伙伴：预计合同金额：毛利收入：预计签约日期：公司优势：公司劣势：备注：销售工程部意见：签字：年月日其它部门意见：签字：年月日总经理意见重大工程：签年务字：匚月日填表人填表日期附件二立项撤消单编号:工程单位名称客户 信息联系人职务 ：E_mail:工程主管职务 ：E_mail:决策人职务

12、 ：E_mail:立项撤销原因:填表人填表日期工程部门意见:签字:日期 市场部门意见：签字:日期附件三工程设计方案审批表工程名称设计人员设计日期责任业务员送交日期设计思想：1 ?工程特点2 ?技术特点3?其它审核人意见：签字：年月日审批人意见：签字：年月日备注：附件四工程合同实施情况表工程名称工程类型用户单位全称合同编号地址邮政编码电话 客户信息丿匕联系人职务 ：E_mail :工程主管职务 ：E_mail :决策人职务 ：E_mail :合同标的:技术要求:主要合作伙伴：合同金额：预计毛利：完工日期：备注:工程经理填表日期附件五工程联系单工程编号:工程名称主要事项:联系事项公司代表签字:日

13、期:意见:客户甲方签证签字:日期:意见:第三方签证签字:日期:工程名称责任业务员终止日期年 月曰工程执行情况：1、完成局部2、未完成局部3、未完成原因工程实施经理签字：年月1月日备注：审核人意见：签字：年月日审批人意见：签字：年月日附件六工程终结审批表施工方案报审表工程名称： 合同号： 致 : XXX我方已根据工程合同的有关规定完成了施工组织设计方案的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审 查 附件：施工单位：施工方代表： 日 期： 年 月 日 审查意见：符合相关标准，同意按本方案施工建设单位： 建设方代表： 日 期： 年 月 日附件八工程开工报审表工程名称：合同号：致：XXX我方承

14、当的，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。1. 施工组织及施工方案设计2. 施工现场检查3. 设备及材料到货建设单位审核意见：符合开工条件，同意开工.建设单位：建设方代表：日期：年月日附件九材料 / 构配件 / 设备报审表工程名称： 合同号： 致 : XXX我方于 年 月 日进场的工程材料 / 构配件/ 设备数量如下见附 件。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请予以审核。附件：工程材料 / 设备详细清单；所报材料均自检合格施工单位：施工方代表： 日 期： 年 月 日建设单位审核意见： 经检查上述工程材料 /构配件 /设备，符合设计文件和标准的

15、要求，准许进场，同意 适用于拟定部 位。建设单位： 建设方代表： 日期： 年 月日附件十设备/材料开箱检验报告工程名称:合同号:承包单位设备/材料名称到货日期运输包装完好 破坏口 毁坏口 无包装口数量存储地点一批机房存储方式防雨口防晒口防盗防火口堆放其他口附件设备/材料交货清单供货单位签章:施工单位：章施工方代表:日期:业主代表意见:设备为全新，包装完整，同意使用建设单位:建设方代表:期:附件设备安装报验申请表工程名称： 合同号：致： XXX我方已在xxx完成了 的安装及调试工作，经自检合格现报上盖工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：设备工程安装整治验收报告施工单位：章施工方代表：日 期

16、： 年 月 日审查意见：安装符合标准，设备运行正常，同意安装验收建设单位： 建设方代表： 日期： 年 月 附件十二设备工程安装整治验收报告工程名称：合同号：用户名称：用户地址：联系人：用户 ：用户 ：工程及设备名称：开工日期：年月日保修时间：验收，程序及情况装配完备，零部件紧固良好0K外部装备完好0K设备定位及接线符合标准0K系统正常0K系统工作运行情况正常0K资料完整0K兹证明以上工作已于年月日完成，以上设备的保修期按合同条款执行施工单位：建设单位：施工方代表：建设方代表：日期：年月日日期：年月日附件十三工程初验报审表工程名称：合同号：致：我方已按要求完成了 目，经自检合格，请予以初验。附件：1、初验报告2、测试记录施工单位：章施工方代表:日期：年一月日建设单位意见：审查意见：经初步验收，该工程1. 符合 我国现行法律、法规要求；2. 符合我国现行工程建设标准；3. 符合设计方案要求；4. 符合承建合同要求。综上所述，该工程初步验收合格，可以开始试运行。建设单位：章建设方代表： 日期：年一月一日附件十四工程竣工报审表工程名称：合同号：致：我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，已到达合同及标准要求，请予以检查和验收。附件：1系统试运行记录施工单位：章施工方代表:日期：年 月曰审查意见:经检查，该工程1. 符合 我国现行法律、法规要求；2. 符合 我国现行工程建