临沂市工程机械制造业国际竞争力调研报告

1、临沂市工程机械制造业国际竞争力调研报告装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。工程机械制造业作为装备制造业范围内的一个最重要的子行业，其发展将直接受到装备制造业发展的影响。而工程机械等装备制造相关领域的产业升级、技术进步、市场优胜劣汰以及关键零部件技术水平是衡量工程机械制造水平的重要指标，也是间接衡量一个地区经济实力和区域竞争力的重要指标。为全面了解临沂市目前工程机械制造业的发展现状及所处地位，在国际竞争中的优劣，我们对本市的工程机械制造企业进行了实地调研。提出了对我市工程机

2、械制造业竞争力提升的几点建议。一、我市工程机械制造业现状（一）总体简况临沂工程机械产业起步于20 世纪 70 年代初期，目前，临沂工程机械产业共有规模企业40 家，其中大中型企业6 家，大大小小的配套与协作企业近百家。主要生产3 大类、 60 多个小类、 200 多个型号规格的产品，产品品种占全国工程机械品种的30%。主要产品有装载机、挖掘机、压路机、摊铺机、挖掘装载机、拖式混凝土泵、混凝土搅拌机、汽车起重机等10 多个品种。经过 30 多年的发展，尤其是近几年的飞速发展，已经形成了以沃尔沃、山东临工、卡特重工、柳工、山东常林集团、力士德等为龙头的各具特色的企业群体。主要核心骨干企业山东临工，

3、拥有国际先进水平的装载机械、挖掘机械、路面及路面养护机械、混凝土机械机械、小型工程机械等 5 大系列 150 多个品种的机械产品，其中装载机系列产品为 “中国名牌产品 ”，连续 3 年入选中国工程机械产品 TOP50 强机型。公司主导产品先后荣获 “中国名牌产品”，“中国驰名商标 ”称号。装载机连续多年占据国内市场份额前四名。随着临沂市工程机械主机制造的崛起，一批配套企业应运而生，发展较迅速的有蒙凌铸造、华星结构、恒跃齿轮、天一油缸、蒙山机械、临工德鑫、振兴机械、华伟机械等，主要生产液压件、焊接结构件、铸件等配套产品。集群重点聚集在临沂市经济技术开发区、临沂罗庄区，临沂市蒙阴县经济技术开发区也

4、在逐步集聚当中。目前临沂市经济技术开发区已成为国家级经济开发区，发展潜力巨大。（二）主要特点临沂作为山东工程机械行业主消费区，地域面积宽广，境内设备需求空间大影响力突出，物流业发达。同时临沂整体经济水平发展迅速，临沂周边在建、拟建工程工程量大，尤其黄河三角洲作为国家重点开发工程，临沂作为一个承南接北的工程机械销售地区，因此生产企业都非常看重临沂。从而使临沂涌现出临工、常林、众友机械、卡特重工等国内领先的工程机械生产企业，市场空间巨大，临沂德正达工程机械市场作为省市政府重点工程，已成为全省工程机械的集散地。临沂市工程机械行业经过结构调整，转变方式，增强自主创新能力，得到了长足的发展，形成了以山东

5、临工为龙头的配套较完善的产业体系。从总体来看主要呈以下特点：1、产业生产水平平稳增长2010 年全年，临沂市规模以上工业企业实现增加值1093.5 亿元，增长16.4%，增幅居全省第五位。利税409.9 亿元，同比增长31.7%。主营业务收入过亿元企业897 户，同比增加234 户。其中，山东临工不论是产销量，还是经营收入、营业利润等，都已连续多年以超过50%的速度增长，在工程机械行业同类生产企业中，增速排名第一。2、结构不断优化制造业、支柱行业、骨干企业保持良好发展势头。规模以上工业制造业实现增加值 996 亿元，增长 16.2%，其中装备制造业完成增加值158.9 亿元，增长 23.7%；

6、八大支柱产业产值 3947 亿元，占规模以上工业的82%，增长 16.9%。高新技术产业产值 1512.5亿元，占规模以上工业的 31.22%，比年初提高 2.31 个百分点。实现 19 只股票在境外上市，数量居全省第一。3、工业效益较快增长规模以上工业企业实现主营业务收入4919.9 亿元、利税409.9 亿元、利润 280.8 亿元，分别增长 28.3%、31.7%和 34.8%。726 家企业实现利税过千万元，增加 178 家，其中过亿元企业 39 家，增加 10 家。2001 年至 2010 年全市工业总产值、增加值、利税及出口趋势如图1 所示：图 1：全市以工程机械行业为代表的工业发

7、展趋势图4、产业基地化2011 年6 月2 日，临沂经济技术开发区山东临工年产2 万台大型挖掘机工程施工现场，工人们正在紧张地为一个7100平方M 的联合车间装臵钢结构。该工程由山东临工与沃尔沃联合开发，投资额达到60 亿元。2010 年 11 月，一直立足长江以南发展的国内知名机械制造企业广西柳工集团挥师北上，落户临沂经济技术开发区，斥资20 亿元建设山东柳工高科产业园。截至目前，落户该开发区的国内知名工程机械制造企业达到21家，产业规模逾越百亿元。据悉，伴随着临沂工程机械行业的快速发展，产业的不断聚集，三一集团目前也有意向在临沂经济开发区落足，投资建分厂。目前，临沂经济技术开发区也在突出自

8、主创新和产业聚集，着力打造完整的工程机械制造业链条：以胜代机械为载体，大力发展钢板精密加工；以沃尔沃桥箱为依托，重点发展工程机械变速箱总成；以金利液压、大众液压为依托，重点发展工程机械液压油缸；以华夏重工、旭洋机械为中心，大力发展起重机械给水供暖等产品， 3 年内将建成国家级工程机械产业基地。（三）存在问题尽管我市工业取得了长足的进步，但在推进产业发展的过程中也面临一些突出的困难和问题：1、配套能力不强。工程机械已是我市工业经济发展的支柱产业，但相对来说，在本市配套企业少，依靠外地配套的多，主要配套企业未在园区注册，制约配套企业发展。集群式发展已有成效，但力度集群度仍然不够，配套企业分散，尚未

9、形成专业化分工、社会化配套的产业链体系，缺乏专业配套园区，没有形成紧密的、成簇连片的、相互配套的产业集群，制约了企业由大做强。这也是临沂市未来 3 年主要改进并提升的方向。2、核心技术不多。与世界工程机械巨头企业相比，企业核心竞争力仍缺乏。研发资金投入和自主开发创新能力尚显不足，拥有自主知识产权的技术和产品还不多，核心技术自给率低，如液压控制系统等关键部件和技术仍受制于人，是目前工程机械行业发展的最大制约因素。3、抗风险能力不高。市场制约明显，原材料成本上升压力过大，结构性矛盾仍比较突出。受国家宏观调控政策及世界经济放缓影响，产品销售和货款回收存在一定程度的风险。4、产业结构不合理尽管我市产业

10、结构取得了一定的优化提升，但从总体来讲，产业结构仍不合理，国际竞争力不是很强大。产品大多处于产业价值链的中低端，中低技术含量、中低附加值产品生产能力突出，高技术含量、高附加值制造能力不足。而低端，低技术含量产品制造商多为小型企业或私人作坊，综合实力不强，资金链缺口明显，从长远来看，不利于本市工程机械整体行业的发展，一旦危机暴发，多数该类中小产业将面临倒闭风险。二、我市工程机械制造业国际竞争力分析（一）优势分析临沂作为全国工程机械最主要生产与销售地，素有“全国工程机械看山东、山东看临沂”的美誉，已成为山东省工程机械设备生产的主要产区，近年来，伴随着中国工程机械行业在国际地位中的崛起，临沂工程机械

11、行业发展也呈现出 “由大到强 ”的态势。现汇总分析临沂工程机械制造业的优势如下：1、地理位臵优势首先，临沂市工程机械制造业的发展得益于临沂所处的地理位臵。位于山东省东南部，濒临黄海，南邻苏北、域内衔接京沪、日东高速、兖石铁路、胶新铁路、辐射全国各大知名城市，临沂同时也是山东省面积最大、人口最多的城市，是中国物流之都，全国第三大批发城，享有很高的知名度和美誉度。作为国内重要的工程机械聚焦地，同时毗邻山东半岛、江苏省的众多对外港口，在国际工程机械销售运输中也处于优势位臵，起到不可替代作用。2、规模优势目前，全市形成了较大生产规模的机械产品。主要有以下几大类：一是工程机械类，主要包括各类装载机、挖掘

12、机、压路机、搅拌机等。二是机械产品配件类，包括各类机械设备零部件、铸件、轴承等。三是工业用机床类，主要包括多规格普通机床、特别加长机床和数据机床。四是农林机械类，主要包括小型四轮拖拉机、草坪机、割灌机、机动喷粉机以及为其他机械配套的汽油机、柴油机等。五是电力金具和五金工具等，六是工业锅炉等。作为区域经济发展的重要支柱产业，以上六大类的规模化优势，为我市乃至全国工程机械制造的快速发展奠定了坚实基础，提供了不可或缺的支持和后备力量。以山东临工的装载机的产销量为例，2010 年行业排名第四，销量增幅和占有率增长都位列行业第一位，详见下表：3、技术和品牌优势全市机械行业共有省级技术中心6 个，市级技术

13、中心15 个。临工机械、常林机械、华盛中天三大骨干企业具有较强的研发力量，产品技术均居国内同行业先进水平，拥有国家级名牌产品，市场占有率较高。目前，临工集团综合实力在全国装载机行业排名第三位，产品国内市场占有率15%以上，瑞典 VOLVO 集团控股后，达到国际先进水平。常林机械集团的手扶拖拉机、柴油机产销量连续十年居全国同行业首位，市场占有率35%以上。华盛中天集团的小型植保机械、小型工程机械、汽油机技术达到国内领先水平，产品国内市场占有率50%以上，各项经济效益指标位居全国同行业第一位。常林集团、山东蒙凌集团引进国内外先进铸造工艺，开发精密铸造产品，达到国内领先水平。蒙凌集团具备年加工汽车桥

14、壳生产加工基地。4、产业集群优势随着全市机械行业的快速发展，形成了各具特色的机械装备制造产业集群。沂水县是全国最大的液压缸生产基地。其中以临工产业集群（公布下图）为代表。在临沂市范围内，不包括经济开发区，临工产业群共有38 家供方，涉及齿轮传动件、液压电器件、工程结构件、工业物流等8 大门类，362种类配套件。蒙凌铸造、华星结构、恒跃齿轮等三大配套龙头产值均过亿，还有天一油缸、蒙山机械、临工德鑫、振兴机械等9 家配套支柱企业产值均达5000 万元级。在临沂经济开发区范围内，临工产业群共有12 家供方（大体分布见下图），涉及工程油缸、驾驶室、液压元器件、工程结构件、工业物流等5 大门类， 136

15、种类配套件。2009年配套产值达2.7 亿元，其中年配套产值超过5000 万元的有2 家。 2010 年规划新增配套企业7 家，包括齿轮传动件加工、工程结构件、电器元器件、工业物流等。（二）面临的形势1、结构调整势在必行在市场的倒逼机制助推下，结构调整、淘汰落后步伐加快。有实力的企业将抓住机遇，利用上级有关政策，积极承接国内外装备制造业转移，走出去整合重组国外相关企业和研发机构，竞争力弱的企业将退出市场。2、政策支持力度增大国家出台了装备制造业调整和振兴规划和装备产业技术进步和技术改造投资方向，并将高端装备制造列为战略性新兴产业，出台一系列扶持政策，在工程审批、工程建设、资金保障、税收、人才等

16、方面给予更多支持，发展环境空前优化。3、中国工程机械由大到强的宏观走向随着我国产业结构升级和全球经济一体化的发展，世界制造业正加速向我国转移，沿着发达国家 新兴工业国 发展中国家 沿海开放城市 发展中国家内陆地区的轨迹，不断地进行产业升级和淘汰，中国正逐步成为世界级制造业基地。中国机械工业联合会发布的 “十二五 ”机械工业发展总体规划提出，“十二五 ”期间，我国机械工业要由大到强，将实施五大发展战略，力争实现2020 年的发展目标：在国际竞争中处于优势地位，主要产品的国际市场占有率处于世界前3 位，基本掌握主导产品的核心技术，拥有一批具有自主知识产权的关键产品和知名品牌，重点行业的“排头兵 ”

17、企业要进入世界前3 强之列。到“十二五 ”末期，我国工程机械市场需求将达到对应的年平均增长率约17%，5 年累计复合增长率超4、人民币升值9000 亿元人民币左右，87%。包括临沂在内的整个中国工程机械市场中，企业非常重视出口业务，因为出口可以比在国内市场赢得更好的利润，但是，在人民币升值和国际市场需求滑坡的情况，传统的出口业务模式正面临着越来越大的困难。汇率的变化对工程机械行业发展主要产生两方面影响：一是人民币升值将降低整车及零部件的进口成本。在工程机械行业进口金额构成中，零部件占了 40%左右比重，人民币升值将为依赖进口零部件的厂商降低进口成本，同时进口整车成本也降低。二是人民币升值削弱了

18、出口的价格优势，增加了企业出口成本，影响出口计划。随着出口在我国工程机械行业的销售中比重越来越大，人民币升值后，将削弱工程机械行业出口的价格优势，压缩了企业的盈利空间，相对降低我国工程机械企业在国际上的竞争力，同时将加剧国内市场竞争。5、其它临沂工程机械市场更直接的体现了中国工程机械产业发展存在的不少问题。如大量同质化产品的恶性价格竞争导致企业利润低下，难以依靠市场经营获得良性持续发展；在出口市场，高度依赖于利润相对微薄的发展中市场，或主要依靠价格竞争优势获取订单，经销渠道不稳定，客户基础不牢固，不利于持续发展。在高端产品领域，仍高度依赖于进口关键零部件，使产品开发受到制约，同时也降低了经营这

19、些产品的利润率；但另一方面，企业自行开发高端零部件又难以实现较好的规模效益。（三）机遇分析1、国内 固定资产投资继续平稳增长，拉动国内市场发展固定资产投资的平稳增长依然是工程机械行业增长的重要驱动力。水利方面，中央“一号文件 ”已经明确，今后10 年全社会水利年平均投入比2010 年高出一倍。国家对水利建设的重点政策支持，将直接拉动挖掘机、装载机、推土机、起重机等工程机械产品的需求。公路方面，未来五年铁路固定资产投资规模将达到3 万亿左右，年均保持在6000 亿元左右。而铁路建设涉及工程机械行业多个机种，像土方机械、起重机械、桩工机械等产品，对工程机械行业有着极大的拉动作用。此外，还有保障房、

20、高铁等方面的发展，都将会使我国基础设施建设继续保持一定的投资强度。2、国外 继续双轨复苏，扩展出口市场空间世界经济正处于恢复的初始阶段，但由于发达经济体和新兴经济体的不同步、不平衡，世界经济增长的两大驱动力量呈现出“双轨 ”特征。新兴经济体的增长已经回到危机前水平，成为当前全球恢复初始阶段的火车头。在发达经济体中，美国经济在去年4 季度刚出现缓慢复苏迹象，欧洲经济还正在触底，日本经济由于地震将呈先降后升的V 型增长。3、政策 山东省陆续出台支持政策，推动企业优化提升，提高竞争力山东省陆续出台了一系列的支持政策。一是加大企业集团技术创新力度，要求大企业集团每年列支的技术费用原则上不低于年销售收入

21、的5%；二是通过专项资金和贴息贷款等政策，优先保障企业的技术开发，企业成果转化等，鼓励企业进行产品结构调整，大力发展具有自主知识产权的产品；三是开展招商引资，加强与世界500 强和跨国公司的合资合作；四是进一步减轻企业负担，取消不合理收费工程，简化审批流程，提高行政效率，对先进制造企业的基本建设、土地利用等给以重点支持。4、市场 向国际化发展已经成为必然趋势在国际工程机械市场不断复苏的形势下，中国工程机械制造商的持续发展也将令人瞩目。首先，中国国内市场仍将保持较高水平的需求，为企业发展创造了有利的环境；其次，由于中国在国际社会不断扩大影响，特别是与发展中国家的经济关系日趋密切，中国工程机械企业

22、仍将获得不少发展出口的机会；同时，领先的中国制造商已经提出了向世界级企业进军的目标，在实施国际化战略的进程中他们正在稳步提高自己的国际地位。尽管大多数中小型制造商仍必须立足国内市场，领先制造商向国际化发展已经成为必然趋势，因为即使是在国内市场中国制造商也面临着国外制造商日益增强的竞争。三、提升工程机械制造业竞争力的建议发展国际市场也是企业扩大产品线、丰富产品结构的一个重要途径。目前，整个世界工程机械产业所面临的转折为中国制造商加快国际化进程提供了一定的契机，因为现在他们有更多的机会去获得国际先进技术、营销渠道乃至国际品牌。面对如此向好的形势，在临沂市工程机械行业仍处于中低端水平的前提下，为进一步提升其工程机械制造能力及国际竞争力，我们建议如下：（一）重点扶优。对有实力进行产业升级的企业给予鼎力支持与辅助。建议政府部门继续对本市工程机