奶饮品市场分析

1、奶饮品市场分析北京泛亚宏智鑫海广告公司2013年1月Contents 奶饮品市场分析奶饮品市场分析 鲜奶（纯牛奶）市场分析鲜奶（纯牛奶）市场分析 酸奶市场分析酸奶市场分析 乳酸饮料乳酸饮料/ /乳饮料市场分析乳饮料市场分析 风味奶风味奶/ /花色奶市场分析花色奶市场分析 液态豆奶液态豆奶/ /花生奶花生奶/ /植物蛋白饮品市场分析植物蛋白饮品市场分析 奶饮品消费者结构与媒体影响力奶饮品消费者结构与媒体影响力奶饮品市场分析奶饮品市场渗透率变化趋势83.985.286.287.586.220082009201020112012 近五年来，奶饮品市场保持小幅增长态势，市场渗透率稳定在86%左右。整体

2、品类已进入高度普及和相对成熟期，成长空间有限。数据来源：CMMS2008-2012年秋季各区域奶饮品市场渗透率变化趋势65707580859095华北西北华东西南华南华中东北20082009201020112012华北地区、华东地区、华南地区、东北地区在经历了2011年的发展后在2012年有所回落，西北地区则持续增长，而西南地区、华中地区在经历了2009年的低谷后迅速发展但是在从2011年开始逐年降低。数据来源：CMMS2008-2012年秋季各类型奶饮品市场渗透率变化趋势0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0鲜奶(纯牛奶)酸奶乳酸饮料/乳饮料风味奶/花

3、色奶液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品20082009201020112012奶饮品已进入市场多元化发展时期，所有类型的奶饮品在近五年均有所发展，市场渗透率上升较快的有乳酸饮料/乳饮料、风味奶/花色奶、液体豆奶/花生奶/植物蛋白饮品等，鲜奶（纯牛奶）的市场渗透率最高。数据来源：CMMS2008-2012年秋季不同区域的不同类型奶饮品市场渗透率东北东北变化变化华北华北变化变化华中华中变化变化西北西北变化变化华东华东变化变化华南华南变化变化西南西南变化变化鲜奶鲜奶(纯牛奶纯牛奶)66.8-1.684.62.662.3-11.972.1-479.51.375.54.676.7-5.9风味奶风味奶/花色奶

4、花色奶28.313.634.6226.74.9174.826.9-4.140.89.431.515.6酸奶酸奶55.45.967.51.955-12.472.6349.2-0.1565.252.9-2乳酸饮料乳酸饮料/乳饮料乳饮料24.610.231.18.340.1-7.925.65.931.83.452.15.732.38.1液态豆奶液态豆奶/花生奶花生奶/植物蛋白饮品植物蛋白饮品10.35.7168.117.99.310.33.618.81.647.96.622.96.1数据来源：CMMS2010-2012年秋季除西北地区外，鲜奶（纯牛奶）在其余所有地区的市场渗透率均最高，其次是酸奶；而

5、西北地区正好相反；东北、华北地区的第三位是风味奶/花色奶、而其余地区则是乳酸饮料/乳饮料。值得注意的是，所有类型奶饮品在华南地区的市场渗透率均较高，且差距不大。注：变化为三年间变化不同区域的不同类型奶饮品市场渗透率变化趋势东北东北变化变化华北华北变化变化华中华中变化变化西北西北变化变化华东华东变化变化华南华南变化变化西南西南变化变化鲜奶鲜奶(纯牛奶纯牛奶)66.8-1.684.62.662.3-11.972.1-479.51.375.54.676.7-5.9风味奶风味奶/花色奶花色奶28.313.634.6226.74.9174.826.9-4.140.89.431.515.6酸奶酸奶55.4

6、5.967.51.955-12.472.6349.2-0.1565.252.9-2乳酸饮料乳酸饮料/乳饮料乳饮料24.610.231.18.340.1-7.925.65.931.83.452.15.732.38.1液态豆奶液态豆奶/花生奶花生奶/植物蛋白饮品植物蛋白饮品10.35.7168.117.99.310.33.618.81.647.96.622.96.1数据来源：CMMS2010-2012年秋季鲜奶（纯牛奶）有较为明显的下降趋势，主要表现在东北地区、华中地区、西北地区、西南地区；风味奶/花色奶在华东地区有所下降；酸奶在华中地区、华东地区、西南地区表现为下降趋势；乳酸饮料/乳饮料在华中地

7、区下降明显。注：变化为三年间变化不同区域的不同类型奶饮品市场渗透率变化趋势东北东北变化变化华北华北变化变化华中华中变化变化西北西北变化变化华东华东变化变化华南华南变化变化西南西南变化变化鲜奶鲜奶(纯牛奶纯牛奶)66.8-1.684.62.662.3-11.972.1-479.51.375.54.676.7-5.9风味奶风味奶/花色奶花色奶28.313.634.6226.74.9174.826.9-4.140.89.431.515.6酸奶酸奶55.45.967.51.955-12.472.6349.2-0.1565.252.9-2乳酸饮料乳酸饮料/乳饮料乳饮料24.610.231.18.340.

8、1-7.925.65.931.83.452.15.732.38.1液态豆奶液态豆奶/花生奶花生奶/植物蛋白饮品植物蛋白饮品10.35.7168.117.99.310.33.618.81.647.96.622.96.1数据来源：CMMS2010-2012年秋季风味奶/花色奶在东北地区、华南地区、西南地区增幅明显；乳酸饮料/乳饮料在西北地区、华北地区、西南地区有所上升；而液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品在华北地区、华中地区表现为上升态势。值得注意的是，华南地区与华北地区所有类型奶饮品的市场渗透率均在上升。注：变化为三年间变化鲜奶（纯牛奶）市场分析鲜奶（纯牛奶）市场渗透率变化趋势76.177.076.

9、777.176.520082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季 鲜奶（纯牛奶）市场渗透率在76%以上，最近五年变化微弱，市场相对成熟。各区域鲜奶（纯牛奶）市场渗透率变化趋势0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0东北华北华中西北华东华南西南20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季华北地区鲜奶（纯牛奶）市场渗透率最高且逐年增长，同样上升的还有华东地区、华南地区、西北地区等，而东北地区、华中地区、西南地区整体出现了一定程度的下降。不同区域的鲜奶（纯牛奶）饮用频次0.01.02.03

10、.04.05.0东北华北华中西北华东华南西南20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季人均每周饮用鲜奶（纯牛奶）的瓶/盒/袋数华东地区的人均饮用频次最高，其次是华北地区、东北地区，人均饮用频次最低的是华中地区。不同区域的鲜奶（纯牛奶）饮用类型0.010.020.030.040.050.060.070.080.0Total东北华北华中西北华东华南西南常温纯牛奶(不需冷藏,保质期在1个月以上)需要冷藏的屋形盒装鲜奶(保质期5-10天)需要冷藏的袋装/瓶装鲜奶(保质期2-3天)数据来源：CMMS2012年秋季常温纯牛奶市场渗透率相对较高，其次是需要冷藏的屋形盒

11、装鲜奶与需要冷藏的袋装/瓶装鲜奶。华中地区的袋装/瓶装鲜奶饮用率最低。鲜奶（纯牛奶）品牌发展状况0.010.020.030.040.050.060.0蒙牛伊利光明蒙牛特仑苏三元伊利 金典光明优+雀巢伊利营养舒化奶蒙牛新养道三元极致完达山夏进光明优舒子母旺仔蒙牛现代牧场新希望乳业安怡皇氏君乐宝20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季前三位是蒙牛、伊利与光明但是最近五年来都表现为明显的下降趋势，而蒙牛特仑苏、三元、伊利金典、光明优+等品牌则有不同程度的上升。但是市场格局变化不大。酸奶市场分析酸奶市场渗透率变化趋势53.255.855.357.156.020

12、082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季 酸奶整体表现为上升趋势，近五年市场渗透率在56%左右，市场发展相对成熟。各区域酸奶市场渗透率变化趋势0.010.020.030.040.050.060.070.080.0东北华北华中西北华东华南西南20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季西北地区市场渗透率最高且整体呈增长趋势，除华中地区表现下降态势外，其余地区均有上升趋势（尤其是东北地区）。不同区域的酸奶饮用频次0.01.02.03.04.05.0东北华北华中西北华东华南西南20082009201020112012数据来源

13、：CMMS2008-2012年秋季人均每周饮用酸奶的瓶/盒/袋数西北地区的人均饮用频次最高，其次是华东地区与华北地区，华北、华中、华南、西南地区的重度饮用者在增加。酸奶品牌发展状况0.05.010.015.020.025.030.0蒙牛伊利光明蒙牛大果粒三元伊利大果粒达能碧悠蒙牛冠益乳三元大果粒达能光明畅优味全优酪乳伊利畅轻光明AB100均瑶帕玛拉特蒙牛消健LABS20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季酸奶市场格局变化不大，蒙牛、伊利、光明仍然占据着行业前三的位子。但是，近几年来他们都表现出下降趋势；增长的品牌只有达能碧悠、光明AB100、均瑶、帕玛

14、拉特等。乳酸饮料/乳饮料市场分析乳酸饮料/乳饮料市场渗透率变化趋势19.527.729.133.434.320082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季 乳酸饮料/乳饮料正处于较高速发展时期，近几年来其市场渗透率正在逐步攀高。2012年市场渗透率为34.3%，较五年前增长了76%，年增幅19%。各区域乳酸饮料/乳饮料市场渗透率变化趋势0.010.020.030.040.050.060.0东北华北华中西北华东华南西南20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季全国所有区域的乳酸饮料/乳饮料市场均在告诉发展，尤其是东北、华中

15、（开始出现回落趋势）、西北、西南地区。乳酸饮料/乳饮料在华南地区的市场渗透率最高，最低是东北地区。不同区域的乳酸饮料/乳饮料饮用频次0.01.02.03.04.0东北华北华中西北华东华南西南20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季人均每周饮用乳酸饮料/乳饮料的瓶/盒/袋数西北地区渗透率不高但是人均频次却是最高的，可注意适度吸引新消费者；华中地区与西南地区人均饮用频次偏低可积极增加重度消费者；华南、华北地区的重度消费者在增加。乳酸饮料/乳饮料品牌发展状况0246810121416娃哈哈营养快线蒙牛酸酸乳蒙牛真果粒伊利优酸乳美汁源果粒奶优光明养乐多(益力多

16、)味全娃哈哈思慕C雀巢三元小洋人乐百氏伊利果之优酸乳伊利味可滋蒙牛优益C均瑶喜乐三得利利趣蒙牛益优特达利园优先乳20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季市场竞争较激烈，各品牌此消彼长。娃哈哈营养快线凭借持续的增长一举超越蒙牛酸酸乳成为行业老大，而五年前的光明、乐百氏等均已被其他品牌赶超，味全、娃哈哈思慕C、三元在2012年发展较好。风味奶/花色奶市场分析风味奶/花色奶市场渗透率变化趋势24.324.926.630.330.820082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季 风味奶/花色奶正处于成长期，近年来呈逐年增长趋

17、势，平均增幅为7%。近两年，其市场渗透率稳定在30%左右。各区域风味奶/花色奶市场渗透率变化趋势0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.0东北华北华中西北华东华南西南20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季除西北地区外，全国其余区域的风味奶/花色奶整体均表现为上升趋势，尤其是东北、华南、西南地区，市场渗透率最高的是华南地区，最低的是西北地区。不同区域的风味奶/花色奶饮用频次0.01.02.03.04.0东北华北华中西北华东华南西南20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季人均每周

18、饮用风味奶/花色奶的瓶/盒/袋数西北地区人均频次较高，可控制流失的消费者；华北地区、华南地区、西南地区的重度消费者均在大幅增加。风味奶/花色奶品牌发展状况0.05.010.015.020.025.0蒙牛伊利光明三元雀巢子母夏进皇氏君乐宝20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季市场格局相对稳定，处于市场前列的品牌一直是蒙牛、伊利、光明、三元，他们均在经历了较好的发展后于2012年有所回落，另外雀巢、子母、夏进、皇氏、君乐宝等品牌开始兴起。液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品市场分析液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品市场渗透率变化趋势12.815.216.319.2

19、21.620082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季 液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品处于成长时期，近五年来以17%的增幅较高速发展。2012年其市场渗透率为21.6%。各区域液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品市场渗透率变化0.010.020.030.040.050.060.0东北华北华中西北华东华南西南20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品在华南地区的渗透率最高，其次是西南地区。而华北地区、华中地区、西北地区的增幅较大。不同区域的液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品饮用频次0.01.02.03

20、.0东北华北华中西北华东华南西南20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季人均每周饮用液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品的瓶/盒/袋数西南地区饮用频次偏低可注重发展重度消费者；华东地区渗透率不高但是人均频次较高应注意吸收新消费者。液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品品牌发展状况0.01.02.03.04.05.06.07.08.0维他银鹭维维杨协成露露杏仁露椰树牌椰汁娃哈哈杏仁露怡宝天山雪新南洋正广和茹梦情调椰汁汇源绿之源大寨核桃露旺旺惠尔康20082009201020112012数据来源：CMMS2008-2012年秋季液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品品牌整体均在上升，值得注意的是银鹭凭借联系增长成功超越维维与杨协成位居行业第二，行业第一为维他。奶饮品消费者结构与媒体影响力奶饮品消费者结构0.010.020.030.040.050.060.070.080.0男性女性15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁60-64岁单身已婚/同居其他Total奶制品鲜奶(纯牛奶)风味奶/花色奶酸奶乳酸饮料/乳饮料液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品数据来源：CMMS2012年秋季消费者以女性居多、15-49岁