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文档简介

1、财务顾问项目岗位职责任职要求 财务顾问项目岗位职责 岗位职责:1、负责公司新三板、四板拟挂牌推荐项目的尽职调查工作;2、负责公司新三板、四板拟挂牌推荐项目的材料制作及备案工作;3、负责已挂牌公司持续督导工作;4、组织市场调查分析,了解市场状况并撰写市场调查报告。任职要求:1、具有注册会计师资格;2、法律、财会、经济、金融相关专业学问背景;3、具有团队合作精神,有较强的沟通和协调能力;4、工作积极主动,专心负责。 财务顾问项目岗位 篇2：财务规划顾问岗位职责任职要求 财务规划顾问岗位职责 理财顾问/财务规划师中国平安人寿股份有限公司x省售后服务部中国平安人寿股份有限公司x省售后服务部职位描述:

2、要求: 1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历; 2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问; 4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险掌握意识; 5、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的规律思维和分析推断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力; 岗位职责: 1、负责为客户供应理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略 6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。 2、负责保持与客户沟通联系,为客户

3、供应金融分析服务 3、负责为客户供应完善的理财计划及信息咨询 4、负责依据客户的委托,帮助客户实施理财计划 5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 6、负责为重要客户需求供应理财咨询,制定合理的财务计划 7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,准时调整客户的财务支配 财务规划顾问岗位 篇3：理财财务顾问岗位职责任职要求 理财财务顾问岗位职责 岗位职责: 1、充分了解客户需求,并进行资产配置,筛选合适的金融产品。 2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财宝保值增值的目的。 任职要求: 1、拥有财会、金融等大学本科以上学历,2年以上金融机构工作经验。 2、备金融投资和产品学问,并且具备实务操作能力。 3、至少要精通两个领域,比如说基金和保险,具备综合金融学问。 4、精彩的沟通技巧和优秀的职业道德。 理财财务顾问岗位 篇4：财务顾问岗位职责任职要求 财务顾问岗位职责 财务顾问启税有道(x市)会计咨询服务有限公司启税有道(x市)会计咨询服务有限公司,启税有道1、1年以上财税行业营销经验,财务顾问经验; 2、有代理记账公司、财务咨询公司、工商代办公司、财税平台工作经验者优先; 3、拥有一定的市场开拓能力和财务咨询能力; 4、5年以上财务管理经验,具备中级会计师以上职称; 5、人品端正、思路清楚、能够吃苦赖劳、有较高的职

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