企业内训系列之一——金融行业培训项目指南

1、企业内训系列之一金融行业培训项目指南  第一章：银行客户经理课程 一、 银行客户经理综合营销课程1、10类银行目标行业、企业运营状况及其未来展望2、商业银行以可户为中心的大客户业务开拓3银行客户经理的知识与素质4银行客户经理的工作性质职责与任职要求5如何培训新招入的银行客户经理6高级银行客户经理训练营7银行客户经理以市场为导向的专业技能培养8银行如何进行客户的开发、维护与管理9跨国公司客户的银行业务营销策略10银行客户拓展战略中的竞争分析11农村信用社客户经理制业务创新与发展12构建以客户为中心市场为导向的银行营销组织13银行客户经理绩效管理制度14客户经理营销队

2、伍的招聘、培训、薪酬激励与企业文化建设15中小银行业客户细分规划及高竞争力的业务开拓方式、 二、 银行业务渠道开拓与关系营销1、银行客户经理实战工具2、金融机构顾问式销售3、客户经理双赢谈判4、银行客户经理与客户沟通技能训练5、商业银行高级商务礼仪6、银行客户经理压力调节与情绪管理7、银行客户经理职业化提升8、商务演讲与展示9、客户关系管理的技术统计方法运用10、银行如何进行客户的深度开发11、公司客户的维护12、商业银行如何实施CRM策略13、美国银行客户关系至上14、中小银行业客户细分规划及高竞争力的业务开拓方式 三、客户经理企业估值系列1企业财务分析模型2企业估值使用

3、工具3企业财务状况分析与风险识别4如何搜寻、选择与确定目标客户-营销机会分析5企业估值+案例分析6客户经理如何围绕客户进行调研7从企业财务内控实务发现目标企业金融需求 四、以客户为中心的产品设计系列1、公司业务产品需求与开发的程序2、商业银行个人金融业务的拓展训练3、银行中间业务的中外对比看银行中间业务拓展 4、创新银行产品与运作实操5、银行客户经理以财务顾问为核心开展金融产品营销6、银行以投资银行顾问带动金融产品营销7、中国网上银行的发展与全球网上银行发展趋势8、银行客户经理如何为客户设计量身定做的解决方案9、银行竞争与金融创新10、商业银行银行卡市场金融创新 

4、第二章：银行营业厅服务与管理课程 一、银行营业厅优质服务系列课程1、银行一线员工优质服务意识提升2、营业厅员工职业化提升训练课程3、营业厅工作流程优质服务规范训练4、银行专业客户沟通与投诉处理技巧5、银行营业厅快乐工作与压力管理6、银行一线员工职业素养与职业性格塑造7、银行优质柜面服务进阶课程 二、银行营业厅管理者系列课程1、银行营业厅管理者管理技能提升培训2、银行营业厅管理者优质客户服务管理3、营业厅客户经理优质客户服务进阶培训4、银行营业厅主管现场管理实务5、银行营业厅现场5S管理6、银行管理者优质服务细节管理7、银行营业厅运营管理实务8、营业厅管理：选址、环境设计、服

5、务营销与培训9、高品质银行客户服务体系建立10、用客户关系管理提升银行核心竞争力11、银行网点客户满意度调查与处理措施12、银行营业厅服务绩效考核办法13、银行营业厅员工有效激励制度与薪酬设计14、银行营业厅管理者教练技术下属的辅导与激励15、银行营业厅服务督导员培训16、银行营业厅内部培训师培训 第三章：银行人力资源管理课程1、花旗银行人力资源秘籍2、银行人力资源管理特训营3、银行人力资源管理的现状与解决问题的方案4、银行人力招聘策略5、商业银行如何构建激励机制薪酬体系6、银行绩效管理制度7、银行培训管理8、如何提高银行员工的竞争力9、银行业如何建立学习型组织10、商业银行高级培训

6、师的培训课程11、打造卓越的银行职业经理队伍 12、营造独具特色的商业银行文化13、商业银行客户经理制14、商务公文写作 第四章：现代银行管理课程一、 银行综合管理1、客户经理主管管理技能提升培训2、打造卓越的银行职业经理队伍3、银行客户经理团队管理与沟通4、商业银行客户经理制 二、 银行中层管理干部核心技能特训（MTP 11courses）系列1、管理者的角色定位与改进2、卓越团队建设3、高效授权4、目标与计划管理5、过程绩效管理6、时间管理7、管理沟通8、如何实现有效激励9、部属培育10、有效会议管理11、创新思维与分析解决问题 三、金融行业培训套餐

7、1、金融产品的市场推广与销售管理2、金融行业的卓越服务3、建立以客户为中心的营销体系4、银行薪酬体系建立与外包管理 四、提升银行综合实力与竞争力1、商务礼仪2、零售客户经理销售技巧3、集团客户经理专业销售技巧4、零售客户经理销售实务 第五章：银行管理课程1、银行服务礼仪与服务意识课程大纲2、银行营销精英训练营3、管理流程设计与优化4、银行内部培训5、金融服务营销技巧6、银行柜面服务营销技巧7、银行服务礼仪8、管理创新与领导艺术9、银行管理变革与执行力10、现代商业银行治理与银行监管11、培育核心竞争力的商业银行战略12、商业银行的经营评价 13、现代商业银行产品定

8、价14、现代商业银行不良贷款管理15、现代商业银行贷款管理16、现代商业银行利率风险管理17、现代商业银行风险管理18、现代商业银行管理19、以价值为基础的商业银行咨询式营销20、同质化时代的银行服务与银行文化变革时代现代商业银行培训课程之2821、现代商业银行信用风险管理22、现代商业银行的业务创新 第六章：金融行业培训套餐课程设计 金融服务行业的项目管理(3天)金融产品的市场推广与销售管理(3天) 金融行业的卓越服务(3天)建立以客户为中心的营销体系(3天)银行薪酬体系建立与外包管理(3天)金融组织机构项目管理漫谈金融风险管理金融风险的类型金融工具的种类金融市场的种类金

9、融市场与金融工具金融改革需要关注的几个问题企业改革与金融改革实现国企股份化必须加快证券市场发展中国金融业现状 第七章：金融行业培训要素 随着我国经济体制改革的深化，金融行业逐渐对外资开放，残酷地竞争促使我国金融业逐渐成熟，但也暴露出一些急需解决的问题。光环国际通过深入研究金融行业特点和存在问题，深层整合以清华大学为主要师资的培训资源，将不同的内训课程形成有机的整体，开发出金融行业培训套餐，使培训真正达到实效。 1、金融行业的困扰·外资进入，竞争日益残酷。·消费者要求越来越高，金融服务水平难以满足。·从垄断到竞争，带来巨大压力和不适应。

10、·优秀的管理人才难求，工作效率低下。·缺乏先进的管理经验，服务成本高。·工作产出与计划标准有差距，执行力不足。 2、金融行业培训套餐课程设计·金融服务行业的项目管理：包括项目管理过程、知识体系、项目管理工具和思想，金融服务行业项目管理特点和方法，介绍金融服务行业项目管理成功案例。·金融服务行业的卓越服务：包括卓越服务理念，金融服务行业服务特点，卓越服务模式，消费者心理与选择，员工气质与形象塑造。 ·企业执行力塑造：包括中国企业执行力的深层原因，企业执行力的塑造过程和方法，从流程、技能和意愿三方面剖析企业如何提高执行

11、力，结合国外经典案例。·打造远景绩效的高绩效团队：包括环境分析、战略制定、目标分解，绩效标准，绩效考核，绩效反馈与应用等，着重提高战略管理能力和战略绩效水平。重在传授技能和方法，培养思维能力。·拓展训练：采取室内和野外两种拓展训练方式，包括智力游戏、团队协作、风采展示等项目，提升学员沟通能力和团队意识。 3、培训带来的价值：转变观念 引导方向 针对不足 有的放矢 名师执教 突破难点 情景模拟 突出实战结合环境 增强实效 短期培训 长期受益 ·掌握金融行业特点及项目管理理论与方法，熟悉经典金融行业项目管理成功案例。·能够对金融行业项目进

12、行深入细致地分析，制定其项目管理实施细则。·改变落后的金融服务体系，服务水平上一层次。·能制定提高企业执行力措施，从制度和员工两个层面提高企业执行力。·有能力制定团队战略绩效管理措施，并成功实施。沟通能力和团队精神培养，组织管 理能力有一定提升。第八章:金融投资高级研修项目【一】培养对象 工商企业董事长，总裁，总经理等高层管理者 企业财务总监、财务经理、总会计师、注册会计师等财务管理人员 金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员 【二】课程体系 一、宏观经济与金融市场 世界经济与中国经济 金融市场概论 全球金融资本市场分析 货币与财政政策 供需关

13、系模型与金融市场均衡 新金融环境下的银企关系管理 二、财务分析与风险管理 战略财务管理 公司理财概念与新思维 现金流管理 新会计准则 资本成本与资本结构理论 企业财务报表分析与风险甄别 三、投、融资管理 中国热点投资领域分析 流动资产、固定资产、金融资产投资 资产定价与风险评估  项目投融资实战案例 分析融资成本和资本结构 融资结构、模式、成本分析 企业国内外上市的选择与操作 债券、贷款、租赁、BOT融资分析 四、项目管理实务 项目投资可行性研究 项目融资需求分析 融资渠道与方式的创新 项目融资方法选择 项目投资结构和融资模式 项目融资谈判与协议实务 融资风险管理 融资方案与融资实务

14、案例 五、资本运营 企业战略重组与并购 兼并收购中的管理决策 兼并收购中的结构设计及法律税务 估值与定价模型 六、金融投资一：股票、基金 股票市场风险解析 股票市场投资策略 市场分析与行业选择 基金投资风险分析 基金业绩评估 私募基金运作 七、金融投资二：债券、期货 债券品种与债券估值 收益曲线分析与利率风险 企业债与可转债的定价与发行 资产证券化 期货投资与案例（铜期货案例） 八、金融投资三：外汇、期权 市场指数与投资风格 期权投资与案例分析（股票指数期权） 国际外汇市场投资工具 汇率走势分析方法及应用 外汇投资工具与风险分析 九、金融投资四：实物投资 艺术品鉴赏与收藏 艺术品投资策略与风险

15、分析 房地产投资及经济周期分析  房地产投资实务操作，相关法律与风险 黄金投资战略与策略分析 黄金投资交易实务及衍生工具分析 十、投资组合与法律税收管理 投融资风险管理 投资组合计划的制定 不同发展阶段的理财投资组合特点 社会保障与年金计划安排 企业税务筹划 个人税务筹划 重组与MBO 并购方式与并购技巧   【三】教务信息 1、上课地点：湖北经济技术专修学院    武汉市武昌中北路134号 2、学习费用：18000元/人（含资料、学习用具、证书、结业照、午餐等） 3、学习时间：学习期限一年，分12阶段上课，每阶段集中授课23天 4、

16、证书颁发：修完全部课程，由湖北经济技术专修学院颁发湖北经济技术专修学院金融证券与资本运营研修班结业证书。  第九章:金融证券与资本运营研修班【一】课程目标 金融证券与资本运营董事长研修班，面向领走振兴经济强国之路的企业家及市场经济中的实践者，培育优秀企业家，使之决策科学，适应现代企业的发展需要。我们将向企业家提供接触前沿金融证券知识的渠道。强调通过资本纽带优化公司治理，创造国家、企业、管理者多赢局面。我们本着提高实战能力的要求，精选实际案例，融汇最新管理理念和理论，解析金融证券与资本运营奥秘。 【二】参加对象 董事长、董事、监事、董事总经理、机构负责人，银行业、证券商、基金、保险、信

17、托等公司相关从业人员及机构投资者报名参加！ 【三】课程特色 1）系统了解投资理财以及期权、期货等金融衍生产品理论知识。 2）深入学习投资组合管理及风险监控策略，培养市场分析能力。 3）独具特色的实时虚拟交易，完整的市场投资实习环境以及现代化投资决策辅助系统，有效增强学员的资讯系统应用能力。 4）传递前沿理念，注重实战技巧。 5）广阔的交流平台；强大的师资阵容；高端的同学网络；浓厚的学习氛围。  【四】课程安排 公司组织与治理 产权制度和企业法人治理结构 企业如何挑选高层经理 治理中的激励与约束机制 国内外公司治理案例分析与研究 企业流程重塑与管理讨论 国内资本市场综述 投资渠道的选择

18、 股票市场的现状与问题 股票市场投资策略 企业融资手段 基金产品的选择与投资 资本市场发展趋势 金融期货 金融衍生品市场导论 资本证券化与房地产信托 外汇期货交易 债券产品选择与组合 股指期货 300股指期货特征分析 股票指数期货投资策略 股票权证产品创新与法律基础 股票指数与ETF基金 资本市场与投融资策划 资本市场与融资渠道的选择和创新 海内外上市筹划 实业投资 投融资策划实务 投资行为学 哲学原理在期货投资中的作用 行为金融学与投资策略 投资新思维：改善风险与回报比例 博弈论 期权理论及运用 期权与其他金融工具的区别 期权交易策略及操作 期权在套期保值中的作用 房地产期权的发展前景 风险

19、管理  金融市场风险类型及成因 期货市场风险管理 中外金融衍生品市场法规解释 金融衍生品市场风险案例分析 债券投资 债券市场的特征 不同债券品种介绍 企业债与可转债定价与发行 债券的估值 收益曲线分析与利率风险 债券投资管理 战略管理新思维 战略思维与战略运筹 全球化战略与中国企业的战略机遇 中国产业战略性调整与市场竞争战略 战略制定的方法与实施方案 地产改革下的经济对策与战略制定 商品期货 中外期货交易的关联性分析 农产品政策与价格 能源期货与地缘政治 黄金期货定价 商品期货指数的运用 白糖供求与价格 竞争环境与企业投融资的机遇 企业发展战略与投资 情报竞争策略与竞争环境分析 企业

20、投资战略与竞争情报的关系 公司财务管理与资本运营 财务报表分析与信息利用 财务风险的有效控制 企业融资策略 营运资本的管理 金融市场与金融机构 战略并购重组 现代企业产权制度的变迁与MBO的规范化 一种新的产权组合方式：“新”公司合营 并购重组机会识别及方案选择 兼并、收购、重组与整合 期货投资学 国际投资技巧演变与趋势  套利策略 企业套期保值实务 程序化交易方法 图表分析运用 投资基金 投资基金的分类与比较 对冲基金特征、运作及管理 国外基金的投资策略 基金经理人的管理 股权投资 股票市场的分类与特征 市场效率分析 市场指数与投资风格 股票的定价与估值 市场分析与行业分析 公司分

21、析与股票选择 货币金融学 金融市场的功能与结构 国际金融体系与货币政策 联邦储备体系结构与货币政策运用 金融战略 货币市场的国际化比较 【五】教务信息 1、上课地点：湖北经济技术专修学院     武汉市武昌中北路134号 2、学习费用：18000元/人（含资料、学习用具、证书、结业照、午餐等） 3、学习时间：学习期限一年，分12阶段上课，每阶段集中授课23天 4、证书颁发：修完全部课程，由湖北经济技术专修学院颁发湖北经济技术专修学院金融证券与资本运营研修班结业证书。 第十章：现代商业银行管理高级研修班【一】学员收益 帮助商业银行经营管理者了解所

22、处的国际竞争环境新变化与新定位。 熟悉在新巴塞尔协议框架下，(报名优惠:一三六九九一二八九七九)商业银行如何全面风险管理的思路与方法。 全面了解当前国际上商业银行的最新运作模式与业务品种，熟悉商业银行的经营决策过程。 掌握新形势下适时的销售与服务模式与战略，整合客户服务与业务渠道、支持系统资源。 通过商业银行成功与失败案例分析,结合中国银行商业环境与本地实际,设计分行经营管理模式、业务流程与合规管理。 【二】招生对象  1、申请对象：国有商业银行、股份制商业银行、地方性商业银行和信用社中的中高层管理人员，以及后备领导干部。 2、资格审查：具备大本以上（或同等学历），且具有2年以上工作

23、经验。或者具备大专（或同等）学历，且具有3年以上工作经验。为保证教 学管理与教学质量，申请者经过资格审查后，对符合条件者予以录取。 【三】核心课程 模块一：宏观经济运行与银行公司治理（24学时）中国宏观经济分析金融运行情况商业银行主要的政策、措施及下一步的政策取向什么是公司治理及公司治理的主要机制商业银行公司治理概述商业银行高管薪酬公司治理层次的激励和约束机制公司治理组织构架设计良好公司治理下的董（监）事会最佳实践模块二：现代商业银行经营理念、运作方式和发展模式（24学时）战略思维与银行战略管理模式如何增强商业银行的竞争力决策科学（含六西格玛在银行经营管理中的运用）银行基层单位的管理如何做好分

24、支行行长模块三：商业银行内部控制体系建设与评价（24学时）从商业银行的职能管理到流程管理流程管理的绩效衡量指标构建流程管理的原则与要点银行流程管理案例分析我国银行内部控制的问题银行内部控制的目的与方法解读商业银行内部控制评价试行办法模块四：商业银行的绩效管理与激励机制（24学时）商业银行绩效管理的理念与流程商业银行绩效目标的制定与分解商业银行薪酬策略商业银行职位分析与描述商业银行职位评估商业银行薪酬体系设计方案选择福利体系发展趋势案例讲座模块五：现代商业银行风险管理实务（24学时）解读新巴塞尔资本协议商业银行信用风险管理商业银行在银行层面上对损失的控制商业银行在客户层面上对损失的控制 

25、;商业银行不良贷款处理商业银行业务操作风险管理典型银行风险案例分析模块六：商业银行金融产品与业务的开发与创新（24学时）零售银行业务的创新与发展商业银行如何拓展个人和公司的理财业务金融理财产品的设立理念与本质金融理财产品的关键风险及控制投资银行业的市场定位和内部组织管理银行如何组织策略联盟开发投资银行业务现代银行个人金融精细化管理策略模块七：商业银行财务管理与决策（24学时）企业财务报表分析基础知识从银行信贷角度审视企业财务报表中小企业贷款与财务报表工具的运用商业银行高阶资本管理银行对内财务报告与对外财务报告模块八：商业银行的市场营销与团队建设（24学时）商业银行市场营销战略国内商业银行市场营

26、销组织及团队建设技巧香港商业银行服务营销之道模块九：领导力与企业文化建设（24学时）全面提升执行力和领导力“双赢”的管理沟通艺术商业银行商务礼仪与专业形象企业文化与团队建设金融文化建设银行考察以及同业交流（内容穿插在1-9模块中）各兄弟银行的考察与交流银行实地案例分析拓展训练香港银行界的学习与交流（选择模块）【四】教务信息 1、上课地点：湖北经济技术专修学院   武汉市武昌中北路134号 2、学习费用：26000元/人（含资料、学习用具、证书、结业照、午餐等） 3、学习时间：学习期限一年，分12阶段上课，每阶段集中授课23天 4、证书颁发：修完全部课程，由湖北经济技术专修学院颁发湖北经济技术专修学院金融证券与资本运营研修班结业证书。5、报到：学员应按报到通知书时间准时报到，学员报到时应持本人身份证原件、学历学位证书复印件，个人、单位简介各1份，近期免冠彩色照片六张（一、二寸各三张等）。   第十一章：金融理财规划师高级课程班 【一】培养对象 国内各金融机构从事金融理财业务的人士，包括各商业银行、保险公司、保险经纪公司、证券公司、基金管理公司、投资公司等金融从业人员，要求大专以上学历，3年以上从业经验。 【二】课程特色 全部专