软件业调研报告

1、软件业调研报告学号：姓名： 班级： 指导老师：目录一、软件业行业简介 3二、软件业行业现状 3三、软件业的市场特征 6四、我国软件业的发展环境 7五、世界软件业的竞争格局 8六、软件业的发展趋势 10一、软件业行业简介研发软件，制作软件和销售软件等，与软件相关的工作的结合体。二、软件业行业现状2014 年 1-5 月，我国软件和信息技术服务业延续稳中趋缓态势，收入增速 连续 5 个月保持稳定，但比去年同期明显回落；产业结构不断调整，新兴领域 持续蓬勃发展。具体特点如下 :（一）收入稳定增长，增速与去年相比回落明显 1-5 月，我国软件和信息 技术服务业实现软件业务收入 13254 亿元，同比增

2、长 20.9%，增速与 1-3 月和 1-4 月基本持平， 但比去年同期回落 3.3 个百分点。 5 月份完成收入 2968 亿元， 同比增长 20.6%，增速比 4 月份下降 0.8 个百分点。见表 1。表 1 2014 年 1-5 月软件业务收入增长情况出自：智研数据研究中心网（二）集成电路设计稳步增长， 数据处理和存储服务继续领先数据处理和存 储服务继续保持全行业增长首位， 实现收入 2430 亿元，同比增长 27%，增速高 于 1-4 月和去年同期 0.5 和 2.8 个百分点，占全行业比重升至 18.3%， 规模跃居 全行业第三。信息技术咨询服务实现收入 1399 亿元，同比增长 2

3、2.9%， 增速高 于全行业平均水平 2 个百分点，但仍低于去年同期 1.8 个百分点。软件产品、 信息系统集成服务和嵌入式系统软件增长均有所放缓，完成收入4141、2649 和2230 亿元，同比增长 19.6%、18.7%和 18.3%，增速分别低于去年同期 7.6、 6.8 和 0.9 个百分点。 见表 2 。表 2 2014年 1-5 月软件产业分类收入增长情况出自：智研数据研究中心网（三）软件出口整体趋好，嵌入式软件出口有所回升 软件出口整体趋好， 嵌入式软件出口有所回升 1-5 月，软件业实现出口 182 亿美 元，同比增长 14.8%，增速分别比 1-4 月和去年同期高 1.4

4、和 4.7 个百分点。其 中外包服务 出口增长 18.6%，增速比去年同期高 2.1 个百分点，但比 1-4 月下调 1.6 个百 分点；嵌入式系统软件出口增长 12.7%，增速比 1-4 月回升 1.8 个百分 点，比 去年同期高 2.4 个百分点。 见表 3。表 3 2014年 1-5月软件出口增长情况出自：智研数据研究中心网（ 四）东部地区增长放缓，中部地区步伐加快1-5 月，东部地区完成软件业务收入 10254 亿元，同比增长 20%，增速比去年 同期下降 3.6 个百分点，其中江 苏、广东、 上海、浙江、福建等都有不同程度回 落。中部完成软件业务收入 491 亿元，同比增长 28.8

5、%，增速高出全国平均水 平 7.9 个百分点，其中湖北增长 超过 30%，安徽、湖南、江西等省增幅都比去 年有较大提高。西部和东北地区 分别完成软件业务收入 1184 和 1325 亿元，同 比增长 24.1%和 22.6%，增速比 去年同期低 3.5 和 2 个百分点。见表 4，表 5。表 4 2014 年 1-5 月软件业分区域增长情况出自：智研数据研究中心网表 5 2014 年 1-5 月前十位省市软件业增长情况出自：智研数据研究中心网（五）中心城市稳步回升， 结构调整加快 1-5 月，全国 15 个中心城市实现 软件业务收入 7715 亿元，同比增长 23.5%， 增速虽低于去年同期

6、3.1 个百分点， 但比 1-4 月和 1-3 月回升 0.5 和 1.2 个百分 点。中心城市的软件业务收入中， 信息系统集成服务放缓明显，增速比去年同期 下降 9.5 个百分点；数据处理和 存储服务增长 28%，增速高于全国平均水平 1 个百分点。见表 6。表 6 2014 年 1-5 月中心城市软件业务收入增长情况出自：智研数据研究中心网（六）效益保持平稳，从业人员工资水平增长加快 1-5 月，软件和信息技 术服务业实现利润总额 1442 亿元，同比增长 22.4%，增 速高出去年同期 1.9 个 百分点，与 1-4 月基本持平；从业人员平均人数增长 10.5%，增速低于去年同 期 7.

7、4 个百分点；从业人员工资总额增长 20.2%，增速 比 1-4 月提高 5.2 个百 分点。见表 7。表 7 2014年 1-5月软件业利润总额走势出自：智研数据研究中心网三、软件业的市场特征1 软件产业的 R D 投入 如前所述软件行业是技术更新很快的行业， 技术创新是软件企业的发展动 力。表 8 反映了 2005年世界软件企业 500强 R&D 投入占总投入的比重。在这 些软件企业中，Microsoft 的 R&D 投入量最大。SAS 对 R&D 的投入强度达 24。2 软件产业的利润分析根据统计。美、日、欧等国软件产业利润率达 25的水平。美国软件产 业的平均利

8、润率高于信息技术产业的平均水平也高于全美所有产业的平均水 平。本文以 IBM 为例分析软件企业的利润率。 1998-2002年 IBM 的营业利润率 和净利润率分别在 42和 28以上。具体数据见表 9。我国绝大多数软件企业的利润率低于 10，远远低于美、日、欧等软件产 业发达国家的软件产业利润率水平， 这在很大程度上是由于核心技术缺乏所导致 的产业竞争力薄弱。综上所述全球软件产业在市场结构、 市场行为和市场绩效上表现出与传统 产业不同的组织特点。 软件产业是一个包含不同特性子产业的较复杂的产业。 通 过分析发现： 从软件产业的整体来看， 市场集中度并不高， 但具体到某类软件 产品时。软件产业

9、的市场集中度却非常高； 虽然少数几家企业占据了软件产业 某类产品的绝大多数市场份额。 但是这些企业之间的竞争仍然非常激烈。 软件企 业采用的主要是技术创新竞争、 价格竞争、广告竞争、兼并等产业组织调整行为。 我国绝大多数软件企业的利润率远远低于美、 日、欧等软件产业发达国家的软件 产业利润率水平。表 8 2005 年度世界软件 500 强 R&D 投入前十名企业注：按照各公司 R&D 投入的绝对数大小排列出自：英国贸工部网站表 9 1998-2002 年 IBM 收入账户分析 单位：百万美元出自：英国贸工部网站四、我国软件业的发展环境目前，中国的软件产业已形成一定规模， 继续保

10、持平稳较快的发展。 根据信 息产业部统计数据显示， 年全行业实现销售收入 万亿元， 其中 软件产业收入达到亿元， 同比增长 。 软件产品仍是软件收入 的主要来源，占一半以上；系统集成收入增长较快，增速达以上。然而中国软件产业整体发展仍然较慢， 产业总体规模偏低， 和一些发达国家 相比还存在较大差距。 据中国软件行业协会发布的消息， 到年底中国软 件产业占全球的份额仅为，而美国所占的份额为，欧盟为。年下半年以来，进入第三季度，首次出现增速落后于制造业 的现象，全年软件产业发展速度低于制造业个百分点。 从软件在国内的应用状 况来看，大部分市场份额被国外品牌的软件产品占据， 以年国内基础软 件市场状

11、况为例， 国产基础软件产品仅占国内市场份额的， 而国外基础软件 产品占到整个国内市场份额的。在软件知识产权保护方面， 中国经过多年的发展与完善， 在遵守参加的 国际公约等基础上， 已经逐步形成符合国际规则、 体系比较齐全的知识产权法律 制度，主要包括著作权法 、计算机软件保护条例 、专利法、商标法、 反不正当竞争法、知识产权海关保护条例等。近年来，中国软件企业对知识产权的重视程度逐渐增强， 维权意识也大大提 高，许多企业已经开展了知识产权的相关管理工作。 但是客观地看， 目前中国企 业间的知识产权管理能力仍参差不齐， 且管理效果也有很大差距。 调查显示， 已 经有的企业成立了专门的知识产权管理

12、机构， 有 的企业将要成 立专门的机构来管理知识产权。 另有 的企业主要由技术人员进行软件 著作权登记并开展其他工作， 的企业由本单位的法务人员负责。 由此 可见，在被调查的软件企业中，有超过的企业具备了知识产权管理意识， 或者已经着手实施知识产权管理。进一步调查发现， 企业未开展知识产权工作的主要原因是： 企业对知识产权 管理需求的认识不足，持此观点的占；的企业认为是缺乏 资金投入。存在的问题在中国软件产业发展环境不断改善的同时， 以下问题仍需引起产业和社会的 重视：知识产权法律制度的完善仍将是一项长期且重要的工作， 并且要积极应 对技术发展带来的新挑战， 其中包括软件专利保护、 网络化传播

13、、 标准中的知识 产权、开源软件知识产权、信息资源保护等问题。在现有法律框架下， 还需进一步完善司法诉讼程序、 提高行政保护效率， 增强法律威慑力，有效保障权利人和社会公众的利益。不断提高软件企业知识产权管理意识和能力， 特别是政府应加强对企业 的引导和帮助，使企业在技术创新中从战略的角度强化知识产权工作。客观看待软件盗版的本质， 综合治理软件盗版。 治理软件盗版是一项综 合性的工程，需要全社会的共同努力。五、世界软件业的竞争格局1. 软件产业的技术创新竞争技术创新是软件产业发展的主要动力。 一个软件企业要想在激烈的竞争中长 期保持优势地位， 就必须不断地进行技术创新。 这是软件行业有别子传统

14、行业最 明显的产业特征。Microsoft 公司创建于 1975年 7月，它之所以在 30 年时间里成为全球市场 价值最大的公司， 这与其技术创新战略密切相关。 在其 MSDOS 操作系统还非 常流行的时候， Microsoft 公司就开始寻找替代 MSDOS 的更优秀的操作系统。 1980 年， Microsoft 集中力量开发图形操作系统， 1985 年 11 月正式推出 Windowsl 03 版操作系统，但 Microsoft 不满足于此，终于于 1990 年推出功能 更强大的 Windows30。Microsoft 在每推出一代 PC 操作系统软件之后，就立即 开始研究新一代的操作系

15、统。在 Office、 IE 等软件的开发上， Microsoft 也采取 了持续不断的技术创新战略。 这种战略使其长期雄霸 PC 操作系统，并在浏览器、 文字处理市场上也占有较大的市场份额。2. 软件企业的价格竞争价格竞争包括旨在争取市场的降价竞争， 以及旨在将竞争对手挤出市场或吓 退欲进入市场的潜在对手。 降低价格至其成本以下， 待对手退出市场后它再提价 的掠夺性定价。降价竞争和掠夺性定价是目前软件企业较为常用的价格竞争方 式。在 WPS2000正式上市的前一天。即 1999年4月2日， Microsoft 公司在友 谊宾馆举行“ Office2000 先睹为快”活动，现场热卖 0mce2

16、000测试版， 188 元 一套在这一天。 Office97 也半价销售，这是 Microsoft 公司试图以降价竞争行 为阻止 WPS2000的上市。除此之外，正如比尔·盖茨本人在 1998年 7月 20日 的 Fortune 杂志上所言。 Microsoft 公司正在策划和促成其产品在我国的盗版和泛 滥，以掠夺性的盗版价格来打击像金山公司这样的竞争对手。3 软件企业的广告竞争广告宣传是增进用户对企业及其产品的了解 从而提高企业知名度， 增加产 品销售，获取理想利润的一种有效手段。 在软件产业中， 广告竞争是推广产品以 及企业问竞争的一种有效手段， 即使是居于霸主地位的 Micro

17、soft 也不例外。2006 年 11月 30 日，Windows Vista、O 佑 ce 2007和 ExchangeServer 2007在全球同步 发售，启动史上最重要的产品发布浪潮。 在全球范围内展开了耗资预算为 5 亿美 元的广告促销活动，在最初几个月内，微软各种促销活动的影响范围波及全球 66 亿人次。 Microsoft 在全球广告活动的人力和财力的投入不遗余力。根据 Microsoft 的说法， Vista 不仅仅是一款操作系统，如同柏林墙的倒塌一样是一个 标志性的事件，会影响甚至改变人们的生活模式。 Microsoft 全球公关部门总经 理约翰一威廉姆斯表示： “让人们注意

18、到新操作系统还远远不够，我们的目标是 让用户在看到新系统时能从内心深处感觉到兴奋和狂欢” ?。总体来看。目前软 件行业广告宣传的主要手段有： (D 举行大型的产品发布会，演示产品的功能和 使用方法，向到会者赠送试用版；通过报刊、电视、报纸、广播等传统媒体发 布广告。介绍产品的价格、性能、销售代理商等信息；利用因特网这一超越国 界超越时空的新兴媒体 建立企业自已的网站或门户网站， 推广本企业的产品或 者通过网络免费发放其试用版软件产品； 采用资助和直接举办各种培训班的方 式，来挖掘潜在用户和推广其产品。这可以从 Mic ：rosoft 等软件巨头在我国的 市场销售行为中得到佐证。4 软件产业中的

19、组织调整行为：兼并兼并是组织调整行为的主要形式。 企业利用兼并手段 可使有限、 分散的资 金、技术、人才资源优化配置 实现规模效应 提高产业的集中度， 增强竞争力。 在软件行业。 一是由于信息技术更新速度快， 原有的业务范围和市场格局一再被 打破，企业为了保持经营优势 必须尽快进入新的业务领域并在短时间内赢得竞 争优势，一家软件公司要将业务扩展到它不擅长的领域。 最简单的办法就是兼并 在这一领域表现不错的企业： 二是不断变化的用户需求迫使软件企业必须以最快 的速度开发新技术， 推出新产品。 而开发一门新技术往往耗去数年的时光和大笔 经费，为了发展。企业需要迅速兼并所需要的其它公司已有的而自己缺

20、乏的某一 新技术、某一新的业务范围甚至某一新的市场领域： 三是如今的客户变得越来越 挑剔许多公司都， (E 精简自己的供应商名单。并更倾向选择操作简单、能一 步到位、由一家公司供应和维护的软件， 软件公司的兼并可以适应客户的这一需 求。因此，兼并成为软件行业的一种有效的组织调整行为。近年来，美陶软件行 业掀起了一股兼并浪潮， 2004年 12月13日，数据库软件巨头 Oracle经过 18个 月的“并购拉锯战”。以 103 亿美元收购其竞争对手仁科公司；紧接着，反病毒 和安全软件的“老大”赛门铁克公司 16 口宣布以 1351L 美元收购存储和备份 软件领域的专家韦里塔斯软件公司。六、软件业的

21、发展趋势1、相关技术发展趋势随着计算机、 通信、消费类电子产品的互相渗透， 三网融合必然对软件产品 的开发 和软件服务模式的发展产生深刻而巨大的影响。网络化软件正成为研究 和投资的热点， 成为软件产业的重要组成部分。 在各种软件中，系统软件是核心。 近年来，系 统软件已由 16 位、 32位虚拟地址向 64 位虚拟地址过渡，并正在向 满足因特网接入方面发展。应用软件是软件中发展最快的、最具有活力的一部分。随着计算机应用 的扩展，它涉及的领域越来越广，其中，最引人注目的是基于 Java 平台和数据 仓库环境下的应用软件。在支撑软件方面， 组件技术是一种新的软件开发技术， 它既能提供预定 义的功能

22、，又能快速实现复杂的特殊功能，极大地提高了软件产业的生产效率。 在网络软件方面， WWW 软件推动了因特网高速发展。 随后采用 WWW 和 HTML 标准开发的新型用户界面 -浏览器走上历史舞台。软件技术的发展促进了安全技术的发展。 软件可靠性和和服务的安全性 成为国家安全的关键技术。随着全球信息化建设， 特别是网络的迅速普及， 世界软件与信息服务业 市场保持高增长。2、全球整体 IT 投入增长将推动软件服务业的增长 应用管理、软件实施支持服务和商务过程管理与商务过程外包将是未 来软件服务业增长的主要领域， 尤其是面向特定行业应用 （软件服务的行业渗透） 的信息系统整合、知识管理、资料存储将对

23、软件服务业的增长带来强劲的拉动力。3、网络服务正在改变软件开发动向与服务模式变革 网络服务正在改变软件服务的商业模式， 系统软件与因特网、 局域网的 整合应用将解决传统的多平台服务模式的兼容性所带来的一系列老问题， 网络服 务正在成为 软件服务业发展的巨大推动力，这一推动表现在技术革新、商务模 式还是收入增长三方面。据 IDC 估计，到 2007 年，网络应用于服务将为软件业 的增长份额作 出 65%的贡献，网络安全整体解决方案将成为用户的首选，专业 网络安全服务将受到青睐。成熟的软件产品市场的增长幅度越来越有限， 而服务越来越成为软件产业的 基本特征，为此很多软件公司开始转向服务供应，例如

24、微软可能将今后的工作 重点放在服务的供应上， 2005年初已悄然在 IT 部门启动一个项目，也就是为电 池生产商 Energizer（劲量电池公司） 外包全方 位的 IT 服务。该协议如一座里程 碑，因为在这之前微软从未接管企业客户的全球安装项目。4、外包将继续成为行业发展的亮点尽管近两年美国政府对 IT 外包表现了一些负面态度，开始通过限制 H1 签 证的发放限制政府业务外包， 但是由于外包有利于美国企业健康低成本、 改善竞 争力并 创造新的价值，因此软件外包服务还将高速增长。不过尽管中国的软件 外包业落后了十年， 但是在近几年全球软件产业的又一次大规模变迁， 使得中国 找到了切入市场的最佳

25、时机。中国经济本身所散发出的吸引 力和自身软件人才 的不断成熟，为中国软件产业的发展创造了外在条件。 在日本和美国市场的突破， 促使这几年来中国软件外包业的崛起。而中国政府这几年不间断 的扶持，客观 上为中国的软件外包产业提供了一个良好的创业环境。 同时，一些地方性文件的 出台以及各个软件园各自制定的鼓励软件出口的政策等，都在银行信贷 等方面 给予了许多优惠政策， 也为中国软件出口的发展起了重要的推动作用。 中国的软 件外包服务商在近几年的市场拓展过程中， 已经变得越来越成熟， 竞争重心从 价 格转移到客户更看重的质量。 随着欧美软件外包市场的开拓， 中国软件外包服务 商所接项目水平的提高，中

26、国软件外包服务商的利润率也将逐步提高。5、新兴市场将重点转向高端咨询服务领域 随着中国、菲律宾等软件新兴大国纷纷试图复制印度软件业的成功历程并在 低成本的价格优势上取代印度曾经的地位， 印度软件业的成本优势逐渐丧失， 面 对这一 趋势，印度软件业将转向价值链中的高端环节作为必然选择。 与此同时， 中国、爱尔兰等国也将模仿印度的模式，一起转向 IT 咨询、整体实施、系统整 合等服务领 域。可以说以印度为“领头羊”的有实力的新兴市场将从传统的软 件代工与维护转向增值潜力大的咨询服务环节。6、跨国公司积极拓展发展中国家市场 许多跨国软件公司将进一步开拓、 稳固它们在新兴市场中的发展空间， 主要 是在印度和中国的发展空间，中国和印度未来几年软件业将分别保持23.1%和39.4%的复合年增长率，在这两个国家设立研发中心、拓展外包空间已经成为众 多跨国软件公司的必然选择。中国尤其成为选择下一步发展立足点的首要国家， 因为中国市场空间巨大、经济和软件业本身的发展速度非常高。7、大公司的市场地位将更加稳固软件服务业的分化、 片断化受不同行业、 不同规模的企业用户对技术服务 的需求层次的差异的驱动， 在这