中国水泥工业现状及展望

1、中国水泥工业现状及展望中国水泥工业现状及展望1. 1. 中国水泥工业现状中国水泥工业现状1.11.1水泥产量水泥产量 2007年水泥产量为13.6亿吨，同比增长10.12%。水泥熟料产量9.62亿吨，同比增长10.2%，其中预分解窑熟料4.91亿吨，同比增长22.1%。新型干法水泥比例达到51%，同比增长5%。1.21.2水泥产量分布水泥产量分布 中国水泥产量主要分布在华东和中南地区，占全部水泥产量66%的份额；其次为华北和西南地区，分别占12%和11%；东北和西北地区的水泥产量偏小，两地区合计为水泥总产量的11%。1. 1. 中国水泥工业现状中国水泥工业现状2007年全国及各大区水泥产量地区

2、全国华北东北华东中南西南西北产量（万吨）136,000.00 16,179.16 8,484.59 53,980.77 35,031.35 14,516.85 7,219.64 占全国比重（%）11.95 6.27 39.86 25.87 10.72 5.33 1.31.3新型干法水泥熟料生产线新型干法水泥熟料生产线 截止2007年底，经中国水泥协会统计，新型干法熟料生产线798条，年熟料总产能为60704万吨（按86%运转率计）。其中2000 t/d 以下规模的生产线320条，占熟料总产能17.83%；2000 至5000 t/d以下规模生产线340条，占熟料总产能45.37%； 5000

3、t/d 及以上规模生产线137条，占熟料总产能的36.80%。1. 1. 中国水泥工业现状中国水泥工业现状1.41.4企业集团快速成长企业集团快速成长 2007年，熟料设计产能超过1000万吨的企业集团达到12家， 拥有新型干法生产线共213条，熟料设计生产能力23954万吨，生产线条数和熟料设计生产能力分别占全国的26.7%和39.5%。企业集团生产线单线平均规模是全行业单线平均规模的1.5倍 。此成绩的取得，显示了重组联合的魅力。1. 1. 中国水泥工业现状中国水泥工业现状截止 2007 年底大企业集团新型干法熟料产能 所属集团 条数 310 天熟料产能 (万吨) 320 天熟料产能 (万

4、吨) 海螺集团 47 7,223.00 7,456.00 中联集团 24 2,563.70 2,646.40 山水集团 20 2,011.90 2,076.80 华新集团 15 1,869.30 1,929.60 冀东水泥 15 1,674.00 1,728.00 中材集团 18 1,314.40 1,356.80 天瑞集团 9 1,255.50 1,296.00 拉法基瑞安 19 1,243.10 1,283.20 华润水泥 8 1,100.50 1,136.00 北京金隅 15 1,091.20 1,126.40 红狮水泥 9 1,085.00 1,120.00 浙江三狮 10 1,023

5、.00 1,056.00 合计 209 23,454.60 24,211.20 1. 1. 中国水泥工业现状中国水泥工业现状1.41.4企业集团快速成长企业集团快速成长1.51.5水泥出口情况水泥出口情况 2007年中国水泥和熟料出口3301万吨，比上年下降8.6%，出口金额11.5亿美金，比上年下降2.6%。其中水泥出口1519万吨，下降21.7%，熟料出口1781万吨，增长6.5%。 2007年7月1日，国家出台取消水泥退税政策，加之人民币持续升值抑制了水泥出口的快速增长，出口价格呈上涨趋势。1. 1. 中国水泥工业现状中国水泥工业现状1.61.6水泥技术与装备水平提高水泥技术与装备水平提

6、高 我国水泥工业技术与装备已形成系列化、大型化并向生态化迈进。水泥工业技术是伴随着新型干法水泥的快速发展而迅速进步。新型干法已形成1000t/d10000t/d系列生产线的技术与装备，其中6000t/d及以下生产线技术装备已实现了国产化，10000t/d生产线技术装备已基本实现了国产化，技术经济指标大幅度提高。 标志着我国新型干法水泥成套技术装备主要技术指标已达到世界一流水平，并参与了全球水泥装备市场竞争。截止2007年6月 ,我国水泥装备出口项目达150余个，年熟料生产能力1.1亿吨， 出口水泥装备约70万吨，项目合同金额83亿美元。出口区域覆盖欧美等49个国家，是我国率先以自有知识产权带动

7、成套技术装备出口的工业行业之一。1. 1. 中国水泥工业现状中国水泥工业现状0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%20032004200520062007(预)图1-3： 2003-2007年我国水泥技术装备图1-3： 2003-2007年我国水泥技术装备国际市场份额（）国际市场份额（）市场份额(按产能计)市场份额(按金额计)1. 1. 中国水泥工业现状中国水泥工业现状1.61.6水泥技术与装备水泥技术与装备1.71.7单位产品能源消耗单位产品能源消耗 2007年建材工业能源消耗总量1.93亿吨标准煤，占全国能源消耗

8、总量的8.5%；水泥工业能源消耗总量1.43亿吨标准煤，占建材工业能源消耗总量73.59%，因此抓好水泥工业节能就等于抓住了建材工业节能。 单位产品能耗进一步下降，据建材联合会信息部初步统计，2007年吨水泥熟料综合能耗138千克标准煤，同比下降2.0%；吨水泥综合能耗115千克标准煤，同比下降4.0%。全年关停落后生产线企业520家，淘汰水泥熟料产量5700万吨。折合水泥产量8000万吨左右。1. 1. 中国水泥工业现状中国水泥工业现状总产量增长总量增长综合能耗增长利用量增长(万t)(%)(万t)(%)(tce)(%)能耗增长能耗增长(万t)(%)(kgce)(%)(kgce)(%)2005

9、1068859.85117307.2214.07-2.71148-1.33127-9.29229053.15200612361115.651310211.712.77-9.25142-4.01120-5.542835923.8140800（预计）-2115-4.243.989.1411.76-7.91138200713610010.114300万元增加值产品综合能耗固体废物吨熟料吨水泥年水泥产量能源消耗1.71.7单位产品能源消耗单位产品能源消耗1. 1. 中国水泥工业现状中国水泥工业现状表1-3 近几年水泥行业能源消耗情况1.81.8水泥余热发电及水泥余热发电及cdmcdm项目项目 截止到2

10、007年底，安装余热发电装备的新型干法生产线达到了122条，机组92台，装机容量740mw，发电能力49.6亿度，相当于节约标准煤182万吨，减排co2 473万吨。2007年投产的余热发电生产线86条，安装发电机组59台，装机容量571mw，发电能力38.3亿度。相当于节约标准煤140万吨，减排co2 364万吨。 截止2008年5月13日国家发改委批准的cdm项目共1295个，其中水泥行业cdm项目共86个，占总数的6.6%,估计年减排co2 810多万吨，项目涉及余热发电和电石渣配料制水泥。1. 1. 中国水泥工业现状中国水泥工业现状2.1 2.1 今年今年1-91-9月份水泥产量月份水

11、泥产量 2008年7-9月份，北京及周边地区水泥企业受奥运影响，减产1000多万吨;年初南方地区冰雪灾害减产水泥1100万吨;汶川地震受灾水泥企业损失和减产水泥约700多万吨，三大因素共减产约2800万吨，全年影响水泥产量增速2个百分点。 1-9月份水泥产量为101216万吨，可比（扣除淘汰企业去年的产量）增长6.88%，同比（98416万吨）增长2.48%；熟料产量66403万吨，可比增长5.59%，同比（63647万吨）增长4.63%。相当于淘汰水泥4164万吨，淘汰熟料956万吨。无论可比还是同比，水泥和熟料产量增速均大大下降。2. 2. 中国水泥展望中国水泥展望2.22.2水泥市场分析

12、及预测水泥市场分析及预测 水泥是完全市场化产品，主要受制于国民经济发展、固定资产投资、房地产开发的速度，产量依赖市场需求而变化。水泥受国内外投资者青睐的原因有三，第一水泥新型干法生产线技术及装备成熟，单线规模大，建设周期短，投资额度适中，投资者进入的门槛较低；第二水泥产品及生产技术更新换代慢；第三市场需求没有达到顶峰，虽然水泥市场需求呈周期性变化，存在一定的投资风险，且综合收益率不高，但总体收益比较稳定，很适合于长线投资。 正因为上述特点，受市场需求（利益）拉动，投资者能够响应较快，抓住了先机，就抓住了钱，与此同时，也带来了一哄而上的后果，造成了市场及价格的震荡，结果是有赚有赔，在下一个市场高

13、潮到来之后，水泥企业可把赔的钱赚回来，这样维系着水泥行业波浪式前进。2. 2. 中国水泥展望中国水泥展望2.22.2水泥市场分析及预测水泥市场分析及预测 进入“十一五”，按照水泥行业自身波浪式前进的规律和目前国际、国内宏观经济形势，水泥产量增速将面临整体下行的趋势。虽然国家出台了保经济增长的相关政策，由于下滑惯性的推动，经济增长速度回升需要一定时间。水泥又存在滞后反应的时间差，“十一五”后三年，水泥产量增长速度下降是必然的。 2006及2007年水泥产量增长速度分别为15.65%和10.10%， 预测2008至2010年水泥产量可比增长速度分别为 5%、3%、5%； 那么“十一五”期间，水泥产

14、量平均增长速度为7.84%，从折线图上明显反应出基本规律。2. 2. 中国水泥展望中国水泥展望2.22.2水泥市场分析及预测水泥市场分析及预测2. 2. 中国水泥展望中国水泥展望12.937.7117.854.6612.3105101520六五七五八五九五十五十一五7.84预计（%）“六五六五”“十一五十一五”水泥产量平均增长速度（水泥产量平均增长速度（%）2. 2. 中国水泥展望中国水泥展望2.32.3今后水泥工业发展主要趋势今后水泥工业发展主要趋势 1、水泥产量增速下降。 国民生产总值和固定资产投资增速下降，导致水泥市场需求增速下降；随着固定资产投资技术含量的不断提高，万元固定资产投资水泥

15、需求量由2000年4.5吨下降到目前的0.5吨左右；房地产投资增速亦呈下降趋势，这些因素势必带动水泥产量增速下降。 2、水泥固定资产投资增速下降。从紧的货币政策使贷款难度加大；环保、资源取得、工业用地准入门槛提高。2008年1月1日执行的中华人民共和国耕地占用税暂行条例，将原来的税额标准提高了4倍左右，最高标准达到每平方米50元；四是建设成本提高，钢材、土地、资源、人工等费用都大幅度提高，投资的趋利性也会导致投资增速下降。2. 2. 中国水泥展望中国水泥展望2.32.3今后水泥工业发展主要趋势今后水泥工业发展主要趋势 3、水泥出口下降。2007年水泥出口减少，并不完全受取消出口退税的影响，主要

16、是面向美国出口的水泥数量下降，美国经济疲软，再加上墨西哥、巴西、东南亚水泥工业发展迅速，不断增加出口，我国出口美国的水泥还将减少。随着中东地区国家新建水泥生产的陆续投产，将减少水泥进口，再加上油价不断攀升，运输费用大幅提高，也是抑制出口的主要因素。今年1-9月份水泥和熟料出口2104万吨，同比下降21.5%。 4、水泥销售价格上升。由于各种原燃材料价格上涨、运输费用增加及人工成本提高，使水泥生产成本大幅提高。成本的提高必然传递到水泥销售价格上，用以抵冲涨价因素。涨价因素传递是否到位，决定了企业和行业的经济效益。今年1-8月份水泥行业实现利润182.14亿元。2. 2. 中国水泥展望中国水泥展望

17、2.32.3今后水泥工业发展主要趋势今后水泥工业发展主要趋势 5、大企业集团发展速度加快。以重组联合兼并扩建为手段，迅速扩大企业规模，是近年来大企业集团发展选择的途径。目前水泥工业发展所处的大环境，非常有利于大企业集团的发展。很多企业已认识到自己势单力薄，不好和大企业集团对抗，向大企业集团“缴械”已成为趋势；大企业集团融资途径较多，除银行贷款、二级市场获得资金外，还可利用国际金融资本、实业资本、基金等等；大企业集团对市场的研究比较深入，投资比较理性，再加上地方政府的大力支持，建设成本相对较低，技术水平较高，这些都成为大企业集团发展的有力因素。 6、落后生产能力退出市场速度加快。随着各地政府淘汰

18、落后政策的到位和监管力度的强化，不符合国家产业政策和环保不达标的企业，获得政策支持后，退出市场是明智之举。继2007年后，2008-2009年可能是落后产能退出最多的年份。2. 2. 中国水泥展望中国水泥展望2.32.3今后水泥工业发展主要趋势今后水泥工业发展主要趋势 7、余热发电项目增长速度加快。目前余热发电在建拟建的项目数量已超过2007年底总和，电价的上涨和cdm项目的实施，有条件的企业都将实施余热发电项目作为首选。 8、节能减排技改项目发展速度加快，管理水平不断提高。企业为了生存，实施以节能、降耗、环保、资源综合利用为目的的技术改造，是大多数企业谋求生存的必由之路。除余热发电外，安装变频调速装置，实施分别粉磨技术，磨机改造，安装熟料细碎机，安装窑尾高温气体分析仪，篦冷机改造，使用助磨剂，加大混合材参量等措施将成为时尚。以能效对标为契机实施节能减排技改项目，达到提高企业管理水平的目的，可以取得事半功倍的效果，收获是