LNG加气站市场的调研报告

1、L NG&CNG加气站市场调研报告本纲诉求：为选好的LNGffl气站进行市场评估预测西安慧源能源技术服务有限公司专业专注做加油、加气站市场八年时间、项目遍布17个省区域。加油加气站、城市管网、全省市场等进行市场预测、市场评估、市场开拓为主.王先生：报告才S要第1章X县概况§ 1.1 理区位§ 1.2 观经沐§ 1.3 市规划§ 1.4 通状况第2章气源状况§ 2.1 CNG 气源§ 2.2 LNG 气源第3章加气站状况§ 3.1 加气站分布§ 3.2 气站运营状况§ 3.3 气站规划第4章CNG客

2、运车辆信息 § 4.1 出租车§ 4.2 交车§ 4.3 车§ 4.4 长途客运§ 4.5 私家车§ 4.6 CNG车辆统计分析 第5章LNG重裁车运输资源分布 § 5.1 厂§ 5.2 化厂/钢铁厂§ 5.3 厂§ 5.4 厂§ 5.5 X公路运输链条简易示范图 § 5.6 X市场车流量核算第6章LNG重载车车辆信息 § 6.1 辆数量§ 6.2 牌、车型及马力 § 6.3 耗§ 6.4 购置年限及淘汰方式§ 6.5 耍运输

3、公司第7章 司机对LNG!输车诜才j可酢性 § 7.1 主对LNG运输车的认知度 § 7.2 主对LNG运输车的认可度 § 7.3 对LNG重载车白顾虑 § 7.4 效益评估及更换价格承受力 第8章选址评估及建议§ 8.1 址点信息评估§ 8.2 一期X工业园选址点（LNG § 8.3 一期 X 选址点（LNG&CNG§ 8.4 二期X选址点（LNG § 8.5 期选址点§ 8.6 边区域开发建议第9章市场规模预测§ 9.1 CNG市场预测§ 9.2 LNG市场预测

4、第10章SWO除析§ 10.1 优势§ 10.2 势§ 10.3 会§ 10.4 胁第11章政策附件 11.1 X鼓励外商、港澳台同胞及华侨投资实施细则 11.2 X政府核准的投资项目目录（2014年本） 11.3 11.3 X招商引资优惠政策暂行规定 11.4 11.4 X投资的有关优惠政策 X LNG&CNG 口气站市场调研报告此次报告旨在为针对X省X地区X县的CNmLNGffl气站所覆盖 的各类型车辆，从站点辐射和线路开发利用等方面提供市场需求调研 信息，主要调研现有CNGffl气站站址所能辐射的车辆信息、市场容量 以及预选址LNGra气站

5、站址所能达到的最优线路覆盖等，为市场的发 展方向提供数据支持。报告摘要1、整个项目得到了政府部门的大力支持，政策导向有优势；2、整个市场的车辆数量巨大，市场潜力无限；已选址点的车流 量较大，对项目开展有保障；3、本地已有较多成熟的LNG车辆，对该市场有一定的推动作用；4、气源可选余地大，根据运距，可选择 X液化厂供应；5、煤炭、焦化、钢铁、水泥等产业成熟，点对点运距稳定；6、车主使用车辆年限平均4年，更新率较高，比较适合 LNG重 载车的整车更换；7、CNG市场发展迅速，对于LNG市场的培育和推进有一定的促进作用；8、车主对LNG勺认知度和认可度均较高；9、慧捷市场研究建议周边区域的市场拓展顺

6、序为：西（X） 北 （X）东（X）南（X）;10、按市场发展预测，到2016年CN中辆将达到4210辆，CNG 日需求量达到1.5万方，2019年X县CN酢辆将达到X辆，CNG0需 求量达到X万方；11、按市场保守预测，X县区域2019年LN群辆总数将达到1680 辆，总体替换率达到20.6%, LNG日均需求量为X吨，年均需求量为 X万吨，X需在2019年之前内建设至少 X座X级站和X座二级站以保 供应;12、按市场保守预测，X工业园选址点2019年LNG车辆总数将 达到918辆，总体替换率达到17.4%, LNG日均需求量为X吨，年均 需求量为X万吨，建议设立X级站;13、按市场保守预测，

7、X选址点2019年LN群辆总数将达到724 辆，总体替换率达到26.3%, LNG日均需求量为X吨，年均需求量为 X万吨，按照可截留车辆比例， 建议设立X级站;14、按市场保守预测，X选址点2019年LN群辆总数将达到1600辆，总体替换率达到26.6%, LNG日均需求量为X吨，年均需求量为 X万吨，按照可截留车辆比例， 建议设立X级站。第1章X县概况§ 1.1 理区位§ 1.2 观经济§ 1.2.1 内生产总值XX通过近六年的GDP寸比分析，虽然国内生产总值在稳步增长，但 2010年之后GDP曾速逐年降低，2013年达到近六年最低值，仅为8.8%。 整体分析，

8、X县在2013年度由于煤炭等相关产业的低迷，基础产业 经济贡献较小，经济整体发展处于慢节奏低谷状态。随着大经济的回暖，特别是X工业园区整体循环经济的完善，X经济后续可发展空间 较大。§ 1.2.2 定资产投资X县2013年完成固定资产投资582059万元，同比2012年增长 了 23.8%。从固定资产投资白年均增幅来看，X一直处于投资的初期高速发展状态。就整个X地区而言，X固定资产投资的总量占全市比 重5.8%,总量和增速均排名第七，处于中游位置。固定资产投资的高速发展有利于加气站等设施型相关产业的投 资运行，可运用政府的关注度进行有效推进。§ 1.2.3 上工业产值X是全

9、国优质棉和全省商品粮、蔬菜生产基地。传统手工业发达， 轻重工业门类相对齐全，初步形成以煤焦、化工、纺织、冶金、机械、 建材、食品、医药、石材为主的工业体系和以煤化工业园、新型装备 制造园和农民创业园为依托的产业集群载体。同时，小商品市场初具规模，可为当地工业企业提供原辅料和工业品销售渠道。2013年X规模以上工业生产总值1290071万元，同比2012年增 长3.48%,规模工业tf加值达到 325662万元。水泥、焦化、钢铁、化工四大支柱产业的发展为道路交通运输行业提供了较为便利的发展机遇，在清洁能源因素的引导下，势必将推进天然气等相关产业在交通运输领域的发展。§ 1.3 市规划&

10、#167; 1.3.1 市总规城市规划区由城市建成区及其外围控制区、水源地，重要的文物古迹名胜区三部分组成。规划区总面积为 78平方公里。建成区按乡村行政村界划定 X外围控制区：X§ 1.3.2 略定位X重要的先进制造业基地X转型升级科学发展的先行区围绕工业新型化，谋划布局产业全循环、新型化、清洁化生产模式，创建全省煤化工生产的循环、节 能、减排示范工业园区，加快产业集聚，促进多元发展，构建配置高 效、结构合理、资源集约利用的循环经济产业园。注重转型升级和淘 汰落后相结合，从行业技术、项目布局、规模装置、企业组织等方面 实现园区产业链上下游循环联动、 价值提升和技术升级，跨越发展新

11、型煤化工产业；逐步压缩、淘汰不符合政策导向的焦化产能，实施重 点产品有进有退；重点转型发展下游精细化工产品， 着力构建现代煤 化工产业体系，打造X转型升级科学发展的先行区。X重要的农副产品加工基地§ 1.3.3 通设施保障加大道路建设改造升级力度，重点规划建设县域工业产业园区、 基地连接通行道路，建设第五座跨汾河大桥，打通县城新区与商贸中 心的交通瓶颈，构建内外畅通的公路网络。依托县域装备制造园、煤 化园和农民创业园的发展，推动煤运公司、私营商贸运输公司等企业 的发展，发展以煤炭集运、农副产品集运为主的公路运输业。科学治 理超载、超限，引导源头工业企业和运输经营业户科学合理的对货物

12、运输工具特别是特殊运输工具进行逐步换代，引进推广集装箱式货车、清洁能源车辆。§ 1.3.4 能源开发加快对风、光、气等新能源的开发利用，发展循环经济：对传统 产业进行高新技术和先进实用技术改造，提高工业结构中低能耗高附 加值产品的比例，争取到2020年将单位地区生产总值能耗降低 20% 推进企业节能与余热、余压、废弃品利用，推广使用清洁能源，鼓励 开发太阳能、沼气等新能源，建设并完善县域天然气加气站， 构建并 扩大天然气管线覆盖率，实现传统常规能源、新能源、清洁能源的有 效结合。§ 1.3.5 展目标工业转型发展过渡期（2012-2015年） 重点推动资源型工业产 业链延伸

13、，循环经济形成规模，初步建成为黄河金三角重要的先进制 造业基地、X煤化工转型升级科学发展先行区、 X重要的农副产品加 工业基地。工业转型发展加速期（2016-2020年）建立完善的工业科学发 展长效机制，彻底淘汰落后产能，加快提高非资源型产业比重，重点 培育发展先进装备制造业，在全省率先走出一条具有鲜明特色的县域 新型工业化道路，成为X县域转型跨越发展的样板区和重要的新型工 业化基地。新型产业体系完善期（2020-2030年）传统资源型工业完成转 型升级；先进制造业规模扩大，竞争力不断增强，成为 X工业的主导 力量。X工业在X省的地位明显提升，带动县域经济社会全面繁荣发 展，实现高质量、高水平

14、的“富民强县”目标。§ 1.4 通状况X。X作为煤炭、矿产运输主干道横穿X东西，X线X省道直通南北, 全县由五条县级公路相连。一条国家一级铁路干线，X铁路X段不但承担X县人民的铁路出 行，还需承担钢铁等特殊物料的收发抵运。第2章气源状况§ 2.1 CNG 气源目前X及周边地区途径的CNGf线主要是西气东输一线的 X支 线，“气化X" X煤层气集输公司的X支线；而两条支线在X周边各分 输站已设立CNGffl气母站的仅有 心，该母站已通气，但价格较高； 以及已设立LNG夜化厂而CNGt站仅在规划中的X（该项目规划为煤 层气利用示范园区，目前已建成 LNG夜化厂一座，X

15、万方LNGffl注站 一座，在建X万方LN口注站一座，而CN第站则为规划设计）。经调查了解，目前XCNGffl气站的气源来源主要为 X站及X有限 公司。名称地址运距气源气源类型气源质量设计能力供应能力实际销量供气价格根据周边可选气源对比来看，依价格因素可首选X气源，X可备选急用。§ 2.2 LNG 气源§ 2.2.1 源分布及参数X县目前没有建成已运营的LNGffl气站，因此LN5源无法得到 借鉴，但经过此次调研X等周边区域发现，已营业LNGJ口气站主要使 用的是X的气源。公司名称地址距X县 距离（km）设计产能（万方/天）气化率（方/吨）热值（千k/立方）§22

16、2气源价格近一年国内LNG工厂批发对外月均报价/实际成交价（元/吨）月份XX报价成交价报价成交价2013年11月51305100-520051455000-51202013年12月54005300-535053425200-53002014年1月50344800-490048914650-47002014年2月45604000-435042084000-42002014年3月43944150-430045684268-44682014年4月47004500-460046254475-45252014年5月44904190-429044254275-43252014年6月45804280-435

17、043504150-42002014年7月44404190-429041003900-40002014年8月42253975-407543004100-42002014年9月42504050-415043204020-41202014年10月44004250-430043204220-4320平均报价/平均 最低成交价4634439945504355近一年国内LCBME厂批发对外月均报价/实际成交价（元/吨）月份XXXX报价成交价报价成交价报价成交价2013年11月52505150-525052005000-520055835250-54002013年12月55005200-540055005

18、200-540058005400-56002014年1月50004700-480052214900-500052074900-50002014年2月42573900-410043584000-410043654000-42002014年3月45504350-455045504350-455049134513-46132014年4月46914591-469146004500-460048004600-47002014年5月43754265-417545504400-450047504550-46502014年6月43754115-417544754115-427545004250-4300201

19、4年7月44754275-437544754275-437544754275-43252014年8月41503950-405041503950-405042003900-415043002014年9月43504250-435043504250-435043004200-430043002014年10月44754125-442544754125-442545504200-45004500平均报价/平均 最低成交价46214406465944224787450343672014年10月国内LNG/LCBM：厂梢车批发报价（单位：元/吨.公里）里程最低最局里程最低最局500公里以内1.001.001

20、500至2000公里0.750.78500至1000公里0.880.952000至3000公里0.750.751000至1500公里0.780.833000公里以上0.750.75根据此次现场调研采样，X及周边地区LNGSU货价约为4200-4400 元/吨。根据以上液化厂价格及运费核算，2014年9月份的到站价为4200-4300元/吨，2014年10月份的到站价为 4400-4700元/吨。气源建议：根据产量及价格等多方面因素的综合考虑， 慧捷市场研究建议可 优先考虑X、其次诜择X。第3章加气站状况此次市场调研，在了解X境内各条相关路线的同时，涉及到周边 沿线的相关区县。市场研究内容以X县

21、项目为核心，东西方向沿X延伸至X县，南北方向沿X延伸至X县§ 3.1 气站分布此次调研期间了解到，目前X及周边区域调研沿线已建成和在建 的各类型加气站共有25座，主要分布在X和X县。其中CNGfffl气站 主要分布在X市，LNGffl气站主要分布在X沿线，LNG&CNG建站主 要分布在X沿线。§ 3.1.1 CNG加气站分布调研统计CNGffl气站（含LNG&CNG建站）共有18座，其中已 营业15座，在建3座，以X区域最为集中。X县域境内2座，1座已 营业，1座在建中。§ 3.1.2 LNG加气站分布调研统计LNG力口气站（含LNG&CN

22、G建站）共有13座，其中已 营业6座，在建7座，以X域最为集中。X域境内3座，均为在建中。§ 3.2 气站运营状况§ 3.2.1 XCNG加气子站XCNGm气子站设计规模X万方/日，目前日销售量为X方。据加 气站X总介绍该站的高峰期为周六、周日，因为私家车的出行主要集 中在周末。目前该站车用售气价格为 X元/方，为全县120辆改装后的出租车、以及4辆油气混合动力的公交车辆和众多的私家车以及驾校教练车服务。据介绍2014年底X县将会再增加25辆全新的CN宓交车投 入使用，这将有效增加该站的售气量。§ 3.2.2 X国道加气合建站该站为X压缩天然气集团X有限公司在X国

23、道旁X镇X站址上建 设，占地面积9.3亩，投资2578万元，目前该站正在建设之中，由 于手续未完善，还没拿到核准批文，开业时间待定。该站为LNG和CNG合建站，其中LNG部分设计规模为3.0*10 4Nr3/d ; CNGB分设计体量为 2.0*10 4Nr3/d 的子站。§ 3.2.3 边线路LN口气站X东西延伸至X县，南北方向沿X延伸至X县已有加气站共有13座（部分手续不全）X压缩天然气X加气站XLNG1 口气站XXLNGfc气站XLLN 口气站 XX煤层气利用示范园区XLLNG 力口气站压缩天然气加气站XLNG 加气站有限公司南环加气站编号区域位置站名建站时间联系人电话气源购气

24、价售价备注12345678910111213根据对现有加气站的调查了解，有以下特征：1、 所有站点以地方企业为主，多是些私人企业，其中进入市场的大型企业为X压缩天然气集团；2、 目前已建成的LNG加气站，在此次LNG介格调整前家价格分别为5.3元/kg和5.2元/kg，价格上并无很大的差别；3、 已建成营业的加气站手续齐全，在建中的加气站未批先建情况严重；4、 2013年新建成的加气站以标准二级站和合建站为主，均手续齐全；5、 对于气源的选择，除X及下属公司站点选择内部供应的液化煤层气外，其他民营站点选择 X区域价格较为便宜的气 源居多；6、 目前加气站的价格分布为5.2-5.3元/kg，但是

25、这只是LNG出厂价格调整前的价格，因此不具备一定的参考价值；但 毛利润大多集中在1元/kg ;7、 多数的站点选择在高速结点上，因此对于加气站后期的营销存在一定的威胁性。§ 3.3 气站规划据X发展和改革局介绍，X县目前并无相关的天然气加气站规划,据了解整个X地区和X省目前也没有详细的天然气加气站规划， 因此 目前无法从加气站规划上得到一定的借鉴。从X县住建部门了解到目前 X县已经顺利拿到路条的单位有 7 家，建成的加气站有一家为 XCNGra气站。目前X运输已经审批了一 个LNGra气站，但是目前还没有开始建设（县发改局表示，已拿到路 条的另外6家单位中，X和X的手续相对较全，而且

26、选址在自有土地 内部，最有可能成型，但均还未取得核准批文）。第4章CNG客运车辆信息§ 4.1 租车X县目前拥有出租车X辆，其中约120出租车改装为CNG个别 车辆将会在2015年车辆到期时换为CN酢辆。交通局运管科表示， 近几年没有新增出租车的计划。出租车单日平均行驶200公里，单车 单日消耗约13方天然气。目前公交车车单车日耗气量约为 13立方米，日需求量为 1560 立方米。§ 4.2 交车X县目前有X辆公交车，其中4辆为油气混合公交车，在X加气站加气。据了解目前公交公司有意向把剩余的公交车辆改装成为天然气车辆的打算，但是目前还没有实质性的进展。X年底将会购买25辆新

27、型公交车辆投入一路公交车队使用全部为 CN酢辆。目前公交车车单车日耗气量约为 30立方米，日需求量为120立 方米。§ 4.3 车据调查，X县目前共有驾校2所，驾校教练车辆30辆，全部为 改装后的CNG辆。目前驾校车单车日耗气量约为 8立方米、日需求量为240立方米。§ 4.4 长途客运目前X拥有长途大巴车辆数量较少仅有 4辆，其中去往X的有2 辆，其余的为去往X。全部为柴油车辆。和车主沟通得知，更换为CNG 或者LNG勺可能性较小。§ 4.5 家车据X天然气汽车改装厂 介绍，目前X拥有改装后的CNG家车 约2000辆，并且以平均每天改装3辆的速度递增，目前改装车

28、辆仍 以私家车为主。目前私家车单车日耗气景约为 3立方米：日需求景为 6000立方§ 4.6 CNG车辆统计分析目前X县CN*辆，主要是以公交车、出租车、驾校教练车和私 家车为主。目前X市场CN*辆总数约有2154辆，市场每日天然气 需求总量约为7920立方米。根据针对各类型车辆车主的走访调研发现，公交车和驾校教练车 均全部选择在X加气站加气，而出租车约有半数选择在 X北环路已建 XCNGffl气站购气，私家车也仅有六成选择该站。按此核算，XCNG口气站的日售气量约为4740方。其余车辆较多的选择在 X附近的X加气，虽然益通燃气价格略高 （4.5元/方），但部分车主认为该站气源质量比

29、 X加气站更好更耐用。第5章LNG重载车运输资源分布X县煤化工业园区始建于2002年10月，是X县委、县政府按照 “减量化、再利用、资源化”原则设立的一个循环经济示范园区。园 区由化学工业部第二设计研究院和 X省化工设计院规划设计，符合国 家产业政策。X县煤化工业园区的发展已列入 X县土地利用总体规划 和X县县城总体规划，得到了省人民政府的批复，总体发展规划得到 了 X省经信委的批复（），起止规划年限2005- 2020年，入驻企业40家，从业人员10000余人，目前，园区已累计投资 106亿元，形 成了年产洗精煤500万吨、优质冶金焦360万吨、粗苯精制30万吨、 焦油转化20万吨、合成氨2

30、6万吨、尿素40万吨的生产能力，有6 大系列、30多个产品，基本形成了煤一焦一化一肥一电一冶炼一建 杖为一体的循环经济产业链，企业间实现互补，资源得以再生，达到 了增产不增耗、增效不增污的良好效果，展示了循环经济的灿烂前景。2010年实现工业总产值72亿元，上缴税收2.34亿元；2011年实现 工业总产值90亿元，上缴税收2.62亿元；2012年实现工业总产值 111亿元，上缴税收3.04亿元。2013年园区完成工业总产值113亿 元，上缴税收2.6亿元，占到该县年财政收入的50%X县煤化园区入驻有X省焦化行业兼并重组主体企业 X县中信焦 化厂，X市最大的中外合资企业 X化工有限公司，全省焦化

31、行业 50 强之一的X有限公司，全国最大的生产电气化铁路专用复合型坠泥 的X县 造有限公司，同时，园区还是全国最大的顺酊、过氯乙烯生 产基地。2008年X县煤化园区被X市政府确定为X市首批循环经济 示范园区。§ 5.1 煤厂X煤化园区目前仅拥有一家 洗煤厂，年洗煤能力60万吨，主要供应X等煤化企业。同时X化和X煤化等焦化企业内部同时设立选洗煤厂，内部供应，虽物流量较大，但不在公路流量可体现§ 5.2 化厂/钢铁厂X县拥有50万吨以上产能焦化企业5座，主要集中在煤化工业 园区。焦化企业年产量520万吨，根据焦化产能核算，该市场需要约 630万吨的煤炭原料供应量。X化项目占地4

32、40亩，总投资9亿元，建设两座炭化室高度 5.5 米捣固焦生产线。通过购买产能，项目得到省经信委批准立项。一期 投产达效后，年产150万吨优质冶金焦、45000吨煤焦油、12000吨 粗苯、16000吨硫镂、1800吨硫磺膏，实现产值22亿元，上缴税金 近1个亿，可安置剩余劳动力600余人。截止目前，项目全部投产， 和二期X区总和，焦炭实际产能突破300万吨,为进一步延长产业链 条、发展下游精细化工项目搭建良好平台， 在“以煤为基、以煤兴业、 多元发展”方面迈出新的步伐。X公司位于X县X开发区，公司占地495亩，注册资本2亿元， 现有员工2300余人，公司项目均由X冶金设计院设计，采用2X63

33、0m3 镒铁合金高炉，配套2X90n2烧结机、2X75t/h燃煤机锅炉、年产100 万吨特钢生产线一条、年产100万吨轧材生产线一条和国内先进的环 保设施，现已发展成为集焦化、钢铁、水泥、新型墙体材料为一体的 中型冶金企业，形成煤-焦-铁-水泥-新型墙体材料产品多元化的冶金经济循环链。现已具备 200万吨选洗煤、160万吨焦炭、330万吨生 铁、300万吨钢坯、200万吨高线、100万吨盘螺的生产规模。§ 5.3 泥厂X县目前拥有3家大型水泥厂，分别是X泥、X水泥和X水泥， 其中以X水泥实力最强。X集团有限责任公司，是一家设计年产600万吨新型干法水泥的 大型现代化水泥生产企业。公司

34、是区域市场水泥行业的领军企业， 全 国熟料产能百强企业，全国建材500强企业。公司下设X水泥集团有 限责任公司X分公司、X有限责任公司、X水泥有限责任公司等分子 公司并且参股X有限公司。下设X、X混凝土搅拌站、运输公司五 个分公司。公司现有一条日产 1000吨新型干法回转窑水泥生产线、 两条日产2500吨新型干法水泥熟料生产线和三个年产 150万吨水泥 粉磨站，并控股 年产75万吨的XX水泥有限责任公司。§ 5.4 肥厂X县拥有两家化肥企业，年生产总能力达到 60万吨以上。X阳X限责任公司X分公司 位于X县规划煤化工工业园， 现占 地面积358.26亩，固定资产4.4亿元，净资产3.

35、2亿元。年产实 物总量达37.2万吨（包括：液氨 6.5万吨、精甲醇1.5万吨、稀硝酸9万吨、浓硝酸1万吨、硝酸镂6万吨、 农业用硝酸镂钙10万吨、二甲基亚碉 6000*2吨、硝酸钠1万吨、亚硝酸钠1万吨,产品主要销往X等国内省市，并出口到X等地区。§ 5.5 X公路运输链条简易示范图中长途目的地石料原料水泥厂其他原料水泥厂水泥厂外地化肥厂用途地合计图表说明（文中数据为2013年可参照历史数据）：外地煤炭一部分直接运送到钢铁厂和焦化厂，一部分直接送往本 地洗煤厂；而洗煤厂的原料煤主要有二种来源构成，X本地区域的本地低热值煤、Z等地经中长途汽车运输高热值煤。洗煤厂的年需求量 总体需Z万

36、吨，其中多数是经外地中长途汽车运输， 但仅有X万吨会 产生二次运输，其中X万吨在选洗后直接进入焦化环节。焦化厂年产X万吨焦炭，短途运至本地钢铁厂X万吨，汽运至中 长途目的地X万吨。少量煤焦油、煤气和化学产品就近消耗至化肥厂 等化工企业。钢铁厂年需求本地铁矿原料 X万吨，X万吨铁粉（约500万吨由 铁路运输），700万吨焦炭，各类型产成品约 600万吨。铁矿及钢铁 厂的产成品供应给铸造厂，进行合金及其他产成品的生产，主要运往 陕西和X以及安徽等地；铸造厂及管材厂等产生大量废铁料回收至钢 铁厂进行再炼造，钢铁废渣可提供给水泥厂作为原料。水泥厂年需求本地石灰矿原料 X万吨，其他材料100万吨，产成

37、品X万吨水泥主要运往陕西和 X等地。化肥厂需求原料均为园区焦炉煤气等管输运输，产成品约60万吨运输至本地及外地需求市场§ 5.6 X市场车流量核算总体核算，本市场的短途运输年总量可达到 X万吨以上，中长途 运输年总量可达到X万吨。按目前短途运输主要以自卸车为主，单车标准荷载25吨（实际22-30吨）核算，本地短途运输平均每日负载车次约为2111辆次，来回车次约为4222辆次。按目前中长途运输主要以半挂车为主，单车标准荷载38吨（实际35-40吨）核算，中长途运输平均每日负载车次约为1922辆次，来回车次约为3844辆次。按此核算，X单日总车流量约为X辆次。根据目前短途运输频率为一天

38、3-5个来回（平均按3.5个来回） 核算，短途运载车辆约为 X辆。按区域内运输单程20km核算，日均 行驶里程约为140km根据目前中长途运输频率为2-3天一个来回（平均按2.5天一个 来回）核算，长途运载车辆约为 X辆。按所调研车辆运输单程平均 400kma算（X按此核算，X运营车辆数量约为X辆，加权均值日行驶里程为 Xkm第6章LNG重载车车辆信息§ 6.1 辆数量根据X县运输管理局提供的数据显示，X县2013年底注册的货 运车辆约2200余辆。而经常运营在X的非本地车辆约有3000余辆（该 调研结果与慧捷市场研究测算结果 5400辆较为相近）。按照市场的需 求量核算，目前市场的

39、车辆将稳步增长，预计年增长10%fc右，将在2020年增至4000辆车。同时由于X为临汾和X地区的主要重载车运 输路线，有较多的车辆过境 X,由此X县整个区域日车流量达到X辆 次以上。§ 6.2 牌、车型及马力监测结果显示：一汽解放、二汽东风和陕西重汽在该市场的占有 率最高，三大品牌的总占比高达 93%该线路行驶车辆中半挂车辆明显居多，占比接近九成，同时有 2/3为外地半挂车辆。半挂车辆为中长距离运输的最佳首选，马力大 多为290和310两种，自重17吨居多，准载毛重55吨，其中8X 4 和6X4的占比超过九成。该线路的自卸车辆马力大多为 336和375两种，自重17-25吨（20吨

40、居多），准载毛重45吨。短距离运输同时又具备运载能力，便于装 卸。§ 6.3 耗根据此次对受访车主的调研，得出车辆空载百公里油耗约为 13-18升，平均油耗15.5升，空载状态下，车辆油耗差异相对较小。该市场受访车辆百公里负载油耗的平均数为 43.1升，其中自卸 车在40-47升左右，而半挂车的负重油耗在35-40升之间。由于该市 场负重车辆中超载车辆比例不足10%所以油耗相对较低。标准负荷 车辆的高比例将促成市场对 LNG动力车辆的推广。§ 6.4 辆购置年限及淘汰方式不同的司机对不同车辆的驾驶习惯，特别是在对车辆的新旧程度 而言，较多的车主愿意选择5年以内的新车运营，但

41、仍有部分车主愿 意选择二手车来经营线路，这和车辆的运输性质相关以及目前的运输 市场有关。此次调研的车主中，多数表示自用车辆在五年以内，占比为88% 整体平均车辆经营4.16年。此次调研的市场运营车辆中，82%TB是2010年以后的车辆，87% 是2011年之后的车辆。相比车主对于车辆的使用年限来看，车辆的购置更新相对较为频 繁，比较适宜进行LNG车辆的市场宣传推进工作。§ 6.5 要运输公司经了解，X县的货运公司较多但大多数运输公司拥有的车辆较少。 据X公司介绍,该公司之前的停车场内也建有一座 LNG撬装加气站， 但是因为手续不全而关闭。据该公司负责人介绍目前 X县本地的重载 车多数

42、属于中长途运输，之前跑煤炭运输的部分车主因为煤炭市场行 情不稳定而转跑全国的蔬菜市场和杂货市场零担运输。X公司目前在册重载车约X辆，其中在X县运营的车辆约为300 辆，更多车辆在X等地运营，目前在X区域运营的LNG重载车共有 14辆。王总表示，现阶段更多车主仍是观望心态为主，主要原因在 于油价连跌的情况下，LNG在涨价，导致油气比越来越小，但购车 差价并没有减少，所以近半年的新到车辆均是柴油车辆。由于正在审批中的加气站为 X进行合作，故在该站如若建设审批 未完成的情况下，完全有可能寻找其他合作方（前提是LNGW柴油的 效益差价比较满意）。就目前X县市场而言，已经在市场上运营的70多辆本地注册L

43、NG多为个人车辆，仅有14辆归属X公司，说明市场上的个人车主已经对LNG车辆有较多的认知，认可度也较高，所以市场的培育完全可以 从个人入手。名称地址联系人电话第7章 司机对LNG运输车选择可能性§ 7.1 主对LNG运输车的认知度此次调研发现，X市场的重载车车主几乎都知道 LNG加之目前 市场有不少的LNG运输车辆在运营，因此X市场的初期营销相对更为 容易。§ 7.2 主对LNG运输车的认可度在与众多车主沟通过程中，大多车主表示会选择或会考虑选择购 买该类型车辆，但是仍有30%勺车主表示暂时还是不会考虑选择该类 型车辆，需要等待中远期市场的广泛使用。 这部分车主目前主要是考

44、虑到坡度动力问题、LNG重载车自身存在的维修难度大、费用节约程度、煤炭及相关运输市场不景气。同时可以看到，一定选择和会选择的总比例仅为 38%略低于其 他同等市场，经了解主要原因是油气价格比的不稳定性造成这种现 象，更多人群需要关注后期油气差价比方才最终选择车辆类型。§ 7.3 LNG重载车的顾虑对于LNG重载车而言，广大车主认为具有较多的优势，但同时也 有诸多的不足，车主仍有较多的顾虑。1、燃料成本的节约到底能到什么程度，是否会像宣传的一样达 到较多的节约；目前全国油价一直在跌，但气价没有同时相应变化， 而且有涨价趋势，更多车主选择观望；2、根据目前市场发展趋势，是否会在车主选择

45、LNG重载车后， LN潴售价大幅涨价，导致车主不得不被迫接受较之前核算更低的收 益；3、LNGgj力能否克服坡度，X北部区域部分路段坡度较大，部分 LNG车辆起步的动力不足已经较为明显；4、目前冬季经常会出现气荒，对于 LNG的供应，是否能做到不断供，保障车主运输市场正常;5、目前市场上的CN函LNG运营车辆经常需要维修，而其中返 厂维修的比例较高，所以投入市场LNG车辆的品牌可否建立指定的维 修点或在现有重载车4s店内增设天然气车辆相关维修，增强便利性；6、近两年由于煤炭价格的走跌，导致相关的煤炭运输市场不景 气，加之LNG重载车较同款的柴油车辆价格较高因此很多司机处观望 态势；7、在煤炭相

46、关运输市场不景气的时候， 柴油车辆可选择如蔬菜、 粮油等散货全国运输，而LN计辆要求各路段都需要设立加气站， 按 照目前发展现状，有一定的局限性。§ 7.4 气效益评估及更换价格承受力本次调研期间，正值全国燃油价格第六次连续下调， 故选择调价 前和调价后两种油气效益评估，总体估算市场的承受力。1、油价调整前对比车型燃料起点终点平均油气耗油气价百公里燃料 消耗费用节约费用 及比例一汽 380LNGXX39kg/100km5.4 元/kg211元67 元，24%6*4牵引车一汽 375柴油40L/100km6.95 元/L278元6*4牵引车受访车队主要由代县至 X的铁粉运输，来回940

47、kmi 一般选择在 X站为5.4元/kg , 2.5天1个来回每日节约252元，397天方可收回 10万元购车差价成本。2、油价调整后对比车型燃料起点终点平均油气耗油气价百公里燃料 消耗费用节约费用 及比例陕汽320LNGXX33kg/100km5.4 元/kg178元50 元，22%6*4牵引车陕汽德龙336柴油34L/100km6.7 元/L228元6*4牵引车受访车队主要承担XX煤化工业园区的煤炭和焦炭的运输，来回520kmr）每日一个来回，每天节约 260元，384天即可收回10万元购 车差价成本。调研结果表明，在LNG介格上涨后，燃料节约比例确有下降，相 对于目前柴油价格，燃料节约比

48、例较大，车辆差价回收周期也相应增 长。但选择单日长距离运输车辆可较快收回成本， 说明运输量的增加和稳定可保障LNG市场的正常推广。3、丰华运输公司车辆（特殊用户）对比车型燃料起点终点平均油气耗油气价百公里燃料 消耗费用节约费用 及比例一汽 350LNGXX33kg/100km5.3 元/kg175元32 元，15%6*4牵引车一汽 336柴油34L/100km6.1 元/L207元6*4牵引车受访车队主要由X至X的煤炭运输，来回1400kmr1选才|在X,加 气站平均价格为5.3元/kg , 4天1个来回每日节约112元，893天才 能收回10万元购车差价成本。故目前该车队在现阶段对此观望态度

49、较为明确第8章选址评估及建议§ 8.1 点信息评估§ 8.1.1 址点车流量此次调研期间，慧捷市场研究针对所有5个选址点均进行车流量 监测，现阶段车流量数据排序为：X注：1、车流量单位：辆/小时；2、监测时段为8: 00-20: 00的任何时段10-30分钟；3、各站点监测早中晚多次平均值；根据监测结果来看，X作为途径X的重要路段，监测的重载车数 量最多，同时半挂车型的比例接近 80%XT业园的车流量也较大，但 与G108不同的是该点自卸车辆的比例增多，达到 30%相比而言， 位于XX址点和XX加气站车流量较为接近，但X加气站选址点要略优 于X选址点；高速口选址点则相比其他

50、站点略差，车流量较小。§ 8.1.2 址点气化率根据五个监测点的统计结果显示，X区域的LNG车辆气化率约为 12%其中X选址点和X加气站路段的气化率略高，达到18溢右，X 选址点约为11.6%的气化率；而煤化工业园和高速口选址点因为自卸车辆的比例较高，而目前该市场无 LNG自卸车导致气化率偏低§ 8.1.3 点建议根据此次调研，慧捷市场研究建议对所有站点进行分批次开发建 设。待市场成熟后再进行其他站点的建设。§ 8.2 一期煤化工业园选址点（LNG§ 8.2.1 址点评述X工业园选址点位于X县新型煤化产业园区X西侧，距1km,斜 对面为X,距X交叉口园区

51、管委会仅1.5km。目前该点位属于农田用 地，该点位可以有效的全面辐射往园区的所有重载车辆。该点位是园区重载运输车辆去往 X必经之地。通过此次调研走访园区的众多企业，慧捷市场研究认为该点位建 成后可以有效的将园区内现有的所有 LNG重载车纳入营销客户对象， 同时作为煤化工业园区的众多运输企业而言， 该点由于处在点对点的 始末端，更加有利于车辆滞留。§ 8.2.2 场规模预测X工业园选址点日总车流量约为 X辆，市场核算总车辆按X辆核 算（半挂车辆平均2.5天一来回，自卸车辆平均1天3.5个来回，（X）。年均增长率为5%车辆每年将更新25% （更新年限为4年），车辆日 均燃气需求按130

52、kg （日均行驶320kmi百公里耗气40kg）,年均运 行350天核算。根据慧捷市场研究调研结果，目前X工业园道路监测车辆气化率 仅为6.3%,后期发展潜力巨大。如若市场加气站数量发展状态、天 然气价格等因素符合车主需求，次年起，车辆更换时按照LNG重载车 “一定选择”的比例为11% “会选择”的比例为27% “需要考虑” 的比例为32麻预测核算。1、保守预测保守预测201420152016201720182019预计总数量预计当年更新数量当年LNG预计更新替换率当年LNG预计使用数量当年累计LNG总数量总体替换率LNG日需求量（吨）LNG年需求量（吨）LNG车辆年均替代率五年内均为11%!（算：第五年LNG车辆总数将达到X辆，总体替换率达到17.4%, LNG 日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨。此次按照项目预测结果取保守值:现阶段市场需求量为 X吨，2016年市场日需求量即可超过一级站设计量，达到X吨。虽然煤化工业园区为车辆的点对点始末端，但 目前园区内无LNGim注站，已有LNG辆均在周边区域加气站购气， 慧捷市场研究建议该点在土地等手续可审批的情况下，可争取建设一 级站。2、正常预测正常预测201420152016201720182019预计总数量预计当年更新数量当年LNG预计更新替换率当年LNG预计使用数量当年累计LNG总数量总体替换率LNG日需求量（吨）LNG年需