杭钢股份2021年二季度财务分析报告

1、杭钢股份2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由杭州钢铁集团公司于1998年2月份独家发起设立，始以发起人净资产折为 国有法人股31500万股，经1998年2月17日发行后，其内部职工股850万股将于公众股7650 万股1998年3月11日在上交所上市交易期满半年后上市。主营业务：钢、铁（包括压延）、焦炭、耐火材料、化工产品、有色金属、矿产品等。经营范围：钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售；冶金、焦化的技术开发、协 作、咨询、服务与培训，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外），建筑施工, 起重机械、压力容器管道特种设备制作、安装、检修（凭有效许可

2、证件经营）。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商品、 提供 劳务 收到 的现金（万 元）1,629, 305. 271,032, 941. 23843, 852. 391,079, 921.06748, 105. 36621,938. 04117. 79%57. 73%器蜒还萌1, 729. 352, 296. 131,074.61,334. 291,232. 032, 447. 5340. 37%-24. 68%2021-06-302021-03-312020-1

3、2-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比兀）峪1辫抓赫蛤s元15, 965. 3416, 771.474, 452. 9116, 665. 5211,919.099, 793. 3333. 95%-4.81%小计 （万 元）1,646, 999. 971,052, 008. 83849, 379. 91,097, 920. 87761,256. 48634, 178.9116. 35%56. 56%购买 商 品、 接受 劳务 支付 的现金（万 元）1,438, 626. 23974, 188. 17899, 697. 75938, 262. 16617,

4、 112. 45491,012. 36133.12%47. 67%加朝比奶虹知卿金s7g)16, 088.9428, 305. 0925,419. 8616, 707. 1614, 065. 2426,617.6714.39%-43. 16%就碉费£36, 433. 2250, 690. 689, 069. 483, 277. 7115, 989. 1533,779.32127. 86%-28. 13%14, 768.95,261.65, 369. 276, 952. 879, 587.312, 186. 8354.05%180. 69%2021-06-302021-03-31202

5、0-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金 （万经营 活动 现金 流出 小计（万 元）1,505,917. 291,058, 445. 53939, 556. 36965, 199. 89656, 754. 15553, 596. 17129.30%42. 28%就物强鞅卸做额票141,082. 68-6, 436. 7-90, 176. 46132, 720. 98104,502. 3480, 582. 7335. 00%2291.85%取得 投资 收益 收到 的现金 （万 元）5, 759. 32, 130.0-60. 960.01,626. 9

6、48, 520. 0254. 00%170. 39%貌器鬻譬对0.0826. 88904. 522,212. 971,411. 11827. 02-100.00%-100.00%小计 （万 元）76, 986. 3950, 477. 183, 606. 382, 249. 8662, 182. 39, 347. 0223.81%52.52%购建 固定 资 产、 无形 资产20,778.9823, 263. 0442, 771.6811,043. 6214, 101. 1217, 170.2147. 36%-10. 68%l2021-06-302021-03-312020-12-312020-0

7、9-302020-06-302020-03-同比环比胆饕霹£投资 活动 现金 流出 小计（万 元）69,424.5923, 273. 3275, 469. 8721,063. 5419,108.0946, 673.81263. 33%198.30%12盆籍额£7,561.8127, 203. 87-71,863. 48-18,813. 6743, 074.2-37, 326. 79-82. 44%-72. 20%金£2, 900. 029, 122.026, 430. 334,014.80.05, 000. 0inf%-90. 04%筹资 活动 现金 流入 小计（

8、万 元）122,710.035, 122.026, 430. 334,014.80.05, 000. 0inf%249. 38%商解抑鲫金s对0.05, 000. 029,419.236, 131. 10.01,500.0nan%-100.00%分配 股 利、 利润65, 463. 8888. 4646, 145. 04974. 781,290. 272, 783.44973.66%7268.24%l2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比:万 元）筹资 活动 现金 流出 小计（万 元）88, 060. 2

9、512,003.8673,414. 6939, 255. 431,204. 044, 369. 637213.73%633. 60%集 y ?&<资动生现流净赖万g) 争onk 勺z妻一客c 兀34, 649. 7523, 118. 14-46, 984. 39-5, 240. 63-1,204. 04630. 372977.79%49.88%2瞿霸嚣2, 526. 61, 173.44, 843. 232,616. 341, 117. 23488. 06126. 15%115. 32%现金 及现 金等 价物 净增 加额185, 820. 8345, 058. 7204,181.

10、 11111,283.0147, 489. 7344, 374. 3725. 99%312. 40%期初 现金 及现 金等 价物 余额（万 元）782, 394. 31737, 335. 61941,516. 72830, 233. 71682, 743. 98638, 369. 6214.60%6. 11%末金现等 期现及金973, 441.07782, 394. 31737, 335.61941,516. 72830, 233. 71682, 743. 9817. 25%24. 42%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30202

11、0-03-31同比环比价物 余额（万元）利润分析：2021年二季度利润总额为84689. 52万元，与2020年二季度的32823. 52万元相 比,增长158.01%；环比2021年一季度的50311.59万元相比,增长68. 33%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-i31 i同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现金（万 元）1,629, 305. 271,032,941.23843, 852. 391,079, 921.06748, 105. 36621

12、,938. 04117.79%57. 73%收到 的税 费返 还 （万 元）1, 729. 352,296. 131,074.61,334. 291,232. 032, 447. 5340. 37%-24. 68%貌»嚣赂£15,965. 3416, 771.474, 452. 9116, 665. 5211,919.099, 793. 3333. 95%-4.81%经营 活动 现金 流入 小计（万 元）1,646, 999. 971,052,008. 83849, 379. 91,097, 920. 87761,256. 48634, 178.9116. 35%56. 5

13、6%购买 商 品、支付 的现 金1,438, 626. 23974, 188. 17899, 697. 75938, 262. 16617, 112.45491,012. 36133.12%47. 67%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 |同比环比（万 元）加袖翊奶畦加卿金(75%)16,088.9428, 305. 0925,419. 8616, 707. 1614, 065. 2426,617.6714.39%-43. 16%如於期费s元36, 433. 2250, 690. 689, 069. 483

14、,277.7115,989. 1533, 779. 32127. 86%-28. 13%孙地稀掘郁膈(77为14, 768.95, 261.65, 369. 276, 952. 879, 587. 312, 186. 8354. 05%180. 69%小计 （万 元）1,505,917. 291,058, 445. 53939, 556. 36965, 199. 89656, 754. 15553, 596. 17129. 30%42. 28%量净 额 （万 元）141,082. 68-6, 436. 7-90, 176. 46132, 720. 98104, 502. 3480, 582.

15、7335. 00%2291.85%瞄麓瞬金5, 759. 32, 130. 0-60. 960.01,626. 948, 520. 0254. 00%170. 39%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 i同比环比（万 元）器1魏蛭£0.0826. 88904. 522,212. 971,4h. h827. 02-100.00%-100.00%投资 活动 现金 流入 小计（万 元）76, 986. 3950, 477. 183, 606. 382, 249. 8662, 182. 39, 347. 0

16、223.81%52. 52%购建 固定 资）、（万 元）20,778.9823, 263. 0442, 771.6811,043. 6214, 101. 1217, 170.2147. 36%-10. 68%投资 活动 现金 流出 小计（万 元）69,424. 5923, 273. 3275, 469. 8721,063. 5419,108.0946, 673.81263. 33%198. 30%量净 额 （万 元）7,561.8127,203.87-71,863. 48-18,813. 6743, 074. 2-37, 326. 79-82. 44%-72. 20%取得2, 900. 029

17、,122. 026, 430. 334,014.80.05, 000. 0inf%-90. 04%12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金！5对筹资 活动 现金 流入 小计（万 元）122,710.035, 122. 026, 430. 334,014.80.05, 000. 0inf%249. 38%敞觞家物金元0.05, 000. 029,419.236, 131. 10.01,500.0nan%-100.00%分配 股中!j、（万 元）65,463.8888. 4646, 145. 04974.

18、781,290. 272, 783.44973.66%7268. 24%筹资 活动 现金 流出 小计（万 元）88, 060. 2512,003.8673,414. 6939, 255. 431,204. 044, 369. 637213.73%633. 60%量净 额 （万 元）34, 649. 7523, 118. 14-46, 984. 39-5, 240. 63-1,204. 04630. 372977. 79%49. 88%汇率 变动2, 526.61, 173.44, 843. 232,616. 341, 117. 23488. 06126. 15%115. 32%12021-06

19、-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金 及现 金等 价物 净增 加额185, 820. 8345, 058. 7204, 181. 11111,283.0147, 489. 7344, 374. 3725. 99%312. 40%余额 （万 元）782, 394. 31737, 335. 61941,516. 72830, 233. 71682, 743. 98638, 369. 6214.60%6. 11%期末 现金 及现 金等 价物 余额 （万 元）973, 441.07782, 394. 31737, 335

20、. 61941,516. 72830, 233.71682, 743. 9817. 25%24. 42%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为973441. 07万元，与2020年二季度 的830233. 71万元相比，增长17.25%；环比2021年一季度的782394.31万元相比，增长 24. 42%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）979, 896. 77762, 453. 03721,307. 04946, 187. 08835, 98

21、4. 08688, 444. 3417.21%28. 52%应收票 据（万元）58, 492. 746, 990. 8634, 109.135, 143.2235, 224. 6236,316. 8266. 06%24.48%应收账 款（万50, 759.7136, 541.468, 586. 1333, 659.4129, 261.9326, 532. 1773. 47%38.91%.2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）预付款 项（万 元）98, 154. 8398, 665. 551 30, 4

22、86. 5589, 347. 1267,540.2171,303. 5445.33%-0.52%其他应 收款（万元）5, 222. 24, 361.243, 830. 789, 982. 743, 494. 694,217.249.43%19. 74%存货（万元）392, 460. 07467, 301.85235, 924. 48279, 124. 93171,612.6197, 270. 17128. 69%-16.02%其他流 动资产 （万元）5, 933. 3817,999.397, 424. 488, 450. 7310, 532.413,262. 45-43. 67%-67. 04

23、%流动资 产合计 （万元）1,752, 078. 862, 060, 401.091,535, 965. 111,588, 906. 491,367, 560.41,287, 268. 5528. 12%-14. 96%长期股 权投资 （万元）1,062. 17989.13981.07961.46898. 94792. 6418.16%7. 38%固定资 产（万元）835, 115. 49835, 438. 01859, 297. 67838, 678. 7860, 871.23886, 039. 94-2.99%-0. 04%在建工 程（万 元）130, 389.792,921.669, 4

24、57. 8393,720. 1499, 056. 6358, 147. 2231.63%40. 32%无形资 产（万元）224, 321.43224, 938. 62226, 928. 06433, 540. 49427, 240. 51424, 554. 33-47. 50%_0.27%长期待 摊费用 （万元）|6, 520. 396, 698. 637, 456. 677, 243. 233, 920. 653, 946. 9366. 31%-2.66%递延所 得税资 产（万元）6, 705. 595, 454. 415, 459. 04, 360. 484,407.214, 257. 5

25、252.15%22. 94%其他非 流动资 产（万元）1, 166. 111,000. 331,055. 11,003. 863, 430. 533,719. 07-66.01%16. 57%非流动 资产合 计（万 元）1,246, 065. 871, 198, 225. 751,201,420. 391,487, 335.81,497, 899. 951,475, 396.21-16.81%3.99%资产总 计（万7c）2, 998, 144. 733, 258, 626. 842, 737, 385. 53, 076, 242. 32, 865, 460. 352, 762, 664. 7

26、64. 63%-7. 99%短期借 款（万 元）18, 000.018, 000. 05, 000. 08, 424. 655, 000. 05, 000. 0260. 00%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应付票 据（万元）215, 097. 31213, 751.23163, 558. 18221,412. 28226, 708. 76183, 231. 31-5.12%0. 63%应付账款（万1 元）272, 437. 96383, 669. 17158, 266. 65329,

27、245. 58266, 871.78255, 466. 582. 09%-28. 99%预收款 项（万元）203. 21116. 32256. 04301,087. 15221,540. 95195, 466. 24-99.91%74.70%应付职 工薪酬 （万元）26, 776. 4823, 063. 6827, 770. 6323, 245. 8619, 724. 3714,864. 5735. 75%16. 10%应交税 费（万 元）36, 886. 7227,617.0237, 069. 4423, 105.9312,499.046, 129. 0195. 12%33. 57%其他应

28、付款 （万元）86, 272. 3927,219.4821,505. 4784, 462. 2268,735. 7985, 708. 3425.51%216. 95%一年内 到期的 非流动 负债 （万元）1,896. 121,896. 121,896. 127, 483. 238, 175. 027, 675. 02-76.81%0. 00%流动负 债合计 （万元）993, 302. 671, 168, 471.36730, 996. 3998, 466. 9834, 392. 73758, 695. 2719.04%-14. 99%非流动 负债合 计（万元）14, 820.9115, 783

29、. 7316,015. 7882,329.4172, 476.771,921.67-79. 55%-6. 10%负债合 计（万元）1,008, 123. 581, 184, 255. 09747,012. 081,080, 796. 32906, 869. 43830,616. 9411. 17%-14. 87%实收资 本（或 股 本）（万 元）337,718.91337,718.91337,718.91337,718.91337,718.91337,718.910. 00%0. 00%资本公 积金（万元）1,018, 547. 931,017, 403. 181,012, 234. 971,

30、012, 234. 971,012, 234. 971,012,234. 970. 62%0. 11%盈余公 积金（万元）74, 405. 8271,456. 6471,456. 6463, 723.4163,723.4160, 437. 4816. 76%4. 13%未分配 利润（万元）557, 849. 96583, 501.98547, 646. 97558, 383. 95521,826. 68500, 114. 586. 90%-4. 40%归属于1,989,273. 752,010, 524.61,969, 130. 941,972,519. 651,935, 944.41,910

31、, 875. 342. 75%-1.06%.2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比母公司 股东权 益合计 （万元）少数股 东权益 （万元）747.463, 847. 1521,242.4822,926.3222,646.5221, 172.47-96. 70%-98. 83%股东权 益合计 （万元）1,990, 021. 152, 074, 371.751,990, 373. 421,995, 445. 981,958, 590. 921,932,047. 821.60%-4. 07%负债和 股东权 益合

32、计2, 998, 144. 733, 258, 626. 842, 737, 385. 53, 076, 242. 32, 865, 460. 352, 762, 664. 764. 63%-7. 99%资产分析：2021年二季度资产总计为2998144. 73万元，与2020年二季度的2865460. 35万元 相比，增长4.63%；环比2021年一季度的3258626. 84万元相比，增长-7.99%。负债分析：2021年二季度负债总计为1008123. 58万元，与2020年二季度的906869. 43万元相 比，增长11. 17%；环比2021年一季度的1184255. 09万元相比,

33、增长-14. 87%o（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 190. 110.110. 110. 070. 040. 110. 08扣除非经常损 益后的净利润（万元）61,233. 9334,853.9139,366.5936, 544. 0321,898. 1214, 529. 4339335.8126380. 02经营活动净收益（万元）i69,069.4246, 047. 0751,941.4247, 985. 0626, 763.416, 181.974

34、2306.0123022. 35价值变动净收 益（万元）13,982.292,214. 83-20. 2451.781,523. 138, 329. 6312459. 1611767. 46净资产收益率r0e（%）3. 131.81.91.871.30. 751.831. 33净资产收益率（扣除非经常 损益）（%）3. 061. 752.01.871. 140. 761.921.31总资产净利率roa （%）2.01.21.291.240. 940. 521.060. 80销售净利率（%）4. 183. 443. 843.913.612.370. 570. 74销售毛利率6. 946. 15.

35、 778.415. 363. 771.580. 842021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比(%)营业总成本/ 营业总收入 (%)95.3995.6194. 6894.9196. 3598.95-0. 96-0. 22营业利润/营 业总收入(%)5. 644. 774. 955.264. 392.871.250. 87净利润/营业 总收入(%)4. 183. 443. 843.913.612. 370. 570. 74营业费用/营 业总收入(%)0. 10. 050. 040. 110. 140. 09-0. 040. 05管理费用/营 业总收入(%)0. 551.260.711.221.231.57-0. 68-0.71财务费用/营 业总收入(%)-0.41-0. 68-1.5-0. 63- 0.94-0.970. 530. 27经营活动净收 益/利润总额(%)81.5691.