海正药业2021年二季度财务分析报告VIP

1、海正药业2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由浙江海正集团有限公司作为主发起人，联合国投兴业有限公司（现已更名为 国投药业投资有限公司）、三龙投资（中国）有限公司及国家医药管理局四川抗菌素工业研究所、 国家医药管理局上海医药工业研究院、中国药科大学、浙江省医药工业公司（现己重组为浙江英 特药业有限责任瓜司）及第二军医大学朝晖制药厂（现已改制重组为上海复星朝晖药业有限公司） 等七家单位共同发起，于1998年2月11日设立的股份有限公司。设立时公司总股本为11, 600万股，其中，主发起人以净资产出资，折股为8, 667. 16万股；其余发起人分别以净资产 或现金出资，

2、共折股为2932. 84万股。经本次向社会公开发行人民币普通股4000万股后，公司 总股本已达15600万股。主营业务：药品的生产，兽药的生产、销售。经营范围：药品的生产（范围详见中华人民共和国药品生产许可证），兽药的生产、销售 （生产范围详见中华人民共和国兽药生产许可证；兽药销售范围详见（中华人民共和国 兽药经营许可证）。经营进出口业务，医药相关产业产品及健康相关产业产品的研发、技术 服务，翻译服务，信息技术服务，培训服务（不含办班培训）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-31202

3、0-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金（万元）271,487.21295, 426.4316, 068.7283, 988. 17265, 825. 88282, 559.212. 13%-8.10%收到的税 费返还 （万元）1,450. 961, 139. 822, 342. 963, 485. 043, 729. 06395.37-61. 09%27. 30%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比收到其他 与经营活 动有关的 现金（万元）1,22

4、0. 8817, 140. 877, 559. 7624, 225. 939, 957. 1213, 145.83-87. 74%-92.88%经营活动 现金流入 小计（万元）1274, 159. 05313, 707. 09325,971.42311,699. 14279,512.06296, 100. 4-1.92%-12.61%购买商 品、接受 劳务支付的现金 （万元）148, 454. 17155, 071.35167,640. 69156,419. 57131,910.3141,383. 2512. 54%-4. 27%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）34, 839.

5、9254, 320. 4227, 290. 4638, 992. 9330, 000. 7447, 996. 3416. 13%-35. 86%支付的各 项税费 （万元）28, 062. 3420,527. 281,014. 1913, 008.69, 484. 8615, 749. 59195. 86%36.71%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）53, 009. 1160, 766. 4298, 776. 8848,915.587, 150. 0838,588.15-39.17%-12.77%经营活动 现金流出 小计（万 元）264, 365. 54290, 685. 47294,

6、 722. 23257, 336. 6258, 545. 98243,717. 342. 25%-9.05%经营市 产生白 金流蚕 额（万亏动 勺现 言净 元）9, 793. 523, 021.6231,249. 1954, 362. 5420, 966. 0852, 383. 07-53. 29%-57. 46%收回投资 收到的现 金（万元）80, 224. 8336, 500. 071,685. 13140, 200. 063,100. 0111,265. 3727.14%119.79%取得投资 收益收到 的现金 （万元）2, 238. 2867. 75238. 83111.393,310

7、. 18184. 58-32. 38%3203.53%处置艮定无和期回净 ±/虹攵 m2, 202. 7314, 587. 1834, 779. 585, 635. 341,617. 56182.036. 18%-84.90%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额（万元）投资活动 现金流入 小计（万元）184, 907. 1551,220. 56122, 668. 94150, 531.8268,519. 04111,631.9523. 92%65.77%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期

8、 资产支付 的现金 （万元）9, 835. 1916, 595. 849, 838. 7916,211.5420, 691.0322, 462. 79-52. 47%-40.74%投资支付 的现金-10, 099. 1347, 500. 066, 130. 7637, 000. 069,811.4195, 184.91114.47%-106.85%投资活动 现金流出 小计（万 1元）1-218. 08164, 134. 9390,919. 9253, 261.5490, 747. 8117, 647.7100. 24%-100.13%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）85, 125. 2

9、3112,914. 3731,749. 0297, 270. 27-22, 228. 76-6,015. 75482. 95%-175. 39%取得借款 收到的现 金（万元）139,675.8247,607. 11128, 170.31191, 172. 03147,070.62212,268. 25-5. 03%-43. 59%筹资活动 现金流入 小计（万 1元）189, 392.91315, 907. 11135, 160. 15191,405. 11197, 357. 71212,268.25-4. 04%-40.05%偿还债务 支付的现 金（万元）198, 223.81315,420.

10、 15127, 757. 59238, 871.94160, 529.14191,208. 0223. 48%-37. 16%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）13, 345. 114, 330. 968, 700. 4614, 647.2128, 584. 259, 385. 75-53.31%-6. 88%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万元）70, 370. 75618. 2864, 621.7526,998.1987, 556. 22251.86-19. 63%11281.61%筹资活动 现金流出 小计（万 元）281,939. 66330, 369.39201,

11、079.8280,517. 34276, 669.61200, 845. 631. 90%-14. 66%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比1环比筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-92, 546. 76-14,462. 28-65,919. 65-89, 112. 23| -79,311.911,422. 62| 16.69%| 539.92»汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-111.3145. 48-1,955.31-931.1-214. 371,074. 55-48.07%-3

12、44.77%现金及现 金等价物 净增加额2, 260. 67-104, 309. 56-4, 876. 7461,589. 48-80, 788. 9658, 864. 49102. 80%-102.17%期初现金 及现金等 价物余额（万元）96, 534. 84200, 844.4205, 721. 14144, 131.66224, 920. 62166, 056. 13-57. 08%-51.94%期末现金 及现金等 价物余额（万元）98, 795. 5196, 534. 84200, 844. 4205, 721. 14144, 131.66224, 920. 62-31.45%2.

13、34%利润分析：2021年二季度利润总额为15430. 18万元，与2020年二季度的41669. 76万元相 比，增长-62.97%；环比2021年一季度的23322. 74万元相比，增长-33. 84%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金 （万元）271,487.21295, 426.4316, 068.7283, 988. 17265, 825. 88282, 559.212. 13%-8.10%收到的税 费返还 （万

14、元）1,450. 961, 139. 822, 342. 963, 485. 043, 729. 06395. 37-61.09%27. 30%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万元）1,220. 8817, 140. 877, 559. 7624, 225. 939, 957. 1213, 145.83-87. 74%-92.88%经营活动 现金流入 小计（万元）274, 159. 05313, 707. 09325, 971.42311,699. 14279,512.06296, 100. 4-1.92%-12.61%购买商 品、接受 劳务支付的现金 （万元）148, 454. 1715

15、5, 071.35167, 640. 69156,419. 57131,910.3141,383. 2512. 54%-4. 27%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）34, 839. 9254, 320. 4227, 290. 4638, 992. 9330, 000. 7447, 996. 3416.13%-35. 86%国付的各 项税费 （万元）28, 062. 3420, 527. 281,014. 1913, 008.69, 484. 8615, 749. 59195. 86%36.71%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）53, 009. 1160, 766. 42

16、98, 776. 8848,915.587, 150. 0838,588.15-39.17%-12. 77%经营活动 现金流出 小计（万 元）264, 365. 54290, 685. 47294,722.23257, 336. 6258, 545. 98243,717. 342.25%-9.05%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）9, 793. 523, 021.6231,249. 1954, 362. 5420, 966. 0852, 383. 07-53.

17、 29%-57. 46%收回投资 收到的现 金（万元）80, 224. 8336, 500. 071,685. 13140, 200. 063, 100. 0111,265. 3727. 14%119.79%义 z(x2, 238. 28167. 75238.83111.393,310. 18184. 58-32. 38%3203.53%处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）2, 202. 7314, 587. 1834, 779. 585, 635. 341,617. 56182.036. 18%-84.90%投资活动1现金流入 小计（万 1元）184, 90

18、7. 1551,220. 56122,668. 94150, 531.8268,519. 04111,631.9523. 92%65.77%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）9, 835. 1916, 595. 849, 838. 7916,211.5420, 691.0322, 462. 79-52. 47%-40. 74%投资支付 的现金 （万元）-10, 099. 13147, 500. 066, 130. 7637, 000. 069,811.4195, 184.91114.47%-106.85%投资活动 现金流出 小计（万元）-218.08164,13

19、4. 9390,919. 9253, 261.5490, 747. 8117,647.7100. 24%-100. 13%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）85, 125. 23112,914. 3731,749. 0297, 270. 27-22, 228. 76-6,015. 75482.95%-175.39%取得借款 收到的现 1金（万元）|139,675.8247,607. 11128, 170.31191, 172. 03147,070. 62212,268. 25-5.03%-43. 59%筹资活动 现金流入 小计（万 1元）1189, 392.91315, 907. 111

20、35, 160. 15191,405. 11197, 357. 71212,268.25-4. 04%-40.05%偿还债务198, 223.81315, 420. 15127, 757. 59238, 871.94160,529.14191,208. 0223.48%-37.16%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比支付的现 金（万元）分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）13, 345. 114, 330. 968, 700. 4614,647.2128, 584. 259, 385.

21、 75-53. 31%-6.88%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万70, 370.彳5618. 2864, 621.7526, 998. 1987, 556. 22251.86-19. 63%11281.61%筹资活动 现金流出 小计（万元）281,939. 66330, 369. 39201,079.8280,517. 34276, 669.61200, 845. 631.90%-14. 66%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-92, 546. 76-14, 462. 28-65,919. 65-89,112.23-79,311.911,422. 6216. 69%539. 9

22、2%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-111.3145. 48-1,955.31-931. 1-214.371,074. 55-48.07%-344. 77%现金及现 金等价物 净增加额2, 260. 67104, 309. 56-4, 876. 7461,589. 48-80,788.9658, 864. 49102. 80%-102. 17%期初现金 及现金等 价物余额（万元）96, 534. 84200, 844.4205, 721. 14144, 131.66224, 920. 62166, 056. 13-57. 08%-51.94%期末现金 及现金等 价物余额（万元）98,

23、795. 5196, 534. 84200, 844.4205, 721. 14144, 131.66224, 920. 62-31.45%2. 34%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为98795. 51万元，与2020年二季度的 144131.66万元相比,增长-31.45%；环比2021年一季度的96534. 84万元相比,增长2. 34%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30202

24、0-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万元）110, 976.5104,294.21205, 909. 07212, 107. 69150, 457.4233, 270. 17-26. 24%1 6.41%应收票 据（万 元）313. 59313. 593, 624. 73693.48426.05750.99-26. 40%0. 00%应收账 款（万 元）208, 456. 77179,355.27163,218. 29182, 140. 23166,242. 16144,828. 6825. 39%16. 23%预付款 项（万元）17,086. 1316,270.47127,

25、 786. 7430, 132. 6233,511.6528, 201.64-49.01%5. 01%其他应 收款 （万元）31,231. 7527,951.4933, 479.6153, 133. 47156,098. 16161,680. 55-79.99%11. 74%存货 （万元）235, 279. 52244, 235. 03256, 483. 99241,364. 94228, 278. 55199,715. 783. 07%-3. 67%其他流 动资产 （万元）21,000. 5240, 734. 2319, 247. 6828, 045. 2427, 145.7122, 493

26、. 07-22. 64%-48. 45%流动资 产合计 （万元）647, 090. 08633, 121.45734, 786. 52758, 594. 57775, 577. 68810, 154. 89-16. 57%2.21%长期股 权投资 （万元）j 134,759.77135,442.21113, 736. 45115, 031.84115, 450. 13120, 056. 8516.73%-0. 50%投资性 房地产 （万元）7, 278. 967, 472. 610,375. 8910, 831.329, 958. 319, 994. 16-26.91%-2. 59%固定资 产

27、（万 元）776,144.72783, 407. 87809, 897. 22794, 230. 35812, 781.93824, 331.45-4.51%-0. 93%在建工 程（万 元）231,685. 38238,099.29227, 044. 05259, 128. 78246, 497. 08242, 547. 67-6. 01%-2.69%无形资 产（万 元）105,247.9173, 806.5173, 434. 774, 741.5672, 939. 375, 907. 6344. 30%42. 60%开发支 出（万 元）30, 505. 6160,009.8160, 731

28、. 1157, 223. 7260, 632. 1361,825. 02-49.69%-49.17%商誉 （万元）142.09142. 09142. 09142.09142.09142.090. 00%0. 00%长期待 摊费用 （万元）1, 147. 161,296. 171,452. 971,625. 931,724. 871,761.27-33. 49%-11. 50%递延所19, 061.9721,361.5919, 830. 3320, 578. 2519, 547. 4218, 286. 86-2. 48%-10.77%2021-06-302021-03-312020-12-312

29、020-09-302020-06-302020-03-31同比环比得税资 产（万元）其他非 流动资 产（万 元）20,182. 1121,260. 1418,425.516, 099. 5312,378.774, 869. 4463. 04%-5. 07%非流动 资产合 计（万 元）1,341,585. 121,358,638. 621,351,190.71, 369, 547. 741,377, 890.41,361,739.81-2. 63%-1.26%资产总 计（万 元）1,988,675.2111,991,760.072, 085, 977. 222, 128, 142.312, 15

30、3,468. 082, 171,894.7-7. 65%-0.15%短期借 款（万 元）454, 933. 42513,914. 94511, 162. 12508, 361. 14517, 804. 74513,489. 33-12.14%-11. 48%应付票 据（万 元）37, 372. 9538, 220. 9224, 748.4114, 354. 3714, 485. 3615,297. 29158.00%-2.22%应付账 款（万元）104,491.44114,662. 05137,295. 66141,055. 78125, 747. 7117, 791.45-16.90%-8.

31、 87%应付职 工薪酬 （万元）28, 034. 8521,009. 6234, 457. 7930, 990. 625, 535.419, 125. 799. 79%33. 44%应交税 费（万 元）17,692.7127,251.429, 076. 1517, 108. 6813, 361.0411,889. 8932.42%-35. 08%其他应 付款 （万元）93, 858. 1496, 268. 8792, 498. 05104, 456. 3792, 662. 79120, 062. 551.29%-2. 50%一年内 到期的 非流动 负债（万元）51,631.7671,884.9

32、1197,148.18166,275.4232,839. 11246, 289. 95-77. 83%-28.17%其他流 动负债 （万元）51,404. 72989. 451,806. 9652, 352. 5751,603. 1581,757. 16-0. 38%5095. 30%流动负 债合计 （万元）868, 773. 09903,729. 291,053,028. 581,060, 758. 331, 105, 294.311, 154, 524. 66-21.40%-3. 87%长期借 款（万7c）169,784. 57146, 691.01108, 774. 13128, 845

33、.21118, 131.32137, 008. 9643. 73%15. 74%|递延所得税负2, 676. 287, 855. 297, 502. 447, 934. 529, 848. 766, 261.5-72. 83%-65. 93%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比债（万 元）其他非 流动负 债（万 元）66, 111. 7666, 111.7666, 111.7666, 111.7666, 111.7665, 735. 510. 00%0. 00%非流动 负债合 计（万 元）404,049

34、.4385,511. 13207, 289. 04251, 378. 87243, 750. 11259, 696. 0565. 76%4.81%负债合 计（万1元）1,272,822.491,289,240.411,260,317.621,312, 137.21,349, 044.411,414, 220.7-5. 65%-1.27%实收资 本（或 股本）（万 元）116, 884. 35116,884. 3596, 553. 1896, 553. 1896, 553. 1896, 553. 1821.06%0. 00%资本公 积金（万元）322,859. 87320,934.52363,2

35、69.51364, 905. 67364, 905. 67364,908.32-11. 52%0. 60%盈余公 积金 （万元）40, 166. 0640, 166. 0640, 166. 0636, 672. 1436, 672. 1436, 672. 149. 53%0. 00%未分配 利润（万元）186,424. 72175, 481. 12162, 908. 83158, 933. 82148, 744. 06122, 364. 0825. 33%6. 24%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）713,358. 54699, 764. 95667, 866. 52665,015.

36、93661,092. 36619, 783. 997.91%1.94%少数股 东权益 （万元）2, 494. 182, 754. 71157, 793. 08150,989. 18143, 331.3137,890.01-98.26%-9. 46%股东权 益合计 （万元）715,852. 71702,519. 66825, 659. 6816, 005. 11804, 423. 66757, 674. 0-11.01%1.90%负债和 股东权 益合计1,988,675.211,991,760. 072, 085, 977. 222, 128, 142.312, 153, 468. 082, 1

37、71,894.7-7.65%-0. 15%资产分析：2021年二季度资产总计为1988675. 21万元，与2020年二季度的2153468. 08万元 相比,增长-7. 65%；环比2021年一季度的1991760. 07万元相比，增长-0.15%。负债分析：2021年二季度负债总计为1272822. 49万元，与2020年二季度的1349044.41万元 相比，增长-5. 65%；环比2021年一季度的1289240.41万元相比，增长-1.27%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-31202009-302020-06-302020-03-31同比

38、环比每股收益 eps (元)0. 130. 110. 080. 110. 321 -0.07-0. 190. 02扣除非经常损益 后的净利润(万 元)6, 554. 64-19, 232. 73-1,779.018, 225.5124,101.711 -8, 533. 4817547.072678. 08经营活动净收益 (万元)115,220. 0423, 148. 4613,284. 791,096. 0438, 495. 828, 587. 7223275. 78-7928. 42,价值变动净收益 (万元)-179.19755. 09-861. 59760. 553,719. 77-101

39、.91-3898.96-934. 28净资产收益率roe (%)2. 191.841. 121.544. 87-1. 15-2. 680. 35净资产收益率 (扣除非经常损 益)(%)0. 931.35-0. 27-1.243. 76-1.37-2. 83-0. 42总资产净利率 roa(%)0. 760. 920.60. 831.70. 24-0. 94-0. 16销售净利率(%)5. 176.123. 956. 2913. 032. 04-7 86-0. 95销售毛利率(%)42. 1839. 6840. 7740. 7448.143.91-5. 922. 50营业总成本/营 业总收入(%)94. 8292. 4595. 85100. 3986. 3496. 568. 482.37营业利润/营业 总收入(%)5. 167. 675.512. 5515. 144. 06-9. 98-2.51净利润/营业总 收入的5. 176. 123. 956. 2913. 032. 04-7. 86-0. 95营业费用/营业 总收入(%)22. 7218. 2220. 7824.918. 9724. 663. 754. 50管理费用/营业 总收入(%)7.37. 638. 398. 926. 977. 70. 33-0. 33财务费用/营业 总收入